嘉美包装:嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

证券简称：嘉美包装证券代码：002969.SZ

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

要约收购报告书

上市公司名称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：嘉美包装

股票代码： 002969.SZ

收购人：苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）

住所及通讯地址：江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道吴山街

87号三层308室

收购方财务顾问：

签署日期：二零二六年四月

1嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

特别提示

本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、2025年12月16日，逐越鸿智与上市公司控股股东中包香港签署了《股份转让协议》，逐越鸿智拟通过协议转让方式受让中包香港持有的上市公司279255722股股份（占协议签署日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的29.90%，占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%），每股转让价格为人民币4.45元，股份转让总价款为人民币1242687962.90元。截至本报告书签署日，前述协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。逐越鸿智已持有上市公司279255722股股份（占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%）。

中包香港不可撤销地承诺，自《股份转让协议》约定的标的股份转让完成后，中包香港放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权，且除《股份转让协议》约定的情形外，前述放弃行使的表决权始终不恢复。

二、本次要约收购为逐越鸿智或其指定关联方向除其自身外的上市公司全体股东发出部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为233491406股（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的25.00%，占本报告书签署日上市公司股份总数的21.26%），要约收购价格为每股人民币4.45元。本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力公司长远发展，同时巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成后，收购人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为股东的权利及义务，规范管理运作上市公司。

三、本次要约收购以《股份转让协议》约定的转让上市公司279255722股

股份（占协议签署日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的

29.90%，占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%）为前提，收购人或其

指定关联方将按照相关法律法规规定向除收购人外的上市公司全体股东发出部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为233491406股（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的25.00%，

1嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书占本报告书签署日上市公司股份总数的21.26%），要约收购价格为每股人民币4.45元。中包香港承诺以其所持上市公司102911441股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的11.02%，占本报告书签署日上市公司股份总数的9.37%）有效申报预受要约。

根据富新投资、中凯投资与逐越鸿智分别签署的《预受要约协议》约定，富新投资、中凯投资承诺以其分别所持上市公司88991910股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的9.53%，占本报告书签署日上市公司股份总数的8.10%）及所持上市公司23279120股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的2.49%，占本报告书签署日上市公司股份总数的2.12%）有效申报预受要约。该等《预受要约协议》需富新投资、中凯投资按照相关规定履行有权决策审批程序，并取得同意实施本交易的书面批准文件（如有）方可生效。本次要约收购为部分要约，不以终止嘉美包装的上市地位为目的。

本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预受要约收购股份数量233491406股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份。若预受要约股份的数量超过233491406股，则收购人将按照同等比例收购已预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数量×（233491406股÷本次要约收购期限内所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

四、本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上

市公司上市地位为目的，若本次要约收购完成后上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。

五、收购人已于2025年12月18日，将207807351.34元（相当于要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。

2嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

六、本次要约收购期限共计30个自然日，要约收购期限自2026年4月30日起至2026年5月29日止。本次要约收购期限内最后三个交易日，即2026年

5月27日、2026年5月28日和2026年5月29日，预受股东可撤回当日申报的

预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

七、本次要约收购基本信息如下表所示：

被收购公司名称嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书拟刊禁止撤回预受要约起

2026年4月29日2026年5月27日

登日始日期要约起始日期2026年4月30日要约截止日期2026年5月29日苏州逐越鸿智科技发收购人名称展合伙企业（有限合收购人证券账户0800638329伙）

被收购证券代码 002969.SZ 被收购证券简称嘉美包装

收购价格（元/股）4.45收购股份性质无限售条件流通股拟收购比例（占本报告书签署日上市公司

拟收购股数（股）23349140621.26已发行股份的比例）

（%）收购后拟持股比例

（占本报告书签署日拟收购金额（元）1039036756.7046.68上市公司已发行股份的比例）（%）收购方式要约收购履约方式现金

八、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；本次要约收购期限届满后若

中登公司深圳分公司临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，收购方将严格履行要约收购义务，并按照《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。

3嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

上市公司名称嘉美食品包装（滁州）股份有限公司股票上市地点深圳证券交易所股票简称嘉美包装

股票代码 002969.SZ

截至本报告书签署日，嘉美包装股本结构如下：

股份类别股份数量（股）股份比例

有限售条件股份62067480.56%

无限售条件股份109228896299.44%

合计1098495710100.00%

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）收购人住所江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道吴山街87号三层308室通讯地址江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道吴山街87号三层308室

三、收购人关于本次要约收购的决定

2025年12月16日，逐越鸿智执行事务合伙人长空纪元作出执行事务合伙人决定，同意本次交易相关事项。

四、本次要约收购的目的

本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力公司长远发展，同时巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成后，收购人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为股东的权利及义务，规范管理运作上市公司。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止嘉美包装的上市地位为目的。提请广大投资者关注本次要约收购完成后嘉美包装的股权分布不具备上市条件的风险，若本次要约收购完成后上市公司的股权

4嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。

五、未来12个月内股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，除本次交易之外，收购人在未来12个月内暂无后续增持或处置上市公司股份的计划，若收购人在未来拟增持或处置上市公司股份，将依照相关法律法规履行审批程序及信息披露义务。

六、本次要约收购股份的情况

（一）要约价格、要约收购数量等情况本次要约收购的股份为除逐越鸿智以外的所有股东所持有的上市公司全部

无限售条件流通股，具体情况如下：

占要约收购报告书摘要公告占本报告书签署要约价格要约收购数量股份种类日上市公司已发行股份的比日上市公司已发（元/股）（股）例（剔除回购专用账户后）行股份的比例无限售条

4.4523349140625.00%21.26%

件流通股

要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股份数量233491406股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过233491406股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（233491406股÷要约收购期间所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派

息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

根据《股份转让协议》约定，中包香港将以其所持上市公司102911441股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数

5嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书量后上市公司股份总数的11.02%，占本报告书签署日上市公司股份总数的9.37%）就本次要约收购有效申报预受要约，并办理预受要约的相关手续，包括但不限于将该等股份临时托管于中登公司；未经收购方书面同意，中包香港不得撤回、变更其预受要约。

根据《预受要约协议》约定，富新投资承诺以其所持上市公司88991910股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的9.53%，占本报告书签署日上市公司股份总数的

