Wind实时监测数据显示，计算机、电子、电力设备三行业均获得超百亿元主力资金净流入，医药生物获得逾85亿元净流入，机械设备则连续8日获得净流入，基础化工、家用电器、纺织服饰等连续7日获得净流入。银行主力资金净流出逾20亿元，公用事业、石油石化、钢铁等也净流出超亿元。

展望后市，中航证券指出，短期大涨后部分资金或有获利了结倾向，可能将造成近期波动加大，热点板块如有回调依然应保持关注，同时滞涨标的机会也将逐步出现。后续仍存在“九三阅兵”以及四中全会等重要催化，关注国内反内卷政策推进情况和“十五五”规划政策线索。

国投证券认为，当前基于流动性步入牛市的基础条件已经具备，大盘指数仍将在“银行搭台，多方唱戏”下维持超预期强势，向上空间暂无法明确，眼下核心在于“重在结构”。当前以银行-微盘为代表的极致杠铃策略尚存一定绝对收益空间，但超额有效性下滑;同时以相对低估值“中间资产”正迎来绝对收益和超额收益回摆， 三季度胜负手是创业板指+基于产业逻辑的科技科创。

市场热点方面，固态电池概念跳空高开高走，板块指数创近3年新高。

莱尔科技20%涨停，股价创历史新高，盛新锂能、江特电机、洪田股份、华正新材等逾10股亦强势涨停或涨超10%。

传统液态锂电池能量密度一般在100Wh/kg—260Wh/kg，而固态电池的理论能量密度则突破400Wh/kg。如此高的能量密度，大大提高了出行效率，使电动汽车的使用体验更加接近燃油汽车，也为电动汽车的普及扫除了一大障碍。

截至2025年7月，超过10家中国上市车企、电池企业、设备供应企业披露了固态电池的开发进展或量产时间。宁德时代等巨头全固态电池量产时间表已全面提前至2027年—2030年。

招商证券表示，全固态电池产业化进程明显加快。预计2026年起，全固态电池将陆续在车端实现装车。目前，硫化物电解质路线已成为行业主流选择。不过，硫化锂制备的高成本与环保要求，仍是产业化的关键瓶颈。建议关注已布局中试线生产的头部电池企业及材料供应商。

消费电子板块指数今日放量创历史新高，板块内个股大面积涨停，欧陆通、隆利科技等20%涨停，东芯股份、超声电子、视源股份、可立克等近20股涨停或涨超10%。

在全球数字化转型加速的背景下，智能手机行业正迎来一场深刻的技术变革。人工智能(AI)正逐步从云端应用向终端设备渗透，而生成式人工智能(GenAI)则成为智能手机创新的核心驱动力。

IDC预计，全球AI手机出货量到2027年有望增长至8.27亿台，年复合增长率达100.7%。预计中国AI手机出货量2027年有望增长至1.5亿台，占中国手机整体市场比例达51.9%，年复合增长率达96.8%。

开源证券称，AI手机换机需求叠加国补激励，2025年国内手机市场销量有望显著增长，上游零组件和IC厂商有望在叠加稼动率等因素情况下表现出更大业绩弹性。