【财经早餐】国家统计局：12月制造业PMI为49.0% 非制造业PMI为50.4%; 国家发改委：深化国资国企改革 促进民营经济发展壮大;财政部：适度增加财政支出规模 更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用; 国常会：推动各项法律法规落细落实 积极回应群众和企业关切 有效释放稳定预期、改善营商环境的积极信号; 沪深交易所推出2024年多项降费措施 预计整体让利超9亿元; 美股三大指数均小幅下跌，均录得周线九连涨。

一、宏观

【国家统计局】国家统计局数据显示，12月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。

【国家统计局】国家统计局发布公告，经最终核实，2022年，GDP现价总量为1204724亿元，比初步核算数减少5483亿元;按不变价格计算，比上年增长3.0%，与初步核算数持平。

【发改委】中共国家发展和改革委员会党组在《求是》杂志撰文称，全面深化改革开放、强化创新驱动，持续激发经济发展动力活力。坚决落实“两个毫不动摇”，深化国资国企改革，促进民营经济发展壮大，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，高标准落实好外资企业国民待遇，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。加快建设全国统一大市场，着力破除各种形式的地方保护和市场分割，有效降低全社会物流成本，实施营商环境改进提升行动，抓好招商引资领域突出问题整治。建设更高水平开放型经济新体制，落实高质量共建“一带一路”的八项行动，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目，提升中欧班列发展水平。巩固外贸外资基本盘，推进自贸试验区高质量发展，加快建设海南自由贸易港，落实好全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进服务业领域扩大开放。加快推动新旧动能转换，大力推进新型工业化，发展数字经济，深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，培育壮大未来产业，推动传统产业转型升级，以科技创新引领现代化产业体系建设。

【工信部】工信部党组在《求是》杂志撰文称，产业结构优化升级是新型工业化的内在要求。坚持新老并举，推动制造业加快迈向价值链中高端。改造提升传统产业，完善推动传统制造业改造提升的政策措施，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级，加强质量品牌建设，让传统产业“老树发新芽”。巩固提升优势产业，加强新技术新产品创新迭代，完善产业生态，增强高铁、电力装备、通信设备等领域全产业链优势，打造更多“中国制造”名片。培育壮大新兴产业，用好国内大市场和丰富应用场景，系统推进技术创新、规模化发展和产业生态建设，推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造、安全应急装备等新兴产业健康有序发展，加快北斗产业发展和规模应用。前瞻布局未来产业，加强政策引导，开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道，构筑未来发展新优势。推动先进制造业与现代服务业深度融合，加快发展工业设计等生产性服务业，培育服务型制造等新业态新模式。发挥高新区等产业园区作用，实施先进制造业集群发展专项行动，推动制造业在国内有序转移，推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

【财政部】财政部有关负责人表示，下一步将用好财政政策空间，统筹各类财政资源，完善各项政策工具，强化政策支持和财力保障，聚焦高质量发展，扎实推进中国式现代化。保持必要支出强度。用好增发国债、地方政府一般债、地方政府专项债等政策工具，加大财政资金统筹力度，适度增加财政支出规模，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用。

【国常会】李强主持召开国务院常务会议，会议决定将《中华人民共和国统计法( 修正草案)》提请全国人大常委会审议，审议通过《中华人民共和国档案法实施条例(草案)》和《国务院关于经营者集中申报标准的规定( 修订草案)》。会议强调，要推动各项法律法规落细落实，认真做好宣传解读工作，积极回应群众和企业关切，有效释放稳定预期、改善营商环境的积极信号。会议强调，中央经济工作会议对明年经济工作作了全面部署，各地区各部门要切实增强工作责任感和紧迫感，以时不我待、只争朝夕的精神状态，深入细致谋划抓落实的具体工作方案，集中精力抓好党中央决策部署的贯彻落实，确保明年各项工作开好局、起好步。

