中国银河证券股份有限公司

关于广东三和管桩股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为广东三和管桩股份

有限公司（以下简称“三和管桩”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人及

持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况2023年5月9日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95238095 股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格10.50元/股，募集资金总额为人民币999999997.50元，坐

扣保荐、承销及其他费用（含税金额）人民币11499999.98元后的募集资金为人

民币988499997.52元，已由承销商中国银河证券股份有限公司于2023年8月

7日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师鉴证服务费及信息披露

费等与发行直接相关的费用人民币3186954.05元后，实际募集资金净额为人民币985313043.47元。

2023年8月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2023]第 ZC10364 号”《广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金使用管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定

1和要求。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为

602699546.03元，具体使用情况如下表：

单位：人民币元项目金额

2023年8月1日募集资金总额999999997.50

减：保荐、承销和其他费用11499999.98

2023年8月7日募集资金到账金额988499997.52

减：23年第三季度支付印花税及置换发行费用1156765.36

减：23年第四季度支付发行股票律师费及鉴定咨询服务费2030188.69

实际募集资金净额985313043.47

减：以募集资金置换预先投入项目的自有资金26286100.00

减：补充流动资金支出100325901.29

减：临时补充流动资金支出160000000.00

减：直接以募集资金投入项目108005007.71

减：支付银行手续费11033.22

加：银行存款利息收入7919085.83

加：现金管理产品收益4095458.95

截至2024年12月31日募集资金余额602699546.03

其中：（1）2024年12月31日募集资金专户余额602699546.03

（2）2024年12月31日募集资金理财账户余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

公司第三届董事会第十次会议、2022年第四次临时股东大会、第三届董事

会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，由股东大会授权董事会、董事会授权董事长办理开立募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于确定并开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议及文件等事项。

2公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十八次会议、于2023年5月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

2024/12/31

公司名称开户行账户账号初始存放金额储存方式截止日余额广东三和中国农业银行

443251010400431

管桩股份股份有限公司988499997.52432698769.68活期

47

有限公司中山东升支行广东三和中国银行中山活期（协管桩股份东升支行营业6574775691480.00107789.83定存款利有限公司部率上浮）湖州三和中国工商银行活期（协

201102701902008

新型建材股份有限公司0.0048477495.11定存款利

8066有限公司中山东升支行率上浮）湖州三和交通银行股份

484603000013001

新型建材有限公司中山0.0030243822.81活期

083160

有限公司东升支行上海浦东发展泰州三和活期（协银行股份有限150100788010000

管桩有限0.0029878585.50定存款利公司广州中山03610公司率上浮）分行泰州三和中国建设银行

440501780403000

管桩有限股份有限公司0.0061293083.10活期

01895

公司小榄支行

合计--988499997.52602699546.03-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2628.61万元、置换预先支付发行费用910437.10元。

截至2023年8月14日，公司募投项目预先投入的自筹资金的实际投资额为

2628.61万元。具体情况如下：

单位：人民币万元自筹资金预先投入序号项目名称拟置换金额的金额

浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高

164.5164.51

强度混凝土管桩智能化生产线建设项目

江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管

22564.102564.10

桩生产线建设项目

合计2628.612628.61

上述募投项目先期投入及置换的事项中预先支付发行费用910437.10元及

预先投入的自筹资金实际投资额2628.61万元，已经全部置换完毕。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、保荐人发表明确同意意见。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为30000万元。截至2024年12月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，公司已将上述募集资金归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第

四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30000万元（含），

4使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保荐人发表明确同意意见。

截至2024年12月31日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共16000万元，未超过公司董事会及监事会通过的议案额度。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十七次会议，于2023年9月19日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司将在不影响

募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币65000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2024年8月28日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币

