1、新能源赛道迎来重磅利好政策。

今日，国家发展改革委、国家能源局发布促进新能源消纳和调控的指导意见（以下简称“意见”），其中提出，到2030年，协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立，持续保障新能源顺利接网、多元利用、高效运行，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足。

在完善促进新能源消纳的全国统一电力市场体系方面，意见提出，拓展多层次新能源消纳市场化体系。适应新能源出力波动特点，缩短中长期交易周期，实现灵活连续交易，推广多年期购电协议机制，稳定长期消纳空间。充分发挥现货市场功能，加强与需求侧响应机制等的衔接，引导系统调节资源主动参与调节，完善用户侧参与现货市场交易机制，激发用户侧灵活调节潜力。合理设置电力辅助服务交易品种，完善费用向用户侧疏导机制，促进新能源大规模发展过程中的系统平稳运行。以省间中长期交易压实新能源跨省消纳“基本盘”，以省间现货交易、区域内省间互济交易等灵活响应新能源短时消纳需求，推进跨电网经营区常态化新能源电力交易。

利好板块：新能源

相关概念股：孚日股份、摩恩电气、华民股份、TCL中环、京运通等

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2、国家发改委发布深化物流行业数字化转型和智能化改造方案

今日，国家发展改革委等10部门印发《关于推动物流数据开放互联有效降低全社会物流成本的实施方案》。《方案》提出，深化物流行业数字化转型和智能化改造，推动物流基础业务线上化、可视化、数据化。拓展物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术在物流领域的规模化应用，实现物流数据实时采集、广泛连接和高效汇聚。支持物流骨干企业、平台企业强化物流数据治理，遵循“共享协同、多源校核、动态更新”原则，推动跨主体、跨行业、跨领域数据互联互通。

《方案》提出，着力夯实物流数据开放互联基础，依法合规推进物流公共数据共享开放，促进企业物流数据市场化流通利用，深化物流与信息流、资金流整合，打通多式联运数据堵点，优化物流资源配置，释放产业赋能潜力，为降低全社会物流成本、建设全国统一大市场、构建新发展格局提供有力支撑。

利好板块：物流

相关概念股：东航物流、顺丰控股、冰轮环境、中国外运、传化智联等

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3、即将上映！《鬼灭之刃》票房破记录

2025年11月14日，《鬼灭之刃：无限城篇》将正式登陆中国内地院线，155分钟未删减版同步上映IMAX，就在刚刚，国内预售票房已破亿元，创下日本动画电影内地开画纪录。

这部现象级作品全球票房已达6.7亿美元，位列2025年全球票房榜前五，在日本票房达45亿。北美市场更是打破《卧虎藏龙》保持25年的外语片票房纪录，登顶北美地区外国电影票房历史第一。《鬼灭之刃》的成功不仅是一部电影的胜利，更是IP经济从内容到商业全链路的爆发，其产业逻辑具备可持续性与可复制性。

利好板块：影视

相关概念股：中国电影、新世界、华策影视、金逸影视、海看股份等

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4、反内卷再发力！预计11月行业生产企业福建再次碰头

2025年11月5日己内酰胺行业召开交流会议，讨论“反内卷”相关举措，包括与会企业减产20%，并每吨价格上调100元等。机构认为伴随产能扩张周期步入尾声，内需复苏叠加“反内卷”等助力供给优化，预计2026年景气有望自底部回暖。

根据中信证券研报，参考基础化工指数，2022年以来，行业盈利连续三年下滑，部分化工品行业竞争激烈，行业整体处于亏损状态。年内以来，多个行业积极响应国内“反内卷”号召，积极推进行业自律，以其重塑产品供需平衡，推升产品价格，提高行业盈利能力。

利好板块：己内酰胺

相关概念股：鲁西化工、滨海能源、中国化学、恒逸石化、华鲁恒升等

5、我国太阳能电池领域再获重要进展

记者10日从中国科学院半导体研究所获悉，该所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展，研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件，并显著提升了其运行稳定性，为钙钛矿太阳能电池的产业化发展奠定了关键基础。相关研究成果在线发表于《科学》杂志。

根据五矿证券研报，相比晶硅，钙钛矿转化效率天花板更高，量产成本更低。钙钛矿单节/叠层电池理论转化效率达到33%和45%，相比晶硅电池具备更高的天花板；成本方面，我们预计钙钛矿单节组件远期成本在0.5~0.6元/W，明显低于晶硅组件，可以显著降低光伏发电度电成本，是未来光伏技术的重点发展方向。目前钙钛矿电池产业化应用还在早期阶段，但是晶硅和非晶硅企业纷纷入局，各路资本也相继进入，产业化进程受到市场广泛关注。

利好板块：钙钛矿电池

相关概念股：英诺激光、聚石化学、拓日新能、通威股份、赛伍技术等

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