豪美新材:关于2025年第四季度可转债转股情况的公告

证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2026-001

债券代码：127053债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于2025年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002988股票简称：豪美新材

转债代码：127053转债简称：豪美转债

转股价格：17.23元/股

转股期限：2022年7月28日至2028年1月23日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）

转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转债，每张面值100元，募集资金总额82400万元，

扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为81316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的82400万元可转债于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简

1称“豪美转债”，债券代码“127053”。

（三）可转债转股期限根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年1月28日）起满六个月后的第一个交易日（2022年7月28日）起至可转债

到期日止（2028年1月23日）。

（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为21.51元/股。

2、根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利

为0.22元，豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。具体见公司2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

3、公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股向下修正为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体见公司2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

4、根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由17.97元/股调整为17.73元/股，调整后的转股价格自2024年9月24日（除权除息日）起生效。具体见公司2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

5、根据公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案，豪美

转债的转股价格由17.73元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日（除权除息日）起生效。具体见公司2025年5月17日披露的《关于

2因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

6、公司于2025年4月10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月21日召开了2024年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公司2025年4月23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。

截至2025年9月24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份5158824股，占注销前公司总股本的2.02%。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股。具体见公司2025年9月24日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。

（五）可转债转股来源调整情况公司于2023年1月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转债转股。截至2023年6月30日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份9516399股，

占公司回购完成日（2023年6月30日）总股本的4.09%。上述回购股份自2023年7月26日起作为公司可转债转股来源。

截至2025年4月16日，公司上述回购股份已全部用于可转债转股。具体见公司2025年4月19日披露的《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-035）。

（六）可转债回售情况

公司于2023年3月2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，3“豪美转债”的附加回售条款生效。公司2023年4月12日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为10张，回售金额为1001.13元（含息、税）。

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会

第十八次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会、2025年

第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于2025年9月29日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-090），“豪美转债”本次回售有效申报数量为10张，回售金额为1010.43元（含息、税）。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第四季度，“豪美转债”因转股减少3409张（340900元），转股

数量为19781股；“豪美转债”因回售减少10张（1000元）。截至2025年12月31日，公司剩余可转债余额为258070300元（2580703张）。

公司2025年第四季度股本结构变化情况如下：

本次变动前本次变动增本次变动后股份性质数量（股）比例减（+、-）数量（股）比例

一、有限售条件股

772030.03%0772030.03%

/非流通股

其中：高管锁定股772030.03%0772030.03%

二、无限售条件股24967434099.97%+1978124969412199.97%

其中：回购专用证

52824002.12%052824002.12%