股票简称：广电计量股票代码：002967

广电计量检测集团股份有限公司

（Grg Metrology & Test Group Co. Ltd.）（广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

并在主板上市上市公告书

保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

2026年2月发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

杨文峰明志茂钟勇赵倩黄沃文谢华汤胤肖万李震东广电计量检测集团股份有限公司年月日

12特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：54144106股

（二）发行价格：24.01元/股

（三）募集资金总额：人民币1299999985.06元

（四）募集资金净额：人民币1292316311.94元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：54144106股

2、股票上市时间：2026年2月12日（上市首日），新增股份上市日公司

股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自2026年2月12日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

3目录

发行人全体董事声明.............................................1

特别提示..................................................3

释义....................................................6

一、公司基本情况..............................................8

二、本次新增股份发行情况..........................................9

（一）发行股票的种类和面值.........................................9

（二）本次发行履行的相关决策程序......................................9

（三）认购对象及认购方式.........................................11

（四）发行价格和定价原则.........................................12

（五）发行数量..............................................12

（六）募集资金和发行费用.........................................12

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况..................................13

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.............................14

（九）本次发行的股份登记和托管情况....................................14

（十）发行对象..............................................14

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见.27

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见.................28

三、本次新增股份上市情况.........................................28

（一）新增股份上市批准情况........................................28

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...............................29

（三）新增股份的上市时间.........................................29

（四）新增股份的限售安排.........................................29

四、股份变动及其影响...........................................29

（一）本次发行前公司前十名股东情况....................................29

（二）本次发行后公司前十名股东情况....................................30

（三）股本结构变动情况..........................................31

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响..............................31

五、财务会计信息分析...........................................31

（一）主要财务数据............................................31

（二）管理层讨论与分析..........................................32

六、本次新增股份发行上市相关机构.....................................34

七、保荐人的上市推荐意见.........................................35

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况..................................35

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...........................36

八、其他重要事项.............................................36

九、备查文件...............................................36

（一）备查文件..............................................36

（二）查阅地点..............................................37

（三）查询时间..............................................37

5释义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

项目指内容

广电计量/公司/发行人/上市指广电计量检测集团股份有限公司公司广电计量检测集团股份有限公司2025年向特定对象发本上市公告书指

行A股股票并在主板上市上市公告书

本次发行/本次向特定对象发 广电计量本次向特定对象发行A股股票并在主板上市指行的行为董事会指广电计量检测集团股份有限公司董事会股东会指广电计量检测集团股份有限公司股东会募集资金指本次发行所募集的资金

A股 指 在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、深交所指深圳证券交易所

定价基准日指发行期首日，即2026年1月21日《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《广电计量检测集团股份有限公司章程》《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定《认购邀请书》指对象发行 A股股票并在主板上市认购邀请书》《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定《发行方案》指对象发行 A股股票并在主板上市发行方案》《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定《申购报价单》指对象发行 A股股票并在主板上市申购报价单》《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定《缴款通知书》指对象发行 A股股票并在主板上市缴款通知书》广州数科集团指发行人控股股东广州数字科技集团有限公司

华泰联合证券/保荐人/主承指华泰联合证券有限责任公司销商

律师/发行人律师/发行见证指北京市天元律师事务所律师

容诚会计师/验资机构指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期指2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月元、万元、亿元指中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、

6项目指内容

亿元

本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

7一、公司基本情况

中文名称广电计量检测集团股份有限公司

英文名称 Grg Metrology & Test Group Co. Ltd.成立日期2002年5月24日上市日期2019年11月8日股票上市地深圳证券交易所股票代码002967股票简称广电计量发行前注册资本583135846股法定代表人杨文峰董事会秘书史宗飞注册地址广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号办公地址广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号

联系电话86-20-38696988

联系传真86-20-38695185统一社会信用代码914401017397031187环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化

学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动

车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设

备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；

海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职经营范围业技能培训等需取得许可的培训）；环境应急治理服务；装卸搬运；

