证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2025-059

第一创业证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币80亿

元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976号”文注册。

第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元）。2025年10月21日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.07%。

发行人将按上述票面利率于2025年10月22日面向专业机构投资者网下发行。

具体认购方法请参考2025年10月20日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司2025年月日（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司2025年月日（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：北京证券有限责任公司

2025年月日