证券代码：148588证券简称：24华股01

华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过100亿元

公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2387号文注册。华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称：24华股01，债券代码：148588）发行规模

为不超过20亿元（含20亿元）。

2024年1月19日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，利率询价区间为2.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为

2.80%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月22日至2024年1月23日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2024年1月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。（本页无正文，为《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）华西证券股份有限公司2024年月日（本页无正文，为《华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）西南证券股份有限公司

2024年月日