40000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之

日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

序产品类购买金额(不产品发行方产品名称起息日到期日理财收益

号型含手续费)中国银河证券

1国债逆回购/2024/1/42024/1/54639000.00906.83

股份有限公司中国银河证券

2国债逆回购/2024/1/52024/1/84640000.00245.98

股份有限公司中国建设银行中国建设银行广保本浮股份有限公司东省分行单位人

3动收益2024/1/122024/3/2850000000.00281095.89

小榄支行营业民币定制型结构型部性存款76天

5本金保

中国银河证券“银河金益”收益

4障浮动2024/1/52024/4/25380000.0034632.46

股份有限公司凭证306期收益型本金保

中国银河证券“银河金益”收益

5障浮动2024/1/92024/4/104640000.0031329.53

股份有限公司凭证186期收益型交通银行蕴通财交通银行股份保本浮富定期型结构性

6有限公司中山动收益2024/1/152024/4/1630000000.00192821.92

存款92天分行型

2699240238中国建设银行建信理财“天天固定收

7股份有限公司利”按日开放式理2024/4/92024/4/3050000000.0048806.34

益类小榄支行财产品保本浮中国建设银行定制型结构性存

8动收益2024/5/62024/6/2850000000.00173363.58

广东省分行款4420240506319型质押式中国银河证券

9报价融券1天报价回2024/4/262024/4/2910086000.00994.78

股份有限公司购质押式中国银河证券

10报价融券1天报价回2024/4/292024/4/3010087000.00386.90

股份有限公司购质押式中国银河证券

11报价融券1天报价回2024/4/302024/5/610088000.001989.96

股份有限公司购质押式中国银河证券

12报价融券1天报价回2024/5/62024/5/710090000.00387.01

股份有限公司购质押式中国银河证券

13报价融券1天报价回2024/6/212024/6/241000.000.08

股份有限公司购质押式中国银河证券

14报价融券1天报价回2024/6/242024/6/251000.000.03

股份有限公司购质押式中国银河证券

15报价融券1天报价回2024/6/252024/6/261000.000.04

股份有限公司购质押式中国银河证券

16报价融券1天报价回2024/6/262024/6/271000.000.04

股份有限公司购质押式中国银河证券

17报价融券1天报价回2024/6/272024/6/281000.000.04

股份有限公司购

6质押式

中国银河证券

18报价融券1天报价回2024/6/282024/7/11000.000.10

股份有限公司购质押式中国银河证券

19报价融券1天报价回2024/7/12024/7/21000.000.03

股份有限公司购质押式中国银河证券

20报价融券1天报价回2024/7/22024/7/31000.000.03

股份有限公司购质押式中国银河证券

21报价融券1天报价回2024/7/32024/7/41000.000.03

股份有限公司购质押式中国银河证券

22报价融券1天报价回2024/7/42024/7/51000.000.03

股份有限公司购质押式中国银河证券

23报价融券1天报价回2024/7/52024/7/81000.000.08

股份有限公司购质押式

中国银河证券银河“天天利”119

24报价回2024/5/82024/9/410090000.0067437.14

股份有限公司天质押券购

“银河金鼎”收益本金保中国银河证券

25凭证4594期-三障浮动2024/5/102024/8/146000000.0054532.60

股份有限公司元自动看涨赎回收益型

“汇丰利”2024年保本浮中国农业银行第5333期对公定

26动收益2024/6/212024/9/2050000000.00153465.89

股份有限公司制人民币结构性型存款产品中国建设银行广中国建设银行东省分行单位人保本浮

27股份有限公司民币定制型结构动收益2024/7/232024/9/3050000000.00141780.82

中山市分行性存款69天型

4420240723693

“银河金鼎”收益本金保中国银河证券

28凭证4595期-鲨障浮动2024/5/102024/11/544000000.00490389.04

股份有限公司鱼鳍看涨收益型

“银河金鼎”收益本金保

中国银河证券2024/12/2

29凭证4676期-鲨障浮动2024/7/525000000.00247397.26

股份有限公司3鱼鳍看涨收益型

“银河金鼎”收益本金保

中国银河证券2024/12/2

30凭证4677期-鲨障浮动2024/7/525000000.00223835.62

股份有限公司3鱼鳍看涨收益型

7“银河金鼎”收益本金保

中国银河证券2024/12/2

31凭证4727期-数障浮动2024/8/206050000.0081550.68

股份有限公司0字看涨收益型

“银河金鼎”收益本金保

中国银河证券2024/12/2

32凭证4773期-鲨障浮动2024/10/1150000000.00183974.44

股份有限公司3鱼鳍看涨收益型

中国银河证券2024/11/1

33 国债逆回购 R-007 融券 2024/11/11 44488000.00 13986.29

股份有限公司8

中国银河证券2024/12/2

34 国债逆回购 R-007 融券 2024/12/17 44502000.00 14844.16

股份有限公司4

“汇丰利”2024年保本浮中国农业银行第5452期对公定

35动收益2024/7/122024/12/9100000000.00555493.15

股份有限公司制人民币结构性型存款产品中国农业银行

2024/12/1

36股份有限公司大额存单-第十期/2024/1/1020000000.00430833.34

0

中山东升支行中国农业银行

定期存2024/12/2

37股份有限公司7天通知存款2024/8/519990517.5391956.38

款7中山东升支行中国农业银行定期存

38股份有限公司7天通知存款2024/9/232024/10/950000000.003333.33

款中山东升支行交通银行蕴通财交通银行股份保本浮

富定期型结构性2024/10/1

39有限公司中山动收益2024/7/1530000000.00189287.67

存款94天7分行型

2699244123

债券质中国银河证券

