华泰联合证券有限责任公司

关于广电计量检测集团股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市

发行过程和认购对象合规性报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕30号文同意注册，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”、“发行人”或“公司”）向符合中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、

保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符

合相关法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名特

定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。发行人本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“保荐人”）按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求

及发行人有关本次发行的董事会、股东会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2026年1月21日），发行底价为18.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

北京市天元律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）对申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为24.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

（二）发行对象

本次发行对象最终确定为16名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定。

（三）发行数量

本次发行的发行数量最终为54144106股，符合发行人第五届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会的批准要求，符合中国证监会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]30号）同意注册范围，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的

70%。

（四）募集资金金额

根据24.01元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为1299999985.06元，扣除发行费用（不含增值税）7683673.12元后，实际募集资金净额为1292316311.94元，未超过募集资金规模上限人民币130000万元（含130000万元），符合发行人第五届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会的批准要求。

经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定。

二、本次发行履行的相关程序

（一）董事会及股东会审议通过

2025年7月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2025年7月30日，公司控股股东广州数科集团出具了《关于广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。

2025年8月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。

（二）本次发行监管部门审核和注册过程2025年12月3日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。该事项已于2025年12月4日公告。

2026年1月12日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

经保荐人（主承销商）核查，发行人本次发行已取得公司董事会、股东会的批准，通过了深交所的审核并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

三、本次发行的具体情况

（一）发出《认购邀请书》情况在北京市天元律师事务所的见证下，发行人与主承销商于2026年1月20日

收盘后向符合相关法律法规要求的投资者发出了认购邀请书及相关附件。发行人、保荐人（主承销商）向深交所报送的《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市拟发送认购邀请书对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书对象名单》”）包括：发行人前20名股东中的15个股

东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方以及发行人回购专用证券账户共计5家）、

证券投资基金管理公司45家、证券公司26家、保险机构投资者25家、董事会

决议公告后已经提交过认购意向书的投资者23家，剔除重复计算部分共计130家。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书对象名单》报备深交所后至本次发行簿记前，保荐人（主承销商）收到57名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下：

序号投资者名称

1洛阳科创集团有限公司

2广西产投资本运营集团有限公司

3北京泰德圣私募基金管理有限公司

4广州工控资本管理有限公司

5贺伟

6四川发展未来智造私募基金管理有限公司

7成都立华投资有限公司

8无锡市创新投资集团有限公司

9无锡金筹投资管理有限公司

10广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）

11深圳市勤道资本管理有限公司

12青岛鹿秀投资管理有限公司

13湖北省国有资本运营有限公司

14前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）

15鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

16湖北省铁路发展基金有限责任公司

17济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）

18广东省粤科母基金投资管理有限公司

19广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）

20陶翠序号投资者名称

21国信证券（香港）资产管理有限公司

22山东能源集团资本管理有限公司

23王梓旭

24中国黄金集团资产管理有限公司

25江西金露科技投资有限公司

26 UBS AG

27西安博成基金管理有限公司

28华富瑞兴投资管理有限公司

29杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

30湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

31湖南轻盐创业投资管理有限公司

32华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

33黑龙江辰能资本投资运营有限公司

34福建国力民生科技发展有限公司

35中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

36上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）

37上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）

38南方天辰（北京）投资管理有限公司

39西藏瑞华商业管理有限公司

40江苏瑞华投资管理有限公司

41董卫国

42张宇

43深圳市共同基金管理有限公司

44陈学赓

45杨鹏

46济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

47李怡名

48刘用旭

49福建银丰创业投资有限责任公司

50国泰君安金融控股有限公司

51上海宁苑资产管理有限公司

52广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）

53鲁粤新产股权投资（济南）合伙企业（有限合伙）

54吴晓纯

55广州穗开智盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）

56四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

57国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司

《认购邀请书》发送后，保荐人（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到《认购邀请书》。

经核查，保荐人（主承销商）认为，认购邀请文件的内容及发送对象的范围与发送过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》

