┃九方关注
►海外方面，纽约股市三大股指3日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨344.11点，收于44828.53点，涨幅为0.77%；标准普尔500种股票指数上涨51.93点，收于6279.35点，涨幅为0.83%；纳斯达克综合指数上涨207.97点，收于20601.10点，涨幅为1.02%。因独立日，美国股市7月3日(周四)提前3小时收盘，美国股市周五休市一天。
热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.40%。小鹏汽车涨超2%，爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、京东跌超1%。在美上市光伏板块集体上涨，旭日升科技涨超19%，大全新能源ADR涨超7%。
►国内方面，当地时间7月3日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在柏林同德国外长瓦德富尔共同会见记者并现场回答提问。
针对记者问及欧洲企业关注中方稀土实施出口管制问题，王毅表示，对军民两用物项实施必要管制是各国行使主权，也是应尽国际义务。中方的政策符合国际惯例，也有利于维护世界和平稳定。稀土出口从来不是、也不应成为中欧之间的问题。只要遵守出口管制规定并履行必要程序，欧洲企业的正常需求将得到保障。中方主管部门还为欧洲企业设立了“快速通道”，有人故意在中欧之间炒作此事是别有用心。
┃行情前瞻
指数方面，昨日市场维持了震荡上升走势，创新药、固态电池、光伏等板块轮番活跃，人气有所修复，但我们可以看到再3450-3470这个区域内，投资者分歧还是存在，成交量仍未有效释放。隔夜外围市场全线上行，对于A股而言环境是趋好的，就差市场形成合理放量进行冲关了，密切留意量能变化情况。
上方阻力位：3450-3470关口区域，前期的套牢区域，密切关注能否带量突破。
下方支撑位：关注3420-3440区域，突破后关注能否实现压力转化为支撑。
板块方面，
1、反内卷行业：钢铁、光伏、水泥等，短期有表现机会，但行业景气度仍旧存疑。
2、固态电池：热点从设备向细分材料上转移，注意操作节奏。
3、银行：板块经历了六月末的调整后，其红利属性还是有望逐步回归的。
4、科技：聚焦在半年报有业绩的方向上，如英伟达链、PCB等方向；此外，苹果概念开始修复，可以根据偏好适当关注。
5、军工：高位分歧开始，短期要防风险。
6、稳定币（含部分券商）：有零星个股表现，但板块已经处于调整节奏中。
┃题材机会
1、工信部组织14家光伏巨头座谈
7月3日晚间，“工信微报”突发消息称，工业和信息化部于当日召开了光伏行业制造业企业座谈会。据官微消息，该座谈会由工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持。会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。
点评：李乐成强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述，坚决落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。
2、固态电池大会宁波启幕板块探底回升热度持续攀升
7月3日，固态电池概念股探底回升，中一科技、宏工科技、华盛锂电涨超10%，洪田股份涨停，大东南、正业科技、嘉元科技、海顺新材等涨超5%。消息面上，2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开。
点评：国泰海通表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。目前看固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地，长期看好固态电池发展。
相关公司包括：华盛锂电、科恒股份、德龙激光、大东南
3、脑机接口技术产品支持政策将出台
7月3日，国家药监局发布《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》，针对医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械等，提出优化特殊审批程序、完善分类和命名规则、持续健全标准体系等十方面支持举措。其中提到，加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策；加强增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究；推进创新生物材料类医疗器械性能及安全性评价研究、基于脑机接口技术的医疗器械安全性有效性系统评价方法研究等监管科学体系建设重点项目，提前布局高端医疗器械监管科学项目研究，加强监管技术储备。
