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今日内容重点：

1、业绩博弈落下帷幕，今日继续缩量，短线连板行情走弱，市场风格转向明显；

2、短线接力行情走弱让活跃资金转型趋势，大成交目前比小成交赚钱效应要好；

3、午间指数仍处于震荡状态，经过爆发的通信板块也再度分化，市场依然呈现轮动；

4、后续节奏上，通信，医药，机器人，稳定币，对板块的跟踪尽量以前排个股为主；

5、情绪和题材仍在轮动，今天修复中有分化，但指数走势没问题，震荡向上观点不变。

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【盘前重要消息汇总】

算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片；

稳定币：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；云锋金融拟进军Web 3、数字货币和AI等领域 扩大稳定币投资；

AI智能体：世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准；

业绩：2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注；

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：半年报业绩博弈暂时落下帷幕，资金今日继续缩量，盘面活跃的方向还是趋势延续的ai与创新药，短线连板行情继续走弱，市场风格趋势转向较为明显；

板块上：

稀土概念：北方稀土缩量反杀，华宏科技涨停炸板；

创新药：恒瑞医药冲高回落，我武生物冲高回落；

大金融：大智慧高开兑现拉回，中银证券修复；

机器人概念：上纬新材继续涨停、精锻科技大涨；

外卖概念：森林包装、天元股份涨停；

整体而言今日市场再次缩量，资金又进入一种轮动行情当中，业绩博弈结束后不少资金选择休息，尤其短线接力行情的走弱让不少活跃资金转型趋势，后续要看趋势行情能否继续有资金继续进场带动市场放量，大成交目前比小成交赚钱效应要好，留意强逻辑强基本面催化的板块与个股。

【午间评论】

三大指数延续分化，沪指跌0.12%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.36%，个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市半日成交额9148亿，较上个交易日缩量1659亿。

板块方面，AI硬件、应用股持续活跃，新易盛续创历史新高。机器人概念股再度走强，浙江荣泰等涨停。创新药概念股一度冲高，联环药业8天6板。整体来看，短剧游戏、人形机器人、海南、医药商业等板块涨幅居前，保险、钢铁、银行、有色金属等板块跌幅居前。

思路策略：指数仍处于震荡状态，而经过爆发的通信板块也再度分化，市场也呈现一定的轮动，其中机器人、AI、医药等方向有所异动，后续板块节奏上，对于通信来说主要还是新易盛的表现，而医药则是舒泰神，机器人则是上纬新材，稳定币则是恒宝股份，对板块的跟踪还是尽量对前排个股的追踪。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

1、指数没问题，观点不变。

2、情绪和题材仍在轮动，今天修复中有分化，分化中又有轮动，目前强势的还是通信、机器人、医药、稳定币方向，后续仍有望继续反复活跃，而板块各有前排个股，比如通信的新易盛、机器人的上纬新材、医药的舒泰神、稳定币的恒宝股份，后续节奏上还是尽量聚焦持续活跃的，但要自己注意轮动的力度以及趋势线的把握，或者日内博弈新消息面爆发的方向也会是最优解。