摘要

国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中;

国家金融监督管理总局：积极配合化解地方债务风险促进金融与房地产良性循环;

沪深交易所修订转融通指南;

QFII/RQFII制度再迎改革，境外投资者投资中国资本市场更加便利;

乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台，创历史新高。

热点聚焦

1、中美经贸关系是否出现拐点?财政部副部长廖岷回应

财政部消息，当地时间11月10日，财政部副部长廖岷在美国旧金山主持召开吹风会，介绍中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰访美情况，并回答记者提问。有记者提问，何立峰副总理与耶伦财长此次完成互访，双方经济领域、商务领域工作组也走上正轨，这是否意味着中美经贸关系出现拐点?对此，廖岷表示，中美经济关系根植于中美经济领域的共同利益，客观上造福两国和两国人民。中美之间的互利合作动力强劲、基础雄厚、空间广阔，但前提是平等和相互尊重。双方的正当关切应得到妥善回应，只有如此，中美经贸关系才能真正行稳致远。

2、国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中

11月10日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调，要高水平做好国资央企系统国有资本经营预算工作，明确资本投向，科学制定规划，强化绩效管理，结合国有经济布局结构调整规划和中央企业发展战略，依据国有企业功能分类，制定重点行业、关键领域、核心企业的注资规划，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向提供公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的行业领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，严肃财经纪律，督促企业依法合规管好用好预算资金，切实提升资金效能。指导中央企业深化改革、强化监管，结合国企改革深化提升行动，明确重点监管任务，健全监管制度机制，创新监管方式手段，推动企业高质量发展，切实落实国家重大战略和规划任务，更好满足构建现代化基础设施体系的需要，更好保障国家安全，更好发挥国有经济战略支撑作用。

3、国家金融监督管理总局：积极配合化解地方债务风险促进金融与房地产良性循环

11月10日至11日，金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会，会议强调，要坚持目标导向、问题导向，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。深入推进中小金融机构改革转型。更好发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能。积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。

4、沪深交易所修订发布自律监管指南 明确持股5%以上股东转融通规则

11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。由此进一步提高主要股东转融通股票出借情况的信息披露透明度。

5、QFII/RQFII制度再迎改革 境外投资者投资中国资本市场更加便利

近日，中国人民银行、国家外汇管理局对《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(中国人民银行国家外汇管理局公告〔2020〕第2号)进行了修订，形成《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定(征求意见稿)》并公开征求社会意见，旨在贯彻落实中央金融工作会议关于“强化市场规则，打造规则统一、监管协同的金融市场，促进长期资本形成”的部署要求，进一步推动境内金融市场“在岸模式”高水平开放，提升QFII/RQFII投资中国资本市场的便利化水平，逐步构建简明统一的证券投资在岸开放渠道资金管理规则。

6、300个项目入选《2023年5G工厂名录》

11月12日，工信部发布《2023年5G工厂名录》，经省级工业和信息化主管部门、通信管理局推荐及工业互联网战略咨询专家委评审，工信部核定，最终300个5G工厂项目入选此名录。

7、三大运营商近期将更新发布《5G消息白皮书》

证券时报·e公司记者从11月11日举行的中国电信5G新应用合作论坛上获悉，近期，三大运营商将更新发布《5G消息白皮书》。从中国电信5G消息业务进展来看，2023年10月1日起，中国电信执行工信部5G消息入网检测规范，新入库5G终端须支持5G消息，并已发布中国电信终端白皮书RCS分册;此外，中国电信开放了5G消息测试资源，提供测试环境，协同解决网络及平台相关问题。中国电信5G消息也已获得多家主流终端厂商全力支持，其中包括华为、小米、荣耀、vivo、OPPO、三星、中兴以及天翼一号等。

8、乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台 创历史新高

据“崔东树”公众号消息，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大;3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增;6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强,全年预计达到2950万台,创历史新高。

9、《中国智能网联汽车技术规程》自动驾驶测评规则发布

近日，中国汽车技术研究中心有限公司汽车测评管理中心对外发布《中国智能网联汽车技术规程》自动驾驶测评规则。此次发布的自动驾驶测评规则主要包含“真实道路表现”和“可实现功能”两个部分。“真实道路表现”主要评价安全保障、驾乘体验和通行效率三个方面，“可实现功能”主要对自动驾驶使用过程中的基础场景和复杂场景进行评价，综合考虑自动驾驶系统的安全、舒适、效率、接管时间以及最小风险策略五个方面的内容。《中国智能网联汽车技术规程》将采取分步实施的方式推进，预计将在2025年推出完整测评体系。