8.10%）有效申报预受要约，中凯投资承诺以其所持上市公司23279120股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的2.49%，占本报告书签署日上市公司股份总数的2.12%）有效申报预受要约。该等《预受要约协议》需富新投资、中凯投资按照相关规定履行有权决策审批程序，并取得同意实施本次交易的书面批准文件（如有）方可生效。

（二）要约价格的计算基础

根据《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

1、在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人买入该种股票所支付

的最高价格

在要约收购提示性公告日前6个月内，收购人取得上市公司股票所支付的价格情况如下：2025年12月16日，逐越鸿智与上市公司控股股东中包香港签署了《股份转让协议》，逐越鸿智拟通过协议转让方式受让中包香港持有的上市公司279255722股股份（占协议签署日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的29.90%，占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%），每股转让价格为人民币4.45元。

除上述情形外，在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人未通过其他任何方式取得上市公司股份。因此，在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人取得上市公司股票所支付的最高价格为4.45元/股。

6嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

2、在本次要约收购提示性公告日前30个交易日内，该种股票的每日加权平

均价格的算术平均值

要约收购提示性公告日前30个交易日，嘉美包装股票的每日加权平均价格的算术平均值为3.85元/股。

经综合考虑，收购人确定要约价格为4.45元/股，要约价格不低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值。

本次要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的规定。

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派

息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整，但最终要约价格不低于《收购管理办法》规定的最低价。

七、要约收购资金的有关情况

基于要约价格4.45元/股、最大收购数量233491406股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为1039036756.70元。

收购人已于2025年12月18日，将207807351.34元（相当于要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。要约收购期限届满，收购人将按照中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在对外募集、股份代持、结构化安排的情形，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

自筹资金通过向银行申请并购贷款取得，目前收购方已与兴业银行股份有限公司苏州分行签署《并购借款合同》，并购贷款协议主要内容参见本报告书之“第五节收购资金来源”之“一、收购资金来源”。

7嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书为保障上市公司控制权稳定，逐越鸿智已经就本次交易作出承诺，“本企业通过本次交易取得的上市公司股份中，用于自筹资金支付本次交易对价所质押股份的数量不超过通过本次交易取得股份数量的50%（上市公司股份发生送股、公积金转增股本、配股等除权事项的，前述股份数量相应调整），其余通过本次交易取得的上市公司股份在本次交易完成后的36个月内不进行质押。”收购人已就履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排，具备完成本次要约收购的履约能力。

八、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日，要约收购期限自2026年4月30日起至2026年5月29日止。本次要约收购期限内最后三个交易日，即2026年5月

27日、2026年5月28日和2026年5月29日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受要约的股份数量。

九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况

（一）收购人财务顾问

名称：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦

联系人：何昱颉、徐俊楠

电话：021-38676666

（二）收购人法律顾问

名称：北京市中伦律师事务所

8嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及27-31层

联系人：冯泽伟、李博然、杜婉铮

电话：010-59572288

十、要约收购报告书签署日期本报告书于2026年4月28日签署。

9嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

收购人声明

1、本要约收购报告书系依据现行有效的《证券法》《收购管理办法》《17号准则》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

2、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书已全面披露了

收购人在嘉美包装拥有权益的股份的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在嘉美包装拥有权益。

3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人

公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次要约收购为逐越鸿智或其指定关联方向嘉美包装除逐越鸿智以外的

所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出的部分要约，不涉及收购不同种类股份的情形。本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，收购完成后若上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。

5、本次要约收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的

财务顾问及法律顾问外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

6、收购人及其主要负责人保证要约收购报告书及相关公告文件内容的真实

性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

10嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

特别提示..................................................1

本次要约收购的主要内容...........................................4

一、被收购公司基本情况...........................................4

二、收购人的名称、住所、通讯地址......................................4

三、收购人关于本次要约收购的决定......................................4

四、本次要约收购的目的...........................................4

五、未来12个月内股份增持或处置计划....................................5

六、本次要约收购股份的情况.........................................5

七、要约收购资金的有关情况.........................................7

八、要约收购期限..............................................8

九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况..................................8

十、要约收购报告书签署日期.........................................9

收购人声明................................................10

目录...................................................11

第一节释义................................................15

第二节收购人的基本情况..........................................17

一、收购人基本情况............................................17

二、收购人的股权结构及控制关系......................................17

三、收购人及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、

关联企业及主营业务的主要情况.......................................19

四、收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例.............................23

五、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的说明.............................24

六、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.............................24

七、收购人主要负责人基本情况.......................................24

八、收购人及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司中

拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况............................25

九、收购人及其执行事务合伙人、实际控制人持股5%以上的银行、信托公

11嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况..............................25

十、收购人关于最近两年执行事务合伙人、实际控制人发生变更情况的说明.....................................................25

十一、收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形..25

第三节要约收购目的............................................27

一、要约收购目的.............................................27

二、收购人关于本次要约收购的决定.....................................27

三、未来12个月股份增持或处置计划....................................27

四、本次要约收购的股份锁定情况......................................27

第四节要约收购方案............................................29

一、被收购公司名称及收购股份的情况....................................29

二、要约价格及其计算基础.........................................30

三、要约收购资金的有关情况........................................31

四、要约收购期限.............................................32

五、要约收购的约定条件..........................................32

六、股东预受要约的方式和程序.......................................32

七、股东撤回预受要约的方式和程序.....................................35

八、受收购人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等

事宜的证券公司名称............................................36

九、本次要约收购不以终止被收购公司的上市地位为目的..........................36

第五节收购资金来源............................................37

一、收购资金来源.............................................37

二、收购人声明..............................................38

第六节后续计划..............................................39

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重

大调整的计划...............................................39

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、

与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......39三、对上市公司董事、高级管理人员调整计划.................................39

12嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......40

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划..............................40

六、对上市公司分红政策修改的计划.....................................40

七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划..........................40

第七节对上市公司的影响分析........................................42

一、本次要约收购对上市公司独立性的影响..................................42

二、本次要约收购对上市公司同业竞争的影响.................................44

三、本次要约收购对上市公司关联交易的影响.................................44

第八节与上市公司之间的重大交易......................................46

一、与上市公司及其子公司的重大交易....................................46

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员的重大交易..........................46