40 GC028 质押券 押式回 2024/9/5 2024/10/8 10155000.00 15872.40

股份有限公司购

中国银河证券2024/10/1

41 国债逆回购 R-007 融券 2024/10/8 10172000.00 4007.49

股份有限公司5中国银河证券国债逆回购

42融券2024/10/222024/11/510176000.006515.43

股份有限公司 GC014

中国银河证券国债逆回购2024/11/2

43融券2024/11/610182000.005992.04

股份有限公司 GC014 0中国建设银行广中国建设银行保本浮

东省分行单位人2024/12/3

44股份有限公司动收益2024/11/645000000.0070533.85

民币定制型结构0中山市分行型性存款

合计900466517.533813980.73报告期内公司及全资子公司累计使用闲置的募集资金购买理财产品未超过

公司董事会及监事会对使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度，截至2024

8年12月31日，使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。

(六)节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金602699546.03元（未包括临时补充流动资金支出160000000.00元），且均以活期/协定存款利率上浮形式存放于监管账户。

(九)募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人意见经核查，保荐人认为：三和管桩2024年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资9金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

10附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：广东三和管桩股份有限公司单位：人民币元本年度投入

募集资金总额985313043.4787489882.64募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入

累计变更用途的募集资金总额0234617009.00募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变更截至期末投资进度项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计

项目（含部（%）定可使用状实现的到预计是否发生重

超募资金投向投资总额总额(1)金额投入金额(2)分变更）(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.浙江湖州年产600

万米 PHC 预应力高强 2025 年 6

否485000000.00485000000.001620711.502265811.500.47%不适用不适用否度混凝土管桩智能化月生产线建设项目

112024年122.江苏泰兴 PHC 预应 月（截至目力高强度混凝土管桩否400000000.00400000000.0085869171.14132025296.2133.01%前，项目已不适用不适用否生产线建设项目进入试产阶

段）

3.补充流动资金否100313043.47100313043.47-100325901.29100.01%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计985313043.47985313043.4787489882.64234617009.0023.81%超募资金投向无超募资金投向小计

合计985313043.47985313043.4787489882.64234617009.0023.81%

1、于2024年7月26日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据

目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目”的实施期限由原计划达到预定可使用状态日期2024年7月延期至2024年12月，目前已进入试产阶段。

未达到计划进度或预2、自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但在推进实施过程中存在一些客观的因素，包括宏观经济环境变化、市场变化等，受此影响，计收益的情况和原因 截至 2024 年 12 月 31 日，“浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”累计投资进度为 0.47%。2025 年 1 月 22 日、（分具体项目）2025年2月18日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”。本募投项目终止后，相关募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司投资新的项目时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目。

12项目可行性发生重大

报告期内不存在项目可行性发生重大变化情况变化的情况说明

超募资金的金额、用报告期内不存在超募资金途及使用进展情况募集资金投资项目实报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况施地点变更情况募集资金投资项目实报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况施方式调整情况募集资金投资项目先报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

补充流动资金情况用闲置募集资金进行

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

现金管理情况项目实施出现募集资报告期内不存在项目实施出现募集资金结余金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金602699546.03元（未包括临时补充流动资金支出160000000.00元），均以活期/协定存款利率上用途及去向浮形式存放于监管账户。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

13募集资金使用及披露

中存在的问题或其他报告期内不存在募集资金使用的其他情况情况14（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

丁和伟付月芳中国银河证券股份有限公司

2025年4月28日

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