青农商行:招商证券股份有限公司关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司

关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股前

已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”）作为青岛

农村商业银行股份有限公司（以下简称“青农商行”或“公司”）持续督导的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对青农商行首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份情况经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27号）核准，青农商行向社会公开发行人民币普通股（A 股）555555556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140号）同意，青农商行于2019年3月26日在深圳证券交易所挂牌上市。

首次公开发行前，青农商行总股本5000000000股，发行后青农商行总股本5555555556股，包括有限售条件流通股5000000000股，无限售条件流通股555555556股。

青农商行于2020年8月25日公开发行50亿元可转换公司债券，债券简称“青农转债”，转债代码128129；青农转债的转股起止日期为2021年3月1日至2026年8月24日。截至2025年9月19日，青农商行总股本为5555620491股，其中首发前限售股数量为615427534股。

2019年3月26日，青农商行在深交所上市。根据《关于无偿划转青岛农村商业银行股份有限公司股权的批复》（青国资委〔2020〕28号），青岛国际机场集团有限公司将当时持有的青农商行首发前限售股5亿股无偿划转青岛城市

建设投资（集团）有限责任公司，并于2020年10月12日完成过户。相关情况请见青农商行分别于2020年3月6日、2020年10月14日在巨潮资讯网

1（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》

《关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告》。根据《商业银行股权管理暂行办法》的规定，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司作为青农商行主要股东，承诺自取得股份之日起5年内不转让所持有的该等股份。本次解除限售股份即为前述股份。青岛城市建设投资（集团）有限责任公司为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股的国有企业。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司在披露于 2020 年 9 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》中所作承诺如下：

“青农商行首次公开发行股票前，青岛机场关于股份锁定等相关承诺，信息披露义务人将继续履行。以上承诺内容详见本行于2019年2月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书。”“作为青岛农商银行的主要股东，自取得青岛国际机场集团有限公司

500000000股股份之日起5年内不转让所持有的该等股份。”

（二）本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各项限售承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用青农商行资金的情形，青农商行也未发生对其提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2025年10月13日（因2025年

10月12日为非交易日，上市流通日顺延至2025年10月13日）。

（二）本次限售股上市流通数量为500000000股，占青农商行总股份的

8.9999%。