家人们，沪指眼瞅着都快摸到3600点了！成交量都飙到1.9万亿了，这架势3674点怕是要被踏平啊！

虽然不像以前牛市那样疯涨，但现在的慢牛走得稳啊--就像打太极，底盘扎得牢才能冲得远。 

先说资金面，这波行情真别轻易看空！我跟大家说过好多次，现在的剧本像极了2014年：外资疯狂加仓（上半年净增持101亿美元），中东土豪们可都盯着咱们的科技股呢（景顺报告说60%中东主权基金要加码中国）；隔壁韩国散户也来抢筹，今年砸了388亿人民币买中概股，比追韩剧还上头！

国内资金更不用说，存款搬家根本停不下来。想想看，30年期的国债收益率不到2%，沪深300长期年化7%-9%，这性价比绝了！更别说养老金、险资这些大金主都在跑步入场。 

盘面上有三个方向必须盯死：第一，雅下水电站带飞的大基建！西藏天路和高争民爆这俩兄弟直接一字板封死，连中国电建这种千亿大盘股居然也封了110亿的买单！这可是1.2万亿的世纪工程啊，是西藏全年投资额的6倍！水泥、盾构机、特高压这些产业链，就跟当年炒雄安新区一样猛。

第二，反内卷三兄弟（煤炭钢铁光伏）！国家刚出手查超产煤矿，焦炭、焦煤、玻璃、纯碱期货涨停，煤炭、钢铁、有机硅、光伏、锂电等板块集体走强。高位银行、AI和医药一调整，资金立马涌向这些低位板块--这就跟打地鼠似的，哪儿便宜砸哪儿！ 

第三，军工爆单行情！地缘政治冲突不断，我国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，在军贸领域引领下，我国国防军工企业价值有望得到重估，最关键的是头部基金第二季度加仓第二多的就是军工板块！ 总之现在市场结构性机会非常多，但一定得抓主线！这行情就像吃火锅--先捞肉（雅下水电），再涮菜（反内卷），最后喝汤（军工轮动），顺序可别搞反了！