神州泰岳:2024年年度报告

北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

北京神州泰岳软件股份有限公司

1北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主管

人员)刘晓峰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》

中的“互联网游戏业务”的披露要求：

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描

述未来可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1962564954为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

2北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................7

第三节管理层讨论与分析..........................................11

第四节公司治理..............................................55

第五节环境和社会责任...........................................72

第六节重要事项..............................................73

第七节股份变动及股东情况.........................................80

第八节优先股相关情况...........................................86

第九节债券相关情况............................................87

第十节财务报告..............................................88

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备查文件目录

一、载有公司法定代表人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务报表；

二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

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释义释义项指释义内容

公司、本公司、神州泰岳指北京神州泰岳软件股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》股东大会指北京神州泰岳软件股份有限公司股东大会董事会指北京神州泰岳软件股份有限公司董事会监事会指北京神州泰岳软件股份有限公司监事会

壳木游戏、壳木软件指天津壳木软件有限责任公司智能数据指北京神州泰岳智能数据技术有限公司

2021年员工持股计划指北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划

2023年员工持股计划指北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划

自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理是一门融语言学、计算机科学、数学于一体的科学。因此，这一领域的研究将涉及自然语言，即人们日常使用的语言，所以自然语言处理（NLP）指它与语言学的研究有着密切的联系，但又有重要的区别。自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地实现自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。因而它是计算机科学的一部分。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对

比、语音识别、中文 OCR 等方面

ICT 是信息通信技术（Information Communication Technology）的简称，ICT 运营管理（ICT Operation Management）是指采用专业的信息技术和方法，对电信运营商及大型客户（如广电、金融、互联网、石油、电力等行业中的大型企业）

的电信传输网络、广播电视网络、计算机网络、数据中心以及相关的 IT 软硬件

ICT 运营管理指环境、应用系统和运营服务等进行综合管理，是企业落实数字化转型进而推进信息化建设、优化业务运营管理和流程的重要组成部分。ICT 运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务，保障网络与 IT 系统的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力工信部指中华人民共和国工业和信息化部

全称是 Artificial Intelligence，即人工智能，译为利用计算机和机器模仿人类思维AI 指的问题解决和决策制定能力

全称是 AI Generated Content，是指利用人工智能技术（AI）自动生成内容的新AIGC 指型生产方式

5G 指第五代移动通信技术

手游指即手机游戏，运行于手机上的游戏软件全称 Simulation Game，译为策略游戏，玩家运用策略与电脑或其它玩家较量，SLG 指以取得各种形式胜利的游戏

全称是 Average Revenue Per User，即每用户平均收入，译为某时间段内平均每ARPU 指个活跃用户为应用创造的收入

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To B 指全称 To Business，即面向企业客户，译为某公司业务的受众客户群体是企业全称是 Internet of Things，即物联网，译为通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生IoT 指物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络

Sensor Tower 指一家数据分析公司，致力于全球的移动应用和手游情报数据分析全称是 In App Purchases，即应用内购买，指用户在使用移动应用时，通过应用IAP 指

内部的购买功能购买虚拟货币、道具、订阅服务等付费内容的行为

报告期、本报告期指2024年1-12月上年同期指2023年1-12月

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称神州泰岳股票代码300002公司的中文名称北京神州泰岳软件股份有限公司公司的中文简称神州泰岳

公司的外文名称 Beijing Ultrapower Software Co. Ltd.公司的外文名称缩写 Ultrapower公司的法定代表人冒大卫注册地址北京市海淀区海淀大街34号8层818室注册地址的邮政编码100080

2003年10月，公司注册地址由北京市海淀区上地信息中路32号中关村创业大厦1011室变更为

北京市海淀区知春路106号（太平洋国际大厦西十六层1615室）；2007年10月，公司注册地址由北京市海淀区知春路106号（太平洋国际大厦西十六层1615室）变更为北京市海淀区万泉庄公司注册地址历史变

路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层；2011 年 9 月，公司注册地址由北京市海淀区万泉庄路 28 号万更情况

柳新贵大厦 A座 5 层变更为北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室；2020 年

8 月，公司注册地址由北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室变更为北京市

海淀区海淀大街34号8层818室。

办公地址北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层办公地址的邮政编码100107

公司网址 www.ultrapower.com.cn

电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张开彦杨忠宝联系地址北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层

电话010-84927606010-84927606

传真010-58847583010-58847583

电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn）

公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司董事会办公室

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四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼

签字会计师姓名乔琪、陈迅骅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本年比上年

2024年2023年2022年

增减

营业收入（元）6452399099.155962244473.088.22%4806013816.09

归属于上市公司股东的净利润（元）1427670670.61887180309.7260.92%541476100.89归属于上市公司股东的扣除非经常性

1146504663.41829080678.5838.29%446295695.34

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）1648068970.231078377502.1252.83%1044902543.80

基本每股收益（元/股）0.73110.455060.68%0.2772

稀释每股收益（元/股）0.72880.454760.28%0.2772

加权平均净资产收益率22.15%16.76%5.39%11.82%本年末比上

2024年末2023年末2022年末

年末增减

资产总额（元）8132332026.136802772091.5519.54%5817833948.35

归属于上市公司股东的净资产（元）7011149217.195764437024.4221.63%4835007392.29

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

六、分季度主要财务指标

单位：元

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第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1488183132.941564472592.921460916729.981938826643.31

归属于上市公司股东的净利润295017224.07335968329.61462696490.25333988626.68归属于上市公司股东的扣除非

286802335.35330926794.77214658348.29314117185.00

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额227830213.18361868753.16647656153.97410713849.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2024年金额2023年金额2022年金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-551344.4216455294.0737743073.62计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响71656560.1852470895.1931752580.96的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业-

持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-22911199.75-19284816.39

10627851.78

资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2654265.69

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回245965695.359281111.7110068336.87

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

23942.14755496.12

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7309528.38-6385.046550138.87

其他符合非经常性损益定义的损益项目4943088.865436227.6821050570.87

减：所得税影响额10514944.844652817.634349029.89

少数股东权益影响额（税后）136261.941599878.45417175.78

合计281166007.2058099631.1495180405.55--

9北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

(一)公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露

要求：

神州泰岳的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。数字经济已经成为经济发展中创新最活跃、影响最广泛的领域之一，对培育发展新质生产力、提升产业链、供应链韧性具有强大支撑作用。近年来，我国政府持续强化数字经济建设的顶层设计，先后印发《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等文件，推动数字经济蓬勃发展。

中国信通院数据显示，中国数字经济规模从2017年的27.2万亿元，增长至2023年的53.9万亿元。中商产业研究院在此基础上预测，2024年中国数字经济规模为57万亿元，规模持续增长。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院

