股票代码：002858股票简称：力盛体育

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行情况报告书

保荐人（主承销商）国盛证券股份有限公司

二〇二六年四月目录

释义....................................................4

第一节本次发行的基本情况..........................................5

一、本次发行履行的相关程序.........................................5

二、本次发行概要..............................................7

三、本次发行的发行对象情况........................................14

四、本次发行的相关机构情况........................................22

第二节发行前后相关情况对比........................................23

一、本次发行前后前十名股东情况对比....................................23

二、董事、高级管理人员持股变动情况....................................24

三、本次发行对公司的影响.........................................24

第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....................................................26

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...................................26

二、关于本次发行对象选择合规性的说明...................................26

第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........28

第五节有关中介机构的声明.........................................29

第六节备查文件..............................................34

一、备查文件...............................................34

二、查阅地点...............................................34

三、查询时间...............................................34

3释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、公司、力盛体育、本公

指力盛云动（上海）体育科技股份有限公司司

本次向特定对象发行股票、本次力盛体育本次向不超过35名（含本数）特定对象指发行发行股票的行为募集资金指本次向特定对象发行股票所募集的资金

董事会指力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股东大股东大会指会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

国盛证券、保荐人（主承销商）、指国盛证券股份有限公司主承销商

发行人律师指国浩律师（上海）事务所

审计机构、验资机构、天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》

元、万元指人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。

4第一节本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）发行人内部决策程序2023年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年5月10日，公司召开2022年度股东大会，审议通过本次发行相关议案。

2023年8月8日，公司召开第四届董事会第二十次会议，对公司本次向特

定对象发行 A股股票方案之“（十）本次向特定对象发行股票决议的有效期”进

行了调整，取消了决议有效期自动延期条款，独立董事发表了同意的独立意见。

2023年11月13日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过本

次发行方案调整的相关议案，独立董事发表了同意的独立意见。

2024年4月2日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过延长

本次发行决议有效期和授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的相关议案。

2024年4月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长

本次发行决议有效期和授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的相关议案。

2025年3月14日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过本次发行

方案调整的相关议案、延长本次发行决议有效期和授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的相关议案。

2025年3月31日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过延长

本次发行决议有效期和授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的相关议

5案。

2025年5月30日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过调整本

次发行募投项目效益测算的相关议案。

（二）监管部门审核注册过程

2025年11月21日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年1月1日，发行人收到中国证监会于2025年12月31日出具的《关于同意力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3034号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

6（三）募集资金到账及验资情况

2026年4月17日，发行人和保荐人（主承销商）向13名获配对象发出了

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月24日出具的《验证报告》（天健验〔2026〕120号），截至2026年4月21日止，国盛证券指定的收款银行账户已收到13家认购对象缴纳的认购力盛云动（上海）体育科技股份有

限公司向特定对象发行人民币 A 股股票的资金人民币叁亿贰仟玖佰玖拾玖万玖

仟玖佰玖拾元（￥329999990.00）。

2026年4月22日，国盛证券将上述认购款项扣除本次应支付的保荐承销费（不含增值税）后的剩余款项划转至发行人指定账户中。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月24日出具的《验资报告》（天健验〔2026〕122号），截至2026年4月22日，力盛体育已向13名特定对象发行人民币普通股（A股）22758620 股，发行价格 14.5元/股，募集资金总额为人民币329999990.00元，扣除各项发行费用人民币

10206603.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币319793386.28元。

其中新增注册资本及股本为人民币贰仟贰佰柒拾伍万捌仟陆佰贰拾元（￥22758620.00），资本公积为人民币297034766.28元。

（四）股份登记和托管公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行概要

（一）发行方式本次发行采用向特定对象发行股票的方式。本次发行承销方式为代销。

（二）发行股票的类型及股票面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。

7（三）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，即不低于人民币 12.10元/股，本次发行底价为12.10元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

国浩律师（上海）事务所对认购邀请及投资者申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请文件中确定发行对象、发行价格及获配股数的程序与规则，确定本次发行价格为14.50元/股，与发行底价12.10元/股的比率为119.83%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%。

