股票代码：002822 股票简称: *ST中装

债券代码：127033 债券简称: 中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2026年度)

债券受托管理人

二〇二六年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市中装建设集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关公开信息披露文件，由本次可转债受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

东兴证券作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”)2021年度公开发行可转换公司债券（债券简称：中装转2，债券代码：127033，以下简称“本次可转债”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本次可转债《受托管理协议》的约定，现就本次可转债重大事项报告如下:

一、本次可转债核准概况

公司本次发行可转债已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经2020年第三次临时股东大会审议通过。

2021年3月17日，中国证监会出具《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]666 号），核准公司公开发行面值总额116,000万元的可转换公司债券。

二、“中装转2”基本情况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市。

（二）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币116,000万元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

本次可转债期限为自发行之日起六年，即自2021年4月16日至2027年4月15日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B*i

I：指年利息额;

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起（2021年4月22日）满六个月后的第一个交易日（2021年10月22日）起至可转债到期日（2027年4月15日）止（如

遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q 的计算方式为:Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债票面余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格为6.33元/股，不低于《可转债募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况使公司股本发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n);

增发新股或配股：P1=(P0+A*k)(1+k);

上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)(1+n+k);

派送现金股利：P1=P0-D;

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)(1+n+k)。

其中：P0为调整前转股价；P1为调整后转股价；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

IA：指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i：指可转债当年票面利率;

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在《可转债募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。在上述情形下，可转债持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售;本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次发行的中装转2向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原

股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足116,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）将根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次可转债的发行对象为:

1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2021年4月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

（十五）向原A股股东配售的安排

原股东可优先配售的中装转2数量为其在股权登记日（2021年4月15日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.6078元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

发行人现有A股股本721,445,836股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约11,599,406张,约占本次发行的可转债总额的99.994%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。

（十六）债券持有人及债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

（1）可转债债券持有人的权利:

①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

②按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本金和(或)利息；

③根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为发行人股份;

④根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;

③依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

③依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息;

③法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

若公司发生因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份而导致减资的情形时，本次可转换债券持有人不得因此要求公司提前清偿或者提供相应的担保。

（2）可转债债券持有人的义务:

①遵守发行人发行可转债条款的相关规定;

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

③除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转债的本金和利息;

④遵守债券持有人会议形成的有效决议;

③法律、行政法规、其他规范性法律文件及《公司章程》规定的应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议召开情形

（1）发行人拟变更本次《可转债募集说明书》的约定;

（2）发行人不能按期支付本次可转债本息;

（3）发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产;

（4）发行人董事会书面提议召开;

（5）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%（以其持有本次可转

债总额占本次已发行未偿还债券总额比例计算，下同）以上的债券持有人或相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的或本规则约定的其他机构或人士书面提议召开;

（6）修订本规则;

（7）公司提出债务重组方案;

（8）其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

（9）根据法律、行政法规和其他规范性法律文件及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

本次债券持有人会议其它规定详见同步公告《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

（十七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

三、本次可转债重大事项具体情况

（一）中装建设关于重整计划资本公积金转增股本实施的情况

根据深圳中院裁定批准的《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》，中装建设以截至2025年9月19日公司总股本960,135,993股(不含942,200股库存股)为基数，按照每10 股转增约10.31 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增989,864,007股股票。转增完成后，中装建设的总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股，最终转增的准确股票数量以中登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

资本公积金转增股票不向原股东进行分配，将用于引进重整投资人及清偿债务,具体如下：1、转增股票中的739,864,007股用于引入重整投资人。由上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）、上海恒岑企业管理咨询有限公司（以下简称“上海恒岑”）作为产业投资人，中装建设同时引进财务投资人共同参与公司的重整投资。其中，上海恒岑以1.749元/股的价格受让312,000,000股，占重整后中装建设总股本（不含942,200股库存股）的比例为16.00%，支付的现金对价为545,688,000元；各财务投资人以1.850元/股的价格合计受让427,864,007股。2、转增股票中的

