东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）担任苏

州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）本次发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、限售股份的核准情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231号），公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 7247436 股，发行价格 39.21 元/股。

2、股份登记上市情况中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2024年11月11日出具《股份登记申请受理确认书》，受理华亚智能向特定对象发行新股登记申请材料。华亚智能本次向特定对象发行股票数量为7247436股，该批股份于2024年11月21日在深圳证券交易所上市，本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至95026652股。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计16名，如下所示：

1序号股东名称

1华泰资产管理有限公司－中汇人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合

2华泰资产管理有限公司－华泰优颐股票专项型养老金产品

3华泰资产管理有限公司－华泰优选三号股票型养老金产品

4华泰资产管理有限公司－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品

5诺德基金管理有限公司

6华泰资产管理有限公司－华泰资产稳赢优选资产管理产品

7华泰资产管理有限公司－华泰资产价值优选资产管理产品

8财通基金管理有限公司

9杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

10浙江广杰投资管理有限公司

11华夏基金管理有限公司

12张宇

13杭州东方嘉富资产管理有限公司－杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）

14华安证券资产管理有限公司

15上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金

16兴证全球基金管理有限公司

上述16名股东均承诺：

“自苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行

股票发行结束之日起6个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的华亚智能股票，也不由华亚智能回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。特此承诺。”经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

21、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年5月21日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为7247436股，占公司总股本的7.63%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为16名，证券账户总户数为84户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

本次可上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)华泰资产管理有限中汇人寿保险股份有

公司－中汇人寿保

1限公司－华泰多资产2550362550360.27

险股份有限公司－组合华泰多资产组合华泰资产管理有限华泰优颐股票专项型

公司－华泰优颐股

2养老金产品－中国农2550362550360.27

票专项型养老金产业银行股份有限公司品华泰资产管理有限华泰优选三号股票型

公司－华泰优选三

3养老金产品－中国工2550362550360.27

号股票型养老金产商银行股份有限公司品华泰资产管理有限

华泰资管－工商银行

公司－华泰资产稳

4－华泰资产稳赢增长2550362550360.27

赢增长回报资产管回报资产管理产品理产品华泰资产管理有限

华泰资管－中信银行

公司－华泰资产稳

5－华泰资产稳赢优选2550362550360.27

赢优选资产管理产资产管理产品品华泰资产管理有限

华泰资管－广州农商

公司－华泰资产价

6行－华泰资产价值优2550362550360.27

值优选资产管理产选资产管理产品品

诺德基金－长城证券

诺德基金管理有限股份有限公司－诺德

725504255040.03

公司基金浦江668号单一资产管理计划

3本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)

诺德基金－中信证券

股份有限公司－诺德

25504255040.03

基金浦江699号单一资产管理计划

诺德基金－浙商证券

股份有限公司－诺德

51007510070.05

基金浦江929号单一资产管理计划

诺德基金－中信建投

证券股份有限公司－

51007510070.05

诺德基金浦江888号单一资产管理计划

诺德基金－山东铁路

发展基金有限公司－

1224181224180.13

诺德基金浦江1199号单一资产管理计划

诺德基金－方普安享四号私募证券投资基

金－诺德基金浦江510151010.01

996号单一资产管理

计划

诺德基金－鹿秀驯鹿

44号私募证券投资基

金－诺德基金浦江76510765100.08

1303号单一资产管理

计划

财通基金－光大银行

－西南证券股份有限25504255040.03公司

财通基金－孙韬雄－财通基金管理有限

8财通基金玉泉963号12752127520.01

公司单一资产管理计划

财通基金－高彩娥－

财通基金天禧定增651007510070.05号单一资产管理计划

4本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)

