天际新能源科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011001523号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）天际新能源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023年度）目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、天际新能源科技股份有限公司2023年度募集1-5
资金存放与实际使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011001523号
天际新能源科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际股份）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任天际股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指
引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天际股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天际股份
第1页大华核字[2024]0011001523号募集资金存放与使用情况鉴证报告募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，天际股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天际股份2023年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天际股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天际股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
胡志刚
中国·北京中国注册会计师：
韩军民
二〇二四年三月二十二日
第2页天际新能源科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告天际新能源科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号）同意注册，本公司向8名特定对象发行普通股（A股）股票 96030038万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 9.32元。截至2023年11月29日止，本公司共募集资金894999954.16元，扣除发行费用
19206955.87元，募集资金净额875792998.29元。
截止2023年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000704号”验资报告验证确认。
截至2023年12月31日，本公司募集资金尚未使用，募集资金余额为879698634.54元（含利息收入698680.38元、尚未置换以自筹资金预先投入募投项目390317932.56元及尚未置换以自筹资金支付发行费用3018276.62元）。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，更新制定了《天际新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2023年第四届二十八次董事会审议通过，并业经本公司
2024年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、兴业银行股份有限公司汕头分行营业
部、广东华兴银行股份有限公司汕头分行分别开设了募集资金专项账户，募投项目实施主体、公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司已在浙商银行常熟支行设立募集资金专用账户，并于2023年12月分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行四家银行，和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与江苏泰瑞联腾材料科技有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司专项报告第1页天际新能源科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。
根据《管理制度》和上述监管协议，公司一次或12个月内累计从该专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，公司和专户银行应当及时通知保荐代表人。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储开户主体银行名称账号初时存放金额截止日余额方式天际新能源科技中国银行股份有限公司
657478071062---200145783.75活期
股份有限公司汕头科技支行天际新能源科技中国民生银行股份有限
642950799---200106066.39活期
股份有限公司公司汕头分行营业部天际新能源科技兴业银行股份有限公司
391680100100133660878999954.16219289027.73活期
股份有限公司汕头分行营业部天际新能源科技广东华兴银行股份有限
210000590823---260157756.67活期
股份有限公司公司汕头分行江苏泰瑞联腾材浙商银行股份有限公司
3050020610120100080429------活期
料科技有限公司常熟支行
---合计---878999954.16879698634.54---
截至2023年12月31日，募集资金尚未使用，尚未置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，募集资金余额为879698634.54元，与初时存放金额的差异为产生的利息收入
698680.38元。
三、2023年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2023年度，公司实际使用募集资金具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为390317932.56元，以自筹资金预先支付发行费用的金额为3018276.62元。
公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额
390317932.56元，以及置换以自筹资金已支付发行费用3018276.62元。上述预先投入情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2024]0011000538号的鉴证报告，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
截至2023年12月31日，募集资金尚未使用，上述以自筹资金预先投入募投项目的
390317932.56元及以自筹资金支付发行费用的3018276.62元尚未置换。
专项报告第2页天际新能源科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
5、节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币879698634.54元。
该等尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
天际新能源科技股份有限公司（盖章）
二〇二四年三月二十二日专项报告第3页天际新能源科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况对照表
编制单位：天际新能源科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额87579.30本年度投入募集资金总额---
报告期内变更用途的募集资金总额------
累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额---
累计变更用途的募集资金总额比例------截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
金投向（含部分变更）诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益
(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸
锂、6000吨高纯氟化锂否87579.3087579.30---------2024/12/31不适用（注）不适用否等新型电解质锂盐及一体化配套项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具无体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况专项报告第4页天际新能源科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390317932.56元，以及置募集资金投资项目先期换以自筹资金已支付发行费用3018276.62元。上述预先投入情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2024]0011000538投入及置换情况号的鉴证报告，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
截至2023年12月31日，募集资金尚未使用，上述以自筹资金预先投入募投项目的390317932.56元及以自筹资金支付发行费用的3018276.62元尚未置换。
用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况用闲置募集资金进行现无金管理情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用无途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
注：截至2023年12月31日，该项目仍在建设过程中，尚未实际产生效益。
专项报告第5页
