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今日内容重点：

1、早盘市场情绪先于指数发动，主要活跃在高低切的半导体与军工方向，等待走出持续性吸引资金进场；

2、市场今日再次缩量，预计今日整体成交量在1.5万亿，美股大跌但A股韧性依旧，走出修复独立行情；

3、板块上，由于情绪的跟随修复，军工板块迎来领涨走高，而创新药、通信等板块也有出现一定的轮动；

4、只要指数稳定，即便板块日内分化，资金大概率都会围绕那些活跃的方向，直到前排个股走弱为止；

5、指数多重支撑，下探回升力度较强，大概率能稳在这里继续震荡，后续还会有望挑战3615-3636点。

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【盘前重要消息汇总】

1、AI应用，7月31日，AI应用设计协作平台 Figma于美股上市，首日涨幅250%；7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，大力推进人工智能规模化商业化应用；GPT-5预计本周或下周发布，性能碾压Grok 4 Heavy，编码、推理、多模态全面突破，0penAI或将颠覆AI生态。（环球印务、郑中设计、启迪设计、深桑达A、国子软件（北交所）等）；

2、国产替代-国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司;（博思软件、中科创达、神州数码、慧博云通、润和软件、中国长城 、中国软件等）；

3、医药-国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量；（奇正藏药、昂利康、贵州百灵、维康药业、亨迪药业等）；

4、机器人-2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办，百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会；（拓尔思、新国都、华力创通 、博思软件、东杰智能等）； 5、军工信息化-美方利用微软Exchange漏洞攻击我军工企业， 窃取企业高层的邮件；

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：市场问题不大，情绪先于指数企稳再次发动，由于短期的上纬10倍涨幅，市场还是选择新方向去尝试，主要活跃高低切的有半导体与军工方向，就看后续哪个方向能走出持续性进而吸引资金进场；

板块上：

半导体：东芯股份高位反包涨停、华虹公司中阳线；

创新药：广生堂阳线修复、昂利康绿盘震荡；

军工：爱乐达涨停、长城军工涨停；

人工智能：华盛昌涨停、飞乐音响涨停；

指数调整后，市场今日再次缩量，预计今日整体成交量在1.5万亿附近，虽然昨晚美股大跌但A股韧性依旧，走出修复独立行情，可以耐心等市场再次放量选择方向再进场即可；

【午间评论】

三大指数涨跌不一，沪指涨0.20%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.49%，个股涨多跌少，全市场超2700股上涨。沪深两市半日成交额9208亿，较上个交易日缩量741亿。

板块方面，军工板块集体爆发，爱乐达等涨停，长城军工等创历史新高；AI智能体概念再度活跃，华盛昌等涨停；机器人、减速器概念延续强势，中马传动涨停。整体来看，军工、贵金属、培育钻石、工业互联网等板块涨幅居前，创新药、CPO、离境退税、辅助生殖等板块跌幅居前。

思路策略：整体指数还是有所企稳的，而成交量虽然缩减，但仍保持正常状态。同时板块上，由于情绪的跟随修复，军工板块迎来领涨走高，而创新药、通信等板块也有出现一定的轮动。盘面还是我们强调的，指数先看这里的重要支撑，而题材轮动，除了短线日内轮动之外，趋势保持较好的方向仍有机会再度轮动。

【盘面异动】

整体市场表现相对平静，指数表现也比较平稳，今天算是第一天支撑柱了关键点位，而除了军工日内的强势之外，午后创新药方向表现亮眼，也基本符合跟随指数调整之后，在指数稳定后再度轮动的走势。其中创新药人气个股表现强势，比如【舒泰神】、【广生堂】、【昂利康】等，也给了很多趋势保持较好的个股提供了轮动动力。

后续指数除了需要关注美股是否止跌之外，也需注意上方5日、10日线是否形成压力。而板块博弈节奏，基本还是轮动为主，比如军工今天领涨，明天就会分歧。而其他方向就又可能会反复，主要还是个股能保持趋势线才是最关键的。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

指数这里多重支撑，下探回升力度较强，只要美股不继续暴跌，大概率能稳在这里继续震荡，后续还会有望挑战3615-3636点。

板块和情绪上，今天修复较为明显，其中军工板块领涨，其次就是创新药、机器人、通信方向，本质是指数强势带动的，其中军工方向的【长城军工】、【北方长龙】较为核心，而创新药则是【舒泰神】、【广生堂】等，而机器人可能更多的是【上纬新材】即将复牌导致的提前轮动。后续节奏上，只要指数还能震荡稳定，即便是板块日内有所分化，资金大概率都会围绕那些活跃的方向，直到前排个股走弱为止，对个股趋势性保持较好的依旧可以耐心。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：