2023年10月26日，周四，龙虎榜解析。
今日市场焦点
一、更新补充：卫星互联（中国版星链计划，叠加华为6G）
卫星互联，我们大概讲了有四五次了，核心逻辑不再赘述。结构性行情，只盯住核心股就行。
卫星互联核心公司：
1）【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供方。天通一号核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通服务，手机卫星直连普及后天通卡终端用户增长将为公司营收贡献较大增量；
2）【创意信息】：低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商，被低估的国内卫星互联网龙头，核心卡位优势明显。
3）【航天环宇】：预期差极大的卫星+地面天线核心配套商，公司深耕卫星天线领域，在中高轨卫星天线市场市占率超过70%。
4）【铖昌科技】低轨卫星射频芯片核心供应商，24年将受益于低轨卫星TR芯片放量+遥感业务复苏+地面雷达&机载雷达渗透率提升。
5）【盟升电子】：地面终端天线核心供应商（单价15w，市场空间超过500亿，目前终端天线头2供应商）。
6）【天银机电】：卫星恒星敏感器核心供应商。空间测算：单敏感器平均价值30，单星配套1-3个，预计单星价值60w+，毛利率60%。
7）【航天智装】原名：康拓红外，公司收购北京轩宇空间100%股权，该公司主要产品为SOC芯片，参与了“G60星链”项目，大量应用与北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台。
8）【天箭科技】：低轨卫星中，价值量最大的为相控天线，估算，卫星相控阵天线占卫星造价总成本25%。天箭科技是国内相控阵天线龙头之一。招股书显示，2019年公司的“星载新型相控阵天线”营收为2564，全部为向航天科技集团销售所得。
10）【中国卫通】唯一拥有高通量宽带卫星及卫通通信运营牌照的公司。
11）【三维通信】号称小“中国卫通”，聚焦海事领域卫星宽带互联网服务的运营商。
12）【华力创通】华为卫星手机Mate60基带核心供应商。
今日龙虎榜单
1）机构榜
2）外资榜
今日暂无
3）游资榜
龙虎榜焦点股解析
一 、亚光科技300123
1）核心逻辑：卫星核心芯片：亚光科技（微波电路）。事件：亚光科技10月25日公告，控股子公司成都亚光于近日收到与特殊机构客户签订的四份《外协生产合同》，合同总金额为2.53亿元。
亚光科技是军用微波组件龙头，公司主要两大业务军工电子与智能船艇都处于迅速发展需求旺盛阶段。公司的GaN功率放大器实现小批量量产，其中军工电子产品主要的应用领域包括北斗导航系统。
2）资金性质：今日一线游资国元中山北路买入1亿元；小鳄鱼买入4100万元；
3）参考技术指标：亚光科技-经伟操盘术指标-出现爆点信号
参考资料：亚光科技-经伟操盘术指标-出现爆点信号
免责声明：【九方智投-投顾-何龙涛-登记编号：A0740622100005；以上代表个人观点，仅供参考，不作为买卖依据，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎】
