债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ

优彩环保资源科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2026年度临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二〇二六年七月重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《优彩环保资源科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股

份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“发行人”）出具的相

关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

1一、本期债券核准文件和核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司

2022年6月11日召开的第三届董事会第五次会议、2022年6月29日召开的2022

年第一次临时股东大会审议通过及2022年12月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月

14日公开发行600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为

60000.00万元，扣除相关的发行费用人民币1083.09万元后，实际募集资金净额

58916.91万元。

经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕4号）同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2023年1月9日起在深圳证券交易所上市交易。

二、优彩转债的主要条款

（一）债券简称及代码

债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。

（二）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币60000.00万元，发行数量为600.00万张。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年12月14日至2028年12月13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）票面利率

2第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）。

（五）还本付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1.年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2.付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一

年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（六）转股期限

32023年6月20日至2028年12月13日。

（七）担保情况本次发行的可转债不提供担保。

（八）信用级别

经东方金诚国际信用评估有限公司评级，公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券的信用等级为 A+。

2023年5月16日，东方金诚国际信用评估有限公司出具债券跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字【2023】0016号），维持公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“优彩转债”的信用等级为 A+。

（九）最新转股价格

本次可转债初始转股价格7.35元/股，最新转股价格为6.31元/股。

三、重大事项

长江保荐作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定，现将本次债券重大事项的具体情况报告如下：

1、利润分配事项

根据公司发布的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》等相关公告，公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司

2026年半年度利润分配预案的议案》。

公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），暂以截止2026年6月30日公司总股本354816129股减去公司回购专户持有的股份数量15000股为基数进行测算，合计拟派发现金股利70960225.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。

4鉴于公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年

中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

2、注册资本变更事项公司于2023年11月1日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2023年12月12日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2409900股，已回购股份占公司总股本的比例为0.7383%，最高成交价为8.50元/股，最低成交价为8.20元/股，成交总金额为20293168元（不含交易费用）。

为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中的15000股回购股份的用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中的15000股回购股份进行注销并减少公司注册资本，注销完成后，公司总股本将减少15000股。

综上，公司股份总数由32639.84万股变更为35480.1129万股，公司注册资本由人民币32639.84万元变更为35480.1129万元。

本事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

四、上述事项对发行人影响分析

根据发行人公告及受托管理人了解，公司权益分派方案符合法律规定和公司章程的相关规定，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对发行人的偿债能力及到期兑付能力无重大不利影响，符合《募集说明书》的规定。本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害

5公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未

来发展产生重大影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重

大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

6（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告》的签署页）

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）年月日

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