国信证券股份有限公司

关于深圳市沃特新材料股份有限公司

提供借款实施募投项目到期续借的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市

沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”或“公司”）向特定对象发行

股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目到期续借事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36630036股，募集资金总额为人民币 599999989.68元，募集资金净额为人民币587852395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具了《验资报告》（中喜验资 2023Y00046号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

2、募集资金使用情况

公司本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元调整前拟投入募调整后拟投入募序号项目名称项目投资总额集资金金额集资金金额

1年产4.5万吨特种高分子77310.7969489.2226525.24

材料建设项目

2总部基地及合成生物材27676.0018094.4015260.00

料创新中心建设项目

3补充流动资金32000.0032000.0017000.00

合计136986.79119583.6258785.24

1截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金金额为36324.42万元，募

集资金余额为23089.59万元（含利息收入和理财收益）。

二、本次借款到期续借情况公司于2023年8月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对公司募投项目实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃特智成”）提供不超过人民币1亿元（含1亿元）借款，用于实施“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”，借款期限为3年，重庆沃特智成可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。

因上述借款即将到期，鉴于“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”尚在建设中，为确保募投项目的顺利实施，公司拟对重庆沃特智成上述不超过人民币

1亿元（含1亿元，资金可滚动使用）借款续借，期限3年。重庆沃特智成可根

据项目实际情况提前偿还或到期后自动续借，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将继续用于实施募投项目，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

三、借款对象基本情况

1、基本情况

公司名称：重庆沃特智成新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500115MA60DQPQ1T

成立日期：2019年6月4日

注册资本：40040万元

注册地址：重庆市长寿区晏家街道化北二路10号

法定代表人：张亮经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高分子材料及其制品、化学原料、化学助剂（以上项目均不

2含危险化学品）的研发、生产、技术咨询、技术推广、技术转让；模具设计及开发；化工设备销售及租赁，电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：沃特股份的全资子公司。

3、最近一年及一期，重庆沃特智成的财务数据如下：截至2025年12月31日，总资产83221.77万元，总负债50071.37万元，净资产33150.39万元，实现净利润-1703.76万元；截至2026年6月30日，总资产85170.71万元，总负债51536.86万元，净资产33633.85万元，实现净利润483.46万元。2025年度数据已经审计，2026年1-6月数据未经审计。

4、重庆沃特智成不属于失信被执行人。

四、借款的目的及对公司的影响

公司以部分募集资金向“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”募投项目

的实施主体重庆沃特智成提供借款，是基于该募投项目的实际建设的需要，本次借款到期后续期有利于保障该募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。

本次募集资金的使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

五、募集资金的使用及管理公司本次发行募集资金实施专户管理。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规

定的要求，合法、合规使用募集资金，并将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

六、公司履行的审批程序及相关意见公司于2026年8月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目到期续借的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）募集资金向全资子公司提供借款实施“年

3产4.5万吨特种高分子材料建设项目”到期续借。

上述借款金额将全部用于实施“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”的募投项目，不得用作其他用途。公司可根据“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”的实际需求分期向重庆沃特智成提供借款，本次增加借款期限为3年，重庆沃特智成可根据项目实际情况提前偿还或到期后自动续借，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将继续用于实施募投项目，不得用作其他用途。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司重庆沃特智成提供借款到期续期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项是基于推进“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”建设的需要，有利于保障该募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途以及损害公司及公司股东利益的情况，符合全体股东和公司的利益。

综上所述，保荐人对沃特股份使用募集资金向全资子公司提供的借款到期续期以实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）4（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司提供借款实施募投项目到期续借的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

姚政邹九零国信证券股份有限公司

二〇二六年八月十八日

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