神州泰岳作为一家“创新驱动，全球布局”的民营高科技企业，以“打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展”为使命，推动软件开发、AI、物联网、5G 通信、大数据、云计算等原生数字技术与游戏、ICT、云服务、信息安全等领域地融合发展，为数字中国建设贡献力量。历经二十余年的稳健发展，公司构建了“沿着 ICT 架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B 端赋能行业”的数字产业格局，形成了手机游戏、软件和信息技术服务两大业务板块。在手机游戏领域，公司拥有一支经验丰富的手游制作与发行团队，运用业界领先的 Unity商业引擎进行游戏开发，并创新性地探索和应用前沿的AIGC 技术，提升游戏制作的效率。凭借深厚的技术底蕴、清晰的市场定位以及十余年的海外运营经验，公司不断推陈出新，打造了一系列具有强大吸引力的手游产品，为全球150多个国家和地区的玩家提供高品质的游戏体验。在软件和信息技术服务领域，公司以数字技术创新为动力，服务于运营商、电网、能源、交通等行业，助力其数字化转型，提高管理效率，

11北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文确保信息安全。同时，公司还帮助游戏、电商、金融、零售、汽车制造等服务业和制造业客户实现“云端”升级，优化管理体系与服务模式，推动其走向国际市场。

依据证监会的行业分类，公司所属门类为“信息传输、软件和信息技术服务业”，其中游戏业务所属行业大类为“互联网和相关服务”，软件、云服务、人工智能等业务所属行业大类为“软件与信息技术服务业”。

1、手游行业

公司的游戏产品以策略类（SLG）手游为主。秉持“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”的发展战略，2024 年度公司的游戏业务在海外及中国港澳台地区营收占比超过九成。

2024年，全球移动游戏市场展现出积极的增长趋势，规模达到了6355.7亿人民币，同比增长4.8%。这一市场变化主

要得益于以下几方面因素：首先，策略类和益智类游戏等推动了 IAP 消费的显著增长。例如，策略类游戏的 IAP 消费同比增长超过16%，占比超过21%。其次，新兴市场的规模扩张也助力了整体增长。土耳其、墨西哥、印度、泰国和沙特阿拉伯等国家的游戏 IAP 消费分别实现了 28%、21%、17%、16%和 14%的同比增长。此外，新游戏的推出以及游戏厂商对产品的精细打磨，同样促进了市场的增长。随着游戏厂商愈发注重用户留存率和游戏体验，预计未来消费规模将进一步提升。

数据来源：伽马数据《2024年中国游戏出海研究报告》

2024年，中国手游市场及中国自主研发游戏的海外市场规模均实现了显著增长。国内手游市场实现销售收入2382.2亿元，同比增长5%，刷新了市场收入的历史纪录。这一增长主要得益于两个方面：一是新游戏数量增多，且出现了多款热门大作；二是多款长青运营的游戏保持了稳健的业绩。在海外市场，中国自主研发游戏实现了185.6亿美元的销售收入，同比增长13.4%。在经历了连续两年规模下滑之后，这一成绩标志着海外市场的强劲反弹和新高。中国游戏厂商在国际化进程中深耕细作，持续增强自身的核心竞争力。在 2024 年的主要海外移动游戏市场流水 TOP100 榜单中，国产游戏的数量呈现增长态势，这反映出中国出海游戏厂商对目标市场的深入理解，每年能够稳定推出符合当地用户需求产品的能力，确保了中国游戏在海外市场的头部产品数量持续上升。

12北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

2024年，中国移动游戏的出海游戏收入占比前五的国家是美国、日本、韩国、德国和英国。其中，美、日、韩三国市

场位列前三，分别达到31.1%、17.3%和8.9%，合计占比超57%，可见发达国家游戏市场仍然是高用户价值市场。

数据来源：伽马数据《2024年中国游戏出海研究报告》

13北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

数据来源：伽马数据《2024年中国游戏出海研究报告》

2024年，策略类游戏仍是中国自研移动游戏出海的主要品类。2024年中国自研移动游戏在海外市场收入前100位的产品中，策略类占比41.4%，同比提升2.5个百分点；其次射击类占比10.4%，角色扮演类占比10.4%。这充分表明了策略类游戏在海外已形成显著的文化现象，展现了其在游戏市场的强大生命力，并且其凭借深度策略玩法与沉浸式叙事体验，在海外市场持续创造商业奇迹。

2024 年，全球范围内，策略类游戏在 IAP 消费中占得鳌头。策略类游戏以 175 亿美元的 IAP 消费规模，占据了全球游

戏 IAP 消费榜首，占比超过 21%，同比增长超过 16%。位居其后的是角色扮演类游戏，其消费者支出达到 170 亿美元。值得注意的是，2024年策略类游戏的全球下载量仅为21.4亿次，尽管同比增长14.5%，但占比仅为4.3%。这一数据表明，策略类游戏以相对较低的下载量，却实现了超过21%的收入贡献。这些趋势充分体现了策略类游戏的长青生命力和强大变现能力。

数据来源：伽马数据《2024年中国游戏出海研究报告》

14北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

2、软件和信息技术服务

神州泰岳创业之初即从事软件和信息技术服务，近年来不断融合 AI、物联网、5G、云计算、大数据技术，为中国实体产业数智化提供产品和解决方案。

2024年，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入和利润平稳增长。2024年，

我国软件业务收入137276亿元，同比增长超过10%；软件业利润总额16953亿元，同比增长8.7%。其中软件业务出口收入569.5亿美元，同比增长3.5%。从分领域运行情况看，2024年，软件产品收入30417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入的22.2%；信息技术服务收入92190亿元，同比增长11%，占全行业收入的67.2%；信息安全产品和服务收入2290亿元，同比增长5.1%；嵌入式系统软件收入12379亿元，同比增长11.8%。

数据来源：工信部《2024年软件业运行良好》

（二）行业政策对公司业务的影响

数字经济作为新一轮科技革命和产业变革的战略支点，正深度重构现代生产力体系，成为驱动高质量发展的重要动能。

通过数字技术与实体经济深度融合，加速培育新质生产力发展生态。数字技术突破传统要素约束，推动传统行业数智化转型，有效提升了全要素生产率。当前，我国政府贯彻新发展理念、构建新发展格局，持续完善数字经济的顶层设计，加强数字化发展治理，推进数字中国建设。公司深入实施“创新驱动，全球布局”的战略，积极投入软件开发、AI、云计算、5G、大数据、物联网等数字技术研发，持续布局海外市场。