点评：业内人士表示，2025年被视为脑机接口行业的“元年”，在政策和技术应用的双重催化下，脑机接口的风口渐起，市场规模不断扩大。根据前瞻产业研究院基于海外机构预测测算，2025年至2029年全球脑机接口市场规模将以年复合增长率25.22%的速度增长至76.3亿美元规模。
4、国际巨头持续提价 POE国产替代市场空间巨大
据报道，刚刚步入7月，不少化工原料悄然提价，多个化工巨头带头发函涨价。近期陶氏、LG化学、SK三家巨头齐发涨价函，POE（聚烯烃弹性体）涨幅超过1000元/吨。陶氏、LG化学发布公告表示，而近期全球地缘政治不确定性加剧了上游市场的波动，7月1日起，亚太地区产品每吨涨价150美元（约1075元/吨）；SK称，为保障品质，7月1日起，中国地区POE每吨上调1000元。今年以来，LG化学、陶氏化学等国际企业纷纷上调POE价格，推动国内POE价格被动上涨。
点评：POE兼具塑料和橡胶性质，为一种高性能热塑性弹性体，属于高端聚烯烃产品，近年来在光伏、汽车、包装等领域需求激增。据华经产业研究院数据，我国POE在光伏领域应用占比为40%，汽车行业应用占比为26%，光伏应用已经成为POE最主要应用领域。POE 在光伏领域中主要用于封装胶膜。N型电池+双玻组件渗透率提升，光伏用POE需求显著提升。中国目前对POE的进口依赖度超80%，国产替代市场空间广阔。
┃公告淘金
华菱钢铁(000932) 获信泰人寿举牌，持股比例达5%。
兴欣新材(001358) 拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目，投资额约8亿元。
道氏技术(300409) 拟不超1.65亿美元投建年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目。
德龙激光(688170) 7月3日在互动平台表示，公司在手订单充足。公司固态电池领域的极片制痕绝缘设备已获得行业头部客户订单，干法电极激光预热和超快激光极片制片设备处于行业头部客户样机试用和工艺验证阶段。
海顺新材(300501) 拟收购思瑞文公司，拓展电子膜材料在半导体等领域应用。
福能股份(600483) 控股股东取得1.62亿元增持股份专项贷款承诺函。
万向钱潮(000559) 7月3日在互动平台表示，万向一二三近期完成了半固态电池技术的安全突破，通过350Wh/kg电芯级别全针刺以及pack级别热失控实验，固态电池研发与量产进程正常推进中。
航天晨光(600501) 获恢复军队物资工程服务采购资格。
兄弟科技(002562) 上半年净利润同比预增325%—431.25%。
┃减持预警
斯迪克：股东拟减持3.10%股份
竞业达：股东拟减持3.00%股份
青龙管业：股东拟减持3.00%股份
泰嘉股份：股东拟减持3.00%股份
德艺文创：股东拟减持3.00%股份
财富趋势：股东拟减持3.00%股份
安控科技：股东拟减持3.00%股份
索通发展：股东拟减持2.21%股份
安诺其：股东拟减持2.01%股份
深水海纳：股东拟减持2.00%股份
威唐工业：股东拟减持1.95%股份
东方雨虹：股东拟减持1.94%股份
电声股份：股东拟减持1.71%股份
鑫铂股份：股东拟减持1.54%股份
仙乐健康：股东拟减持1.47%股份
孚能科技：股东拟减持1.00%股份
金龙汽车：股东拟减持1.00%股份
东来技术：股东拟减持1.00%股份
┃涨停解码
6连板：诚邦股份（芯片+水利建设）
2连板：精艺股份（反内卷）、亚玛顿（反内卷）、南山控股（低价）、亿晶光电（反内卷）、巨力索具（海洋经济）、诚意药业（创新药）、美诺华（创新药+业绩预增）、百洋股份（小市值+海洋经济）、耀皮玻璃（反内卷）
┃热门事件
近日，从宇树科技相关投资方获悉，宇树科技后续有计划于科创板IPO（首次公开募股）。
2025年5月29日，宇树科技发布通知称，因公司发展需要，杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为“杭州宇树科技股份有限公司”。彼时，有媒体报道称，宇树科技这一举动可视同完成股改。至于为何变更名称，外界认为或许是为了IPO铺路。而宇树科技曾回应，“这是公司运营方面的常规变更”。
国务院日前印发的《关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知》3日对外发布。
根据通知，此次复制推广的77条试点措施，涵盖服务贸易、货物贸易、数字贸易、知识产权保护、政府采购改革、“边境后”管理制度改革、风险防控等7个方面。其中，加强数字人民币试点应用场景创新、优化跨国公司跨境资金集中运营管理政策、制定数据出境负面清单、推动电子提单等电子单据应用、健全协调劳动关系三方机制等34条措施复制推广至其他自贸试验区；推进电子支付跨境应用、鼓励采信商用密码检测认证结果、实施数据安全管理认证制度、有序推进政务数据开放、提升政府采购平台数字化水平等43条措施复制推广至全国。
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