软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；

运输货物打包服务；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技

术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道

路货物运输（网络货运）；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；特种设备检验检测服务；

雷电防护装置检测。

所属行业 M745 质检技术服务业

提供计量、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检

主营业务测、材料与化学分析、软件测试、网络安全与数据治理等“一站式”计量检测技术服务

8二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币1.00元。

（二）本次发行履行的相关决策程序

1、公司内部决策程序2025年7月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2025年7月30日，公司控股股东广州数科集团出具了《关于广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行A股股票事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。

2025年8月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027年）股东回报9规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程2025年12月3日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。该事项已于2025年12月4日公告。

2026年1月12日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于2026年1月13日公告。

3、发行过程

发行人和保荐人（主承销商）于2026年1月23日向获得配售的投资者发出了《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为1299999985.06元，发行股数为54144106股。

截至2026年1月28日，本次发行获配的16名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年1月30日出具的《向特定对象发行A股股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2026]518Z0015号），截至2026年1月28日17:00止，华泰联合证券累计收到广电计量向特定对象发行股票认购资金总额为人民币1299999985.06元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。

2026年1月29日，华泰联合证券将扣除相关费用后的上述认购资金的剩余款

项划转至广电计量指定存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）202610年1月30日出具的《验资报告》（[2026]518Z0016号），截至2026年1月30日止，

广电计量本次向特定对象发行股票总数量为54144106股，发行价格为24.01元/股，实际募集资金总额为人民币1299999985.06元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币7683673.12元，实际募集资金净额为人民币1292316311.94元，其中：新增股本人民币54144106.00元，新增资本公积人民币1238172205.94元。

（三）认购对象及认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格24.01元/股，发行股数54144106股，募集资金总额1299999985.06元。本次发行对象最终确定为

16名。本次发行配售结果如下：

序获配价格获配股数获配金额限售期认购对象名称号（元/股）（股）（元）（月）中国国有企业结构调整基金二期股

124.017496876179999992.766

份有限公司

2李怡名24.01166597239999987.726

西安博成基金管理有限公司-博成定

324.01349854283999993.426

增1号私募证券投资基金国家军民融合产业投资基金二期有

424.0112494793299999979.936

限责任公司

5财通基金管理有限公司24.01283215367999993.536

6黑龙江辰能资本投资运营有限公司24.01166597239999987.726

无锡金筹投资管理有限公司-金筹研

724.01166597239999987.726

究精选一期私募证券投资基金

8福建银丰创业投资有限责任公司24.01166597239999987.726济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合

924.01166597239999987.726

伙）

10中国北方工业有限公司24.01208246549999984.656

广州国资产业发展并购基金合伙企

1124.01416493199999993.316业（有限合伙）广州产投私募证券投资基金管理有

12限公司-产投证投价值1号私募证券24.01208246549999984.656

投资基金

13广州产业投资控股集团有限公司24.01166597239999987.726

14广州粤凯新能产业股权投资合伙企24.01270720564999992.056

11序获配价格获配股数获配金额限售期

认购对象名称号（元/股）（股）（元）（月）业（有限合伙）

广东省粤科母基金投资管理有限公司-

15粤科国惠产投定臻（广东）股权投资合24.01166597239999987.726

伙企业（有限合伙）

16湖北省铁路发展基金有限责任公司24.015122872123000156.726

合计541441061299999985.06

（四）发行价格和定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2026年1月21日，发行底价为18.60元/股。

定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交

易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

北京市天元律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果，并按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价24.01元/股，较发行底价18.60元/股溢价29.09%。

（五）发行数量

根据《发行方案》，本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过人民币

130000.00万元（含130000.00万元），拟向特定对象发行的股份数量为“本次募集资金上限130000.00万元除以发行底价18.60元/股”所计算的股数及

67131773股的孰低值，即67131773股。

本次向特定对象发行股票数量最终为54144106股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

（六）募集资金和发行费用

根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超

12过人民币130000.00万元。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为

1299999985.06元，扣除各项发行费用7683673.12元（不含增值税），实际募

集资金净额为1292316311.94元。

本次发行费用明细构成如下：

费用类别不含增值税金额（元）

保荐及承销费6132075.41

审计及验资费用424528.30

律师费用450943.40

信息披露费用183962.26

发行上市手续费及其他492163.75

发行费用合计7683673.12

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况

发行人和保荐人（主承销商）于2026年1月23日向获得配售的投资者发出了

《缴款通知书》，本次发行最终募集资金规模为1299999985.06元，发行股数为

54144106股。

截至2026年1月28日，本次发行获配的16名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年1月30日出具的《向特定对象发行A股股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2026]518Z0015号），截至2026年1月28日17:00止，华泰联合证券累计收到广电计量向特定对象发行股票认购资金总额为人民币1299999985.06元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。