报告期内，重要的行业政策及主要内容：

政策主要内容

深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数《数字经济2024年工作要点》字产业集群。

《关于促进服务消费高质量发展激发改善型消费活力，提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质的意见》量。

以抢抓人工智能产业发展先机为目标，完善人工智能标准工作顶层设计，强化全产业《国家人工智能产业综合标准化链标准工作协同，统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化，为推动我国人工智能体系建设指南（2024版）》产业高质量发展提供坚实的技术支撑。

15北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文《关于推动文化高质量发展的若加快培育具有国际竞争力的文化出口重点企业，促进文化企业和产品、服务“出海”。

干经济政策》

（三）公司所处的行业地位情况

1、手机游戏

公司全资子公司壳木游戏是中国手游出海的代表性公司之一，2011年起即在海外发行游戏，主要市场为美国、日本、韩国、中国大陆、欧洲、中东、南美等国家和地区。壳木游戏自 2011 年推出《Little Empire》开始，就专注于 SLG 品类，以精品化策略打造高品质产品，通过高频的内容更新实现长线运营。经过多年的发展与积淀，公司已经具备国际化的制作水平和发行能力，多款产品在全球主流游戏市场成功发行。报告期内，凭借着《Age of Origins》《War and Order》等游戏强大的产品力、生命力，壳木游戏在2024年中国游戏出海发行商收入榜中位列第5（数据来自德本咨询），在2024年中国手游发行商全球收入榜中位列第 9（数据来自 Sensor Tower）；且《Age of Origins》游戏跻身 2024 年全球海外移动游戏收入

TOP30 榜单（数据来自点点数据）。

数据来源：点点数据

16北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

2、软件和信息技术服务

在数字经济与实体经济深度融合的新纪元，神州泰岳凭借领先的智能化和数字化技术，致力于成为企业数智化转型的推动者和赋能者，为电信、金融、交通、能源电力等行业提供贯穿数智化规划、技术实施到运营赋能的全生命周期软硬件产品和解决方案。公司以技术创新驱动产业数智化为理念，不断加固技术底座，利用“云-边-端-数-智”等前沿数字原生技术，在人工智能、算力网络、自智网络等技术领域取得重大进展，构筑可用、可信、可靠的数字技术生态，持续巩固行业领先地位。

报告期内，公司荣获中国软件业协会颁发的“2024年度中国软件高质量发展前百家企业”称号，并持续入选北京软件和信息服务业协会发布的“北京软件和信息服务业综合实力百家企业”榜单。在人工智能领域，公司顺利通过中国信通院《基于大模型的运维平台技术要求》评估，成为首批完成此评估的企业。在云服务领域，公司作为亚马逊云科技在中国区域的重要合作伙伴，成功升级为亚马逊云科技核心级合作伙伴，同时被授予为中国区年度咨询合作伙伴。在算力领域，公司的算网大脑平台同时入选了中国信通院发布的《算力服务产品名录（2024年）》和《算力服务产业图谱（2024年）》。在信息安全领域，公司的身份与访问安全管理系统（简称：Ultra-IAM）V5.0 产品入选了中国电子信息行业联合会发布的《2023—

2024年度优秀创新软件产品推广目录》。

报告期内，公司获得多项荣誉：

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，神州泰岳坚持创新驱动、全球布局的发展战略，将软件开发与 AI、5G、云计算、大数据、物联网等数字技术深度融合，为全球玩家提供高品质游戏产品，为企业级客户提供数智化产品和解决方案。

17北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

1、手机游戏业务

壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者，是中国大陆地区第一家获 Google 官方颁发的 Top Developer 认证的手游开发团队，制作的《Age of Origins》《War and Order》《Infinite Galaxy》《Little Empire》等产品多次获得 App Store和 Google 全球推荐。当前公司发行的主要产品包括《Age of Origins》《War and Order》《Infinite Galaxy》《Stellar Sanctuary》《Next Agers》等。

壳木游戏专注于策略类(SLG)游戏的研发与运营，以“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”作为游戏业务发展战略，以“打造少数高品质产品，并长线运营”为经营理念。经过多年的发展与积淀，公司已经具备国际化的产品制作水平和发行能力。公司的游戏产品通过 Google Play、App Store 等平台向全球发行，市场遍布 150 多个国家和地区，主要国家和地区为美国、日本、韩国、中国大陆、欧洲、中东、南美等。报告期内，公司发行的《Age of Origins》和《War and Order》，在全球市场继续保持强大的生命力，两款游戏充值流水保持在高位区间。

新游戏方面，公司持续强化研发能力，将过往在游戏制作、运营等方面积累的经验，以“工程化创新”的方式复用到新游戏中。公司于 2024 年末前后，在海外先后发行了《Stellar Sanctuary》《Next Agers》两款新游戏，这两款新游戏目前处在海外商业化测试和调优阶段，并均已获得国内游戏版号，后续将择机在国内上线。

技术创新方面，公司一贯重视 AI 技术的探索与应用，通过使用最新的 AIGC 工具，提高制作效率，降低制作成本，同时游戏团队持续向 AI 软件“投喂”具有壳木游戏特色的数据资源，并通过持续的训练和迭代，训练出具有壳木游戏特质的 AI模型，加快游戏的创作进度，提升游戏产品的使用体验。

2、软件和信息技术服务业务

18北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

(1) AI/ICT 运营管理

A.人工智能

公司秉承“创新驱动，全球布局”的发展战略，精心构建 AI 技术生态系统，致力于将 AI 技术融入各业务线产品之中，全力推进 AI 技术在各业务领域的商业化应用和 AI 创新成果在市场中落地生根。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在人工智能领域已申请专利367件，其中发明专利348件；已获得授权的专利208件，其中发明专利193件，新申请专利的应用方向聚焦大模型训练应用、意图推理及识别、自然语音处理等专业领域。

公司旗下的鼎富智能，基于通用大模型和自研的 NLP（自然语言处理）等技术，专注于认知智能领域的技术探索与应用，并打造了文本机器人、语音机器人、大模型问答机器人等产品，以及泰岳智呼等解决方案，旨在推动 AI 技术在智能营销、智能服务、智慧运营等场景下的深度应用，助力金融服务、零售电商等行业客户数字化转型升级。

鼎富智能打造的“泰岳智呼”平台，以智能催收和智能电销为重点，面向市场提供 SaaS 化的解决方案。“泰岳智呼”平台分为四层，自下向上分别是支持大规模高并发的呼叫中心系统、高拟人化的智能机器人系统、全链路的催收电销系统、支撑多场景的催收及电销业务。在智能催收方面，将传统作业模式与前沿 AI 技术相结合，人机协同高效作业，大幅提升作业效能和专业度，助力突破行业痛点，促进合法、合规、高效的贷后催收作业。在智能电销方面，运用 NLP＋大数据能力，为 B 端客户提供电销场景一体化服务解决方案，降低营销成本，提升获客率，促进客户转化。

