12月1日，ABB E-mobility（以下简称“ABB电动交通”）已正式完成对其全球交流充电及中国直流充电业务（即“深圳ABB电动交通科技有限公司”，以下简称“标的公司”）的重组，引入中国产业方铭普光磁（股票代码：002902.SZ）作为标的公司的产业投资者，组建合资公司。铭普光磁作为主要股东持有标的公司60%股权，ABB电动交通持有40%重要少数股权，持续支持标的公司发展。本次交易中，中金公司担任ABB电动交通的独家卖方财务顾问。

本次交易是世界500强跨国企业在华新能源产业链中推进战略优化的重要举措，亦是全球充电行业的标杆案例。ABB电动交通顺应全球充电向高功率、智能互联、交直流互补发展的趋势，对其充电业务进行战略重组，引入在通信磁性元件和电源系统领域与充电业务高度契合的战略股东铭普光磁，以增强标的公司的本土运营与供应链能力，标的公司也将依托ABB覆盖全球70余个国家的渠道网络，巩固和提升其市场领先地位。

在本项目中，中金公司作为ABB电动交通的独家财务顾问，提供交易结构及分拆方案设计、流程管理、境内外投资者推介、尽职调查、估值分析、协议商谈等一站式全流程服务。中金公司基于对交易双方战略和商业诉求的深刻把握，设计了通过组建合资公司的并购交易架构，使标的公司在交易完成后得以持续得到中外股东支持，保证了标的公司未来运营稳定性和增长性。在最终尽调和谈判阶段，中金公司牵头统筹多方中介机构，高效推动关键条款达成共识，以专业的业务研判、结构创新与流程管理能力保障交易顺利落地，充分展现了在跨境并购和复杂分拆交易中的专业能力。

中金公司通过服务跨国企业在华优化布局、推动专精特新龙头高质量出海，并帮助国内制造业企业获取先进技术与全球渠道，从而促进产业链的深度协同。本次交易是中金公司服务世界500强跨国企业、助推实体经济高质量发展的又一典型案例。未来，中金公司将继续秉持“植根中国 融通世界”的理念，充分发挥在跨境并购、中国和全球投资者覆盖网络与方案设计方面的综合业务优势，为推动资本市场高质量发展和产业协同升级作出更大贡献。

ABB E-mobility是跨国电气与自动化五百强企业ABB集团旗下的充电解决方案业务板块，专注为全球电动汽车主机厂、充电网络运营商及车队客户提供全面的充电基础设施产品与服务。截至目前，ABB E-mobility已在全球部署逾68,000台高功率充电设备，电气化超过10,500个站点，在全球充电基础设施领域处于行业领先地位。

标的公司作为ABB E-mobility承载其全球交流充电及中国直流充电业务的核心实体，是全球交流充电领域的重要技术与产品提供方，具备完整的研发、生产与销售体系，拥有近300项知识产权。在中国浙江平湖设有大型综合生产基地，为包括ABB在内的全球70余个国家和地区的客户提供符合国际标准的一站式充电解决方案，产品体系覆盖广泛应用场景并满足多项国际认证要求。

铭普光磁是一家集研发、生产与销售于一体的高新技术企业，品牌成立于2008年，长期深耕5G与网络数据通信、工业互联网和智慧家庭等领域，为客户提供系统化的产品与技术方案。铭普光磁主要产品涵盖磁性元器件、光通信器件及光模块、各类电源产品与新能源系统，以及相关户外生态类产品，已形成多元化、规模化的产品矩阵和成熟的产业化能力。

(中金公司)