【深圳市】中国共产党深圳市第七届委员会第八次全体会议暨市委经济工作会议12月30日召开。会议强调，全力推动2024年高质量发展实现最好的结果。要以科技创新引领现代化产业体系建设。创新是深圳这座城市的特点、特质和品牌，要以科技创新之进，拓产业创新之路，最终成高质量发展之效，以创新支撑深圳发展，以创新带动全省引领全国。强化企业科技创新主体地位，建设高水平创新平台和载体，以技术攻关来形成新技术新工艺新产品并积极催生新产业，与时俱进实施更加积极、更加开放、更加有效的人才和创新政策，完善科技创新生态体系，谋划和推进打造一个完全意义上的数字深圳，加快建设具有全球重要影响力的产业科技创新中心，全方位打造创新之城。加快发展新业态新模式，既抓好新产品新技术的创新，也抓好商业模式和管理的创新，大力培育发展数字经济、总部经济、平台经济、绿色经济、服务经济、楼宇经济、海洋经济、飞地经济等经济形态。按照智能化、绿色化、融合化和完整性、先进性、安全性以及具有国际竞争力的要求，牢牢扭住新型工业化这个关键任务，加快建设全球领先的重要的先进制造业中心，建设高水平专业化集群化产业园区，打造具有强大竞争力的产业链和产业集群，打造强大的领军企业和庞大的企业及个体工商户群体，发展新质生产力，形成层出不穷、源源不断的优势产业，加快建设具有深圳特点和深圳优势的现代化产业体系，做到昨天好、今天好、明天更好。提升科技创新“硬核力”，提升产业体系“竞争力”，增加全球市场“含深度”，增加城市发展“集约度”，在服务构建新发展格局中实现更高质量、更高能级发展。

二、股市

【深交所】深交所发布2024新年致辞。致辞指出，坚定不移全面加强监管。着力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，把从严监管理念贯穿交易所监管工作各环节，以强监管严监管彰显公平正义、维护市场秩序、提振投资者信心。紧盯重点领域、关键环节，严厉打击财务造假、欺诈发行、内幕交易等违法违规行为。深化自律监管与行政监管协同，增强监管合力。

【北交所】12月29日是今年最后一个交易日。据记者统计，2023年，北京证券交易所新增上市公司77家。其中，43家为国家级专精特新“小巨人”企业，占比55.8%。北交所已逐步成为“小巨人”企业高质量发展的重要平台。开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示，结合北交所两个五年期发展目标，上市条件更为包容。而且，直联机制、直接IPO制度、新政优化上市路径等有助于优质企业供给，吸引更多尚未在新三板挂牌、规模较大的优质公司进入北交所上市渠道，进一步推进北交所稳定发展和改革创新，加快打造服务创新型中小企业“主阵地”。

【沪深交易所】上交所发布《关于暂免收取部分2024年度费用的通知》，上交所及下属子公司通过暂免收费、下调标准、增加优惠等方式，积极履行减收降费主体责任，经初步测算，此次降费预计将向市场让利约6亿元。此外，深交所下属的深圳证券通信有限公司和深圳证券信息有限公司分别减免深市交易通信网关软件服务费、广域网线路接入服务费以及股东大会网络投票服务费。预计2024年整体降费金额将超过3.2亿元，降费力度持续加大。

【上交所】上交所发布关于兴业银行股票2023年12月29日收盘集合竞价异常交易情况的通报，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查，并根据核查结果采取相应措施。

三、行业

【煤炭】中国煤炭工业协会发表2024年新年贺词表示，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，是煤炭行业高质量发展实现新突破的攻坚之年。站在新的起点上，全行业要坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展和高水平安全，以供给侧结构性改革为主线，全力做好煤炭增产保供稳价，加强煤炭清洁高效利用，以科技创新引领现代化煤炭产业体系建设，培育壮大新质生产力，持续推动煤炭经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力提升煤炭产业链供应链的韧性和安全水平，加快构建新型煤炭工业体系，以煤炭行业的“稳、进、立”为全国大局多作贡献。

【影视】国家电影局今天公布2023年中国电影行业重要指标：全年电影票房为549.15亿元，其中国产影片票房为460.05亿元，占比为83.77%;城市院线观影人次为12.99亿。全年票房过亿元影片共73部，其中国产影片50部，票房排名前10位均为国产影片。全年共生产故事影片792部，影片总产量为971部。全年城市院线净增银幕数2312块，银幕总数达到86310块。全国共有开展电影公益放映的农村数字电影院线262条，放映队4.2万个。全年开展电影公益放映824万场，其中故事影片放映539万场，科教影片放映279万场;观影人次约4.5亿。

【旅游酒店】2024年元旦假期，全国文化和旅游市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，元旦假期3天，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%，按可比口径较2019年同期增长9.4%;实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较2019年同期增长5.6%。