“泰岳智呼”平台架构

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除专业从事 AI 研发和商业化落地的鼎富智能外，公司软件业务各板块均着力打造 AI 型组织，以 AI 技术推动内部变革和管理提升，并致力于将最新的 AI 技术融入产品和服务中。

在云服务领域，作为中国首批获得亚马逊云科技生成式 AI 能力认证的合作伙伴，公司运用亚马逊云科技的 AmazonSageMaker（全托管机器学习）、Amazon Bedrock（全托管生成式 AI）等技术，从架构选型、模型选择、模型调优到云应用的集成开发，帮助企业打通生成式 AI 落地的最后三公里，助力企业释放生成式 AI 的商业价值。同时，公司借助亚马逊云科技的全球基础设施及生成式 AI 产品优势，融合自身的技术资源，打造了一系列行业解决方案，涵盖文生文、文生图、图文搜索、智能知识库以及定制工具开发和集成等解决方案。2024 年，公司助力多家客户应用 Amazon Bedrock（全托管生成式 AI）等技术，实现商业价值。

在 ICT 运营管理领域，公司全面升级大模型产品体系。其中，“数智化新 IT”大模型产品体系以“模型训推一体化平台”为模型底座、“混合专家智能体协同平台”为智能中枢，打造 AI 原生能力，通过知识问答专家、ICT 运维专家、研发效能专家、数据分析专家、办公助手专家、视频分析专家六大 AI 专家协同，赋能全域 AI 生态，快速构建面向客户业务场景的 AI智能体，全面提升企业客户的智能化水平。

在通信运维领域，神州泰岳核心打造了业务可观测性、核心网运维、IP 网运维、集中故障管理、业务端到端和超级数字员工等智能体，并在 60 多个核心场景中进行了测试，展现出卓越的性能和业务适配能力，助力企业更高效地管理 IT 运维、提升业务运营效率。同时，神州泰岳积极参与中国通信标准化协会（CCSA）、中国信息通信研究院等行业组织的多项大模型标准制订，多款产品荣获大模型产品权威认证。

“数智化新 IT”大模型产品体系

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在信息安全领域，凭借在网络安全行业二十多年的技术深耕、知识沉淀和服务场景积累，公司在2024年推出了安全双驰模型融合架构的 Ultra-AIS 自智安全大模型系统，以开源大语言模型为基座，汇聚海量安全专业知识及安全业务数据，围绕着安全检测、监测、管控和运营四个维度，有效实现智能问答、可视建模、数据融通和安全分析，极大提升了安全运营效率与智能化水平。

自智专家系统（Ultra-AIS）

B.云服务

在数字经济全球化背景下，云服务已成为推动各行各业创新的关键力量。它为企业提供了灵活、可扩展的 IT 资源，极大地降低了运营成本，提升了业务效率。云服务不仅打破了传统 IT 基础设施的局限性，更是成为推动企业“走出去”的关键助力。对于出海企业而言，云服务提供了跨地域、高效率、低延迟的解决方案，确保了企业在国际市场中的竞争力。通过云服务，企业能够快速部署跨国业务，实现数据中心的全球布局，同时保障数据传输的安全性和合规性。在云服务的支持下，企业能保证业务的连续性和稳定性。无论是传统实体企业，还是数字经济企业，云服务都为企业提供了一个统一、高

效、可靠的 IT 基础架构，助力企业实现国际化发展。

神州泰岳基于自身业务出海过程中在公有云使用过程中所积累的经验，将这些能力转化为服务，帮助中国企业走出去，在全球范围内完成 IT 资源整合、降低管理运维成本。通过与亚马逊云科技的合作，神州泰岳重构了在公有云领域的核心竞争力，逐步将出海能力提升。目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、宁波7个城市建立了贴近客户本地化技术服务团队，获得亚马逊云科技及其他公有云厂商的技术证书超过300张，形成专业化的公有云服务团队。

在与亚马逊云科技深度合作的6年中，神州泰岳对互联网创新市场、公有云领域有了更深的理解，在帮助客户快速上云、优化云中架构、降低用云成本等方面积累了丰富的经验和客户。公司于2021年获得亚马逊云科技最佳开发运维能力合

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作伙伴称号，2022年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴称号，2023年获得亚马逊云科技最佳系统集成合作伙伴称号，

2024 年获得亚马逊云科技生成式 AI 能力认证合作伙伴和亚马逊云科技核心级合作伙伴称号。

公司云服务业务发展迅速，持续深挖云上服务能力，陆续推出了“云桌面”、“云端渲染”、“CDN 预热”、“eks 一键升级”、“IOT/LBS 位置服务”、“云托管”、“ultra-tweaker”等企业级产品和解决方案，其中专属亚马逊云科技的云成本优化管理产品“ultra-tweaker”，成功上架中国及海外 Marketplace，业务能力得到了众多行业用户的认可。目前，服务包括海尔创新设计中心、Kika Tech（全球输入法龙头企业）等在内的 300+企业，客户广泛覆盖游戏文娱、跨境电商、智能硬件、车联网、教育医疗、金融科技等领域，区域范围遍布全球 40 余个国家和地区，业务类型实现了从咨询、规划、迁移、交付、优化、MSP端到端的技术服务闭环。

云生态中优质的增值服务提供商

C.ICT 运营管理

ICT 运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务，保障网络与 IT 系统的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力。

神州泰岳深耕 ICT 运营管理领域 20 余年，秉承运营即服务理念，融合 5G、云计算、大数据、人工智能等多种创新技术，匠心打造“数智化新 IT”运营体系，构建“数字化、网络化和智能化”的新质生产力，为大型企业客户的业务数智化场景高效赋能，领航数字经济时代 ICT 运营管理的新架构、新业态和新模式。

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“数智化新 IT”运营业务全景图

主要产品及功能列举如下：

产品线产品名产品功能

以业务为中心，基于全面自动化技术的全链路可观测与运行保障平台。通过统一采全业务可观测性集、统一资源管理、全栈监控、流程引擎、自动化运维、用户中心、AI 能力引

平台擎、数据分析八大能力中心，将传统监控的被动感知变为主动观测，解决了烟囱式监控带来的数据割裂、重复建设、可观测性差的问题。

神州泰岳自动化运维产品是一款可提供场景化 IT 运维服务的自动化运维能力的产品。产品具备自主管理运维指令能力，可视化灵活编排运维流程能力，支撑巡检自动化运维

类、操作类等各种运维场景，致力于实现更安全、更高效的 IT 运维管理，为实现AIOps 转型奠定坚实基础。

借助数据分析与挖掘算法发现人为无法发现的运维规律，并利用这些规律构建一系AIOps 列 AIOps 智慧运维场景，充分挖掘运维数据的潜在价值，将运维数据变现为对用户有价值的数据分析场景，实现运维场景的智能化升级。

