科达利:深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

证券代码：002850证券简称：科达利

债券代码：127066债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司（住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层）深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2025年度）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二六年六月重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、

《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交

易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份

有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及深圳市科达利实业

股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的

相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于深圳市科达利实业股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

1目录

重要声明..................................................1

目录....................................................2

第一章受托管理的公司债券概况........................................3

第二章受托管理人履行职责情况........................................4

第三章发行人2025年度经营和财务情况...................................5

第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况..........................7

第五章增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析..............................8

第六章债券持有人会议召开情况.......................................10

第七章本次债券本息偿付情况........................................11

第八章发行人偿债意愿和能力分析......................................13

第九章募集说明书中约定的其他义务.....................................14

第十章重大事项..............................................15

第十一章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应

对措施..................................................16

2第一章受托管理的公司债券概况

截至2025年（以下简称“报告期”）末，深圳市科达利实业股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为：科利转债（以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 127066.SZ债券简称科利转债债券名称深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券期限（年）6

发行规模（万元）153437.05

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年票面利率

1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

起息日2022年7月8日

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本付息方式还所有未转股的可转债本金和最后一年利息报告期付息日2025年7月8日本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年7月 14 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 1转股期限月16日）起至本次可转债到期日（2028年7月7日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）是否担保无担保

发行时主体评级 AA

发行时债项评级 AA

跟踪评级情况（主体） AA

跟踪评级情况（债项） AA

3第二章受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告1次。具体情况如下：

受托管理信息披重大事项基本情况人履职情公告链接露情况况

公司分别于2025年4月16日、2025年5月9日召开第

五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议及公司2024年度股东会分别审议通过了《关于2024年度深圳市科达利润分配方案的议案》，公司将实施2024年度权益分派利实业股份方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结已出具临有限公司关算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红时受托管于“科利转利，每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。股权登记已公告 www.szse.cn理事务报债”调整转日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30告股价格的公日。

告鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转债的转股价格调整如下：

P1=P0-D=150.70-2.00=148.70 元/股。

调整后的转股价格自2025年5月30日起生效。

4第三章发行人2025年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况中文名称深圳市科达利实业股份有限公司

英文名称 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd法定代表人励建立成立日期1996年9月20日注册地址深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层

深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27办公地址层邮政编码518063信息披露事务负责人罗丽娇

电话号码86-755-26400270

传真号码86-755-26400270

电子邮箱 ir@kedali.com.cn

互联网网址 http://www.kedali.com.cn/统一社会信用代码914403002792732914

一般经营项目：五金制品，铝盖板，塑料制品，压铸制品，模具，汽车配件的生产，销售及其它国内商业，物资供销业，货经营范围物和技术的进出口业务（以上均不含法律，行政法规，国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：普通货运.二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

公司专注于电池精密结构件和汽车结构件研发、生产与制造，经过近三十年的稳健发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。

公司产品主要涵盖新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费

类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持高端市场定位与重点领域大客户战略，深度服务下游新能源汽车动力电池、储能电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、楚能新能源、瑞浦兰钧、远景动力、因湃电池等

5国内领先厂商以及 LG、松下、特斯拉、ACC、三星等国外知名客户建立了长期

稳定的战略合作关系。

报告期内，公司一直专注于精密结构件研发及制造领域，主营业务未发生重大变化。

（二）经营情况分析

表：各主要产品收入成本情况

单位：亿元币种：人民币毛利率比营业收入营业成本上年同期分产品营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同变动百分期增减期增减比

锂电池结构件147.05111.5724.13%28.17%29.69%-0.88%

汽车结构件4.704.1811.01%-11.58%-13.44%1.91%

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币项目本期上年同期变动比例

总资产2302788.151905052.2320.88%

总负债961410.08736595.3330.52%

净资产1341378.071168456.9114.80%归属母公司股东的净

1337359.891164130.2814.88%

资产

资产负债率41.75%38.67%提高3.08个百分点

营业收入1521297.931202967.6326.46%

营业成本1160457.14909957.2327.53%

利润总额207235.42169199.7522.48%

数据来源：发行人年度报告和审计报告

6第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

情况

一、募集资金使用情况

表：科利转债募集资金使用情况

债券代码 127066.SZ债券简称科利转债

发行总额（亿元）15.343705扣除发行费用后募集资金净额将用于投资新能源动力电池精密

募集资金约定用途结构件项目60000.00万元，新能源汽车锂电池精密结构件项目

（二期）70000.00万元，补充流动资金21510.44万元募集资金实际用途与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，本次债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

7第五章增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况本次债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

1、制定《债券持有人会议规则》；

2、设立专项账户；

3、充分发挥受托管理人的作用；

4、严格履行信息披露义务。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，本次债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、设立专项账户并严格执行资金管理计划

发行人指定专项账户进行专项管理。发行人根据债务结构情况优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

2、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中金公司

8担任本次债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。

在本次债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

4、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

9第六章债券持有人会议召开情况

2025年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

10第七章本次债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排债券期限债券代码债券简称还本付息方式付息日到期日

（年）本次发行的可转债7月8日（如该采用每年付息一次日为法定节假

的付息方式，到期2028年7

127066.SZ 科利转债日或休息日， 6

归还所有未转股的月7日则顺延至下一可转债本金和最后个交易日）一年利息

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况投资者回售选发行人赎回选择报告期内付息债券代码债券简称择权的触发及权的触发及执行兑付情况执行情况情况期后触发赎回条

按约定付息，

127066.SZ 科利转债不适用款，本次可转债

无违约情形已赎回

自2026年4月16日至2026年5月18日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“科利转债”当期转股价格的130%（即193.31元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已满足“科利转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年5月18日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“科利转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使“科利转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“科利转债”赎回的全部相关事宜。

11根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后，“科利转债”尚有63336张未转股，本次赎回数量为63336张，赎回价格为101.405元/张（含息税，当年票面利率1.5%），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款6422587.08元（不含赎回手续费）。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“科利转债”继续流通或交易，“科利转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年6月24日起，公司发行的“科利转债”（债券代码：127066）将在深交所摘牌。

12第八章发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2023年度、2024年度和2025年度，发行人营业收入分别为1051136.01万元、1202967.63万元和1521297.93万元，净利润分别为

121815.59万元、146817.22万元和175094.56万元。2023年度、2024年度和

2025年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为74759.78万元、

214819.09万元和190127.51万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为

偿付本次债券本息提供保障。

二、发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

13第九章募集说明书中约定的其他义务无。

14第十章重大事项