中国银河证券股份有限公司关于

《瓦房店轴承股份有限公司要约收购报告书摘要》

之财务顾问意见

致：瓦房店轴承集团有限责任公司中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”）作为本次

瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“收购人”）以下市为目的

全面要约收购瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“瓦轴 B”）的财务顾问，银河证券对收购人本次要约收购报告书摘要发表如下结论性意见：

“截至本报告书摘要签署日，财务顾问认为，收购人瓦轴集团本次要约收购符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》

等法律法规的规定。具备以实现瓦轴 B 下市为目标，要约收购瓦轴 B的主体资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。经初步核查，收购人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排，收购人具备要约收购实力和资金支付能力，具备履行本次要约收购义务的能力。本次要约收购人不存在未披露的一致行动人；除本次交易外，收购人于要约收购报告书摘要公告前6个月未通过其他方式取得瓦轴 B 股份，不存在其他支付安排，要约价格符合《上市公司收购管理办法》相关规定。”财务顾问后续将及时完成相关详细尽调、核查等事项，及时对要

1约收购报告书内容进行核查，并在要约收购报告书披露时发表相关专业性意见。”（以下无正文）

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