2026年1月29日，华泰联合证券将扣除相关费用后的上述认购资金的剩余款

项划转至广电计量指定存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）202613年1月30日出具的《验资报告》（[2026]518Z0016号），截至2026年1月30日止，

广电计量本次向特定对象发行股票总数量为54144106股，发行价格为24.01元/股，实际募集资金总额为人民币1299999985.06元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币7683673.12元，实际募集资金净额为人民币1292316311.94元，其中：新增股本人民币54144106.00元，新增资本公积人民币1238172205.94元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

1、募集资金专用账户设立情况

按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、

公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

开户主体开户银行银行账号募集资金用途

航空装备（含低空）测试平台

项目、新一代人工智能芯片测

试平台项目、卫星互联网质量广电计量检测集招商银行股份有

120906379010001保障平台项目、数据智能质量

团股份有限公司限公司广州分行

安全检验检测平台项目、西安计量检测实验室升级建设项目以及补充流动资金

2、三方监管协议签署情况

公司已在招商银行股份有限公司广州分行设立募集资金专用账户，并根据相关规定与保荐人（主承销商）及前述银行签署募集资金监管协议。

（九）本次发行的股份登记和托管情况2026年2月4日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象

141、发行对象基本情况

本次发行的发行对象相关情况如下：

（1）中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司名称中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

成立日期2021-08-10

注册资本5800649.90万元法定代表人郭祥玉注册地址无锡市金融一街8号5楼

企业类型股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码 91320200MA26R2TB3H

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可经营范围从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量7496876股限售期为自发行结束之日起6个月

（2）李怡名姓名李怡名

住所上海市长宁区泰安路*****

居民身份证3101101961********认购数量1665972股限售期为自发行结束之日起6个月

（3）西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证券投资基金名称西安博成基金管理有限公司

成立日期2017-09-08

注册资本5000.00万元法定代表人吴竹林注册地址西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91610136MA6U7RQL4C15基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融经营范围业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量3498542股限售期为自发行结束之日起6个月

（4）国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司名称国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司

成立日期2025-03-20

注册资本5960000.00万元法定代表人曲克波

注册地址北京市西城区西外大街136号2层1-14-279企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91110000MAEEKL3P58

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可经营范围从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）认购数量12494793股限售期为自发行结束之日起6个月

（5）财通基金管理有限公司名称财通基金管理有限公司

成立日期2011-06-21

注册资本20000.00万元法定代表人吴林惠注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国经营范围证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量2832153股限售期为自发行结束之日起6个月

16（6）黑龙江辰能资本投资运营有限公司

名称黑龙江辰能资本投资运营有限公司

成立日期2025-12-26

注册资本100.00万元法定代表人余忠飞

注册地址 哈尔滨经开区南岗集中区长江路 99-9号辰能大厦 B 栋 14层

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91230199MAK38ADC8M一般项目自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投经营范围资活动。

认购数量1665972股限售期为自发行结束之日起6个月

（7）无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金名称无锡金筹投资管理有限公司

成立日期2017-05-15

注册资本1000.00万元法定代表人张宝丁注册地址无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91320200MA1P0G3L6T投资管理，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量1665972股限售期为自发行结束之日起6个月

（8）福建银丰创业投资有限责任公司名称福建银丰创业投资有限责任公司

成立日期2008-12-01

注册资本42000.00万元法定代表人张辉福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路10号海荣大厦4层09注册地址办公

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91350000683054912H

17一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不经营范围含许可类信息咨询服务）；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量1665972股限售期为自发行结束之日起6个月

（9）济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

名称济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期2021-10-14

执行事务合伙人济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）

出资额100000.00万元山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼主要经营场所

622室

企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A

一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济经营范围咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量1665972股限售期为自发行结束之日起6个月