《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定，符合向深交所报送的《发行方案》的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（二）投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年1月

23日9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐人（主承销商）共收到63个认购对象提交的申购相关文件。

经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，63个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）。

有效时间内全部申购簿记数据情况如下：

序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

21.626100.00

广州穗开智盈产业投资基金合

120.468100.00是是

伙企业(有限合伙)

19.299900.00

广东省质量提升发展基金合伙

223.275000.00是是

企业(有限合伙)广东广祺玖号股权投资合伙企

322.784900.00是是

业(有限合伙)

黑龙江辰能资本投资运营有限24.504000.00

4是是

公司20.925000.00

5湖北省国有资本运营有限公司24.014000.00是是

中汇人寿保险股份有限公司-传

622.0010000.00是是

统产品四川发展空天高端装备制造产

7业股权投资基金合伙企业(有限23.278000.00是是

合伙)序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价杭州瀚昭企业管理咨询合伙企

823.274000.00是是

业(有限合伙)

21.084000.00

9皇甫翎19.886000.00是是

18.8810000.00

无锡金筹投资管理有限公司-金

10筹研究精选一期私募证券投资24.504000.00是是

基金

11江西金露科技投资有限公司20.914800.00是是

12华富瑞兴投资管理有限公司23.164000.00是是

23.245000.00

广西产投资本运营集团有限公

1322.095000.00是是

司

20.935000.00

23.275000.00

14华鑫证券有限责任公司是是

22.0510000.00

苏州苏新绿碳产业投资合伙企

1523.274000.00是是

业(有限合伙)湖北省铁路发展基金有限责任

1624.0120000.00是是

公司

瑞众人寿保险有限责任公司-万21.624000.00

17是是

能产品20.938000.00

18贺伟19.805000.00是是

瑞众人寿保险有限责任公司-自21.624000.00

19是是

有资金20.938000.00

瑞众人寿保险有限责任公司-分

2020.934000.00是是

红账户广州产业投资控股集团有限公

2124.264000.00是是

司广州产投私募证券投资基金管

22理有限公司-产投证投价值1号24.265000.00是是

私募证券投资基金

广州产投私募证券投资基金管23.524000.00

23理有限公司-广州产投产业升级22.3010000.00是是

1号私募证券投资基金21.0720000.00

广州粤凯新能产业股权投资合24.256500.00

24是是

伙企业(有限合伙)22.288000.00广州国资产业发展并购基金合

2524.2610000.00是是

伙企业(有限合伙)

26国泰基金管理有限公司20.0510600.00-是

西安博成基金管理有限公司-博

2724.608400.00是是

成定增1号私募证券投资基金序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

广东省粤科母基金投资管理有24.254000.00

限公司-粤科国惠产投定臻(广

28是是

东)股权投资合伙企业(有限合23.525000.00

伙)

24.004000.00

广州工控混改股权投资基金合

2923.558000.00是是

伙企业(有限合伙)

22.8210000.00

24.004000.00

鲁粤新产股权投资(济南)合伙企

3023.554800.00是是

业(有限合伙)

22.826000.00

中国黄金集团资产管理有限公23.504000.00

31是是

司18.604100.00

32 UBS AG 22.06 4500.00 - 是

33李怡名25.084000.00是是

34鹏华基金管理有限公司20.994700.00-是

22.565000.00

35洛阳科创集团有限公司22.095000.00是是

21.395000.00

23.307600.00

36第一创业证券股份有限公司是是

22.0012200.00

四川振兴嘉杰私募证券投资基23.284000.00

37金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎是是

22.545000.00

一号私募证券投资基金

23.038000.00

济南申宏港通新动能产业投资

3822.7910000.00是是

基金合伙企业(有限合伙)

22.0512000.00

24.014000.00

39中信证券资产管理有限公司23.2710000.00是是

21.0011000.00

福建银丰创业投资有限责任公

4024.504000.00是是

司

华菱津杉(天津)产业投资基金合

4122.544000.00是是

伙企业(有限合伙)