聚焦云网端到端孪生可视场景，构建全要素表达、全时空分析和全流程管理的全方位网络孪生可视体系，支撑云网孪生可视以及仿真，实现从以虚映实、以虚控实、数字孪生能力平台

以虚预实到以虚优实的网络精准监测、分析与优化，提升隐患发现能力，提升网络安全运营水平。

基于泰岳“数字化新 IT”智能运营中台体系构建一体化 PaaS 平台。通过 iPaaS 能力服务（包括前后台开发框架、发布中心、能力中心、调度引擎、公共组件等）将

数字化转型 “数智化新 IT”智能运营中台打通，实现前台业务协作关联，帮助业务的产品和技猎豹智维平台

术人员以运维场景为目标快速构建运维中台系统，使用户从场景化出发，积累运维经验，形成持续演进的运维生态，面向开发者、IT 运维人员、合作伙伴提供一站式技术运营解决方案，实现项目交付的降本增效，更好的完成交付最后一公里。

跨部门、跨地域的一体化、智能化的运营管理平台，以 ITIL4 管理框架为支撑，融合流程管理、即时通讯、机器人、GPT、知识管理等手段，实现数字化浪潮下企业数智化运营管理

流程再造和优化，从而提高业务运营效率和业务决策质量，赋能企业全面数字化转型。

数字员工运营管理纳管 RPA 产品及第三方数字员工生产过程，形成规范化全生命周期管理，同时监平台控保障数字员工运行，规范数字员工的运营管理，助力企业数智化转型。

作为新一代的移动端 app 门户平台，提供严密的安全保障，兼容适配鸿蒙、安卓、IOS 操作系统，作为一站式处理工作入口，完成对企业用户的办公和业务系统的信手机办公门户

息、数据、指标等内容的汇聚，为企业量身打造“更专业、更人性、更智能”的办公门户。

泰岳数字化研发效能平台（DevSecOps）通过统一研发管理，采用敏捷开发流程+数字化研发效能平

持续集成工具优化+项目管控，构建面向业务敏捷的数字化研发交付体系，实现需

台(DevSecOps)

求、项目、度量的全生命周期管理，助力企业加快建设一站式数字化研发效能平

23北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文台，提升研发交付效率，降低重复投资，实现对内对外赋能。

实现对网络资源、算力资源的融合拉通，向算网应用提供算网编排、算网异构资源算网大脑管理、策略调度、服务发布等算网核心功能，实现算力资源及网络资源的充分、合理利用。

提供跨云、跨厂商的统一云管理平台，支持多公有云资源管理、私有云虚拟化环混合多云管理境，为多云环境下的集中监控、统一自动化运维、云资源生命周期管理和云费用管平台

控提供开箱即用的能力，实现一站式云运营管理。

改变云网分段、IaaS/PaaS/SaaS 分层运营方式，以客户为中心开展云网数智业务端云网融合一体化

到端运营，通过业务和服务场景，实现云、网、业务、机房等多维多层的平台数据平台融合，助力公司构建高效、安全、可视化的云网管理体系。

IP 运维工作台是 IP 领域的全网一体运营支撑的核心能力中心，通过强化对生产一IP 运维工作台线的服务支撑，推进建立全网一体化、自动化、智慧化的运营支撑模式，提升运维体系的快速响应和服务支撑能力。

核心网运维工作台属于专业运维领域，面向运营商核心网专业室，重点支撑核心网核心网运维日常运维的各项工作，主要采用自动化、智能化等技术实现核心网业务的局数据高工作台效配置，参数自动核查，网络智能巡检，网络的资源、告警、性能管理，一键应急等智能运维场景，有效促进核心网运维工作向 L4 级自智网络迈进。

通过构建“集中自动化”的内容网络运维体系，实现 CDN 统一运维能力中心，建立CDN 运维全网一体化、自动化、智能化的运营支撑模式，推进网络运维数智化转型，助力面自智网络

工作台向客户感知的端到端运维支撑能力提升，支撑网络质量与管理效率提升，赋能高质量发展。

实现 IP 网络全网路由及网络隧道的网络仿真及可视化管理，根据链路实时状态自SDN 控制器动计算最优路径，集中配置设备路由转发表，构建自动、灵活的 IP 网络管理调度能力。

基于物联网+AI 技术实现机房准入安全和现场管理，打造能力纵向整合、数据横向智慧机房管理平台拉通，以创新能力+业务场景为支撑模式的智慧机房管控平台，实现机房的可视可管可控。

以平台核心能力为基座，以“云、网、业”等运维需求为导向，打造一体化、集约化、智能化、敏捷化运维保障体系，助力运营商网络数智化转型。以“平台+应用”集约化综合网管的架构模式，构建集约化运维管理体系。以平台能力复用为核心，面向业务平台、核心网、云资源池提供统一的基础平台能力，协助各专业快速构建上层应用场景，实现云、网、业一体化监控，保障网络运行。

建立面向流量运营的管理体系，实现对 IDC、互联网专线、家企宽、CDN 等重点流量产品的流量流向、PCDN 管控、转售分析等分析能力，为深入了解市场需求、带宽型流量运营优化产品策略和拓展业务市场提供关键信息。跟踪重点用户，分析客户价值，保存量，促新增，并指导省间结算业务进行流量矩阵分析，提升流量运营的效率与价值。

通过一站式 AI 能力平台共筑开发者生态，为模型开发人员、应用开发人员提供数『岳墨』模型训推

据标注、训练、调试、编排等服务，从而为上层业务系统提供充分的能力集合，降一体化平台

低企业及业务团队面向 AI 开发成本及门槛，为一线业务进行 AI 助智。

基于混合专家架构的智能体协同系统，提供智能体全生命周期开发、动态编排、第『岳枢』智能体专

三方智能体纳管及多智能体协作能力，支持一站式服务管理、知识库沉淀与多源大家平台

模型接入，实现跨厂商多模型统一调度与效能优化。

通过构建覆盖全岗位的超级数字员工智能体矩阵，实现跨部门协同提效、风险实时超级数字员工

防控、业务创新加速，打造7×24小时数据驱动、知识沉淀的全价值链智能体赋能智能体体系，推动数字化升级与核心竞争力跃迁。

AI 智能体通过引入大模型、智能体等技术，构建 IP 网运维智能体，实现对 IP 网络的实时监测、路由分析与优化、知识应用等智能化支撑能力，从而提升 IP 网络的稳定性、IP 网运维智能体