10、两部门发布公告 进口信息技术设备3C认证试点新政策来了

市场监管总局、海关总署近日发布公告，决定对试点地区(适用范围：上海、广东、天津、福建、北京自由贸易试验区和海南自由贸易港)进口信息技术设备强制性产品认证(CCC认证)要求予以调整。对于在试点地区进口的CCC认证范围内信息技术设备，认证委托人在申请CCC认证时，可以采用自我声明评价方式证明产品符合CCC认证电磁兼容性标准。

主题机会

1、我国将对煤电实行两部制电价 煤电压舱石地位明确

国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，将现行煤电单一制电价调整为两部制电价。其中，电量电价通过市场化方式形成，容量电价水平根据煤电转型进度等实际情况逐步调整，充分体现煤电对电力系统的支撑调节价值。信达证券认为，这是政策首度以电价补偿的形式认可煤电的顶峰备用价值，将正向激励煤电投资建设的积极性。传统视角下，煤电资产的成本端波动压力无法充分疏导至下游。随着容量电价机制出台，意味着煤电资产将取得一部分稳定收益，其资产回报率的确定性有所提升，抵抗煤价波动的能力也更强。可关注浙能电力、皖能电力等。

2、整合卫星服务资源能力 中国电信发布多方携手计划

在11月10日2023数字科技生态大会卫星移动通信产业发展论坛上，中国电信提出卫星即服务S+的理念，整合多方卫星资源能力，为客户提供一站式服务。卫星产业链代表共同启动“‘卫星即服务’携手推进计划”，共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇，努力探索卫星新技术、新业态、新模式。当天，荣耀、中兴通讯、比亚迪、铱卫星、国电高科、达华智能等多家企业出席探讨卫星通信技术和服务。据了解，目前中国电信正与OPPO、vivo、荣耀等手机厂商合作，预计2024年一季度、二季度会有更多旗舰手机搭载卫星通信功能。中国电信作为国内领先的通信运营商，此次与国内手机品牌的合作将进一步推动“手机直连卫星”技术的发展。可关注震有科技、创意信息等。

3、医疗革新 基因编辑动物器官组织移植取得新进展

据报道，11月10日，空军军医大学西京医院对外发布，该院20余个学科开展的多基因编辑猪-猴多器官多组织同期移植手术取得新进展，手术成功将1只基因编辑猪的多个器官和组织，移植给7只受体猴。其中，异种血管化腹壁移植为首次开展。该系列移植手术在既往研究基础上，进行了更为全面精准的数据采集，为异种移植走向临床积累了至关重要的支撑依据。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。可关注开能健康、冠昊生物等。

公司新闻

1、陆家嘴回应买“毒地”：将全力通过司法途径 还原事实真相

陆家嘴(600663)11月12日晚间公告，近期媒体出现关于公司控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土地存在污染事宜的报道及苏钢集团的相关情况声明，现就苏州绿岸项目有关情况公告如下：公司、公司控股子公司上海佳湾资产管理有限公司、公司控股子公司上海佳二实业投资有限公司(合称“原告方”)与苏钢集团、苏州市环境科学研究所、苏州市苏城环境科技有限责任公司、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、苏州市自然资源和规划局产生侵权纠纷，原告方向江苏省高级法院提起民事诉讼。针对相关各方的侵权行为，公司将全力通过司法途径，按照江苏省高级人民法院的要求充分举证，还原事实真相，维护公司及全体股东利益。目前，公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化，生产经营活动正常。

陆家嘴同时公告，控股股东陆家嘴集团及其全资子公司拟12个月内通过上交所允许的方式增持公司A股和B股股份，增持总额不低于人民币10亿元(含本数)，不超过人民币20亿元(含本数)。