250,000,000股将用于清偿中装建设债务。相关股票将按照8.98元/股的价格向债权人抵偿债务。本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月29日，转增股本上市日为2025年12月30日。具体情况详见公司《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》《关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告》等。

（二）中装建设关于重整计划执行完毕的情况

根据公司管理人出具的《关于（深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划）执行情况的监督报告》，经管理人审查，截至2025年12月30日，重整投资人根据重整计划应支付的受让股票的对价已支付完毕,应当由重整投资人受让的股票已划转至管理人账户；中装建设已与受托人签订设立信托计划的信托合同；根据重整计划的规定应当进行现金偿付的各类债权预计所需偿债资金已提存/预留至管理人账户；根据重整计划的规定应当向债权人分配的抵债股票已经提存/预留至管理人账户。管理人认为，中装建设执行重整计划符合法律、司法解释和重整计划的相关规定，中装建设重整计划已执行完毕。具体情况详见公司《关于（深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划）执行情况的监督报告》《关于公司重整计划执行完毕的公告》等。

（三）中装建设关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的情况

2025年12月31日，因中装建设为执行《重整计划》转增的989,864,007股股份已全部登记至管理人开立的中装建设破产企业财产处置专用账户,庄小红女士和庄展诺先生持有公司股份在数量不变的情况下，庄小红女士持股比例被动稀释至5.10%,仍为公司持股5%以上股东；庄展诺先生持股比例被动稀释至2.66%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况详见公司《关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍及跨越5%整数倍的提示性公告》《简式权益变动报告书》等。

2025年12月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，《重整计划》转增股份中的312,000,000股公司股票已由中装建设破产企业财产处置专用账户过户至上海恒渗指定的证券账户。《重整计划》的执行导致公司控股股东及实际控制人发生变化，上海恒渗持有公司312,000,000股股份（占公司总股本的16.00%），为公司第一大股东。公司控股股东将由庄小红女士变更为上海恒岑，公司实际控制人则由庄小红女士和庄展诺先生变更为龙吉生先生。具体情况详见公司《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》《详

式权益变动报告书》等。

（四）中装建设关于公司控股股东及实际控制人收到《承诺函》的情况

2025年12月31日，公司控股股东上海恒渗及公司实际控制人龙吉生先生收到公司股东庄小红女士出具的《承诺函》，庄小红女士不可撤销地放弃其所持中装建设97,500,000 股股份对应的表决权，表决权放弃后，庄小红女士及其一致行动人合计持有表决权比例占上市公司总股本（不含库存股）的2.76%。具体情况详见公司《关于公司控股股东及实际控制人收到（承诺函）的公告》。

（五）其他需说明事项

关于“中装转2”的具体偿付问题，“中装转2”持有人可以拨打18664970282（工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00）与可转债受托管理人取得联系。

同时，持有“中装转2”数量超过500张的持有人涉及以B类信托受益权份额清偿,由于可转债受托管理人未全部获得相关持有人的联系方式（或取得的联系方式无人接听），请持有“中装转2”数量超过500张的持有人拨打18664970282（工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00）与可转债受托管理人取得联系。

四、上述事项对发行人影响分析

在重整程序中，公司通过引入重整投资人、实施出资人权益调整等方式，有效化解了公司债务危机，改善了公司资产负债结构，保障了全体债权人的合法权益。重整完成后，公司将进一步提升自身核心竞争力和盈利能力，重回良性发展轨道。本次重整具体影响金额以经审计的2025年度财务报表数据为准。同时，本次重整计划的执行导致控制权发生了变更，重整投资人将持续完善上市公司经营与管理，进一步增强上市公司业务竞争力。

东兴证券作为本次可转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本次可转债《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券作为本期债券的受托管理人就发行人重整等事项提醒投资者关注相关风险。东兴证券后续将密切关注发行人对本次可转债的本息偿付情况以及其他对债券

持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）》之盖章页）

东兴证券股份有限公司

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