三、对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安

排....................................................46

四、对上市公司股东是否接受要约的决定有重大影响的其他已签署或正在谈

判的合同、默契或者安排..........................................46

第九节前六个月内买卖上市公司股份的情况..................................47

一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况..................................47

二、收购人的主要负责人及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况..47

三、收购人与上市公司股份相关的其他交易情况................................47

第十节专业机构意见............................................48

一、参与本次收购的专业机构名称......................................48

二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间的关联关

系....................................................48

三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见...................................48

四、收购人聘请的法律顾问发表的意见....................................49

第十一节信息披露义务人的财务资料.....................................50

第十二节其他重大事项...........................................51

收购人声明................................................52

财务顾问声明...............................................53

13嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

律师事务所声明..............................................54

第十三节备查文件.............................................55

一、备查文件...............................................55

二、备查地点...............................................56

附表...................................................58

14嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第一节释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

收购人、逐越鸿智指苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）

长空纪元指长空纪元科技（上海）有限公司，逐越鸿智的执行事务合伙人被收购人、嘉美包装、上

指嘉美食品包装（滁州）股份有限公司市公司

逐越鸿杰指上海逐越鸿杰科技发展合伙企业（有限合伙）中包香港指中国食品包装有限公司富新投资指富新投资有限公司中凯投资指中凯投资发展有限公司逐越鸿智通过协议转让方式收购中包香港所持嘉美包装合计279255722股股份（占协议签署日剔除回购专用账户中股份数本次协议转让指

量后上市公司股份总数的29.90%，占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%）。

中包香港不可撤销地承诺，自《股份转让协议》约定的标的股份转让完成后，放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权，本次表决权放弃指

且除《股份转让协议》约定的情形外，前述放弃行使的表决权始终不恢复。

逐越鸿智或其指定关联方拟通过向除逐越鸿智以外的全体股东发出部分要约，收购嘉美包装233491406股股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市

公司股份总数的25.00%，占本报告书签署日上市公司股份总数的21.26%）；中包香港拟以其所持上市公司102911441股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的11.02%，占本报告书签署日上市公司股份总数的9.37%）有效申报预受要约。富本次要约收购、本次收购指新投资拟以其所持上市公司88991910股无限售条件流通股份

（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的9.53%，占本报告书签署日上市公司股份总数的8.10%）有效申报预受要约。中凯投资拟以其所持上市公司23279120股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的2.49%，占本报告书签署日上市公司股份总数的2.12%）有效申报预受要约。

本次交易指本次协议转让、本次表决权放弃及本次要约收购中国食品包装有限公司与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有《股份转让协议》指限合伙）关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司之《股份转让协议》《预受要约协议》指富新投资有限公司与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合

15嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书伙）关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司之《预先接受要约收购的协议》及中凯投资发展有限公司与苏州逐越鸿智科技

发展合伙企业（有限合伙）关于嘉美食品包装（滁州）股份有

限公司之《预先接受要约收购的协议》

报告书摘要、要约收购报

指《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书摘要》告书摘要

本报告书、本要约收购报

指《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书》告书要约收购报告书摘要公

告日、要约收购提示性公指要约收购报告书摘要的公告日，即2025年12月17日告日

逐越鸿智与中包香港签署《股份转让协议》之日，即2025年协议签署日指

12月16日

要约价格指本次要约收购的每股要约收购价格

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所中登公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

财务顾问、国泰海通指国泰海通证券股份有限公司

法律顾问、北京中伦指北京市中伦律师事务所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》

《深交所上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——《17号准则》指要约收购报告书》

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本报告书中如出现部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

16嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第二节收购人的基本情况

一、收购人基本情况

企业名称苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）注册地址江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道吴山街87号三层308室

执行事务合伙人长空纪元科技（上海）有限公司出资额200万元人民币

成立时间2025-09-26

经营期限2025-09-26至无固定期限

统一社会信用代码 91320506MAG0PN9021企业类型有限合伙企业

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；科技中介服务；数字技术服务；数据处理服务；

互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信经营范围息咨询服务）；信息系统集成服务；工程管理服务；咨询策划服务；

会议及展览服务；品牌管理；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售

可庭科技（苏州）有限公司、长空纪元科技（上海）有限公司、上海合伙人

逐越鸿杰科技发展合伙企业（有限合伙）通讯地址江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道吴山街87号三层308室

联系电话0512-67074287

二、收购人的股权结构及控制关系

（一）收购人的股权结构

截至本报告书签署日，收购人的股权控制关系如下图所示：

17嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

（二）收购人的执行事务合伙人、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，逐越鸿智的执行事务合伙人为长空纪元，直接持有逐越鸿智0.1%的合伙份额。俞浩先生直接持有长空纪元100%的股权，因此俞浩先生可以通过控制长空纪元实现对逐越鸿智的控制。同时，俞浩先生通过对长空纪元、可庭科技（苏州）有限公司及逐越鸿杰的控制，间接控制逐越鸿智100%的合伙份额。因此，俞浩先生为逐越鸿智的实际控制人。

1、执行事务合伙人

截至本报告书签署日，逐越鸿智的执行事务合伙人为长空纪元，基本情况如下：

企业名称长空纪元科技（上海）有限公司注册地址上海市浦东新区秀浦路3999弄1号法定代表人秦浩然注册资本100万元

成立时间2025-11-12

经营期限2025-11-12至无固定期限

统一社会信用代码 91310115MAK084CW60

18嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

企业类型有限责任公司（自然人独资）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特经营范围色）项目：企业管理；企业管理咨询；国内贸易代理；家用电器销售；办公用品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；

电子产品销售。

股东名称俞浩持有100%股权通讯地址上海市浦东新区秀浦路3999弄1号

2、实际控制人

截至本报告书签署日，逐越鸿智的实际控制人俞浩先生基本情况如下：

姓名俞浩性别男国籍中国

身份证号3206841987********

住所/通讯地址江苏省苏州市吴中区****是否取得其他国家或地区居留权否

三、收购人及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的核心

企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况

（一）收购人控制的核心企业及主要参股公司

截至本报告书签署日，逐越鸿智未实际开展经营活动，不存在控制的核心企业及主要参股公司。

（二）收购人的执行事务合伙人控制的核心企业及主要参股公司

截至本报告书签署日，长空纪元除控制逐越鸿智、逐越鸿杰外，控制的其他企业情况如下：

注册资本

序号公司名称经营范围/主营业务（万元）

苏州海必得贸一般项目：家用电器销售；家用电器研发；电子产品

1887.00

易有限公司销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；厨具卫

19嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

注册资本

序号公司名称经营范围/主营业务（万元）具及日用杂品批发；日用百货销售；日用品销售；金属材料销售；五金产品批发；金属结构销售；新材料技术研发；金属制品销售；塑料制品销售；日用杂品销售；母婴用品销售；智能家庭消费设备销售；计算

