最近的CPO实在涨幅太猛，我们之前文章也写了太多遍，导致近期文章内容已经快成了算力各板块的家谱了，市场走势极端，算力相关科技题材今日仍获资金关注。

大盘走势：

A股今日迎来九月开门红，截止收盘，沪指涨0.46%，收报3875.53点；深证成指涨1.05%，收报12828.95点；创业板指涨2.29%，收报2956.37点。沪深两市成交额达到27500亿，较上一交易日缩量483亿。整体上指数趋势和成交量都处在一个好的上行趋势内，重点仍是抓强势方向和强势个股！

板块行情：

行业板块多数收涨，有色、医药、算力、芯片领涨两市，保险、兵装重组概念跌幅居前。

黄金期货价格持续大涨，市场交易美联储降息预期，有色板块今日爆发；

CRO方向年内持续活跃，今日资金再度回流，长春高新因电话会议某些利好预期涨停；

算力&芯片方向进几个月持续大涨，CPO、铜箔方向今日再度飙升，阿里AI芯片概念、存储芯片概念今日成为芯片板块内领涨方向。

个股机会：

上涨股票数量超过3200只，逾120只股票涨停。黄金概念股集体大涨，西部黄金等10余股涨停。CPO等算力硬件股维持强势，源杰科技等多股再创历史新高。创新药概念股展开反弹，长春高新等涨停。

7连板：天普股份

5连板：德创环保

4连板：建业股份

3连板：兆新股份、三维通信

2连板：德新科技、江海股份、飞马国际、吉视传媒、康辰药业、国轩高科、凯迪股份、荣亿精密、华海药业

1、算力、芯片（23）

4板：建业股份

2板：江海股份、荣亿精密

1板：苏州科达、海星股份、中熔电气、罗曼股份、北京利尔、康达新材、合 力 泰、利欧股份、联德股份、汇绿生态、华西股份、万通发展、万润科技、源杰科技、腾景科技、思源电气、华工科技、兆易创新、洪田股份、顺络电子

事件1：英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片。

事件2：中国算力平台正加快建设，预计2025年智能算力规模增长将超过40%。

算力方向依然大面积涨停，并且海光盘中一度涨超10%，资金对算力方向的关注度依然未降，CPO也开始接棒PCB成为年内一路高歌的核心题材。

2、医药（12）

2板：康辰药业、华海药业

1板：健 康 元、长春高新、德展健康、第一医药、济民健康、立方制药、莎普爱思、创新医疗、科伦药业、百花医药

事件1：截止到8月12日，今年共有534个药品通过基本医保目录的形式审查，121个药品通用名通过商保创新药目录的形式审查。

事件2：国家药监局称，上半年创新药对外授权金额近660亿美元，全球市场对中国创新药的认可度正在不断提升。

医药年内持续活跃，之前更多靠海外大单利好支撑，近期更多的是基金的仓位配置提升。

3、金属（10）

1板：西部黄金、白银有色、金钼股份、湖南白银、盛达资源、中国瑞林、豫光金铅、湖南黄金、华钰矿业、中金黄金

事件1：美联储理事沃勒表示，支持美联储9月会议降息25个基点，预计未来3—6个月将进一步降息。

事件2：上周五黄金、白银期货继续上涨。

有色方向收益与美联储降息预期，近期黄金期货价格再度回到历史高位，有色这个方向年内同样一路上行，今日从大市值涨幅高标开始切换到中等市值的细分龙头。

4、公告涨停（7）

天普股份：杨龚轶凡将成为公司实控人

东杰智能：实控人变更为韩永光

迈威生物：地舒单抗注射液获得巴基斯坦上市许可

半年报公告：博杰股份、泰瑞机器、鼎龙科技、东杰智能、永新光学

5、消费（8）

2板：吉视传媒

1板：拉芳家化、中粮糖业、集友股份、国光连锁、文投控股、汇嘉时代

事件1：8月18日国务院会议强调要抓住关键着力点做强国内大循环，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。持续激发消费潜力，系统清理消费领域限制性措施，加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点。

事件2: 电影731定档9月18日。

6、阿里概念（7）

1板：数 据 港、利扬芯片、荣联科技、新 华 都、三江购物、旋极信息、德 固 特

事件1：阿里云营收同比增长26%，在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币。

事件2：据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片。

周末市场热议2天，今日早盘集体大幅高开后出现分歧，但依旧是今日涨幅较多的方向。

机构观点：

国泰海通：未来股指还会有新高

随着上证指数站上3800点创下十年新高，市场分歧和疑虑也随之增加。我们认为，中国股市不会止步于此，股指还有新高。2025年以来，我们看多中国的逻辑是一贯的：第一，中国转型进展加快，经济社会发展的不确定性下降。第二，无风险利率下沉，长期资本和居民入市进入历史性转折与时代趋势。第三，资本市场改革，社会各界对中国资产的价值观念和风险认识因此而系统性改观，打开了资本市场发展的空间。

市场也不必过虑阶段性调整，首先两融规模/流通市值处于历史均值，两市整体估值水平不高，多数权重股价在低位，总体并未显示过热。其次，美联储9月降息概率上升，或为中国央行宽松与重启国债交易提供契机；增量经济支持举措有望出台。因此中国股市上升的动力是健康的，是可持续的，继续看升中国A/H表现。综合来看，随着市场参与者和投资逻辑的多元化，行情不会仅仅局限于小市值，未来有望出现扩散，滞涨且盈利质量更好的中盘股或低位蓝筹股或成为下一阶段股市上升的重要力量。

操作思路：

AI算力硬件端一路高歌猛进，有这类方向持仓的，仍旧可以等待轮动走强，若盈利太多想动一动的，盘中逢脉冲大涨可减少部分仓位，回落之后再补回来，做日内T降低持仓成本；

AI应用端、机器人、软件等科技题材近几日涨幅并不明显的可以继续等待板块和指数带动；

有色、反内卷等题材可以继续按照中线思路，需观察核心高标股北方稀土、中国稀土走势，若高标股回落明显，也要适当降低预期，若高标股继续上行，可继续趋势跟随；

医药、军工、金融等方向呈波段上行趋势，有一定明显浪型，指数趋势延续之下，可适当高抛低吸；

其他涨幅较少板块等待指数带动与等待主力资金回流。

算力板块的“族谱”写了很多了，暂时没看到新的成员，华为的新折叠屏手机快发布了，之前分享过消费电子的一些公司，有一些公司近期也确实20CM涨停过了，但算力近期的涨幅也为科技题材打开了一些空间，华为折叠屏概念↓

华为AI存储概念也有望在发布会被提及↓

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