（四）发行数量根据报送深交所的《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），发行人本次发行拟募集资金总额不超过33000.00万元，本次拟向特定对象发行股票数量为27272727股（不超过4801.42万股、本次拟募集资金总额33000.00万元除以发行底价

12.10元/股得到的股票数量（向下取整精确至1股，即27272727股）和本次

发行前总股本的30%（即49175951股）的孰低值）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终发行数量为

22758620股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即27272727股），未超过发行前发行人总股本的30%（即49175951股），且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的70%。

（五）募集资金和发行费用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为

329999990.00元，扣除不含税的发行费用人民币10206603.72元后实际募

集资金净额为人民币319793386.28元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过及《发行方案》中的拟募集资金总额33000.00万元（含

8本数）。

（六）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定发行对象、发行价格及获配股数的程序与规则，本次发行对象最终确定为13名，不超过35名，符合股东大会决议，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定以及向深交所报备的《发行方案》，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。

（七）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让，法律法规另有规定的除外。上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范

性文件以及《公司章程》的相关规定。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

（八）上市地点本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。

（九）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书的发送情况

根据发行人与主承销商于2026年2月2日向深交所报送发行方案时确定的《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计68名（未剔除重复对象）。前述68名投资者包括截至2026年1月20日公司前20名股东中的14名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共剔除6名股东）、证券投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险机构投资者5家、董事会决议公告后至2026年2月2日向深交所报送发行方案日已经提交认购意向书的其他投资者19名。

92026年2月2日（含）向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2026年4月16日上午9:00前），有30名新增意向认购投资者。新增意向认购投资者名单如下：

序号投资者名称

1湖南湘禾致远商务管理合伙企业（有限合伙）

2量函基金管理有限公司

3吴建昕

4曾菊霞

5上海晅瀚资产管理中心

6西藏瑞华商业管理有限公司

7江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选10号私募证券投资基金

8青岛鹿秀投资管理有限公司

9上海湘禾投资管理有限公司

10官旺会

11王金妹

12董凤

13吕红英

14徐津

15蔡盈盈

16国信证券股份有限公司

17锦绣中和（天津）投资管理有限公司

18杨岳智

19方燕

20深圳市共同基金管理有限公司

21丁志刚

22魏丽丽

23上海杉玺投资管理有限公司

24傅巧群

25张凌木

26于小惠

27上海睿亿投资发展中心（有限合伙）

28汇安基金管理有限公司

29潘张征

1030谢俊春

在国浩律师（上海）事务所的见证下，发行人与主承销商于2026年4月13日（T-3 日）至本次申购报价前（2026年 4月 16日上午 9:00 前）以电子邮件或邮寄的方式向前述投资者发送了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。

经主承销商及国浩律师（上海）事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发行对象选择、发行价格确定、获配股数分配的具体规则和时间安排等信息。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响

的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形。

2、投资者申购报价情况

在《认购邀请书》规定的申购时间内，即 2026 年 4 月 16 日（T 日）上午

9:00-12:00，在国浩律师（上海）事务所的见证下，保荐人（主承销商）共收到22名投资者提交的《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》及相关申购材料。经主承销商和发行见证律师的共同核查确认，

22名投资者均按照《认购邀请书》的要求在规定时间内提交了《申购报价单》及相关申购材料，且及时足额缴纳了申购保证金（在中国证监会报备的证券投资基金管理公司及其依法设立的证券投资基金管理公司子公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），均为有效报价。