可靠性和性能，提升 IP 网络的运维效率和质量。当前重点实现了 IP 网网络割接方案智能生成场景。

构建基于大模型的核心网运维智能体，依托大模型框架，编排调度问题识别、问题定位等 AI 小模型能力及自动化能力，有效缩短核心网运维问题定位与处置时长，核心网运维智能体

加速问题处置全流程闭环，提高运维智能化水平与业务可靠性。当前重点实现了核心网质差分析及定位场景。

集中故障管理聚焦于网络全专业的故障监控与运维，以大模型和 AI 技术为核心驱动力，打造集智能体故障发现、识别、定位、处理及知识交互于一体的智能运维工具，服务于运营商网

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络运维部门，提升网络运维的智能化水平和效率，保障网络稳定、可靠运行。

构建业务端到端一体化监控体系，融入 AI 智能化标准能力，增强业务系统的自感业务端到端运维智

知和自恢复能力，推动端到端业务监控从故障被动处理向主动事件发现与高效处置能体

模式转型，构建全面智能化业务运营体系，赋能业务平台数智化运营。

基于多模态 AI 的一站式电子运维解决方案，覆盖故障处理、集客服务等六大核心电子运维辅助场景，通过智能派单、自动填单、异常追踪等全流程管理，重构电子运维流程、优智能体

化资源配置、提升服务体验，助力电子运维向智能化、无人化转型。

面向运营商及行业客户提供 5G 行业消息平台及建设，具备落地开展 5G 消息业务

5G消息 CSP 的能力；搭建符合国际标准的 5G 消息 CSP 平台；提供支持 CSP 平台通过引入第

平台三方能力，形成平台 SaaS 能力集；满足行业客户不同 5G 消息应用场景需求，提供专业的 5G消息运营服务。

对用户输送的各类型业务数据进行数据加工处理，形成 SMS、MMS、WAP、融合通信

USSD、RCS 能力，最终推送到用户终端。依托高并发、大数据等技术能力，实现短信网关

在信网关、行业网关、融合网关能力，支撑运营商行业短信、数字短信、短信创新业务、大数据业务发展。

为运营商及客户提供安全，高并发，高可靠的短信中心产品，满足运营商云化、国短信中心

产化、多节点容灾等需求，质优价廉的短信中心产品和解决方案。

公司在 ICT 业务领域整体技术研发能力较强，获评国家级企业技术中心，并具备信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级认证、DCMM 数据管理能力成熟度（乙方）-四级，软件能力成熟度模型 CMMI L5 级认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书 ITSS 一级、中国信息通信研究院数字化可信（研运数字化治理服务能力）服务评估认证，荣获中国软件行业协会颁发的首批“中国软件新质生产力2024年度独角兽企业”称号。

公司 ICT 业务获得部分资质/荣誉：

* 神州泰岳与中外多家运营商联手打造的“GenAI empowers computing force network（GenAI 赋能算力网络）”项目，获得TM Forum颁发的 2024 年度催化剂项目奖：开放创新类的 Innovative&Futuristic 奖（杰出创新与未来影响奖）、Rising

Star 短名单奖（新星短名单奖）；

*神州泰岳“全业务端到端可观测性平台”通过了中国信通院“基于大模型的运维平台技术要求”评估，成为首批完成此评估的企业；

* 神州泰岳“智能数据分析平台”通过了中国信通院“基于大模型的智能分析 BI 能力要求”评估，成为首批完成此评估的企业；

* 神州泰岳的经典案例《基于大模型的网络 AI 数据分析平台项目》获 CCSA TC610 “2023 年度 SDN、NFV、网络 AI 优秀案例”之应用创新案例奖；

* 神州泰岳的经典案例《GPT 管理驾驶舱解决方案》入选中国软件和信息服务业协会的《2023 中国数字化转型优秀方案集》；

*神州泰岳的解决方案《算网一体的算力网络解决方案》及《人工智能大模型解决方案》获得了北京软件和信息服务业

协会颁发的《北京数字化创新解决方案（2023）》奖；

*神州泰岳“算网大脑平台”入选中国信息通信研究院发布的《算力服务产品名录（2024年）》及《算力服务产业图谱

（2024年）》；

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*在第三届“鼎新杯”数字化转型应用优秀案例、第二届“华彩杯”算力创新应用大赛中，助力客户夺得多项大奖；

* 中国信息通信研究院发布的“2024 央国企数智化发展赋能图谱”，神州泰岳多项案例入选企业级 BI、流程优化、智慧中台、研运一体化、智慧运营、智慧运维、网络安全等领域赋能图谱。

D.信息安全

神州泰岳于2002年投身信息安全软件领域，是国内最早进入信息安全业务领域的企业之一，是面向大型数字网络的特色安全平台型企业，专注于为运营商、能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。公司秉承“平台化安全连接，数智化安全运营”的先进安全理念，聚焦身份安全、资产安全、安全管理三大业务领域，自主研发打造了“一中心+三平台+X产品”的“安全航母舰队”，即一体化安全运营中心，身份安全平台、资产安全平台、安全管理平台以及持续更新迭代的十多款标准化安全产品。

神州泰岳“安全航母舰队”以一体化安全运营中心为载体，联动三大平台与安全产品，贯穿能力、场景、服务，承担全员、全域、全景的信息共享、预警通报、指挥调度和度量决策；以三大安全平台为枢纽，汇聚身份与访问安全平台、资产安全管理平台、安全管理与态势平台的集中管理能力；以十多款安全产品为实战单元，建立零信任、堡垒机、日志审计、UEBA、全流量、SOAR、策略管理、微隔离、安全基线、容器安全、数据安全等分布防控能力。

信息安全业务全景图

作为国家信创战略践行者之一，神州泰岳“安全航母舰队”系列产品实现了与国产化操作系统、国产化数据库以及国产化中间件的兼容性适配，依托自主可控的代码级适配能力，有效支撑信创产业生态建设，满足等级保护2.0及关基保护要求，且已有大量的应用实践。同时，还加入了统信主动安全防护计划（UAPP），携同众多头部安全友商共筑信创生态，助力构建中国操作系统安全基座。

神州泰岳安全业务组建了以北京、郑州、沈阳、重庆四大研发中心为技术支撑，覆盖全国二十余省的安全技术服务网络，并面向大型行业客户群打造了“三位一体”专业化服务模型：

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*场景化交付：提供“集成开发+个性定制+知识赋能”全链路解决方案，精准匹配安全痛点与管理难点，推动生产力创新。

