盘面上，国防军工、芯片、消费电子、通信设备等板块涨幅居前，房地产、油服工程、航空机场、专业连锁等板块跌幅居前。

军工股全线大涨

国防军工股早间集体走强，航天装备方向领涨，板块指数高开高走，盘中一度放量飙升逾8%，开盘约10分钟成交就超过昨日全天成交。板块内所有个股上涨，中国卫星仅约4分钟就垂直涨停，中天火箭也仅约6分钟直线封板，中国卫通、星网宇达等涨幅居前。

地面兵装、卫星导航、军贸概念、军工电子等板块也纷纷强势上攻，通易航天一度30%涨停，航天环宇、航天智装等20%涨停，上海沪工、国机精工、达华智能等涨停或涨超10%。

临近年底，世界各国密集发布2026年国防预算。美国参议院日前批准了9250亿美元的国防预算，但该预算尚未最终确定，此前国防部申请的初始预算为1.01万亿美元。

乌克兰2026年国防支出约为2.8万亿格里夫纳，比上一年增加1686亿格里夫纳，约占GDP的27.2%。

俄罗斯由于2025年国防预算大幅增加近30%，从10.4万亿卢布跃升至13.5万亿卢布，2026年国防预算小幅下降2.32%至12.6万亿卢布。

日本2026财年防卫预算总额达87248亿日元，较2025年增加2916亿日元，连续7年增长。韩国2026年国防预算达66.3万亿韩元，增长8.2%，创7年来最大同比增幅。波兰2026年国防预算增至2000亿兹罗提，占GDP比重达4.8%。

国新证券认为，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。

存储芯片超预期提价

芯片概念股早间全线上涨，存储芯片方向领涨，板块指数放量高开高走涨近5%，半日成交超昨日全天成交。普冉股份（688766）、科翔股份（300903）等股强势20%涨停，香农芯创、江波龙、德明利等股大涨。

MCU芯片、先进封装、汽车芯片、第三代半导体等板块也跟随走强，金太阳、英诺激光、聚辰股份、汇顶科技等涨停或涨超10%。

港股芯片股同步走强，中国半导体芯片指数、科技精选50指数、港股通软件半导体指数领涨市场，华虹半导体盘中一度大涨逾12%，ASMPT、中芯国际、上海复旦等涨幅居前。

消息面上，据媒体报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价，DRAM和NAND存储产品价格将上调高达30%，涨幅超过市场预期。

此前于9月，三星电子便已发出第四季度提价通知，当时的计划是将部分DRAM价格上调15%—30%，NAND闪存价格上调5%—10%。

日前，三星电子公布初步财报，2025年第三季度营业利润12.1万亿韩元，同比增长31.81%，环比大增158.55%，远超市场预期的10.1万亿韩元。三星电子预计将于10月30日发布详细的业绩，包括其各业务部门的获利明细。

中信证券表示，2025年—2026年将是国产存储芯片份额提升的关键窗口期，预计2026年NAND或将形成一定供给缺口，支持原厂推动NAND Flash价格上涨，数据中心eSSD涨价幅度有望超市场预期，2026年大容量QLC SSD有望出现爆发性增长。