南网能源:前次募集资金使用情况专项报告

南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

南方电网综合能源股份有限公司

关于

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年1月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)757575757 股，发行价为 1.4 元/股，募集资金总额为人民币1060606059.80元，扣除承销及保荐费用(不含增值税）人民币8150943.40元，余额为人民币1052455116.40元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币

8898167.81元，实际募集资金净额为人民币1043556948.59元。

该次募集资金到账时间为2021年1月14日，募集的资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕

7-4号）。

二、前次募集资金的实际使用情况截至2025年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币956185623.72元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372879003.22元；2021年度使用419775944.69元，2022年度使用

163530675.81元，均投入募投项目。具体使用情况如下：

置换预先投入2021年度投2022年度投累计投入金

序号募投项目总投资（万元）

项目金额（元）入金额（元）入金额（元）额（元）

1建筑节能服务拓80000.00130396866.53211564730.721011472.80342973070.05

展项目

2分布式光伏合同62191.08161366509.3599516174.5257966723.52318849407.39

能源管理项目生物质气化供热

项目（河南长领

3食品有限公司生2940.0016980695.84-2515991.4919496687.33

物质气化技术改造项目）

4城市照明节能服3403.6614134931.508695039.452036488.0024866458.95

务拓展项目

5偿还银行贷款25000.0050000000.00100000000.00100000000.00250000000.00

-3-南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告置换预先投入2021年度投2022年度投累计投入金

序号募投项目总投资（万元）

项目金额（元）入金额（元）入金额（元）额（元）

合计173534.74372879003.22419775944.69163530675.81956185623.72

由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用，为提高募集资金使用效率，公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司全部节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2022年12月14日将上述募投项目结项后的节余募集资金95569661.02元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述资金划转完成后，并办理完成所有募集资金专户的注销工作。

截至2022年12月14日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行银行账号余额（元）存款方式

中国工商银行股份有限公司广州流花支行360200502920075815895439138.67活期

招商银行股份有限公司广州分行营业部120907871510606126980.37活期

中国工商银行股份有限公司广州流花支行36020050192007493462734.49活期

中国工商银行股份有限公司广州流花支行3602005019200764249817.26活期

中国工商银行股份有限公司广州流花支行36020050192007373612.74活期

中国农业银行股份有限公司广州明月路支行440328010400156982.49活期

中国农业银行股份有限公司广州明月路支行44032801040015698-1七天通知存款招商银行股份有限公司广州分行营业部12090787158000019七天通知存款

合计——95569676.02——

三、募集资金变更情况

截至2025年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让募集资金投资项目的情形。

四、募集资金投资项目预先投入及置换情况

截至2021年1月14日，公司累计使用募集资金376984010.65元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资金额372879003.22元和以自有资金支付发行费用4105007.43元。

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年1月14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为372879003.22元，

-4-南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

置换金额为372879003.22元。具体情况如下：

拟投入募集资金金自筹资金预先投入置换预先投入自

序号募投项目总投资（万元）额（元）金额（元）筹资金金额（元）

1建筑节能服务拓展80000.00341636893.16130396866.53130396866.53

项目

2分布式光伏合同能62191.08407460055.43161366509.35161366509.35

源管理项目生物质气化供热项

3目（河南长领食品有2940.0021630000.0016980695.8416980695.84限公司生物质气化技术改造项目）

4城市照明节能服务3403.6622830000.0014134931.5014134931.50

拓展项目

5偿还银行贷款25000.00250000000.0050000000.0050000000.00

合计173534.741043556948.59372879003.22372879003.22

（二）以自有资金预先支付发行费用情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（天健验[2021]7-4号）”验资报告，发行费用（不含增值税）共计人民币17049111.21元，包括承销费及保荐费（不含增值税）

8150943.40元，以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）

8898167.81元。

截至2021年1月28日，公司以自有资金预先支付发行费用4105007.43元，置换金额为4105007.43元。具体情况如下：

序号类别已预先支付资金（元）置换资金（元）

1审计、验资费用1603773.581603773.58

2律师费用188679.25188679.25

3发行法定信息披露费用1132075.471132075.47

4发行手续费1180479.131180479.13

合计4105007.434105007.43

五、闲置募集资金的使用

截至2025年9月30日，公司无闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2022年12月14日完成募投项目承诺募集资金投资金额使用，公司于2022年12月14日将上述募投项目结项后的节余募集资金95569661.02元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，后对相关募集资金专户进行了销户处理。

截至2025年9月30日，前次募集资金尚未使用资金结余为零。

-5-南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表南方电网综合能源股份有限公司董事会

2025年11月1日

-6-南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元注1

募集资金总额：104355.69已累计使用募集资金总额：104355.69

各年度使用募集资金总额：95618.56

变更用途的募集资金总额：不适用2021年：41977.59

变更用途的募集资金总额比例：不适用2022年：16353.07注2投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定可使募集后承诺投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资用状态日期序号承诺投资项目实际投资项目金额的差额投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额

1建筑节能服务拓建筑节能服务拓34163.6934163.6934297.3134163.6934163.6934297.31注3-133.622023/9/30

展项目展项目

2分布式光伏合同分布式光伏合同40746.0040746.0031884.9440746.0040746.0031884.948861.062022/1/31

能源管理项目能源管理项目生物质气化供热生物质气化供热项目（河南长领项目（河南长领

3食品有限公司生食品有限公司生2163.002163.001949.672163.002163.001949.67213.332020/9/27

物质气化技术改物质气化技术改造项目）造项目）

4城市照明节能服城市照明节能服2283.002283.002486.642283.002283.002486.64注3-203.642021/12/31

务拓展项目务拓展项目

5偿还银行贷款偿还银行贷款25000.0025000.0025000.0025000.0025000.0025000.00-不适用

承诺投资项目小计104355.69104355.6995618.56104355.69104355.6995618.568737.13

注1：上表中的“募集资金投资总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：上表中的“截止日募集资金累计投资额”包括实际用于募集资金投资项目支出的金额和使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金部分。