22.8813300.00

42华泰资产管理有限公司是是

21.2814700.00

前海中船(深圳)智慧海洋私募股

4322.054000.00是是

权基金合伙企业(有限合伙)

44汇添富基金管理股份有限公司21.954000.00-是

45广发证券股份有限公司21.356300.00是是

4620.834000.00-是序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效

认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

国信证券(香港)资产管理有限公

司-国泰君安证券投资(香港)有18.624700.00限公司2号

22.614200.00

47华安证券资产管理有限公司21.576500.00是是

21.078000.00

济南瀚祥投资管理合伙企业(有24.504000.00

48是是

限合伙)23.405000.00

24.506800.00

49财通基金管理有限公司23.3019200.00-是

22.5642100.00

江西中文传媒蓝海国际投资有

5024.004000.00是是

限公司

22.904400.00

51易米基金管理有限公司21.586900.00-是

20.839300.00

湖南轻盐创业投资管理有限公

52司-轻盐智选39号私募证券投资21.584400.00是是

基金

24.019000.00

53广东恒健国际投资有限公司是是

23.2510000.00

19.884000.00

54陈学赓是是

18.885000.00

中国国有企业结构调整基金二

5525.1518000.00是是

期股份有限公司

青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿

56秀长颈鹿6号私募证券投资基21.884000.00是是

金

23.777800.00

57诺德基金管理有限公司23.2726400.00-是

22.5441100.00

58吴晓纯19.014000.00是是

上海申创申晖私募基金合伙企

5920.505000.00是是

业(有限合伙)

24.355000.00

60中国北方工业有限公司23.507000.00是是

21.959500.00

61刘用旭20.054000.00是是

62江苏瑞华投资管理有限公司21.334000.00是是

国家军民融合产业投资基金二24.5030000.00

63是是

期有限责任公司23.8750000.00序申购价格申购金额是否缴纳是否是有效认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价

23.2460000.00

（三）发行价格、发行对象及获得配售情况根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行股票的发行价格为24.01元/股。

本次发行最终获配发行对象共计16名，发行价格为24.01元/股，本次发行股票数量为54144106股，募集资金总额为1299999985.06元。

本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：

获配股数获配金额限售期发行对象名称

（股）（元）（月）中国国有企业结构调整基金二期股份有限公

7496876179999992.766

司

李怡名166597239999987.726

西安博成基金管理有限公司-博成定增1号

349854283999993.426

私募证券投资基金国家军民融合产业投资基金二期有限责任公

12494793299999979.936

司

财通基金管理有限公司283215367999993.536

黑龙江辰能资本投资运营有限公司166597239999987.726

无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选

166597239999987.726

一期私募证券投资基金

福建银丰创业投资有限责任公司166597239999987.726

济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)166597239999987.726

中国北方工业有限公司208246549999984.656

广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限

416493199999993.316

合伙)

广州产投私募证券投资基金管理有限公司-

208246549999984.656

产投证投价值1号私募证券投资基金

广州产业投资控股集团有限公司166597239999987.726

广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限

270720564999992.056

合伙)

广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科

国惠产投定臻(广东)股权投资合伙企业(有限166597239999987.726

合伙)

湖北省铁路发展基金有限责任公司5122872123000156.726

合计541441061299999985.06-经核查，保荐人（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行

人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

（四）锁定期安排

本次发行的股份锁定期按照中国证监会、深交所的有关规定执行。本次发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。

发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送红股、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

获配投资者因本次向特定对象发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还

需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（五）关于认购对象资金来源的说明

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：

参与本次发行申购的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺：（1）本

单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；（2）本单位/

本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的

保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿。

经核查，本次发行中不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益等的情形，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。（六）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查

1、投资者适当性核查

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 A、专业投资者 B 和专业投资者C，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。

本次发行所发售的产品风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者可以参与本次发行认购。

本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者

适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）及律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。保荐人（主承销商）对本次发行获配对象的投资者适当性核查结论为：