财通基金－国信证券

股份有限公司－财通

2550362550360.27

基金玉泉986号单一资产管理计划

财通基金－中国国际

金融股份有限公司－

43356433560.05

财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划

财通基金－张继东－

财通基金玉泉1002号25504255040.03单一资产管理计划

财通基金－东兴证券

股份有限公司－财通

3825553825550.40

基金东兴1号单一资产管理计划

财通基金－韩笑－财

通基金天禧定增29号25504255040.03单一资产管理计划

财通基金－陈灵霞－

财通基金天禧定增6025504255040.03号单一资产管理计划

财通基金－东方财富

证券股份有限公司－

1020151020150.11

财通基金安吉333号单一资产管理计划

财通基金－首创证券

股份有限公司－财通

25504255040.03

基金汇通2号单一资产管理计划

财通基金－杜继平－

财通基金天禧定增3351007510070.05号单一资产管理计划

财通基金－董尧森－财通基金成就合金定

510151010.01

增1号单一资产管理计划

5本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)

财通基金－倪力鸣－

财通基金征程2号单765176510.01一资产管理计划

财通基金－石楚道－财通基金成就合金定

12752127520.01

增5号单一资产管理计划

财通基金－何朝军－

财通基金愚笃1号单1275181275180.13一资产管理计划

财通基金－财信证券

股份有限公司－财通

25504255040.03

基金财信长盈8号单一资产管理计划

财通基金－久银鑫增

16号私募证券投资基

金－财通基金君享尚25504255040.03鼎1号单一资产管理计划

财通基金－深圳云能

基金管理有限公司－

财通基金云能绿色能1785261785260.19源定增1号单一资产管理计划

财通基金－衍复价值一号私募证券投资基

金－财通基金衍复定25504255040.03增一号单一资产管理计划

财通基金－湖南通程三宜股权投资合伙企业（有限合伙）－财通12752127520.01基金三宜合金定增1号单一资产管理计划

财通基金－王辉明－

财通基金合金定增612752127520.01号单一资产管理计划

6本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)

财通基金－六禾嘉睿

10号私募证券投资基

金－财通基金六禾嘉76511765110.08睿10号单一资产管理计划

财通基金－中信证券

股份有限公司－财通

51007510070.05

基金玉泉合富78号单一资产管理计划

财通基金－李丹丹－

财通基金玉泉1212号765176510.01单一资产管理计划

财通基金－华安证券

股份有限公司－财通

1147671147670.12

基金玉泉合富108号单一资产管理计划

财通基金－方正证券

股份有限公司－财通

76511765110.08

基金方舟1号单一资产管理计划

财通基金－复星联合健康保险股份有限公

司－财通基金安吉1275181275180.13

536号单一资产管理

计划

财通基金－鹿秀驯鹿

44号私募证券投资基

金－财通基金玉泉合51007510070.05富鹿秀1295号单一资产管理计划

财通基金－光大银行

－财通基金光理定增

25504255040.03

3号集合资产管理计

划

7本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)

财通基金－亿衍元贞五号私募证券投资基

金－财通基金玉泉25504255040.03

1351号单一资产管理

计划杭州瀚昭企业管理杭州瀚昭企业管理咨9咨询合伙企业(有限询合伙企业（有限合3825553825550.40合伙)伙）浙江广杰投资管理浙江广杰投资管理有

103825553825550.40

有限公司限公司中国工商银行股份有

限公司－华夏磐利一

1644991644990.17年定期开放混合型证券投资基金

华夏基金－光大银行

华夏基金管理有限－华夏基金阳光增盈

1121678216780.02

公司1号集合资产管理计划招商银行股份有限公

司－华夏磐润两年定

94363943630.10

期开放混合型证券投资基金

12张宇张宇7651107651100.81

杭州东方嘉富资产杭州东方嘉富资产管

管理有限公司－杭

理有限公司－杭州行

13州行远富泽股权投7651107651100.81

远富泽股权投资合伙资合伙企业（有限合企业（有限合伙）

伙）

华安证券－浙商银行

－华安理财恒赢1号25503255030.03华安证券资产管理集合资产管理计划

14

有限公司华安证券－民生银行

－华安证券恒赢11号25503255030.03集合资产管理计划

8本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)