（10）中国北方工业有限公司名称中国北方工业有限公司

成立日期1981-05-20

注册资本2602774.00万元法定代表人陈德芳注册地址北京市西城区广安门南街甲12号

企业类型有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码 91110000100000307G

一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代

经营范围理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

18认购数量2082465股

限售期为自发行结束之日起6个月

（11）广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）名称广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）

成立日期2019-01-02执行事务合伙人广州产投私募基金管理有限公司

出资额300100.00万元

主要经营场所广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之473企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91440101MA5CKXLD6R项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不经营范围得经营）；投资咨询服务；风险投资认购数量4164931股限售期为自发行结束之日起6个月

（12）广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金名称广州产投私募证券投资基金管理有限公司

成立日期2020-05-21

注册资本5000.00万元法定代表人舒波注册地址广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2707房

企业类型有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码 91440101MA9UL4L779经营范围受托管理私募证券投资基金认购数量2082465股限售期为自发行结束之日起6个月

（13）广州产业投资控股集团有限公司名称广州产业投资控股集团有限公司

成立日期1989-09-26

注册资本652619.735797万元法定代表人罗俊茯注册地址广州市天河区临江大道3号901房

19企业类型有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码 91440101190460373T财务咨询；企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资经营范围活动；创业投资（限投资未上市企业）认购数量1665972股限售期为自发行结束之日起6个月

（14）广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有限合伙）名称广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有限合伙）

成立日期2022-11-29执行事务合伙人粤开资本投资有限公司（委派代表：李卓粤)出资额100000.00万元主要经营场所广州市黄埔区科学大道60号2001房企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91440112MAC3BNBK8L以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须经营范围在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活

动）认购数量2707205股限售期为自发行结束之日起6个月

（15）广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科国惠产投定臻（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）

名称粤科国惠产投定臻（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）

成立日期2025-08-26执行事务合伙人广东省粤科母基金投资管理有限公司

出资额50000.00万元惠州市惠东县大岭街道新联社区体育路人才服务中心5号楼主要经营场所二楼202室企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91441323MAEUEC1A7D

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可经营范围从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量1665972股

20限售期为自发行结束之日起6个月

（16）湖北省铁路发展基金有限责任公司名称湖北省铁路发展基金有限责任公司

成立日期2021-12-08

注册资本3000000.00万元法定代表人李波伟

武汉市汉阳区世茂锦绣长江C1地块第3座武汉基金产业基地注册地址

6楼601、602室

企业类型有限责任公司

统一社会信用代码 91420105MA4F5GUQ29

一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货

运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线综合开发经营性项目投资及管理；以自有

资金从事股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、经营范围资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量5122872股限售期为自发行结束之日起6个月

2、发行对象与发行人的关联关系

参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作

出承诺：

本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方；本单位/

本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的

保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿。

经核查，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，亦不存在发行人及其21控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，

以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形。

3、发行对象与公司之间的关系及交易情况

发行对象与公司、公司控股股东、公司实际控制人、公司董事和高级管理人

员及公司主要股东之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

本次发行完成后，广电计量以及其控股股东和关联人与上市公司之间的业务关系不会发生变化。截至本上市公告书签署日，公司与认购对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

（1）投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年1月

23日9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共

收到63个认购对象提交的申购相关文件。

经主承销商和本次发行人律师的共同核查确认，63个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）。

有效时间内全部申购簿记数据情况如下：

序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

21.626100.00

广州穗开智盈产业投资基金合伙

120.468100.00是是

企业(有限合伙)

19.299900.00

广东省质量提升发展基金合伙企

223.275000.00是是

业(有限合伙)

3广东广祺玖号股权投资合伙企业22.784900.00是是

22序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效

认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

(有限合伙)

黑龙江辰能资本投资运营有限公24.504000.00

4是是

司20.925000.00

5湖北省国有资本运营有限公司24.014000.00是是

中汇人寿保险股份有限公司-传统

622.0010000.00是是

产品四川发展空天高端装备制造产业

7股权投资基金合伙企业(有限合23.278000.00是是

伙)杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业

823.274000.00是是

(有限合伙)

