┃环球视野
►美股：上周五收高，科技股领涨。道指与标普500指数再创新高。过去14周内，美股有13周录得涨幅。美国1月非农就业数据降低了市场对美联储降息的预期。截至收盘，纳斯达克指数涨1.74%，标普500指数涨1.07%，道琼斯指数涨0.35%，三大指数均录得周线四连涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.62%。
►黄金：上周五，COMEX黄金期货收跌0.68%，报2057.1美元/盎司。
►原油：上周五，WTI 3月原油期货收跌2.08%，报72.28美元/桶；布伦特4月原油期货收跌1.74%，报77.33美元/桶。
┃宏观聚焦
1、证监会：要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。
2、根据央行公告，自2月5日起，金融机构存款准备金率下调0.5个百分点。此次降准将向市场提供长期流动性约1万亿元，降准的实施力度、落地时点都超出市场预期。分析人士表示，从近期释放的信号看，2024年，货币政策在发力空间、结构优化、政策协调等方面将有许多新看点，专家预计，2月MLF利率、LPR可能进一步下调。
3、2024年以来，A股掀起一股回购小“高潮”。以深市为例，2024年开年至今，97家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额70亿元至132.12亿元；626家次公司披露回购进展公告，实施回购金额达到143.17亿元。仅1月29日以来，深市300家次公司披露回购进展，其中创业板公司披露159家次，主板公司披露141家次。
┃产业要闻
1、一号文件推进乡村全面振兴，种业为重要创新方向。2月3日，高层发布《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，该《意见》是十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件。文件提到，优化农业科技创新战略布局，支持重大创新平台建设。加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。机构认为，转基因应用可以优化行业竞争格局，增厚种企利润，优质种企有望在未来几年脱颖而出。上市公司中，A股相关概念股主要有敦煌种业(600354)、浙农股份(002758)等。
2、国资央企今年将加快布局培育新质生产力，相关公司受关注。据媒体报道，2月2日，国务院国资委近期部署2024年投资工作，推动国资央企聚焦主责主业、发展实体经济，积极扩大有效投资，优化投资布局结构，其中加快布局培育新质生产力是着力重点之一。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。聚焦发展新质生产力，国务院国资委提出，要大力推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕新产业新模式新动能，加大布局力度；坚持投新、投早，通过股权投资、基金投资等方式，在战略性新兴产业领域布局一批潜力大、成长性好的专精特新企业和独角兽企业。国资委提出，推动数智技术与实体经济深度融合，适度超前推进5G、数据中心、算力中心等基础设施建设。上市公司中，A股相关概念股主要有中科曙光(603019)、电科数字(600850)等。
3、华为重获国内手机市场冠军，即将发布折叠屏新品。市场调研机构数据显示，华为在2024年前两周达到中国智能手机市场销量第一。搭载麒麟9000S芯片的Mate60系列，是华为近期成功的关键驱动因素，其强大的品牌忠诚度以及HarmonyOS操作系统的成功推出也带来了助力。另据了解，华为将于2月22日举办新品发布会，发布新一代纵向折叠屏手机华为Pocket S2，这款新机可能会搭载华为自研麒麟9000S芯片，支持5G网络。据产业链人士透露，2024年，华为对折叠屏预出货量进行增幅近三倍的积极调整，从2023年的260万部大幅增加为700万至1000万部，华为已向供应链发出了“追单令”。上市公司中，A股相关概念股主要有精研科技(300709)、维信诺(002387)等。
4、华为本月底将有重磅发布，开启5G-A商用元年。华为将于2月26日至2月29日在西班牙举行的2024世界移动通信大会上，重磅发布一系列5G-A解决方案和新型终端，正式开启5G-A商用元年。在本次大会期间，华为无线活动共分4个部分：1）锁定重磅发布，即华为无线5G-A全系列解决方案发布；2）2场圆桌，5大峰会，即共同探讨无线产业热点话题、加速5G-A商用部署、发布5G-A新型终端，正式开启5G-A商用元年；3）无线展区，将5G-A带入现实；4）欧洲首个5G-A万兆外场。华为此次的重磅发布将为5G-A商用带来新的突破和可能性。5G-A的高速度和高连接密度将为无线通信带来更大的容量和更快的速度，为各行各业的数字化转型和创新提供强有力的支撑。上市公司中，A股相关概念股主要有光迅科技(002281)、意华股份(002897)等。
5、吉利出行卫星成功发射，卫星互联网发展有望提速。2月3日7时37分，吉利未来出行星座第二轨卫星在西昌卫星发射中心成功发射。卫星按照计划顺利进入预定轨道，发射任务取得成功。据了解，吉利是目前国内唯一发射卫星的自主车企。借助吉利未来出行星座的技术，汽车可以实现瞬时“厘米级”高精定位，能够做到路线的精准规划，进而完成车辆云管理、车路协同智能驾驶、自动泊车等应用。机构表示，近期我国卫星产业发展如火如茶，包括试验卫星陆续发射、多地出台产业支持政策、终端应用不断普及、海外星链发展日益壮大等，卫星互联网有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。上市公司中，A股相关概念股主要有铖昌科技(001270)、海格通信(002465)等。
┃公告淘金
平治信息(300571)成为为中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目的中标候选人，采购内容为人工智能通用计算设备(训练型)，中标含税金额共计约为9570万元。
立中集团(300428)子公司新泰车轮收到某国际汽车制造商铝合金车轮项目的定点合同，被确定为该项目的定点单位，预计2025年9月开始量产，项目周期内的累计销售总额约19.4亿元。
欣锐科技(300745)近日收到某知名汽车整车企业的《供应商指定合同》，将为该客户新能源车型开发并供应车载电源产品。根据客户规划，上述项目生命周期内的销售总金额约关5亿元。
荣旗科技(301360)机构调研表示，公司核心产品是基于AI与机器视觉技术实现复杂表面外观缺陷检的视觉检测设备。目前，公司拥有针对不同场景设计光源和成像传感器的能力，解决了复杂产品外观缺陷只能用人工目检的难题。今后，公司将新增手机的玻璃制品检测需求，积极开拓全新的业务领域。
商络电子(300975)2月2日在互动平台表示，据公司了解，亿维特航空原型机正在按计划进行首飞前测试中，将于近期择机首飞。
孚能科技(688567)近日在接待机构调研中表示，公司钠电池产品在2023年底已经装车。预计2024年会推出第二代钠电池产品，性能会有进一步提高，成本也可以向更低价位的碳酸锂看齐。
壹石通(688733)拟6.54亿元投资建设年产2万吨高纯石英砂项目。本项目建成后，可通过人工合成技术实现高端高纯石英砂的量产，摆脱对于稀缺优质矿石资源的依赖，持续满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英器皿和管材的原料供应需求。
┃资金观市
1）北向资金动向：2月2日净买入23.60亿元。紫金矿业、比亚迪、招商银行分别净买入1.44亿元、1.23亿元、1.07亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.75亿元。
2）龙虎榜机构动向：2月2日，机构参与龙虎榜中个股共涉及35股，其中21股被机构净买入，直真科技被净买入最多，为5789万元。
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