*全链式服务：打造“实施交付-运行维护-常态运营”闭环专业化服务机制，帮助客户缩短安全架构建设周期，实现降本增效。

*一体化架构：构建“运营中心+三大平台+标准产品”融合体系，保障安全建设与业务发展同频共振，提升可持续性。

公司基于“安全航母舰队”和“三位一体模型”在赋能大型行业企业数字化转型进程中成效显著，凭借扎实的技术实力与场景化服务能力，收获了众多行业头部客户的深度信赖与广泛好评。随着 AI 时代及数字中国建设新周期的到来，神州泰岳将持续坚持产品标准化、服务专业化、数智化创新的发展战略，聚焦身份安全、资产安全、安全管理与 AI 安全赋能等核心技术领域，助力客户筑牢数字基座，全周期护航其数字化转型。

主要产品及功能列举如下：

产品类型产品名称产品功能

以企业安全运营工作统一化、数字化、自智化为目标，通过灵活的剧本编排和能力整合以及底层工作流作为支撑，达到安全场景的全覆盖和安全业务流程的线上安全运行管理中心

安全运营化、闭环化。通过多维度可视化的度量视图提供丰富清晰的安全运营数据，方便(Ultra-SOMC)

用户全面了解当前环境的安全状态、安全价值和成果。其核心能力如下：服务中心、能力管理、场景编排、运营度量。

一款集账号（ Account ）管理、授权（ Authorization ）管理、认证

（Authentication）管理、访问控制（Access）于一体的统一身份及安全访问管理系统。统一管理企业人员身份和资产信息，并帮助企业在人员和资产之间搭建高身份与访问安全管理

效、可控的访问接入通道，为各类 IT 维护管理人员及第三方代维管理人员提供统系统（Ultra-IAM）

一的维护入口，通过多因素认证，大大解决在不同资源中连接与重复繁琐的痛身份安全点。其主要能力如下：账号管理、认证管理、访问控制、权限管理、应用网关、安全云盘、数据透视。

基于零信任网络安全理念的企业办公、运维、业务安全访问与行为管控产品。为零信任安全接入网关

企业建立全面数字身份标识，引入持续信任评估机制，基于智能化分析模型和动系统（Ultra-SDP）

态访问控制，将安全边界延伸至实体，助力实现零信任安全架构。其主要能力包

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括客户端、控制中心、隐身网关。

帮助企业在人员和 IT 资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为企业各类 IT集中运维审计堡垒机

维护管理人员和第三方代维管理人员提供统一的接入维护入口，并对各类接入维系统

护行为进行安全认证、授权、控制和审计功能。其主要能力包括管理中心、图形（Ultra-SecFort）

网关、协议网关、H5 网关。

一款集中化的 IT 资产信息的安全管理和分析系统，通过远程扫描、配置分析、主机代理对 IT 资产信息的采集处理，构建企业动态、完整、权威的 IT 资产信息资产安全管理平台库，实现未知资产的主动探测、已纳管资产的指纹采集、基线检测、弱口令检（Ultra-AMR）测、漏洞验证、漏洞预警、国产化核查、开源软件等检测能力，并支持资产异常管理行为分析与安全画像。其核心能力如下：工作台、资产台账、弱点分析、工具管理、策略管理。

一款对企业 IT 资产进行安全检测的工具类产品，集资产探测器、资产采集器与资产检测器为一体，可全方位实现资产与脆弱性信息发现，具备标准、简洁的对外安全基线管理系统能力共享接口，方便外部系统调用，快速获取资产安全检测专项报告，助力企业（Ultra-BMS）实现“零门槛”、“无代理”和“一体化”的资产安全检测工作任务。其核心能力如下：资产探测、指纹采集、基线检测、弱口令检测、防火墙策略核查、POC 专项检测。

定位于传统 IT 或云环境的主机防火墙集中管理、主机间安全访问控制，并对东西向流量可视化管理。通过远程指令或 SGA 代理方式实现主机策略的细粒度管资产安全

微隔离策略控制系统控，帮助用户全面掌握网络东西向通信现状，发现隐藏高危通信行为，并通过集(Ultra-SmartGrid) 中的策略配置下发实现策略管控，降低维护人员的工作复杂度，提升工作效率。

主要功能有：资产策略管理、业务关系可视化、专题防护策略、策略推荐、异常

流量监测、一键处置。

一款企业级网络安全策略管理系统，提供防火墙、路由器、交换机等异构厂商/型号设备的统一策略管理，通过对设备配置信息的自动采集、解析、分析，实现全安全策略管理系统网安全策略可视化网络拓扑；通过策略分析帮助用户实现网络安全策略治理，同(Ultra-NSPM) 时提供工单开通流程管理及自动化路径分析能力，实现南北向网络安全策略管理的集中化、精细化、自动化。其主要能力如下：策略配置、版本管理、安全拓扑、策略审计、策略推荐、工单代办、封堵解封。

一款面向企业容器安全防护的管理利器，帮助企业解决传统安全软件无法感知容容器安全防护系统器环境的问题。自动采集容器镜像的配置信息并进行镜像文件弱点分析、进程白（Ultra-名单检测、文件只读保护检测和容器逃逸检测等。其主要能力如下：容器镜像安SmartLxCShield）

全视图、容器基线检查、容器漏洞预警和弱点台账。

以数据驱动为基础，以智能分析为核心，以协同防御为特征，以安全编排为手段，实现“人员、流程、技术”的三维融通，为企业提供“全面覆盖、深度融合、动安全管理与态势分析态协同、成效可视”的实战化安全管理能力。其主要能力如下：一站式实战化工平台

作台、多源异构数据自动化采集、多类高精度威胁分析策略、多视角逐级深挖安（Ultra-SecSight）

全威胁、挖掘资产攻击关系还原攻击链、安全威胁一键响应处置、直观精美可视化大屏。

一款实战化的安全编排、自动化响应工具，基于剧本实现安全设备快速联动处安全编排与自动化响置，通过标准化服务接口实现高效协同。基于人工聊天室方式进行案件交互调应平台查，实现威胁验证、追踪溯源，并记录案件处理过程。其主要能力如下：数据源（Ultra-SOAR）

接入、设备集成、事件管理、场景编排、自动处置、作战空间。

一款稳定、可靠、高效的网络全流量监控审计系统，通过对网络数据的实时、全量采集，协议分析和还原，监控网络中的攻击、威胁、异常等恶意行为，帮助企安全管理全流量监测审计系统业提升安全事件分析准确度、快速溯源定位问题、提高处置效率。其主要能力如（Ultra-Flow ）下：流量采集、流量存储、协议解析、威胁检测、木马检测、实时告警、数据转