2、正元智慧：公司实控人、董事等涉嫌操纵证券、期货市场罪

正元智慧(300645)11月12日晚间披露公司实控人、董事、高级管理人员被采取强制措施的进展情况：11月11日，公司分别接到公司实控人、董事、高级管理人员陈坚家属、陈英家属和周军辉家属收到公安机关书面通知书的通知，陈坚及陈英被公安机关采取指定居所监视居住措施均系因涉嫌操纵证券、期货市场罪;周军辉因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。公司11月12日上午紧急召开董事会会议，与会董事同意在陈坚被调查期间，由董事陈艺戎代为履行公司法定代表人及董事长职责;由公司董事、副总经理陈根清代为履行公司总经理职责。此次案件尚待公安机关进一步调查。目前公司日常经营运作正常。

3、中恒电气：公司实控人朱国锭因涉嫌操纵证券、期货市场被公安机关采取监视居住措施

中恒电气(002364)11月10日晚间公告，公司于2023年11月10日收到公司实际控制人朱国锭家属的通知，朱国锭因涉嫌操纵证券、期货市场被公安机关采取监视居住措施。朱国锭自2021年10月26日起已不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务。本次案件系朱国锭个人的案件，不涉及公司生产经营活动，目前公司生产经营情况正常。

4、威海广泰：与TCR签订重大销售协议 预计总额8亿至10亿元

威海广泰(002111)11月12日晚间公告，近日公司与TCR International NV(简称“TCR”)签订重大销售协议，TCR在未来三年内将向公司购买电动食品车150台/套、电动摆渡车150台/套，合计金额约8亿元人民币，以及一定数量的移动式充电电源，具体金额将根据履约情况确定，且TCR将成为公司电动食品车、电动摆渡车及移动式充电电源在欧洲、中东和美国市场的独家经销商。如协议全部履约，预计总金额约为8亿-10亿元人民币，占公司近三年合计出口营收的386.67%-483.34%。此次协议不会对公司本年度经营成果产生影响，预计将增加2024年第一季度营业收入不少于1284万美元。

5、三湘印象：筹划控制权变更 交易对手方为国有控股公司

三湘印象(000863)11月12日晚间公告，公司收到控股股东上海三湘投资控股有限公司及实控人黄辉通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转让及向特定对象发行股份。如顺利进行，预计股份转让比例约占公司总股本的24%-26%，同时公司拟筹划向特定对象发行不超过发行前公司总股本30%的股份。此次交易对手方为国有控股公司，主要从事地产开发相关业务。此次交易事项需有关部门进行事前审批。公司股票自11月13日开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日。

6、永和智控：公司控股股东及实控人拟变更 股票将复牌

永和智控(002795)11月12日晚间公告，公司控股股东、实控人曹德莅分别与广东普乐绿色能源控股有限公司、夏祖望签署股份转让协议，曹德莅拟通过协议转让方式，以每股8.9736元的价格，共计转让公司股份5929.63万股(占公司总股本13.3%)，转让价款合计5.32亿元。同日，欧文凯和夏祖望签署《表决权委托协议》，夏祖望拟将其持有的公司5.3%股份对应的表决权委托给欧文凯，委托期限18个月，欧文凯系广东普乐的实控人。上述股份转让完成及表决权委托生效后，公司控股股东将由曹德莅变更为广东普乐，公司实控人由曹德莅变更为欧文凯。公司股票11月13日复牌。

7、七连板天威视讯：目前建成的数据中心尚未正式投产

天威视讯(002238)11月12日晚间发布股价异动公告称，中广电传媒有限公司系公司参股企业，中广电传媒与北京点众科技有限公司合作推出短剧产品，其中河马剧场品牌归属于点众科技，中广电传媒作为平台方和管理方，对产品内容进行审核把关。2023年中广电传媒短剧业务(含河马剧场)预计利润不超过300万，中广电传媒公司2023年整体利润预亏。中广电传媒非公司财务合并报表企业，河马剧场的经营状况不会对公司经营产生重大影响。另外，关于公司数据中心机房算力的相关情况，公司目前建成的数据中心尚未正式投产，未产生业务收入，且目前没有提供算力服务。

8、豪美新材：对外投资事项尚需审批 不存在数据中心相关业务

豪美新材(002988)11月12日晚间发布股票交易异动公告称，公司11月7日披露的对外投资事项尚需完成企业境外投资审批手续以及后续尽职调查，存在无法按照预期安排实现的风险。公司主营业务为铝合金材料及系统门窗的研发、生产和销售，主要产品包括建筑铝型材、工业铝型材以及汽车轻量化材料以及系统门窗产品。公司已披露的主营业务、经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在数据中心相关业务。