又到了周四了，我相信很多朋友的心情会比较忐忑。

如果周四还有绿盘，或者说周四有情绪的回落，甚至再度出现冰点，可以逢低做多，这个思路不变。

那么当然在周三的行情当中，两市成交额是跌破了2万亿，缩量过后，我相信很多资金也都在等待变盘的信号。

但是从盘面的脉络上来看，我们留意到还是在以AI产业链为代表的未来产业，以及新能源，包括消费有色这些为代表的传统行业，反内卷两条线来做轮动。

成交额萎缩下来之后，此消彼长的情况比较突出。

固态电池新能源修一修，AI反扑，Ai休息的时候，可能新能源又来，大家注意这个节奏，当然在周三晚上市场关注度最高的还是美股开盘之后的表现。

美股现在有点疯了，只要沾上AI就暴涨。

甲骨文因为AI开支加上云业务超预期，直接暴涨超过40%，市值从6,500亿美元飙升到了9,500亿美元。

那么在这个过程当中，甲骨文的联合创始人要去挑战马斯克的首富地位了，成为全球第二个个人资产超过4,000亿美金的富豪。

此外英伟达、博通这些美股的科技标杆，包括台积电也都是大涨。

如果说美股是这样涨的话，易中天这些品种可能有个高开。

那么那么很多朋友说美股的科技股的炒作更多是基于业绩，跟A股炒概念还是有区别。

帮主我并不同意，因为目前来讲易中天、工业富联这批股票，包括寒武纪，他们并不是没有业绩，而是扎扎实实的业绩有增长。

所以更多的对于这一批股票，确确实实只要马上再度进入到主升浪，难度比较大。

但是如果他们是维持一个高位震荡拉锯，来消化连续上涨过后的获利盘，那么我认为可能是大概率。

同时我们也留意在消息层面上，市场的关注度比较高的，还有这几天开始有一些板块之外的政策的东西出来了。

比如说11连板的天普股份，股票交易异常波动被停牌核查了，主要还是因为天普股份天天一字板，资金是要仿造上纬新材，铁了心是吃独食，把监管层给惹恼了。

那么在这样的情况之下，我们建议大家还是更多的去关注能够换手走强的品种。

那么同时从资金层面上来讲，高盛说8月份全球对冲基金对于中国股市的净买入量还创了2024年9月以来的新高。

那么我相信未来更多的还有降息预期的背景之下，从周三的盘面当中也可以看到，内资机构资金，包括高盛所代表的外资机构还在流入A股。

所以我们判断这一轮行情的休整，更多的是要把散户洗出去，而非行情结束。

但同时涨多了之后，很多上市公司的大股东不淡定了，比如说澜起科技，比如说楚天龙都有股东减持，那么这种减持的利空可能会对于个股有一个负面的利空。

但同样大家也要注意了，每一轮只要是有行情，也都摆脱不了大股东的减持，历来每一轮的牛市涨高了，都会伴随着减持，真正的疯狂还不是大股东减持。

我们经历过14、15、06、07，到最后大股东减持都卖飞，还记得当年的东方财富吗？

股东减持了，还被机构继续的顶，游资包括散户继续往上把大股东都逼空了。

目前我们说可能进入到牛市的第一波，比较大幅度的上涨过后，开始出现股东减持，真正的疯狂我预判还会有逼空股东。

那么同时在行业的消息方面，除了美股的科技股大涨，9月18号到20号，华为的全连接大会也要在上海举行了。

根据议程显示，9月18号华为昇腾将有超节点实践发布，还会发布大模型的应用一体机。

那么同时在华为的全连接大会召开之前，我们的九方的调研团也会在周四去到华为的练秋湖基地进行调研，帮主也会亲自前往，有第一手的信息也会通过助理跟大家保持联系。

另外在周四的盘面当中，我们也看到了苹果iPhone手机发布之后，对于esim卡的关注度在提高。

那么盘中消息电信和移动相继也有回应，那么在这里说已经是准备就绪，很快电信和移动也会开放eism，那么未来华为的mate80手机也会在可能国庆后逐步的是有登场。

那么我们会时刻关注到一些新产品，9月份10月份发布会所带来的一些新投资机会。

那么这个阶段我们建议大家可能更多的是保持仓位的平衡配置，不要一边倒的压住某一个板块，轮动可能会成为9月份的主要的关键词。

轮动了，进入到轮动高潮了，切忌追涨。

但同时如果有分歧分化回落阶段，可以找强轮动的板块来进行逢低配置。

什么叫强轮动？轮动的时候板块效应很强，而不是弱轮动。

那么这样的强轮动机会，我们看下来主要还是集中在AI产业链和新能源，几个小的二线的梯队，主要是消费黄金、创新药这几个方向。

那么鸿运团队也会在周四给大家带来调研完华为之后的本周第二期的实战班，也希望大家联系好身边助理，提前预约，跟上我们的专业节奏，投资有风险，入市需谨慎。

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