证券代码：524616证券简称：26长城01

证券代码：524617证券简称：26长城02

长城证券股份有限公司

2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币120亿元

公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕371号”注册。长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元），分为两个品种，品种一期限为2年；品种二期限为3年。

2026年1月7日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，品种一利率询价区间为1.4%-2.4%，品种二利率询价区间为1.5%-2.5%。

根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为1.85%，品种二票面利率为1.93%。

发行人将按上述票面利率于2026年1月8日至2026年1月9日向面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年1月6日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：长城证券股份有限公司（公章）年月日（本页无正文，为《长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司（公章）年月日