21.084000.00

9皇甫翎19.886000.00是是

18.8810000.00

无锡金筹投资管理有限公司-金筹

1024.504000.00是是

研究精选一期私募证券投资基金

11江西金露科技投资有限公司20.914800.00是是

12华富瑞兴投资管理有限公司23.164000.00是是

23.245000.00

13广西产投资本运营集团有限公司22.095000.00是是

20.935000.00

23.275000.00

14华鑫证券有限责任公司是是

22.0510000.00

苏州苏新绿碳产业投资合伙企业

1523.274000.00是是

(有限合伙)湖北省铁路发展基金有限责任公

1624.0120000.00是是

司

瑞众人寿保险有限责任公司-万能21.624000.00

17是是

产品20.938000.00

18贺伟19.805000.00是是

瑞众人寿保险有限责任公司-自有21.624000.00

19是是

资金20.938000.00

瑞众人寿保险有限责任公司-分红

2020.934000.00是是

账户

21广州产业投资控股集团有限公司24.264000.00是是

广州产投私募证券投资基金管理

22有限公司-产投证投价值1号私募24.265000.00是是

证券投资基金

23广州产投私募证券投资基金管理23.524000.00是是

23序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效

认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

有限公司-广州产投产业升级1号22.3010000.00

私募证券投资基金21.0720000.00

广州粤凯新能产业股权投资合伙24.256500.00

24是是

企业(有限合伙)22.288000.00广州国资产业发展并购基金合伙

2524.2610000.00是是

企业(有限合伙)

26国泰基金管理有限公司20.0510600.00-是

西安博成基金管理有限公司-博成

2724.608400.00是是

定增1号私募证券投资基金

广东省粤科母基金投资管理有限24.254000.00

28公司-粤科国惠产投定臻(广东)股是是

23.525000.00

权投资合伙企业(有限合伙)

24.004000.00

广州工控混改股权投资基金合伙

2923.558000.00是是

企业(有限合伙)

22.8210000.00

24.004000.00

鲁粤新产股权投资(济南)合伙企

3023.554800.00是是

业(有限合伙)

22.826000.00

23.504000.00

31中国黄金集团资产管理有限公司是是

18.604100.00

32 UBS AG 22.06 4500.00 - 是

33李怡名25.084000.00是是

34鹏华基金管理有限公司20.994700.00-是

22.565000.00

35洛阳科创集团有限公司22.095000.00是是

21.395000.00

23.307600.00

36第一创业证券股份有限公司是是

22.0012200.00

四川振兴嘉杰私募证券投资基金23.284000.00

37管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号是是

22.545000.00

私募证券投资基金

23.038000.00

济南申宏港通新动能产业投资基

3822.7910000.00是是

金合伙企业(有限合伙)

22.0512000.00

24.014000.00

39中信证券资产管理有限公司23.2710000.00是是

21.0011000.00

40福建银丰创业投资有限责任公司24.504000.00是是

41华菱津杉(天津)产业投资基金合22.544000.00是是

24序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效

认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

伙企业(有限合伙)

22.8813300.00

42华泰资产管理有限公司是是

21.2814700.00

前海中船(深圳)智慧海洋私募股

4322.054000.00是是

权基金合伙企业(有限合伙)

44汇添富基金管理股份有限公司21.954000.00-是

45广发证券股份有限公司21.356300.00是是

国信证券(香港)资产管理有限公20.834000.00

46司-国泰君安证券投资(香港)有限-是

18.624700.00

公司2号

22.614200.00

47华安证券资产管理有限公司21.576500.00是是

21.078000.00

济南瀚祥投资管理合伙企业(有限24.504000.00

48是是

合伙)23.405000.00

24.506800.00

49财通基金管理有限公司23.3019200.00-是

22.5642100.00

江西中文传媒蓝海国际投资有限

5024.004000.00是是

公司

22.904400.00

51易米基金管理有限公司21.586900.00-是

20.839300.00

湖南轻盐创业投资管理有限公司-

5221.584400.00是是

轻盐智选39号私募证券投资基金

24.019000.00

53广东恒健国际投资有限公司是是

23.2510000.00

19.884000.00

54陈学赓是是

18.885000.00

中国国有企业结构调整基金二期

5525.1518000.00是是

股份有限公司

青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀

5621.884000.00是是

长颈鹿6号私募证券投资基金

23.777800.00

57诺德基金管理有限公司23.2726400.00-是

22.5441100.00

58吴晓纯19.014000.00是是

上海申创申晖私募基金合伙企业

5920.505000.00是是

(有限合伙)