投资者的申购报价情况如下表所示：

申购价格申购金额是否按时足额是否有序号投资者名称（元/股）（万元）缴纳保证金效报价

13.662600

深圳市共同基金管理有限公司-

113.412900是是

共同成长基金

12.10300011上海睿亿投资发展中心（有限合

2伙）-睿亿投资定增精选十期私14.892000是是

募证券投资基金

3华夏基金管理有限公司14.092000无需缴纳是

4蔡盈盈15.002000是是

5潘张征15.002000是是

6杨岳智14.232000是是

14.692600

7广发证券股份有限公司14.095250是是

13.297800

15.012640

8财通基金管理有限公司

14.474980无需缴纳是

14.018000

9华泰资产管理有限公司14.584000是是

14.503000

是是

10方燕13.503000

12.113000

14.003000

11魏丽丽13.003000是是

12.123000

14.982000

12官旺会是是

13.332500

14.792740

13诺德基金管理有限公司14.596540

无需缴纳是

13.998000

14徐津14.802200是是

15吕红英14.882000是是

14.522000

16傅巧群是是

14.053000

14.022000

17王金妹13.353000是是

13.025000

18董凤14.022000是是

13.332800

19汇安基金管理有限公司无需缴纳是

12.795100

1220谢俊春14.182000是是

上海湘禾投资有限公司-湘禾714.602300

21是是

号新兴成长私募证券投资基金12.502500

22曾菊霞13.602000是是

3、发行定价与配售情况

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行获配对象共

13家，发行价格为14.50元/股，获配股份数量为22758620股。本次发行配

售结果如下：

序获配股数限售期

获配对象名称获配金额（元）号（股）（月）

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿

1137931019999995.006

亿投资定增精选十期私募证券投资基金

2蔡盈盈137931019999995.006

3潘张征137931019999995.006

4广发证券股份有限公司179310325999993.506

5财通基金管理有限公司182068926399990.506

6华泰资产管理有限公司275862039999990.006

7方燕4965577200076.506

8官旺会137931019999995.006

9诺德基金管理有限公司451034465399988.006

10徐津151724121999994.506

11吕红英137931019999995.006

12傅巧群137931019999995.006

上海湘禾投资有限公司-湘禾7号新兴成

13长私募证158620622999987.006

券投资基金

合计22758620329999990.00-经核查，本次发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及《发行方案》的规定，亦遵循了《认购邀请书》确定程序和规则。