序产品风险等级与风险投资者名称投资者分类号承受等级是否匹配中国国有企业结构调整基金二期股份有限公

1 专业投资者 A 是

司

2 李怡名 专业投资者 B 是

西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私

3 专业投资者 A 是

募证券投资基金国家军民融合产业投资基金二期有限责任公

4 专业投资者 A 是

司

5 财通基金管理有限公司 专业投资者 A 是

6 黑龙江辰能资本投资运营有限公司 普通投资者 C4 是

无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一

7 专业投资者 A 是

期私募证券投资基金

8 福建银丰创业投资有限责任公司 普通投资者 C4 是

9 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) 普通投资者 C5 是

10 中国北方工业有限公司 普通投资者 C4 是

广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合

11 专业投资者 A 是

伙)

广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产

12 专业投资者 A 是

投证投价值1号私募证券投资基金

13 广州产业投资控股集团有限公司 专业投资者 B 是

广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限合

14 专业投资者 A 是

伙)序产品风险等级与风险投资者名称投资者分类号承受等级是否匹配

广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科国

15 惠产投定臻(广东)股权投资合伙企业(有限合 专业投资者 A 是

伙)

16 湖北省铁路发展基金有限责任公司 普通投资者 C4 是经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次广电计量发行的风险等级相匹配。

2、关联关系核查

参与本次发行申购的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺：（1）本

单位/本人及其最终认购方不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方；（2）

本单位/本人及其最终认购方未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要

股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿。

本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形。前述发行对象与公司均不存在关联关系。

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、私募备案情况

根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律

法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、无锡金筹投资管理有限公司

管理的“金筹研究精选一期私募证券投资基金”、广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）、广东省粤科母基金投资管理有限公司管理的“粤科国惠产投定臻(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)”、西安博成基金管理有限公司管理

的“博成定增1号私募证券投资基金”、广州产投私募证券投资基金管理有限公

司管理的“产投证投价值1号私募证券投资基金”、广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限合伙)和国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定完成基金管理人登记和基金产品备案。

财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司。财通基金管理有限公司以其管理的8个资产管理计划参与认购，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

中国北方工业有限公司、广州产业投资控股集团有限公司、湖北省铁路发展

基金有限责任公司、黑龙江辰能资本投资运营有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）和福建银丰创业投资有限责任公司以其自有资金或合法自筹资

金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

李怡名属于个人投资者，以其个人账户出资参与认购，无需履行私募投资基金和资产管理计划相关登记备案程序。

综上，本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

等相关法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律规定办理了备案登记手续。

（七）缴款与验资

发行人和保荐人（主承销商）于2026年1月23日向获得配售的投资者发出了《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为1299999985.06元，发行股数为54144106股。

截至2026年1月28日，本次发行获配的16名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年1月30日出具的《向特定对象发行A股股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2026]518Z0015号），截至2026年1月28日17:00止，华泰联合证券累计收到广电计量向特定对象发行股票认购资金总额为人民币1299999985.06元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。

2026年1月29日，华泰联合证券将扣除相关费用后的上述认购资金的剩余款

项划转至广电计量指定存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年1月30日出具的《验资报告》（[2026]518Z0016号），截至2026年1月30日止，广电计量本次向特定对象发行股票总数量为54144106股，发行价格为24.01元/股，实际募集资金总额为人民币1299999985.06元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币7683673.12元，实际募集资金净额为人民币1292316311.94元，其中：

新增股本人民币54144106.00元，新增资本公积人民币1238172205.94元。

经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定。

四、本次发行过程中的信息披露情况

2025年12月3日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审

核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。该事项已于2025年12月4日公告。

2026年1月12日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

保荐人（主承销商）将按照《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》以

及其他与信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

广电计量检测集团股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了公

平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配

售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司董事会、股东会关于本次发行相关决议的要求。

发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）及其控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制

或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

广电计量本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。（以下无正文）（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于广电计量检测集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市发行过程和认购对象合规性报告》之盖章页）

保荐代表人：

孙博汪乐林

法定代表人：

江禹华泰联合证券有限责任公司年月日