嘉美包装:关于提前赎回嘉美转债的第二次提示性公告

证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2026-018

债券代码：127042债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于提前赎回嘉美转债的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、赎回价格：100.893元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2026年1月15日

3、赎回登记日：2026年2月5日

4、赎回日：2026年2月6日

5、停止交易日：2026年2月3日

6、停止转股日：2026年2月6日

7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2026年2月11日

8、投资者赎回款到账日：2026年2月13日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z美转债

11、根据安排，截至2026年2月5日收市后仍未转股的“嘉美转债”将被

强制赎回，特提醒“嘉美转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“嘉美转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。“嘉美转债”持有人持有的“嘉美转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：截至2026年2月5日收市后仍未转股的“嘉美转债”将按

照100.893元/张的价格强制赎回，本次“嘉美转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

1证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2026-018

债券代码：127042债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“嘉美转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，公司于

2021年8月9日向不特定对象发行了7500000张可转换公司债券，每张面值为

100元，发行总额为人民币750000000元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868号”文同意，公司75000万元可转换公司债券于2021年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码“127042”。

（三）可转债转股期限

根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年 8月 13日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年2月14日至2027年8月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

“嘉美转债”初始转股价格为4.87元/股。

2022年5月30日公司完成2021年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价

格由4.87元/股调整为4.86元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公

2证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2026-018

债券代码：127042债券简称：嘉美转债告编号：2022-053）。

2023年6月8日公司完成2022年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格

由4.86元/股调整为4.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

2024年1月24日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由

4.85元/股调整为4.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月18日披露在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年5月28日公司完成2023年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价

格由4.62元/股调整为4.59元/股。具体内容详见公司于2024年5月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

2024年9月6日公司完成2024年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价

格由4.59元/股调整为4.58元/股。具体内容详见公司于2024年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。

2025年5月27日公司完成2024年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价

格由4.58元/股调整为4.57元/股。具体内容详见公司于2025年5月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。

2025年9月26日公司完成2025年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股

价格由4.57元/股调整为4.55元/股。具体内容详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。

截至本公告披露日，“嘉美转债”最新转股价格为4.55元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

3证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2026-018

债券代码：127042债券简称：嘉美转债

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

*在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自2025年12月19日至2026年1月15日，已有十五个交易日的收盘价不低于“嘉美转债”当期转股价格的130%（即5.92元/股），已触发有条件赎回条款。公司于2026年1月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》，经审慎研究，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层办理赎回的相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

4证券代码：002969证券简称：嘉美包装公告编号：2026-018

债券代码：127042债券简称：嘉美转债

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“嘉美转债”赎回价格为100.893元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额，即100元/张；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即第五年票面利率 1.80%；

t：指计息天数 182天，即从上一个付息日（2025 年 8月 9日）起至本计息年度赎回日（2026年2月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.80%×182÷365≈0.893元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.893=100.893元/张。