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今日内容重点：

1、早盘大成交方向再次活跃，主要系雅江水电站开工的消息影响，量能预计维持在1.5万亿以上；

2、指数继续强势，市场选择雅江作为突破口发散各种属性，主要有民爆、基建、水泥、运营商等逻辑；

3、市场指数和成交量表现依旧没问题，其中低位方向最强的就是水电站基建方向，除此之外，市场延续轮动；

4、市场午后再度轮动，主要是科技方向，如机器人概念，通信方向的PCB等，基本都是预期内的轮动；

5、指数若站稳3556点，后续会震荡至3615点附近，而基建方向分歧的时候，预计其他板块仍会轮动。

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【盘前重要消息汇总】

雅鲁藏布江水电工程开工：7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。工程总投资约1.2万亿元，建设5座梯级电站，电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。这将为西部相关民爆、设计施工、水泥、设备相关公司带来直接利好，如高争民爆、易普力、广东宏大、保利联合等民爆企业，以及中国电建、中国能建、中岩大地等工程建设企业；

宇树科技冲刺IPO：7月18日证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构，计划于今年四季度协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。机器人话题热度因此大幅提升，相关概念股如中大力德、金发科技、景兴纸业、卧龙电驱、长盛轴承等受到关注；

华为昇腾384超节点真机展出：华为将在2025年7月26日至29日的世界人工智能大会（WAIC）上首次线下展出昇腾384超节点真机，展示其软硬件能力和解决方案。这将对国产自主可控的华为链相关公司产生积极影响，如恒为科技、朗科科技、直真科技等；

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：大成交方向再次活跃，主要系雅江水电站开工的消息影响，且市场情绪较为亢奋，板块内部成交超20家，开盘就有20家公司涨停，百亿成交品种表现优于小票，指数和判断的预期一样不断地上升趋势，那么继续看好指数，连续几日提示希望大家能够重视这种赚钱效应的出现，由于大成交品种的不断反复活跃，市场量能预计后续维持在1.5万亿之上，耐心等待各个板块的回流与轮动走高；

板块上：

雅江概念股：中国能建、中国电建涨停；

基础建设：中铁工业、铁建重工涨停；

大金融：华林证券涨停炸板，中银证券冲高回落；

地产链：四川金顶、天山股份涨停；

整体而言指数继续强势，市场选择雅江作为突破口发散各种属性，主要有民爆、基建、水泥、运营商等逻辑，后续等分歧之后再看哪个方向能再次走出来。

【午间评论】

三大指数小幅上涨，沪指涨0.44%，深成指涨0.29%，创业板指涨0.12%，个股涨多跌少，全市场超3500家个股上涨。沪深两市半日成交额1.09万亿，较上个交易日放量708亿。

板块方面，大基建板块集体爆发，超级水电方向领涨，中国电建、中国能建等十余股涨停；钢铁板块延续强势，柳钢股份涨停；化工板块走强，新安股份涨停；机器人概念延续强势，长盛轴承涨超10%。整体来看，超级水电、钢铁、特高压、化肥等板块涨幅居前，CPO、跨境支付、保险、银行等板块跌幅居前。

思路策略：市场指数和成交量表现依旧没问题，而题材和情绪方面也表现强势，其中相对低位方向最强的就是水电站基建方向，除此之外，市场延续轮动，比如医药、反内卷、机器人板块都有所异动，继续保持这种轮动节奏，后续注意板块的内部分化即可。

【盘中机会挖掘】

【盘中异动】

市场午后再度轮动，主要是科技方向，比如机器人概念，通信方向的PCB等，这都是正常的轮动了，基本与我们观点保持一致。

至于明天，西藏水电站、基建方向，大概率会出现分化淘汰赛，而这个板块若出现分歧，除了基建前排换手个股和权重个股的走势博弈，做好去弱留强之外，对于其他方向也会产生一种轮动动力，比如创新药、通信、机器人、反内卷等方向。而那些板块的前排人气股只要不是连续走弱，板块不管是趋势保持较好的，还是低位个股都有机会再度轮动走高，注意成本的把控。