机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）收购人的实际控制人控制的核心企业及主要参股公司

截至本报告书签署日，逐越鸿智的实际控制人俞浩先生除控制逐越鸿智、长空纪元外，其与直系亲属控制的主要核心企业（仅列示一级控股子公司）及关联企业（仅列示直接持股20%以上的重要参股公司）情况如下：

注册资本

序号公司名称经营范围/主营业务（万元）厦门追创志远创

1业投资合伙企业3010.00一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。

（有限合伙）

计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、

环保技术、数据处理技术、水处理设备技术、空气净

追觅科技（苏州）化技术、净水技术开发、转让、咨询服务；网上贸易

2240.788

有限公司代理；家用电器、办公用品、机电设备及配件、电子

元器件、计算机软硬件、电子产品及配件批发兼零售；

自营和代理货物及技术的进出口；企业管理。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；

互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；

信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；家用电器销售；办公用天空踏浪科技品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零

3（北京）有限公100.00件、零部件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；

司计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器零配件销售；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造。

4天空翱翔科技100.00一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

20嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

注册资本

序号公司名称经营范围/主营业务（万元）（上海）有限公流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；

司国内贸易代理；家用电器销售；办公用品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；

长空云歌科技技术进出口。自主展示（特色）项目：企业管理；企

5（上海）有限公100.00业管理咨询；国内贸易代理；家用电器销售；办公用

司品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

天空无畏智能科流、技术转让、技术推广；软件开发；控股公司服务；

6技（苏州）有限100.00家用电器销售；日用化学产品销售；会议及展览服务；

公司企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；国内货物运输代理。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

天空畅游智能科流、技术转让、技术推广；软件开发；控股公司服务；

7技（苏州）有限100.00家用电器销售；日用化学产品销售；会议及展览服务；

公司企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；国内货物运输代理。

一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；

创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业管

一鼎控股（苏州）

8100.00理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、有限公司

技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；

股权投资。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

天空无际智能科流、技术转让、技术推广；软件开发；控股公司服务；

9技（苏州）有限100.00家用电器销售；日用化学产品销售；会议及展览服务；

公司企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；国内货物运输代理。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

天空健行智能科流、技术转让、技术推广；软件开发；控股公司服务；

10技（苏州）有限100.00家用电器销售；日用化学产品销售；会议及展览服务；

公司企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；国内货物运输代理。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交天空纵横智能科

流、技术转让、技术推广；软件开发；控股公司服务；

11技（苏州）有限100.00

家用电器销售；日用化学产品销售；会议及展览服务；

公司企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品

21嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

注册资本

序号公司名称经营范围/主营业务（万元）批发；国内货物运输代理。

一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、

天空自由智能科技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开

12技（苏州）有限100.00发；控股公司服务；家用电器销售；日用化学产品销

公司售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；国内货物运输代理。

一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、

天空环游智能科技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开

13技（苏州）有限100.00发；控股公司服务；家用电器销售；日用化学产品销

公司售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；国内货物运输代理。

一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；科

技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服

永远进取（淄博）务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；咨

14企业管理合伙企100.00

询策划服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机业（有限合伙）软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；翻译服务；组织文化艺术交流活动；

会议及展览服务；礼仪服务。

一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；

创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业管

追一控股（苏州）

15100.00理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、有限责任公司

技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；

股权投资。

一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；智能农业管理；智能农机装备销售；人工智苏州智会欣农科

16100.00能公共数据平台；人工智能应用软件开发；互联网数

技有限公司据服务；数据处理服务；科技推广和应用服务；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

远行控股（苏州）一般项目：控股公司服务；技术服务、技术开发、技

17100.00

有限公司术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

天空循光智能科流、技术转让、技术推广；软件开发；控股公司服务；

18技（苏州）有限100.00家用电器销售；日用化学产品销售；会议及展览服务；

公司企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；国内货物运输代理。

天空跃界智能科一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

19技（苏州）有限100.00流、技术转让、技术推广；软件开发；控股公司服务；

公司家用电器销售；日用化学产品销售；会议及展览服务；

22嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

注册资本

序号公司名称经营范围/主营业务（万元）企业管理；企业管理咨询；机械设备租赁；五金产品批发；国内货物运输代理。

一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；科

技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服

永远向上（淄博）务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；咨

20企业管理合伙企100.00

会议及展览服务；礼仪服务。

厦门知行无界企

21业管理合伙企业400.00一般项目：企业管理；企业管理咨询。

（有限合伙）追觅企业管理

22（天津）合伙企22.50企业管理服务；企业管理咨询。

业（有限合伙）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交上海最速科技有

2310.00流、技术转让、技术推广；企业管理；财务咨询；信

限公司

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务

自强不息（淄博）（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；计算

24企业管理合伙企1.00机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备业（有限合伙）批发；翻译服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务。

一般项目：企业管理；企业管理咨询；科技中介服务；

行胜于言（厦门）计算机软硬件及辅助设备批发；翻译服务；组织文化

25企业管理合伙企1.00艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不业（有限合伙）含许可类信息咨询服务）。

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可天空工场自强不类信息咨询服务）；财务咨询；科技中介服务；计算息（临沂）企业

261.00机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备

管理合伙企业批发；计算机软硬件及辅助设备零售；翻译服务；组（有限合伙）织文化艺术交流活动；会议及展览服务。

Brightway I

27 Global Holdings 1美元投资平台

Limited

四、收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例

本次交易前，收购人逐越鸿智未持有上市公司的股份。

2025年12月16日，逐越鸿智与上市公司控股股东中包香港签署了《股份

23嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书转让协议》，逐越鸿智拟通过协议转让方式受让中包香港持的上市公司

