东兴证券股份有限公司

关于鸿合科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合

科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行股票并上

市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法

律法规的规定，对鸿合科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839号）核准，本公司公开发行人民币普通股

3431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行

募集资金总额为179818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币136225.33万元（其中：2019年直接投入募投项目人民币38391.16万元，募投项目先期投入及置换人民币5078.03万元；2020年直接投入募投项目人民币40493.80万元；2021年直接投入募投项目人民币31917.79万元；2022年直接投入募投项目人民币

16780.97万元；2023年直接投入募投项目人民币2213.68万元，2024年直接投入募投项目人民币1349.89万元）。节余募集资金永久性补充流动资金人民币合计21779.82万元，募集资金专户余额为人民币11677.78万元。

1（二）本年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元项目金额

募集资金总金额179818.71

减：发行费用10660.33

实际募集资金净额169158.38

减：直接投入募投项目的金额131147.29

募投项目先期投入及置换5078.03

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况0.00

节余募集资金永久性补充流动资金21779.82

进行现金管理的闲置募集资金8300.00

财务费用-银行手续费1.22

加：财务费用-存款利息收入427.76

加：理财产品投资收益8284.73

截止2024年12月31日募集资金净额余额11564.50

加：尚未支付的发行费用113.29

截止2024年12月31日募集资金账户余额11677.78

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、

安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集

资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

2截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元账户名期末余

称/实施开户银行银行账号募集资金用途额主体交通银行股份有鸿合科

注限公司北京北清110061415018800027336-技交互显示产品生产基路支行

地项目已完结，账户上海浦东发展银鸿合创已注销

注行股份有限公司79350078801900000757-新深圳前海分行宁波银行股份有鸿合科

注限公司北京亚运770701220001121778888.20技村支行用于研发中心系统建宁波银行股份有设项目鸿合创

注限公司北京亚运7707012200011265170.69新村支行宁波银行股份有鸿合科

注限公司北京亚运77070122000112233-技营销服务网络建设项村支行

目已完结，账户已注宁波银行股份有鸿合创销

注限公司北京亚运77070122000112707-新村支行交通银行股份有鸿合科

注限公司北京北清110899991010003127135128.13技路支行用于信息化系统建设交通银行股份有项目鸿合创

注限公司北京上地110060974018800093600243.84新支行宁波银行股份有鸿合科

注限公司北京亚运77070122000112386-技

村支行用于补充流动资金，招商银行股份有账户已注销鸿合创

注限公司深圳分行755925470610618-新车公庙支行中国银行股份有鸿合交互显示产业基鸿程光

注限公司蚌埠长兴179757087601-地首期项目已完结，电路支行账户已注销交通银行股份有鸿合爱

注限公司北京北清1100614150130005329941468.59用于教室服务项目学路支行

3账户名

期末余

称/实施开户银行银行账号募集资金用途额主体交通银行股份有鸿合爱

注限公司北京北清110061415013000597173866.88用于师训服务项目学路支行交通银行股份有鸿合爱用于研发中心系统建

注限公司北京北清11006141501300169685111.47学设项目路支行

合计----11677.78--

注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年12月31日，公司2024年年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资

4金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

东兴证券股份有限公司

2025年4月25日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

编制单位：鸿合科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额169158.38本报告期投入募集资金总额1349.89

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额46737.01已累计投入募集资金总额136225.33

累计变更用途的募集资金总额比例27.63%是否已变截至期末截至期末投入是否达项目可行性更项目募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可本年度实

承诺投资项目和超募资金投向累计投入金进度(%)(3)＝到预计是否发生重

（含部分诺投资总额总额（1）投入金额使用状态日期现的效益

额(2)(2)/(1)［注］效益大变化

变更）

交互显示产品生产基地项目否88650.0088650.000.0075895.6185.61%已结项5006.43否否

2025年12月31

研发中心系统建设项目是16603.0316603.03100.008161.8049.16%不适用否日

营销服务网络建设项目是5771.375771.370.005547.4996.12%已结项不适用否

2025年12月31

信息化系统建设项目是13633.9813633.98695.097368.5654.05%不适用否日

补充流动资金否27000.0027000.000.0027000.00100.00%—不适用否鸿合交互显示产业基地首期项

是11000.0011000.00183.948031.3873.01%已结项4851.49否否目

2025年12月31

教室服务项目是4630.004630.00370.873185.1068.79%不适用否日

2025年12月31

师训服务项目是1870.001870.000.001035.4055.37%不适用否日

合计—169158.38169158.381349.89136225.3380.53%—9857.92——超募资金投向不适用6公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎规划募集资金的使用。公司募投项目之“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”是基于国家政策、行业发展趋势、

公司发展战略以及实际经营需要等因素确定的，前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于受国家或地方有关政策、宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略调整等因素影响，在实际实施过程中仍存在较多不可控因素。因此，公司在实施募投项未达到计划进度原因（分具体募投项目）目过程中相对谨慎，减缓了部分募投项目的实施进度，使得公司部分募投项目的实际投资进度有所延缓。为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟对“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的投资节奏进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间至2025年12月31日。

交互显示产品生产基地项目和鸿合交互显示产业基地首期项目本年度未达预期效益，是由于国内市场环境竞争激烈，2024年度业绩压力有所增加，进而影响相应募投项目的生产效益不达预期。其他项目无法单独核算效益，因此预计效益选项为不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，公司对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更，拟先使用成本和风险更低的租赁方式实行本项目，即将原来计划的在北京购置写字楼实施募投项目变更为租赁与购置并举。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-019）。

公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，于2021年11月16日召开2021年第一次募集资金投资项目实施方式调整情况临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意使用募集资金和自有资金自购房产实施“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的公告》（公告编号：2021-078）。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》。会议同意对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整，将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-026）。

公司于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，公司2019年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5078.03万元。天职募集资金投资项目先期投入及置换情况国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2019]32320号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

7公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次

临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将使用总额不超过28800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2020年5月25日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为20300.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年5月27日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币23000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年4月7日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为19000.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币17000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年12月28日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为11800.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，于2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及用闲置募集资金进行现金管理情况额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，于2021年4月28日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产

8品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

截至2024年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8300.00万元，其中购买宁波银行股份有限公司的“七天通知存款”1000万元；交通银行股份有限公司“蕴通财富7天周期型结构性存款”1500万元，交通银行股份有限公司“蕴通财富定期型结构性存款99天”5800万元。

公司于2022年12月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络建设项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额5568.48万元）19554.96万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营（资金转出当日实际专户余额18801.23万元，含2023年9月专户结息2.29万元）。

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“鸿合募集资金结余的金额及原因交互显示产业基地首期项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额6.40万元）3217.51万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营（资金转出当日实际专户余额

2978.59万元）。

募集资金节余的主要原因：（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和进度的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币19977.78万元（含累计收到银行存款利息、理财收益、尚未支尚未使用的募集资金用途及去向付的发行费用），其中，募集资金专户余额为人民币11677.78万元，理财产品投资余额为人民币8300.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况

9附表2：

募集资金变更项目情况公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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