中国广核:中国广核投资者关系活动记录表

中国广核电力股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

□特定对象调研□分析师会议

□媒体采访□业绩说明会

投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 A股可转债发行网上路演

□现场参观

□其他

外部参与人员：

通过“全景路演”平台参与公司 A股可转债发行网上路演的投资者。

活动参与人员公司参与人员：

财务总监兼董事会秘书尹恩刚证券事务代表单菁

时间2025年7月8日15:00-17:00地点全景路演演播厅形式网络直播公司于 2025 年 7 月 7 日发布《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行公告》（简称“《发行公告》”）等系列公告，并于7月8日举行交流内容及具体问答

网上路演，就本次 A股可转债发行情况与投资者进行交流，主要情况如记录

下：

公司主要业务是建设、运营及管理核电站，核电站电力销售，组织开发核电站的设计及科研工作。截至2025年6月30日，公司管理28台在运核电机组和20台在建核电机组（其中包含公司控股股东委托公司管理的8台机组），装机容量超过5600万千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的约45%。

公司本次拟发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 49 亿元，拟发行数量为4900万张，本次发行的可转债期限为自发行之日起

6年。本次拟向 7月 8日收市后公司登记在册的 A股股东优先配售公司

A 股可转债，配售时间为 7 月 9日，其他投资者可于 7月 9 日在网上申购。本次 A 股可转债募投项目为广东陆丰核电站 5、6 号机组项目，目前该项目正在按计划开展建设。主要问答情况如下：

1.请问公司可转债的初始转股价是多少？

答：本次 A股可转债的初始转股价是 3.67 元/股。根据募集说明书，本次A股可转债的初始转股价不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价3.5889 元/股（若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价

3.6655元/股之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2.投资者的网上申购上下限是多少？答：参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为1手（10张，1000元），每1手为一个申购单位，超出1手必须是1手的整数倍，每个账户申购上限为1000手（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。具体发行信息请见《发行公告》。

3.本次可转债的转股期限是多久？

答：本次发行的 A股可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（预计自2026年1月15日至2031年7月8日）。

4.本次可转债计息年度如何计算？每年利率情况？

答：本次发行的 A股可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2025 年 7 月 9 日。每年的付息日为本次发行的 A股可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。本次 A 股可转债第一至六年票面利率分别为 0.2%、

0.4%、0.8%、1.2%、1.6%、2.0%。

5.本次可转债的转股价格是固定不变的么？以后会不会调整？

答：在本次 A股可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A股可转换公司债券转股而增加的股本）、

配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按募集说明书中约定的方式对转股价格进行调整。此外，本次 A股可转债还约定了转股价格向下修正条款。在本次可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价

格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会及类别股东大会审议表决。

6.在转股期内申请转股，转股数量如何确定？

答：本次发行的 A股可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=申请转股的可转债票面总金额÷申请转股当日有效的转股价格。最终转股数量以去尾法取一股的整数倍。不足一股部分的票面金额及当期应计利息将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付。

7.公司上半年上网电量及机组利用率情况？

答：2025年上半年，公司管理的核电机组的总上网电量为1133.60亿千瓦时，同比增长6.93%；机组平均利用小时数为3784小时，同比增加

125小时。

8.公司2025年上半年市场化交易情况？全年市场化交易情况展望？

答：