四、公司

【小鹏汽车】小鹏汽车2023年12月共交付新车20,115台，同比增长78%，四季度累计交付突破6万，同比增长171%。2023年小鹏汽车总交付突破14万，历史累计交付突破40万里程碑。

【理想汽车】理想汽车公布2023年12月交付数据。2023年12月，理想汽车交付新车50353辆，同比增长137.1%，成功达成月交付五万辆的目标。2023年第四季度共交付131805辆，同比增长184.6%。2023年全年共交付376030辆，同比增长182.2%。截至2023年12月31日，理想汽车累计交付量超过六十万辆，是交付量最高的中国新势力车企。

【比亚迪】比亚迪公告，12月新能源汽车销量34.1万辆，去年同期23.5万辆。2023年累计销量302.44万辆，同比增长62.3%。

【赛力斯】赛力斯公告，2023年12月新能源汽车销量42141辆，同比增长153.21%，其中，赛力斯汽车销量31490辆，同比增长210.03%。

【汇川技术】汇川科技在互动平台回应称，公司参与了转速达21000的小米超级电机V6s的联合研发，而转速达27200的V8s电机系小米全自研产品。

【兴业银行】兴业银行公告，关注到2023年12月29日本公司A股股票收盘价格涨停，股价涨幅较大。经自查核实，本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

【亚世光电】八连板亚世光电回复深交所关注函，公司具备VR产品相关设计制造能力，公司的VR相关产品为液晶显示模组的VR应用产品，主要应用于影院等。公司VR相关产品于2018年实现营业收入约143.05万元，占公司2018年营业收入比例不足1%。近一年公司没有VR相关产品的订单，对目前公司营业收入没有影响。关于市场近期关注的OLED产品，公司只是具备OLED模组的生产能力，但是近一年没有OLED产品的订单，对目前公司营业收入没有影响。

【江山股份】江山股份公告，拟与瓮福(集团)有限责任公司合作，在贵州瓮安经济开发区精细化工园白泥坝片区发展新材料及电子化学品项目，共同打造磷化工循环一体化产业链，项目总投资约220亿元。同日公告，公司拟发行可转债募资不超过12亿元。另外，公司拟以控股子公司贵州江山为主体，在贵州瓮安经济开发区精细化工园投资建设“贵州江山磷化工资源综合利用项目”，项目总投资36.14亿元。

【贵州茅台】贵州茅台公告，初步核算，2023年度，公司生产茅台酒基酒约5.72万吨，系列酒基酒约4.29万吨;预计实现营业总收入约1495亿元(其中茅台酒营业收入约1258亿元，系列酒营业收入约204亿元)，同比增长约17.2%;预计实现归属于上市公司股东的净利润约735亿元，同比增长约17.2%。注：Q3净利168.96亿元，据此计算，预计Q4净利206.24亿元，环比增长22%。

【上海莱士】上海莱士公告，公司股东Grifols, S.A.(“基立福”)与海尔集团于2023年12月29日签署《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司20%股份，转让价款125亿元;同时，基立福将其持有的剩余公司6.58%股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使。本次交易实施后，海尔集团或其指定关联方将成为公司控股股东，海尔集团将成为上市公司实际控制人。

【沪硅产业】沪硅产业公告，子公司上海新昇半导体科技有限公司拟与太原市人民政府、太原中北高新技术产业开发区管理委员会签订《关于半导体硅片材料生产基地项目合作协议》，投资建设“300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”，本项目计划总投资为91亿元。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅下跌，全年累跌逾10%。WTI 2月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.17%，报71.65美元/桶。WTI主连本周累跌2.6%，12月累跌5.67%，2023年累跌约10.7%。布伦特3月原油期货收跌0.17美元，跌幅0.22%，报77.04美元/桶，主连本周累跌2.57%，12月累跌6.99%，2023年累跌约10.3%。NYMEX 2月天然气期货结算价收跌1.68%，报2.5140美元/百万英热单位;主连全年累跌近44%，创下自2006年以来最大年度降幅。

【黄金】COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.56%，报2071.80美元/盎司，主连2023年累涨13.45%。COMEX 3月白银期货结算价收跌1.17%，报24.086美元/盎司，主连全年累涨0.19%。