25序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效

认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

24.355000.00

60中国北方工业有限公司23.507000.00是是

21.959500.00

61刘用旭20.054000.00是是

62江苏瑞华投资管理有限公司21.334000.00是是

24.5030000.00

国家军民融合产业投资基金二期

6323.8750000.00是是

有限责任公司

23.2460000.00

（2）认购股份数量及限售期根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行股票的发行价格为24.01元/股。

本次发行最终获配发行对象共计16名，发行价格为24.01元/股，本次发行股票数量为54144106股，募集资金总额为1299999985.06元。

本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：

序获配价格获配股数获配金额限售期认购对象名称号（元/股）（股）（元）（月）中国国有企业结构调整基金二期股

124.017496876179999992.766

份有限公司

2李怡名24.01166597239999987.726

西安博成基金管理有限公司-博成定

324.01349854283999993.426

增1号私募证券投资基金国家军民融合产业投资基金二期有

424.0112494793299999979.936

限责任公司

5财通基金管理有限公司24.01283215367999993.536

6黑龙江辰能资本投资运营有限公司24.01166597239999987.726

无锡金筹投资管理有限公司-金筹研

724.01166597239999987.726

究精选一期私募证券投资基金

8福建银丰创业投资有限责任公司24.01166597239999987.726济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合

924.01166597239999987.726

伙）

10中国北方工业有限公司24.01208246549999984.656

26序获配价格获配股数获配金额限售期

认购对象名称号（元/股）（股）（元）（月）广州国资产业发展并购基金合伙企

1124.01416493199999993.316业（有限合伙）广州产投私募证券投资基金管理有

12限公司-产投证投价值1号私募证券24.01208246549999984.656

投资基金

13广州产业投资控股集团有限公司24.01166597239999987.726

广州粤凯新能产业股权投资合伙企

1424.01270720564999992.056业（有限合伙）

广东省粤科母基金投资管理有限公司-

15粤科国惠产投定臻（广东）股权投资合24.01166597239999987.726

伙企业（有限合伙）

16湖北省铁路发展基金有限责任公司24.015122872123000156.726

合计541441061299999985.06

5、发行对象的认购资金来源

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：本次发行的16名认购对象均承

诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利

益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发

行类第6号》及深交所的相关规定。

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见保荐人（主承销商）认为：“广电计量检测集团股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配

售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证27券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司董事会、股东会关于本次发行相关决议的要求。

本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、

监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的

关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

广电计量本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见发行人律师认为：“（一）发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效；（二）本次发行确定的认购对象符合《发行管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》的相关规定，具备认购对象的相应主体资格；（三）本次发行的发行过程符合《发行管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》的有关规定以及本次发行的发行预案及发行方案的有关规定，发行结果公平、公正；（四）本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》以及发行人与认购对象签署的《股份认购协议》等相关文件未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。”三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况2026年2月4日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

28（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：广电计量；证券代码为：002967；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间新增股份的上市时间为2026年2月12日。

（四）新增股份的限售安排

16位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，预计

上市流通时间为2026年8月12日。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2025年12月31日，公司前十大股东情况如下：

单位：股持有有限售条股东名称股东性质持股数量持股比例件的股份数量

广州数字科技集团有限公司国有法人21120000836.22%-

广电运通集团股份有限公司国有法人489510408.39%-

黄敦鹏境内自然人233527004.00%-

曾昕境内自然人231494003.97%21564300广电计量检测集团股份有限公

境内一般法人228581443.92%-司回购专用证券账户

香港中央结算有限公司境外法人154246632.65%-

陈旗境内自然人104832071.80%10483205

中国人寿保险股份有限公司－

传统－普通保险产品－005L－ 基金、理财产品等 4778100 0.82% -

CT001 沪广州越秀诺成六号实业投资合

境内一般法人36108000.62%-

伙企业（有限合伙）

皇甫翎境内自然人29417000.50%-

合计36674976262.89%32047505

29（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年2月4日出具的

《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股持有有限售条股东名称股东性质持股数量持股比例件的股份数量