13三、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象的基本情况

1、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券

投资基金

机构名称：上海睿亿投资发展中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230MA1JXADL8C

企业性质：有限合伙企业住所：上海市崇明区三星镇宏海公路4588号6号楼315-3室（上海三星经济小区）

注册资本：人民币1250万元整

主要办公地点：上海市浦东新区滨江大道999号高维大厦6层

执行事务合伙人：上海睿亿投资发展中心（有限合伙）

经营范围：投资管理，资产管理。

获配数量：1379310股

限售期：6个月

2、蔡盈盈

姓名：蔡盈盈

住址：浙江省苍南县**********

身份证号：3303271966********

获配数量：1379310股

限售期：6个月

3、潘张征

姓名：潘张征

住址：浙江省龙港市**********

14身份证号：3303271986********

获配数量：1379310股

限售期：6个月

4、广发证券股份有限公司

机构名称：广发证券股份有限公司

统一社会信用代码：91440000126335439C

企业性质：股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

注册资本：人民币7824845551元整

主要办公地点：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货

公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

获配数量：1793103股

限售期：6个月

5、财通基金管理有限公司

机构名称：财通基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000577433812A

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本：人民币20000万元整

主要办公地点：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43F

15法定代表人：吴林惠

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监

会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量：1820689股

限售期：6个月

6、华泰资产管理有限公司

机构名称：华泰资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310000770945342F

企业性质：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元

注册资本：人民币60060万元整

主要办公地点：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层

法定代表人：赵明浩

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量：2758620股

限售期：6个月

7、方燕

姓名：方燕

住址：浙江省萧山市**********

身份证号：3623231992********

获配数量：496557股

限售期：6个月

168、官旺会

姓名：官旺会

住址：浙江省苍南县**********

身份证号：3303271964********

获配数量：1379310股

限售期：6个月

9、诺德基金管理有限公司

机构名称：诺德基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000717866186P

企业性质：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

注册资本：人民币10000万元整

主要办公地点：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼

法定代表人：郑成武

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基

金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

获配数量：4510344股

限售期：6个月

10、徐津

姓名：徐津

住址：上海市长宁区**********

身份证号：4405071980********

获配数量：1517241股

17限售期：6个月

11、吕红英

姓名：吕红英

住址：浙江省武义县**********

身份证号：3307231987********

获配数量：1379310股

限售期：6个月

12、傅巧群

姓名：傅巧群

住址：浙江省武义县**********

身份证号：3307231971********

获配数量：1379310股

限售期：6个月

13、上海湘禾投资有限公司-湘禾7号新兴成长私募证券投资基金

机构名称：上海湘禾投资有限公司

统一社会信用代码：91319115062531720N

企业性质：有限责任公司

住所：上海市浦东新区东方路 1988号 807A-1室

注册资本：人民币1000万元整

主要办公地点：上海市浦东新区东方路 1988号 807A-1室

法定代表人：罗林

经营范围：投资管理，资产管理。

获配数量：1586206股

限售期：6个月

18（二）发行对象与发行人关联关系、资金来源、最近一年重大交易情况及未来

交易安排

参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时做出承诺：发行对

象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向我方做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向我方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排”的情形，在证券发行过程中不存在进行合谋报价、利益输送或者谋取其他不正当利益的情形。发行对象承诺本次申购金额未超资产规模或资金规模，认购资金来源符合有关法律法规，不违反国家反洗钱的相关法律法规及中国证监会的有关规定。

根据发行对象提供的申购材料及做出的承诺等文件，主承销商及发行人律师对拟配售的发行对象进行了核查，核查后认为：本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加

重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形。发行对象的认购资金来源合法合规。

截至本发行情况报告书出具之日，发行对象与公司最近一年未发生重大交易情况。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）发行对象备案情况的核查保荐人（主承销商）及发行人律师对发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查。相关核查情况如下：

蔡盈盈、潘张征、方燕、官旺会、徐津、吕红英、傅巧群、广发证券股份有

限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私19募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。

华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品和资产管理产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金，上海湘禾投资有限公司-湘禾7号新兴成长私募证券投资基金均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完成私募投资基金备案及私募基金管理人登记。

诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金-处厚远航专项2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1210号单一资产管理计划”等50个资产管理计划参与

本次发行认购，上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉泉986号单一资产管理计划”等10个资产管理计划参与本次发行认购，上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

综上，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东大会关于本次发行相关决议及《发行方案》的规定，私募基金作为认购对象的均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

20（四）关于认购对象适当性的核查

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A、C 类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次力盛体育向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可认购。

本次发行参与申购并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》

中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行对象的投资者适当性核查结论为：

风险承受能力与产品序号发行对象名称投资者分类风险等级是否匹配

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）

1 --睿亿投资定增精选十期私募证券投 A 类专业投资者 是

资基金

2 蔡盈盈 普通投资者 C4 是

3 潘张征 普通投资者 C4 是

4 广发证券股份有限公司 A 类专业投资者 是

5 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是

6 华泰资产管理有限公司 A 类专业投资者 是

7 方燕 普通投资者 C4 是

8 官旺会 普通投资者 C4 是

9 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者 是

10 徐津 普通投资者 C5 是

11 吕红英 普通投资者 C4 是

12 傅巧群 普通投资者 C4 是

13 上海湘禾投资有限公司 A 类专业投资者 是经核查，本次确定的发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关要求。

21四、本次发行的相关机构情况

（一）保荐人（主承销商）：国盛证券股份有限公司

法定代表人：刘朝东

保荐代表人：汪晨杰、江翔

项目协办人：张钰沁

项目组成员：杨涛、顾殷杰

办公地址： 上海市浦东新区浦明路 868 号保利 ONE56 1 号楼 10层

联系电话：021-38124105

传真：021-38124189

（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所

负责人：徐晨

经办律师：张小龙、乔若瑶

办公地址： 上海市静安区山西北路 99 号 25~28层 苏河湾中心 MT

联系电话：021-52341668

传真：021-52433323

（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：沈培强

签字注册会计师：宋鑫、丁煜、张洋

办公地址： 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B座 31楼

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：沈培强

签字注册会计师：宁一锋、谢盈盈

办公地址： 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B座 31楼

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

22第二节发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年4月20日，发行人前十名股东持股情况如下：