【期货夜盘】2023年最后一个交易日收盘，国内期货涨跌不一。沪银跌超1.8%，沪镍跌3.88%，氧化铝涨2.32%，碳酸锂涨1.41%，玻璃涨1.43%，原油跌4.47%，橡胶涨2%，豆油跌近2%。2023年累计，原油跌3.57%，铁矿石涨13.44%，沪金涨17%，沪金涨11.4%，沪镍跌46%，玻璃涨15%，菜油跌25.8%，红枣涨48.6%，纯碱跌25.4%，尿素跌近17%，白糖涨9.06%，

六、债券

【美国国债】经历了波动剧烈和频现假动作的一年，2023年底美国10年期国债收益率近乎又回到原点。截至今年最后一个交易日纽约时间下午2点，10年期美债收益率报3.879%，仅略高于2022年3.875%的收盘水平。年末的收益率标志着美债惊人的回升势头达到高潮。就在10月时，10年期国债收益率还一度升至5.019%，当时债市料将历史性地连续第三年亏损。但随后疲软的经济数据推动市场反弹，令基金经理们逃过一劫。年底债市的繁荣走势在12月中旬得到强化，当时美联储出人意料地暗示2024年降息的可能性上升。

七、外汇

【外汇市场】国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2023年前三季度国际收支和9月末国际投资头寸状况答记者问。前三季度，我国金融账户项下来华直接投资净流入155亿美元，其中，包含资本金和利润再投资的股权性质来华直接投资净流入387亿美元。近期，随着直接投资利润分配季节性因素消退、关联企业债务资金净流出放缓，来华直接投资净流入总体向好。我国在超大规模市场、完整产业体系等方面的优势持续存在，高水平制度型开放有序推进，未来将继续吸引外资流入。前三季度，证券投资净流出同比收窄62%，其中非居民对我国债券投资自9月起转为净流入。随着内外部经济金融环境的逐步改善，我国跨境资本流动的稳定性将进一步增强。总体看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，将继续支持我国国际收支保持基本平衡。

【人民币】在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0978，较上一交易日夜盘收盘涨146点。成交量264.52亿美元。

八、全球股市

【美股】美股三大指数均小幅下跌，均录得周线九连涨。纳指跌0.56%，本周累涨0.12%，全年累涨超43%;标普500指数跌0.28%，本周累涨0.32%，全年累涨逾24%;道指跌0.05%，本周累涨0.81%，全年累涨超13%。纳斯达克100指数2023年飙升54%，创1999年以来最佳表现。英伟达平收，全年累涨近240%，创2001年以来最大年度涨幅;Meta跌超1%，全年累涨超194%，创上市以来最大年度涨幅;AMD跌近1%，全年累涨超127%;特斯拉跌超1%，全年累涨近102%;英特尔小幅下跌，全年累涨近95%;奈飞小幅下跌，全年累涨超65%;微软小幅上涨，全年累涨超58%，创1999年以来最大年度涨幅;谷歌小幅下跌，全年累涨约58%;苹果小幅下跌，全年累涨49%。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.14%，法国CAC40指数涨0.11%，欧洲斯托克50指数涨0.17%，西班牙IBEX35指数涨0.17%。

九、国际要闻

【美国】与隔夜回购协议交易相关的关键参考利率升至逾五年前该利率推出以来的最高水平。随着年底融资市场再现大幅波动，纽约联邦储备银行周五公布的数据显示，有担保隔夜融资利率(SOFR) 12月28日升至历史最高位5.40%，前一天为5.39%。这是该基准2018年4月推出以来的最高水平。年末资金短缺持续数日之后，美国短期利率周五压力缓解。根据ICAP，作为美国融资市场的一项关键指标，隔夜一般抵押品回购协议利率12月最后一个交易日开盘报5.625%，随后跌至5.45%。接下来又回升至5.50%。但仍低于12月29日回购品种前一交易日的水平。

【欧洲】欧盟委员会当地时间30日称，从2024年起，USB-C将成为欧盟电子设备的通用标准。USB-C将作为欧盟通用端口，允许消费者使用任何USB-C充电器为任何品牌设备充电。“通用充电”要求将适用于所有手持手机、平板电脑、数码相机、耳机、便携式扬声器、手持式电子游戏机、电子阅读器、耳塞、键盘、鼠标和便携式导航系统。而到2026年，这些要求也将适用于笔记本电脑。

【日本】据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。