豪美新材:关于2026年第三季度可转债转股情况的公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2026-074

债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002988 股票简称：豪美新材

转债代码：127053 转债简称：豪美转债

转股价格：17.23元/股

转股期限：2022年 7月 28日至 2028年 1月 23日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）

转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于 2022年 1月24日公开发行了 824万张可转债，每张面值 100元，募集资金总额 82400万元，

扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的 82400万元可转债于 2022年 3月 4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。

（三）可转债转股期限根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 1月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 7月 28 日）起至可转债

到期日止（2028年 1月 23日）。

（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51 元/股。

2、根据公司 2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利

为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 9日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022年 4月 28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

3、公司于 2023年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023年 5月 12日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年 5月 12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29元/股向下修正为 17.97元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5月 15 日起生效。具体见公司 2023年 5月 13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

4、根据公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的 2024年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.97元/股调整为 17.73元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 24日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9月 14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

5、根据公司 2024年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配预案，豪美

转债的转股价格由 17.73元/股调整为 17.57元/股，调整后的转股价格自 2025年5月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5月 17 日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

6、公司于 2025年 4月 10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月 21日召开了 2024年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公司 2025年 4月 23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。

截至 2025年 9月 24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5158824 股，占注销前公司总股本的 2.02%。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57元/股调整为 17.23 元/股。具体见公司 2025 年 9月 24 日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。

（五）可转债转股来源调整情况公司于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转债转股。截至 2023年 6月30日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份 9516399股，

占公司回购完成日（2023年 6月 30日）总股本的 4.09%。上述回购股份自 2023年 7月 26日起作为公司可转债转股来源。

截至 2025年 4月 16日，公司上述回购股份已全部用于可转债转股。具体见公司 2025年 4月 19日披露的《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-035）。

（六）可转债回售情况

公司于 2023年 3月 2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023年 3月 20日召开 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2万吨铝合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司 2023 年 4月 12 日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10张，回售金额为 1001.13元（含息、税）。

公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会

第十八次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第一次临时股东大会、2025年

第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于 2025年 9月 29日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-090），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1010.43元（含息、税）。

二、可转债转股及股份变动情况

2026年第三季度，“豪美转债”因转股减少 100 张（10000 元），转股数

量为 580 股。截至 2026 年 9 月 30 日，公司剩余可转债余额为 257488700 元

（2574887张）。

公司 2026年第三季度股本结构变化情况如下：

本次变动前本次变动增本次变动后股份性质数量（股）比例减（+、-）数量（股）比例

一、有限售条件股

0 0.00% 0 0 0.00%

/非流通股

二、无限售条件股 249804496 100% +580 249805076 100%

其中：回购专用证

5282400 2.11% 0 5282400 2.11%