广州数字科技集团有限公司国有法人21120000833.14%-

广电运通集团股份有限公司国有法人489510407.68%-

黄敦鹏境内自然人233527003.66%-

曾昕境内自然人231494003.63%17362050广电计量检测集团股份有限公

境内一般法人228581443.59%-司回购专用证券账户国家军民融合产业投资基金二

境内一般法人124947931.96%12494793期有限责任公司

香港中央结算有限公司境外法人120205121.89%-

陈旗境内自然人104832071.64%7862405中国国有企业结构调整基金二

国有法人74968761.18%7496876期股份有限公司广州市中小企业发展基金有限

公司—广州国资产业发展并购基金、理财产品等57033920.89%5703392

基金合伙企业（有限合伙）

合并37771007259.27%50919516

（三）股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加54144106股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

本次发行前本次发行后股份类型

股份数量（股）占总股本比例股份数量（股）占总股本比例

有限售条件股份347472055.96%620541069.74%

30本次发行前本次发行后

股份类型

股份数量（股）占总股本比例股份数量（股）占总股本比例

无限售条件股份54838864194.04%57522584690.26%

股份总数583135846100.00%637279952100.00%

（四）董事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

发行前（元/股）发行后（元/股）

类别2024年度/2023年度/2024年度/2023年度/

2024年末2023年末2024年末2023年末

基本每股收益0.610.350.550.31

每股净资产5.726.257.267.67

注1：发行前数据源自公司2023年度审计报告、2024年度审计报告的相关数据；

注2：发行后每股净资产分别按照2023年12月31日、2024年12月31日归属于母公司股

东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照

2023年度和2024年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

2025年9月302024年12月2023年12月2022年12月

项目日31日31日31日

资产总计655671.51655467.73607085.81555412.83

负债合计301475.99313699.56239826.40198915.54

所有者权益合计354195.52341768.17367259.40356497.29

归属于母公司所有者权益341887.73333591.90359565.51349103.08

312、合并利润表主要数据

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

营业收入241596.36320684.30288890.60260406.12

利润总额25015.9638614.9120765.6918412.20

净利润23776.0035941.7320618.7419012.61

归属于母公司所有者的净23881.9435210.9919939.0518395.00利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

经营活动产生的现金流量25829.2085537.1164743.8254859.17净额

投资活动产生的现金流量-17151.55-112734.04-64396.35-67344.24净额筹资活动产生的现金流量

-45261.22-15174.4117763.63-16667.80净额现金及现金等价物净增加

-36615.02-42340.9418137.09-29043.08额

4、主要财务指标

2025年9月302024年12月2023年12月2022年12月主要财务指标日31日31日31日

流动比率1.681.421.971.96

速动比率1.551.301.891.90

资产负债率（合并口径）45.98%47.86%39.50%35.81%

主要财务指标2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

应收账款周转率（次）1.622.472.332.40

存货周转率（次）25.1347.8452.9582.86每股经营活动现金流量

0.441.471.130.95（元/股）

每股净现金流量（元/股）-0.63-0.730.32-0.50

（二）管理层讨论与分析

321、资产负债整体状况分析

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司资产总额分别为

555412.83万元、607085.81万元、655467.73万元和655671.51万元，总体呈上升趋势。2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司负债总额分别为198915.54万元、239826.40万元、313699.56万元和301475.99万元，总体随着公司业务规模增长而相应增长。

2、偿债能力分析

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司流动比率分别为

1.96、1.97、1.42和1.68，速动比率分别为1.90、1.89、1.30和1.55，2022年-2024年公司流动比率及速动比率呈下降趋势，主要原因是公司为支持经营规模的快速扩张，增加了银行借款。同时，随着公司经营规模扩大，行业地位提升，对上游供应商的议价能力增加，经营性应付项目上升。