279255722 股人民币普通股（A股）（占协议签署日剔除回购专用账户中股份

数量后上市公司股份总数的29.90%，占本报告书签署日上市公司股份总数的

25.42%）。截至本报告书签署日，前述协议转让股份事项已在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。

截至本报告书签署日，逐越鸿智直接持有上市公司279255722股人民币普

通股（A股），占本报告书签署日上市公司股份总数的 25.42%。

五、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的说明

逐越鸿智成立于2025年9月26日，截至本报告书签署日，其尚未开展实际经营活动，因此未编制财务报表。

逐越鸿智执行事务合伙人长空纪元成立于2025年11月12日，截至本报告书签署日，其尚未开展实际经营活动，因此未编制财务报表。

逐越鸿智成立时间不满三年，其实际控制人为自然人俞浩，无最近三年的财务数据。

六、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况截至本报告书签署日，逐越鸿智最近五年未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

七、收购人主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，逐越鸿智的主要人员情况如下：

其他国家或地区姓名性别职务国籍长期居住地居留权倪云杰男执行事务合伙人委派代表中国江苏省苏州市否截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

24嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

八、收购人及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行

股份5%的情况

截至本报告书签署日，除嘉美包装外，逐越鸿智及其执行事务合伙人、实际控制人不存在直接或间接在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过

该公司已发行股份5%的情况。

九、收购人及其执行事务合伙人、实际控制人持股5%以上

的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署日，逐越鸿智及其执行事务合伙人、实际控制人不存在直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

十、收购人关于最近两年执行事务合伙人、实际控制人发生变更情况的说明

截至本报告书签署日，逐越鸿智最近两年的执行事务合伙人变化情况为由天空翱翔科技（上海）有限公司变更为天空循光智能科技（苏州）有限公司再变更为长空纪元。天空翱翔科技（上海）有限公司、天空循光智能科技（苏州）有限公司与长空纪元的实际控制人均为俞浩先生。因此，最近两年逐越鸿智的实际控制人未发生变化，均为俞浩先生。

十一、收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形

截至本报告书签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的下列不得收购上市公司的情形：

1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

25嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

3、最近3年有严重的证券市场失信行为；

4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

26嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第三节要约收购目的

一、要约收购目的

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止嘉美包装的上市地位为目的。

二、收购人关于本次要约收购的决定

2025年12月16日，逐越鸿智执行事务合伙人长空纪元作出执行事务合伙人决定，同意本次交易相关事项。

三、未来12个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日，除本次交易外，收购人暂无在未来十二个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人后续拟继续以其他方式增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份，收购人将严格按照相关法律、法规的规定，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

四、本次要约收购的股份锁定情况收购人承诺，“本企业因本次交易而取得的嘉美包装的股份，自该等股份过户登记完成之日起18个月内不转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制。”为更好实现本次交易之目的，基于谨慎性原则，逐越鸿智就本次交易进一步作出承诺，“本企业在本次交易中取得的股份，自过户登记完成之日起36个月内不进行转让。”逐越鸿智的合伙人长空纪元、可庭科技、逐越鸿杰均就本次交易作出承诺，

27嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

“在本次交易完成后的36个月内，本企业不转让持有的逐越鸿智的合伙份额。”俞浩先生控制核心企业的8名业务骨干均就本次交易作出承诺，“在本次交易完成后的18个月内，本人不转让持有的逐越鸿杰的合伙份额。”逐越鸿杰就本次交易作出承诺，“在本次交易完成后的18个月内，本企业不新增合伙份额；在本次交易完成后的18个月至36个月内，若本企业新增合伙份额由新的合伙人认购，本企业将促使新的合伙人承诺，在本次交易完成后的

36个月内不转让其持有的本企业的合伙份额。”俞浩先生就本次交易作出承诺，“（1）自本人取得上市公司实际控制权后

60个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人作为上

市公司实际控制人的地位。（2）在本次交易完成后的36个月内，本人不转让持有的长空纪元的股权，长空纪元不新增股权由新的股东认购。（3）在本次交易完成后的36个月内，本人将维持作为可庭科技实际控制人的地位。（4）在本次交易完成后的36个月至60个月内，本人每12个月内转让直接或间接持有的上市公司股份不超过本人在本次交易完成时直接或间接持有上市公司股份的

15%。”

28嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第四节要约收购方案

一、被收购公司名称及收购股份的情况

公司名称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：嘉美包装

股票代码：002969.SZ

收购股份的种类：人民币普通股（A股）

支付方式：现金支付本次要约收购的股份为除逐越鸿智以外的所有股东所持有的上市公司全部

无限售条件流通股，具体情况如下：

4.4523349140625.00%21.26%

件流通股

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派

息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

29嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

根据《股份转让协议》约定，中包香港将以其所持上市公司102911441股无限售条件流通股份（占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的11.02%，占本报告书签署日上市公司股份总数的9.37%）就本次要约收购有效申报预受要约，并办理预受要约的相关手续，包括但不限于将该等股份临时托管于中登公司；未经收购方书面同意，中包香港不得撤回、变更其预受要约。

二、要约价格及其计算基础

（一）要约价格

本次要约收购的要约价格为4.45元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

（二）计算基础

根据《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

1、在本次要约收购提示性公告日前6个月内，收购人买入该种股票所支付

的最高价格

30嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

2、在本次要约收购提示性公告日前30个交易日内，该种股票的每日加权平

均价格的算术平均值

要约收购提示性公告日前30个交易日，嘉美包装股票的每日加权平均价格的算术平均值为3.85元/股。

本次要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的规定。

三、要约收购资金的有关情况

基于要约价格4.45元/股、最大收购数量233491406股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为1039036756.70元。

收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获

31嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

取资金的情形，不存在对外募集、股份代持、结构化安排的情形，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

自筹资金通过向银行申请并购贷款取得，目前收购方已与兴业银行股份有限公司苏州分行签署《并购借款合同》，并购贷款协议主要内容参见本报告书之“第五节收购资金来源”之“一、收购资金来源”为保障上市公司控制权稳定，逐越鸿智已经就本次交易作出承诺，“本企业通过本次交易取得的上市公司股份中，用于自筹资金支付本次交易对价所质押股份的数量不超过通过本次交易取得股份数量的50%（上市公司股份发生送股、公积金转增股本、配股等除权事项的，前述股份数量相应调整），其余通过本次交易取得的上市公司股份在本次交易完成后的36个月内不进行质押。”收购人已就履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排，具备完成本次要约收购的履约能力。