华安证券－光大银行

－华安证券增赢3号

637663760.01

FOF 集合资产管理计划

华安证券－民生银行

－华安证券恒赢22号25503255030.03集合资产管理计划

华安证券－徽商银行

－华安证券尊享恒赢

25503255030.03

1号集合资产管理计

划

华安证券－中信银行

－华安证券恒赢39号12752127520.01集合资产管理计划

华安证券－徽商银行

－华安证券增赢4号

637663760.01

FOF 集合资产管理计划

华安证券－徽商银行

－华安证券恒赢

12752127520.01

24M001号集合资产管

理计划

华安证券－徽商银行

－华安证券恒赢47号12752127520.01集合资产管理计划

华安证券－徽商银行

－华安证券恒赢49号12752127520.01集合资产管理计划

华安证券－浙商银行

－华安证券恒赢50号12752127520.01集合资产管理计划

华安证券－浙商银行

－华安证券恒赢51号12752127520.01集合资产管理计划

华安证券－徽商银行

－华安证券恒赢54号12752127520.01集合资产管理计划

9本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)

华安证券－浙商银行

－华安证券恒赢64号12752127520.01集合资产管理计划

华安证券－徽商银行

－华安证券增赢6号

12752127520.01

FOF 集合资产管理计划

华安证券－民生银行

－华安证券尊享恒赢

25504255040.03

16号集合资产管理计

划上海睿亿投资发展上海睿亿投资发展中中心（有限合伙）－心（有限合伙）－睿亿

152550362550360.27

睿亿投资攀山二期投资攀山二期证券私证券私募投资基金募投资基金

兴全基金－兴业银行

－兴业证券股份有限12972129720.01公司招商银行股份有限公

司－兴全安泰平衡养

老目标三年持有期混12972129720.01合型基金中基金

（FOF）中国工商银行股份有

限公司－兴全优选进

32429324290.03

兴证全球基金管理取三个月持有期混合

16

有限公司 型基金中基金（FOF）

兴证全球基金－南方电网资本控股有限公

司－兴全－南网资本194619460.00

1 号 FOF 单一资产管

理计划中国建设银行股份有

限公司－兴全安泰稳

健养老目标一年持有11675116750.01期混合型基金中基金

（FOF）

10本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)兴业银行股份有限公

司－兴全安泰积极养

老目标五年持有期混25943259430.03合型发起式基金中基

金（FOF）

兴证全球基金－招商

证券股份有限公司－

194619460.00

兴全－华茂 1 号 FOF单一资产管理计划

兴证全球基金－浦发

银行－兴全浦金集合41510415100.04资产管理计划中国民生银行股份有

限公司－兴证全球优

选平衡三个月持有期38915389150.04混合型基金中基金

（FOF）招商银行股份有限公

司－兴证全球安悦稳

健养老目标一年持有648664860.01期混合型基金中基金

（FOF）上海浦东发展银行股

份有限公司－兴证全

球积极配置混合型基38915389150.04金中基金（FOF－LOF）上海浦东发展银行股

份有限公司－兴证全

球优选稳健六个月持259425940.00有期债券型基金中基

金（FOF）中国建设银行股份有

限公司－兴证全球安

悦平衡养老目标三年10377103770.01持有期混合型基金中

基金（FOF）

11本次可

上市流所持限售本次解除限通股数序股东名称证券账户名称股份总数售股份数量占公司号

（股）（股）总股本的比例

(%)招商银行股份有限公

司－兴证全球优选积

12972129720.01

极三个月持有期混合

型基金中基金（FOF）

兴证全球基金－上海

国际信托有限公司－

583758370.01

兴证全球－上信3号单一资产管理计划

兴证全球基金－兴业

银行－兴证全球－承

194619460.00

远2号集合资产管理计划

合计724743672474367.63

四、本次解除限售前后股本变动情况表本次变动前本次变动后股份性质数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、有限售条件股份4632059448.743907315841.12

二、无限售条件流通股份4870745051.265595488658.88

三、股份总数95028044100.0095028044100.00

注：具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准。

五、独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为:华亚智能本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺；华亚智能本次限售

股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；华亚智能对上述信息的披露真实、准确、完整。独立财务顾问对华亚智能本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）12（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

周祥高玉林东吴证券股份有限公司年月日

13