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司资产负债率（合并口径）分别为35.81%、39.50%、47.86%和45.98%，总体负债水平较低。报告期内资产负债率总体呈上升趋势，一方面是因为公司支持经营规模的快速扩张，增加了银行借款，另一方面是因为随着公司经营规模扩大，行业地位提升，对上游供应商的议价能力增加，经营性应付项目上升。

3、营运能力分析

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司应收账款周转率

分别为2.40次、2.33次、2.47次、1.62次，呈上升趋势，主要是因为营业收入增长幅度高于应收账款增长幅度。

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司存货周转率分别

为82.86次、52.95次、47.84次和25.13次。由于公司主要经营的业务为计量服务业务和检测服务业务，未从事大规模生产，因此公司存货规模较小，存货周转较快。报告期内，公司除计量检测业务之外的标准物质、仪器设备和软件开发等业务的逐步发展，山锋测控长周期业务产生合同履约成本，并购保有存货规模较

33大的曼哈格，导致公司存货规模逐渐扩大，存货周转率下降。

4、盈利能力分析

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司营业收入分别为

260406.12万元、288890.60万元、320684.30万元和241596.36万元，归属于

母公司所有者的净利润分别为18395.00万元、19939.05万元、35210.99万元和

23881.94万元。报告期内，公司主要提供计量、可靠性与环境试验、集成电路

测试与分析、电磁兼容检测、材料与化学分析、软件测试、网络安全与数据治理

等“一站式”计量检测技术服务。公司主营业务运营情况良好，营业收入及净利润大幅提升。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

保荐代表人：孙博、汪乐林

项目协办人：黄云洲

项目组成员：张宁湘、魏麟懿

办公地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

电话：0755-81902000

传真：0755-81902000

（二）发行人律师事务所：北京市天元律师事务所

负责人：朱小辉

经办律师：兰志伟、谢发友、湛小宁

办公地址： 中国北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦A座 509单元

电话：010-57763888

传真：010-57763888

（三）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：刘维

经办注册会计师：曹创、邱诗鹏、田键泯

34办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

（四）募集资金专户验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：刘维

经办注册会计师：曹创、邱诗鹏、田键泯

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

（五）主承销商账户验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：刘维

经办注册会计师：曹创、邱诗鹏、田键泯

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

七、保荐人的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司与华泰联合证券签署了《广电计量检测集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司向特定对象发行股票承销协议书》及《广电计量检测集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于2025年度向特定对象发行股票之保荐协议》。

华泰联合证券指定孙博和汪乐林作为广电计量检测集团股份有限公司本次

发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

孙博先生，保荐代表人，管理学硕士。2016年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金、招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发

行、招商蛇口 2024 年公司债、熵基科技 A 股 IPO、前沿生物 A 股 IPO、华阳国

35际 A 股 IPO、中交集团收购碧水源控股权等项目。除此之外，还参与了多家上市

公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具有丰富的投资银行工作经验。

汪乐林先生，保荐代表人，注册会计师，会计学硕士。2017年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括立新能源 A 股 IPO、豪恩汽电 A 股IPO、凯格精机 A 股 IPO、秋田微 A 股 IPO、甘源食品 A 股 IPO、地铁设计 2025年发行股份购买资产并募集配套资金、宏泽科技（新三板）挂牌、山东高速集团

间接收购北清环能控制权、雪峰科技2022年发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金、英维克2020年非公开发行。除此之外，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具有丰富的投资银行工作经验。

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人华泰联合证券认为：广电计量2025年向特定对象发行股票并在主板

上市申请符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》

等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

九、备查文件

（一）备查文件

1、上市申请书；

2、保荐协议；

3、保荐代表人声明与承诺；

364、保荐人出具的上市保荐书；

5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；

6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性报告；

8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；

10、结算公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

11、投资者出具的股份限售承诺；

12、深交所要求的其他文件。

（二）查阅地点投资者可到公司办公地查阅。

（三）查询时间

股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

37（本页无正文，为《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票并在主板上市上市公告书》之盖章页）广电计量检测集团股份有限公司年月日38（本页无正文，为《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票并在主板上市上市公告书》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日

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