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今日内容重点：

1、昨日市场低开低走，留意今日修复力度，假如重新缩量且跌破3950就注意风险，反之继续看多做多；

2、早盘市场下探之后震荡，3950-3960有较大支撑，盘面资金展开了轮动修复，可留意业绩大增的科技领涨；

3、午间随着科技（CPO、存储芯片等）的调整，资金陷入了轮动，短线方向活跃。还是多以不同风格应对市场；

4、午后超跌方向异动明显，持续性存疑，需看后续能否随指数反弹领涨，继续注意短线和趋势的跷跷板效应；

5、指数无需紧张，关注题材与个股，11月继续应对趋势与连板的跷跷板轮动，外围稳定下，趋势不会轻易结束。

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【盘前重要消息汇总】

策略看大盘：

昨日市场利好落地，市场昨日低开低走，留意今日修复力度即可，假如重新缩量且跌破3950就注意风险，反之继续看多做多；

题材风云：

1、免税有望异动，五部门发文 完善免税店政策支持提振消费；

点评：鼓励具有免税商品经营资质的企业和经国务院批准允许参与免税店经营的外商投资企业加大优质特色国内商品采购力度，高位这里科技当做避险的反向交易；

2、量子板块有望资金回流技被纳入“十五五”规划核心赛道；

点评：这里题材上昨日率先集体异动，假如今日继续尝试情绪修复，这个方向也许会跟着修复；

重点舆情：

1、11月1日19:35，苏超决赛将在南京奥体中心体育场进行；

2、商务部公布《2026—2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序》；

3、OpenAI宣布将于2026年启动"星际之门"数据中心，并表示"星际之门"项目规划容量突破8吉瓦，预计未来三年投资超4500亿美元；

4、天际股份：六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨；

5、标榜股份：停牌，筹划控制权变更事项；

【盘中异动】

整体市场下探之后震荡，目前指数走势良好，下方3950-3960点是有较大支撑的，越接近支撑位就越容易迎来反弹。

盘面资金展开了切换以及轮动修复，比如科技核心方向（中际旭创、德明利等）下探，锂电（天际股份、多氟多）延续强势，量子通信（神州信息）冲高回落。短线连板中，平潭发展大成交额反包涨停，也带动福建方向，类似此前大有能源逻辑。

除了上述之外，业绩真空期，趋势股仍以5日、10日线为主，除了锂电能源期货价格的状态以及前排龙头的状态之外，后续反弹仍可留意业绩大增的科技领涨分支；短线投机需继续跟踪换手高度（比如【平潭发展】等），再挖掘相关属性（如福龙马的“马”属性也有可能迎来传导）。

【午间评论】

三大指数震荡调整，沪指跌0.63%，深成指跌0.62%，创业板指跌1.49%。全市个股涨多跌少，上涨家数超3800家，沪深两市半日成交额1.56万亿，较上个交易日放量274亿。

板块方面，医药板块逆势上涨，三生国健20cm涨停，联环药业、昂利康涨停。锂电板块表现活跃，天际股份2连板，恩捷股份等多股涨停。福建板块再度走强，平潭发展11天8板。AI应用概念股持续走高，荣信文化、福石控股双双20cm涨停。整体来看，影视院线、医药、电池等板块涨幅居前，保险、存储芯片、煤炭、CPO等板块跌幅居前。

思路策略：沪指短期内下方3950点的支撑较为明显，但随着科技（CPO、存储芯片等）的调整，资金陷入了轮动，比如医药、锂电池、福建等方向。其中相对趋势的锂电也会由于偏离5日线而陷入调整，而以平潭发展为代表的短线方向也出现了活跃。目前还是多以不同风格去应对，比如趋势偏离5日就可以控制一下仓位，而短线就严格去弱留强以及相关属性的挖掘为主。

【盘面异动】

午后异动明显的是白酒的【中锐股份】、创新药的【舒泰神】、【广生堂】等，与之对应的是锂电能源方向的回落。

都属于超跌方向，本质是指数与科技调整时的资金轮动，除了日内资金套利之外，目前持续性存疑，需看后续能否随指数反弹领涨才可能成主线；而科技核心 CPO、存储芯片处于10 日线附近，并不是意味着板块就此结束了，指数充分调整后科技有望反弹，但领涨方向或生变（资金会更倾向于率先企稳的科技分支），需依持仓成本与板块均线跟踪。整体节奏上控制持仓的同时，继续注意短线和趋势的跷跷板效应。

【收评总结】

指数表现正常，下方调整空间有限，跌破3950点仍有3928点及20日均线支撑，无需紧张，重点关注题材与个股。

题材呈现两极分化，科技受业绩影响调整，CPO和存储芯片在10日线上方，需指数反弹带动止跌，控制好成本的同时，可后续关注率先止跌的科技分支；医药、锂电池、福建、海南轮动走强，锂电更多的是科技资金的切换，但仍需注意均线偏离程度，而其他多为短线连板，目前来看轮动为主，最具代表性的就是平潭发展、时空科技等。

11月节奏上，继续应对趋势与连板的跷跷板轮动，在美股趋势稳定下，趋势个股也不会轻易结束。