四、要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日，要约收购期限自2026年4月30日起至2026年5月29日止。本次要约收购期限内最后三个交易日，即2026年5月

27日、2026年5月28日和2026年5月29日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受要约的股份数量。

五、要约收购的约定条件

本次要约收购以《股份转让协议》约定的转让上市公司279255722股股份

（占协议签署日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的29.90%，占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%）为前提。

截至本报告书签署日，前述股份转让已办理完成过户登记，收购人已持有嘉美包装25.42%股份，本次要约收购相关前提条件已达成。

六、股东预受要约的方式和程序

32嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

1、申报代码：990094

2、申报价格：4.45元/股

3、申报数量限制

上市公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在

质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申报预受要约

上市公司股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。

要约期内（包括股票停牌期间），上市公司股东可办理有关预受要约的申报手续。

预受要约申报当日可以撤销。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。已申报预受要约的股份应避免再申报卖出，已申报卖出的股份应避免再申报预受要约，否则会造成相关卖出股份在其交收日卖空。流通股东在申报预受要约的同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：

质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约或撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转让、转托管或质押。

7、收购要约变更

33嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

要约收购期限内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登公司深圳分公司自动解除相应股份的临时保管。上市公司股东如接受变更后的收购要约，须重新申报。

8、竞争要约

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

9、司法冻结

要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

10、预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

11、余股处理

12、要约收购资金划转

要约收购期限届满后，收购人将含相关税费的收购资金足额存入中登公司深圳分公司指定的结算备付金账户，然后通知中登公司深圳分公司，将该款项由结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

13、要约收购股份划转

34嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

要约收购期限届满后，收购人将向深交所申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所完成对预受要约的股份的转让确认手续后，收购人将凭深交所出具的股份转让确认书到中登公司深圳分公司办理股份过户手续。

14、收购结果公告

在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后，收购人将向深交所提交并公告本次要约收购的结果。

七、股东撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。本次要约收购期限内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。

2、撤回预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。

3、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满三个交易日（即2026年5月27日）前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中登公司深圳分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

35嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

4、出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份

售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当先撤回相应股份的预受初始要约。

5、要约收购期间内预受要约的股份被司法冻结或设定其他权利限制情形的，

证券公司在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

6、本次要约收购期限内最后三个交易日，即2026年5月27日、2026年5月28日和2026年5月29日，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

八、受收购人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结

算、过户登记等事宜的证券公司名称接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股

份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。

收购人已委托国泰海通办理本次要约收购中相关股份的结算、过户登记事宜。

九、本次要约收购不以终止被收购公司的上市地位为目的

本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，收购完成后若上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。

36嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第五节收购资金来源

一、收购资金来源

基于要约价格4.45元/股、最大收购数量233491406股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为1039036756.70元。

自筹资金为收购人通过向银行申请并购贷款取得的资金，收购人已与兴业银行股份有限公司苏州分行签署相关贷款协议。并购贷款金额预计不超过11.41亿元，借款期限为 10年；借款利率以定价基准利率（LPR五年期限档次）浮动；

担保方式为俞浩、可庭科技（苏州）有限公司提供连带责任保证担保，以及后续以本次交易取得的上市公司股份为上述银行贷款提供质押担保，其中所质押股份的数量不超过通过本次交易取得股份数量的50%。

为保障上市公司控制权稳定，逐越鸿智已经就本次交易作出承诺，“本企业通过本次交易取得的上市公司股份中，用于自筹资金支付本次交易对价所质押股份的数量不超过通过本次交易取得股份数量的50%（上市公司股份发生送股、公积金转增股本、配股等除权事项的，前述股份数量相应调整），其余通过本次交易取得的上市公司股份在本次交易完成后的36个月内不进行质押。”收购人已就履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排，具备完成本次要约收购的履约能力。

37嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

二、收购人声明

收购人关于本次要约收购资金来源的声明如下：

“1、本次收购上市公司的资金拟来源于本企业的自有或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在对外募集、股份代持、结构化安排的情形，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、本次收购资金部分拟通过向银行申请并购贷款取得。为保障上市公司控

制权稳定，逐越鸿智已经就本次交易作出承诺，‘本企业通过本次交易取得的上市公司股份中，用于自筹资金支付本次交易对价所质押股份的数量不超过通过本次交易取得股份数量的50%（上市公司股份发生送股、公积金转增股本、配股等除权事项的，前述股份数量相应调整），其余通过本次交易取得的上市公司股份在本次交易完成后的36个月内不进行质押。’

3、本公司已将207807351.34元（相当于收购资金总额的百分之二十）存

入中登公司指定的银行账户。本公司承诺具备履约能力。要约收购期限届满，本公司将按照国泰海通证券股份有限公司根据中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。”

38嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第六节后续计划

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的计划。

如果根据上市公司实际情况需要对上市公司主营业务进行调整，收购人将按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进

行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，收购人不存在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、或上市公司拟购买或置换资产的计划。

逐越鸿智已承诺，“本企业取得上市公司控制权后的36个月内，不会对上市公司进行资产注入。”为进一步明确后续发展安排，在逐越鸿智承诺基础上，逐越鸿智实际控制人俞浩进一步承诺，“本人取得上市公司控制权后的36个月内，本人及本人关联方不会对上市公司进行资产注入。”如果未来根据上市公司实际情况需要实施相关事项的，收购人将按照相关法律法规规定进行，并及时履行相关审批程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事、高级管理人员调整计划

截至本报告书签署日，除《股份转让协议》的相关约定之外，收购人不存在进一步改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议，收购人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

39嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

如果在本次收购完成后根据《股份转让协议》约定及上市公司实际情况需要

对公司章程条款进行相应调整，收购人届时将按照有关法律法规的要求，履行相应的法律程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策修改的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司分红政策做出重大调整的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，除在本报告书及上市公司于2025年12月17日公告披露的《详式权益变动报告书》所披露与本次交易有关的约定事项外，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。

40嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

41嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第七节对上市公司的影响分析

一、本次要约收购对上市公司独立性的影响

本次要约收购完成后，收购人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍将具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力，上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面将继续保持独立。为保持上市公司独立性，收购人承诺如下：

“（一）保证上市公司的人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管

理人员不在本企业及其控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）担任除董事、监事以外的其他行政职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职、领薪；

2、保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本企业及本企业控制

的其他企业之间独立；

3、本企业及本企业控制的其他企业向上市公司推荐董事、总经理等高级管

理人员人选均通过合法程序进行，不会超越上市公司董事会和股东会作出人事任免决定。

（二）保证上市公司的资产独立

1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产；

2、保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。

（三）保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，以及对其控制的其他企业的财务管理制度；

2、保证上市公司及其控制的其他企业独立在银行开户，不与本企业及本企

42嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

业控制的其他企业共用银行账户；

3、保证上市公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业兼职；

4、保证上市公司依法独立纳税；

5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本企业及本企业控制的其他企业

不违法干预上市公司的资金使用、调度。

（四）保证上市公司的机构独立

1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

2、保证上市公司的股东会、董事会、独立董事、总经理等依照法律、法规

和公司章程独立行使职权；

3、保证上市公司及其控制的其他企业与本企业及本企业控制的其他企业之

间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形；

4、保证上市公司及其控制的其他企业独立自主地运作，本企业及本企业控

制的其他企业不会超越股东会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

（五）保证上市公司的业务独立

1、保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和具有面

向市场独立自主持续经营的能力，不依赖本企业及本企业控制的其他企业；

2、保证本企业及本企业控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有

实质性同业竞争的业务；

3、保证尽量避免或减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序；保证不通过与上市公司及其控制的其他企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

上述承诺于本企业对上市公司实现控制时生效，并在拥有控制权期间持续有效。”

43嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

二、本次要约收购对上市公司同业竞争的影响

本次收购前，收购人及其控制的企业与上市公司不存在实质同业竞争。

为避免与上市公司同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，收购人已作出承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司主营业务之间不存在实质同业竞争。

2、本次交易完成后，本企业将依法积极采取措施避免本企业或本企业控制

的其他企业新增对上市公司构成重大不利影响的与上市公司主营业务存在实质同业竞争的业务。

3、本次交易完成后，如本企业及本企业控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等新业务可能与上市公司主营业务存在对上市公司构成重大不利影响的实质同业竞争，本企业将尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司。

如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，本企业将依法承担相应责任。本承诺函自出具之日生效，自本企业不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市之日时终止。”三、本次要约收购对上市公司关联交易的影响

本次要约收购前，收购人为上市公司控股股东，收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况详见上市公司定期报告及日常关联交易相关公告的有关披露。

本次要约收购完成后，收购人或其关联方与上市公司之间的关联交易将继续严格按照有关法律法规及上市公司章程的要求履行关联交易的决策程序，确保交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害嘉美包装及其他股东的合法权益。

为规范与上市公司发生的关联交易，收购人已作出承诺：

“1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其合

44嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联交易。

2、本次交易完成后，对确有必要且无法避免的关联交易，本企业及本企业

控制的子公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损上市公司和上市公司其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。

3、本次交易完成后，本企业及本企业控制的子公司将不以任何方式违法违

规占用上市公司及其合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求上市公司及其合并报表范围内各级控股公司为本企业及本企业控制的其他企业进行违规担保。

4、本承诺函自出具之日生效，自本企业不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市之日时终止。”

45嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第八节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的重大交易

在本报告书签署之日前24个月内，除嘉美包装定期报告及日常关联交易相关公告的有关披露信息外，收购人及其合伙人、主要负责人不存在与嘉美包装及其子公司进行的合计金额超过人民币3000万元或者达到嘉美包装最近一年经审

计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、高级管理人员的重大交易

在本报告书签署之日前24个月内，收购人及其合伙人、主要负责人与上市公司的董事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元的交易（收购人及其下属企业向部分在其单位任职并兼任上市公司董事或监事的人员正常支付薪酬的情形除外）。

三、对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排

本报告书签署之日前24个月内，收购人及其合伙人、主要负责人不存在对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司股东是否接受要约的决定有重大影响的其他

已签署或正在谈判的合同、默契或者安排

在本报告书签署之日前24个月内，除在本报告书及上市公司于2025年12月17日公告披露的《详式权益变动报告书》，于2026年3月17日公告披露的《关于控股股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告》所披露与本次交

易有关的约定事项外，收购人及其合伙人、主要负责人不存在任何可能对上市公司股东是否接受要约的决定有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排。

46嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第九节前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况

2025年12月16日，逐越鸿智与中包香港签署了《股份转让协议》，逐越鸿智拟通过协议转让方式受让中包香港持有的上市公司279255722股股份（占协议签署日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的29.90%，占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%），每股转让价格为人民币4.45元，股份转让总价款为人民币1242687962.90元。自逐越鸿智受让中包香港持有的上市公司279255722股股份（占协议签署日剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的29.90%，占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%）完成过户登记之日起，中包香港不可撤销地放弃其所持上市公司全部股份的表决权，且除《股份转让协议》约定的情形外，前述放弃行使的表决权始终不恢复。截至本报告书签署日，逐越鸿智直接持有上市公司279255722股股份（占本报告书签署日上市公司股份总数的25.42%）。

除上述事项外，在要约收购报告书摘要公告日前6个月内，收购人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、收购人的主要负责人及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况

截至本要约收购报告书公告日，收购人的主要负责人及其直系亲属未持有上市公司股票。在要约收购报告书摘要公告日前6个月内，收购人的主要负责人及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

三、收购人与上市公司股份相关的其他交易情况

截至本要约收购报告书公告日，除已披露事项外，收购人不存在就上市公司股份的转让、质押、表决权行使的委托或者撤销等方面与他人有其他安排。

47嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第十节专业机构意见

一、参与本次收购的专业机构名称

（一）收购人财务顾问

名称：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦

联系人：何昱颉、徐俊楠

电话：021-38676666

（二）收购人法律顾问

名称：北京市中伦律师事务所

地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及27-31层

联系人：冯泽伟、李博然、杜婉铮

电话：010-59572288

二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间的关联关系

各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间不存在关联关系。

三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见

作为收购人聘请的财务顾问，国泰海通对收购人本次要约收购发表如下结论性意见：

“收购人本次要约收购符合《证券法》《收购管理办法》等法律法规的规定，具备收购上市公司股份的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形

48嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

及法律法规禁止收购上市公司的情形，收购人已出具《收购管理办法》第五十条规定的相关文件；收购人已履行本次要约收购所需的必要批准和授权程序，该等批准和授权程序合法有效；收购人对履行要约收购义务所需资金进行了安排，具备要约收购实力和资金支付能力，具备履行本次要约收购义务的能力。”四、收购人聘请的法律顾问发表的意见

作为收购人聘请的法律顾问，北京中伦律所对收购人本次要约收购发表如下结论性意见：

“本所律师认为，收购人为本次要约收购编制的《要约收购报告书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

49嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第十一节信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人逐越鸿智成立于2025年9月26日，截至本报告书签署之日，其尚未开展实际经营活动，因此未编制财务报表。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》的相关规定，如收购人成立不足一年或者是专为本次收购而设立的，则应当比照披露其实际控制人或者控股公司的财务资料。

逐越鸿智执行事务合伙人长空纪元成立于2025年11月12日，截至本报告书签署日，其尚未开展实际经营活动，因此未编制财务报表。

逐越鸿智的实际控制人俞浩先生，无财务数据。

50嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第十二节其他重大事项

除本报告书已经披露的有关本次要约收购的信息外，收购人郑重声明：

1、截至本报告书签署日，收购人的控股股东或者其他关联方未采取或拟采

取对本次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实。

2、截至本报告书签署日，收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而

必须披露的其他信息。

3、截至本报告书签署日，收购人不存在任何其他对上市公司股东做出是否

接受要约的决定有重大影响的信息。

4、截至本报告书签署日，收购人不存在根据中国证监会和深交所规定应披

露未披露的其他信息。

5、截至本报告书签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

51嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

收购人声明本人（以及本人所代表的机构）已经采取审慎合理的措施，对本要约收购报告书及其摘要所涉及内容均已进行详细审查，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。

收购人：苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：长空纪元科技（上海）有限公司

执行事务合伙人委派代表：_____________倪云杰年月日

52嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

何昱颉徐俊楠

财务顾问协办人：

史高喆赵梓涵吴丞昊陆雯倩

法定代表人或授权代表：

郁伟君国泰海通证券股份有限公司年月日

53嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

律师事务所声明

本所及经办律师已按照《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书》的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

单位负责人：

张学兵

经办律师：

冯泽伟李博然杜婉铮北京市中伦律师事务所年月日

54嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

第十三节备查文件

一、备查文件

1、收购人的营业执照；

2、收购人主要负责人的名单及其身份证明文件；

3、收购人就要约收购做出的相关决定；

4、各方签署的《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》《预受要约协议》；

5、收购人关于本次要约收购资金来源的声明及贷款协议；

6、履约保证金已存入中登公司深圳分公司指定账户的证明；

7、收购人关于与上市公司及上市公司关联方之间最近24个月相关交易的说明；

8、收购人关于执行事务合伙人、实际控制人最近2年变化情况的说明；

9、要约收购报告书摘要公告日前6个月内收购人及其主要负责人以及上述

人员的直系亲属持有或买卖上市公司股票的说明及相关证明；

10、收购人所聘请的专业机构及相关人员在要约收购报告书摘要公告日前6

个月内持有或买卖上市公司股票的情况；

11、收购人关于保证上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易

等相关承诺函；

12、收购人关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形以及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；

13、收购人关于未编制财务报表的说明；

14、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的说明；

15、收购人的主要负责人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的说明；

55嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

16、收购人拥有权益的股份达到或超过5%的上市公司的情况的说明；

17、关于收购人未来计划的说明；

18、收购人关于不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大事

项的说明；

19、收购人控制的核心企业和核心业务情况的说明；

20、国泰海通证券股份有限公司关于本次要约收购的财务顾问报告；

21、北京中伦律师事务所关于本次要约收购的法律意见书；

22、中国证监会或者证券交易所依法要求的其他备查文件。

二、备查地点

上述备查文件于要约收购报告书公告之日起备置于嘉美包装的法定地址，在正常工作时间内可供查阅。

56嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书

（本页无正文，为《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：长空纪元科技（上海）有限公司

执行事务合伙人委派代表：_____________倪云杰年月日

57附表

要约收购报告书基本情况

嘉美食品包装（滁州）安徽省滁州市苏州北路上市公司名称上市公司所在地股份有限公司258号

股票简称嘉美包装股票代码 002969.SZ苏州逐越鸿智科技发江苏省苏州市吴中经济收购人名称展合伙企业（有限合收购人注册地开发区越溪街道吴山街伙）87号三层308室收购人是否为公司第一

是√否□是否有一致行动人是□否√大股东或实际控制人

收购人是否对境内、境收购人是否拥有境

外其他上市公司持股是□否√内、外两个以上上市是□否√

5%以上公司的控制权

履行要约义务□

取得或巩固公司控制权√要约收购目的

退市□其他（请注明）

全面要约□部分要约√主动要约√

要约类型（可多选）

强制要约□初始要约□竞争要约□

数量：233491406（股）比例：占要约收购报告书摘要公告日剔除回购专用账户中股份数预定收购股份数量和比例

量后上市公司股份总数的25.00%，占本报告书签署日上市公司股份总数的21.26%

要约价格是否符合《收购管理办法》规定是√否□

现金对价√证券对价□

对价支付方式现金对价与证券对价任选其一□

现金对价与证券对价二者结合□

与上市公司之间是否存在持续关联交易是□否√与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同

是□否√业竞争

收购人是否拟于未来12个月内继续增持是□否√收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市

是□否√公司股票

是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形是□否√

是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的

是√否□文件

是否已充分披露资金来源是√否□

是否披露后续计划是√否□

是否聘请财务顾问是√否□

是√否□本次收购是否需取得批准及批准进展情况

说明：本次要约收购已取得目前阶段应履行的必要的批准和授权程序

收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权是□否√（本页无正文，为《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：长空纪元科技（上海）有限公司

执行事务合伙人委派代表：_____________倪云杰年月日

行情