证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2025-060

第一创业证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，债券简称：25一创 K2，债券代码：524486）发行规模不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张

100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券网下发行时间为2025年10月22日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过10亿元（含10亿元），最终

网下实际发行规模为10亿元，票面利率为2.07%，认购倍数为2.4倍。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关

联方未参与本期债券的认购。

4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司2025年月日（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司2025年月日（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：北京证券有限责任公司

2025年月日