持有有限售条序持股数量股东名称股份性质持股比例件的股份数量号（股）

（股）

1 夏青 A股流通股 12.29% 20150000 15112500

2 上海赛赛投资有限公司 A股流通股 9.93% 16277800 -

中国建设银行股份有限公司

3 －广发价值领先混合型证券 A股流通股 3.82% 6269400 -

投资基金

兴业银行股份有限公司－广

4 发睿毅领先混合型证券投资 A股流通股 2.16% 3543600 -

基金

兴业银行股份有限公司－工

5 银瑞信文体产业股票型证券 A股流通股 1.36% 2230800 -

投资基金中国工商银行股份有限公司

6 －金鹰核心资源混合型证券 A股流通股 1.26% 2070000 -

投资基金

7 徐亦斌 A股流通股 1.22% 2000000 -

力盛云动（上海）体育科技

8 股份有限公司－2025 年员工 A股流通股 1.18% 1933500 -

持股计划

力盛云动（上海）体育科技

9 股份有限公司回购专用证券 A股流通股 1.12% 1828500 -

账户

10 余星宇 A股流通股 1.09% 1787200 1340400

注：合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股情况为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下：

持有有限售条序持股数量股东名称股份性质持股比例件的股份数量号（股）

（股）

1 夏青 A股流通股 10.79% 20150000 15112500

2 上海赛赛投资有限公司 A股流通股 8.72% 16277800 -

中国建设银行股份有限公

3 A股流通股 3.36% 6269400 -

司－广发价值领先混合型

23证券投资基金

4 诺德基金管理有限公司 A股流通股 2.42% 4510344 -

兴业银行股份有限公司－

5 广发睿毅领先混合型证券 A股流通股 1.90% 3543600 -

投资基金

6 华泰资产管理有限公司 A股流通股 1.48% 2758620 -

兴业银行股份有限公司－

7 工银瑞信文体产业股票型 A股流通股 1.19% 2230800 -

证券投资基金中国工商银行股份有限公

8 司－金鹰核心资源混合型 A股流通股 1.11% 2070000 -

证券投资基金

9 徐亦斌 A股流通股 1.07% 2000000 -

10 广发证券股份有限公司 A股流通股 1.05% 1958841 -

注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。

二、董事、高级管理人员持股变动情况

公司董事、高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加22758620股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为夏青，实际控制人仍为夏青、余朝旭夫妇。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）公司资产结构的影响

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产均将相应增加，同时公司资产负债率将相应下降，公司财务结构更为合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（三）对公司业务结构的影响本次向特定对象发行募集资金投资的项目系公司现有业务布局的完善和扩

24展，因此本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，公司董事、高级管理人员及科研人员不会因本次发行而发生重大变化。

若公司拟调整上述人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

25第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象

合规性的结论性意见

公司本次发行的保荐人（主承销商）国盛证券关于本次发行过程和发行对象

合规性的结论性意见为：

一、关于本次发行定价过程合规性的说明

力盛体育本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求。

力盛体育本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3034号）和发行人履行的内部

决策程序的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

二、关于本次发行对象选择合规性的说明

发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关

法律、法规和规范性文件以及向深交所报送的《发行方案》的规定。本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化

产品等形式间接参与本次发行认购的情形；亦不存在发行人及其控股股东、实际

控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安

排的情形，在证券发行过程中不存在进行合谋报价、利益输送或者谋取其他不正当利益的情形。

力盛体育本次向特定对象发行股票在发行过程和发行对象选择等方面，充分

26体现了公平、公正原则，符合发行人及全体股东的利益。

27第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的

结论性意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：

1、本次发行已经依法取得了公司内部必要的批准与授权，并已获得深交所

的审核及中国证监会注册批复，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规的规定；

2、本次发行过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关

法律、法规和规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议及发行方案的规定；

3、本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象

签署的《认购协议》等法律文书符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，为合法、有效；

4、本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和发行的董事

会、股东大会相关决议及发行方案的规定，具备认购本次发行股票的主体资格。

28第五节有关中介机构的声明（中介机构声明见后附页）

29第六节备查文件

一、备查文件

（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）深圳证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点投资者可到公司办公地查阅。

地址：上海市浦东新区浦明路 868号保利 ONE56 1号楼 10层

电话：021-38124105

传真：021-38124189

三、查询时间

股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

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