发、特征匹配、规则匹配、敏感数据识别、流量资产发现、API 监测、数据库审计、旁路阻断。

通过对日志信息和安全事件快速收集、集中管理，及时识别、记录、追查、定位日志安全审计分析系企业中的风险与隐患，满足日志合规管理要求和分析需求，增强安全预警和审计统（Ultra-ESA）能力，提升安全运营效率。其主要能力如下：工作台、审计告警、查询检索、审计策略、数据处理和采集。

以行为审计为目标，结合人员、资产、业务对象，自主研发 UEBA 规则引擎和综合安全审计系统 AI 智能分析引擎、全文检索、告警处置、分级审计工作台，推动审计及闭环处置（Ultra-Audit）可视化、易用性与合规性。主要能力包括：多源异构日志采集处理、海量数据全文检索、审计报表报告、审计分析策略、审计告警及处置、审计运营。

企业数据安全管控系以数据资产为核心、以敏感数据为基础，以数据安全监测为目标，以场景化的数

28北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文统（Ultra-DSM）据安全管控为手段，全面落实法律法规要求，提供数据识别发现、敏感数据识别、数据安全分析、数据行为分析、智能异常检测等，形成集中管控、多元化主体共同参与的数据安全管控机制。

一套适用于安全领域的智能分析、训练预测、解析推理和智能生成的安全专家系统，底层以安全双驰模型为基座，汇聚海量安全专业知识及安全业务数据，围绕自智安全大模型系统

着安全检测、监测、管控和运营四个维度，有效实现业务数据安全融通和智能化（Ultra-AIS）安全检测分析。其主要能力如下：SmartAI 智能分析、SmartGPT 智能回答、可视交互建模、私有化 IT 协同。

(2)物联网/创新业务

神州泰岳物联网/创新业务，将物联网技术、通信技术与 ICT 运维开发能力深度融合，为电网、核电、重点安防区域提供智能巡视和智慧监测服务，为跨境人群提供高性价比的数据流量服务。

A.新型电力系统数智化运维（泰岳天成）2024年8月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，方案提出了2024—2027年的9项专项行动，包括电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网

络拓展以及需求侧协同能力提升等。2024年11月，全国人大常委会表决通过《中华人民共和国能源法》，2025年1月1日起施行，涵盖能源规划、开发利用、市场体系等内容，并强调加快构建新型电力系统。这些政策的出台和实施，旨在推动电力行业的市场化改革、促进新能源发展、优化电力资源配置，并为实现碳达峰、碳中和目标提供有力支持。2024年11月，国家能源局统筹、中国电力企业联合会联合多家单位共同编制的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》发布，明确了全国统一电力市场的发展规划，分为三个阶段：2025年初步建成，2029年全面建成，2035年完善提升。新型电力系统是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。

神州泰岳全资子公司泰岳天成，基于自身在无线通信、人工智能、边缘计算等领域的技术积累，将研发能力与电网需求深度融合，通过研发满足电网用户自主可控要求的一系列用于变电站、配电站室状态监测及运维人员日常检测的网关设备及数字化系统，用于实现变电、配电场景下各类监测数据的统一有效接入，服务于国网公司电力设备运维检修工作，提高运维效率。同时基于采集到的有效各类状态监测数据，研发满足行业需求的人工智能算法，帮助电网用户提高故障发现效率，提高电力系统可靠性，助力实现新型电力系统的数智化运维。

泰岳天成自主研发接入节点设备、汇聚节点设备、宽窄融合节点设备、智能监测移动终端、数字化远传表计等一系列

硬件产品，并通过中国电科院等权威机构的集中检测，形成了变电状态监测系统、智能配电站房监测系统、带电检测数字化系统等产品体系，服务于电网客户，并取得了显著成效。

29北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

泰岳天成业务工作原理示意图

B.智慧线＆智慧墙（奇点国际）

公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合，研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能，相关技术先后获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖、国家火炬计划项目，并入选北京市20大颠覆性技术储备库。基于该技术研发的“智慧线”、“智慧墙”品牌的产品体系，在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔运用空间。

智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场，能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将微波探测、物联网通信、大数据分析、人工智能等技术引入安防系统，形成了一种创新型的周界安防探测系统。

智能探测线缆附着于实体围界，向周围发射微波，并实时检测微波波形变化，通过后端波形变化分析判断排除天气或其他因素影响。入侵感知设备中的围界筒型摄像机内置围界入侵检测、徘徊检测算法，并在入侵人员进入预先设定的围界范围时及时报警；入侵检测算法和徘徊检测算法均经过优化，可以避免动物造成的干扰。系统会综合视频与微波检测结果，排除误告警，提升告警效率。

30北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

基于智慧线的综合管廊通信安防一体化系统，打造管廊内的“信息高速公路”，实现管廊内移动通信、物联网传感、人员定位、入侵报警等功能，为未来系统扩容、功能应用升级、大数据处理打造统一的物联网数据汇聚平台。系统具有复杂环境快捷实施、智能监控极简维护、无线信号均匀无死角等特征，实现了通信、定位、安防一体化，已应用于北京、雄安、广州、西安、厦门、郑州、宁波、南京、深圳等地多个地下城市管廊项目。

城市综合管廊安防通信一体化系统

C.跨境数据流量服务（泰岳小漫）

公司子公司泰岳小漫，是国家高新技术企业，基于自主研发的云端流量调度技术，为跨境人群、企业用户提供安全、价廉、高速、便捷的数据流量服务及物联网(IoT)网络接入服务。泰岳小漫推出的 RoamWiFi 系列产品，先后荣获 2016 金点设计奖、2020 德国 iF 设计奖。RoamWiFi 业务服务网络覆盖五大洲 100 多个国家和地区，该业务在全球累计己为超千万人次提供服务。

RoamWiFi 系列产品

31北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

伴随跨境数据流量需求的增长，泰岳小漫紧抓国际发展形势的变化，服务范围正逐渐扩展，从跨境人员的随身 WiFi，逐渐向跨境物联的方向演进。泰岳小漫推出以物联网为场景的嵌入式网络连接解决方案 RoamLink，为制造业的出海项目提供跨境数据流量服务，尤其针对跨境数据流量稳定性要求较高的高端制造业，使得泰岳小漫能面向更为广阔的全球物联市场。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：

报告期末运营的游戏产品 6 款，公司发行及运营的游戏类型为 SLG。

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在技术研发、战略管理、产业协同、客户资源等四方面。报告期内，公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。

（一）持续夯实的数字化技术底座

神州泰岳是国内 ICT 运维管理领域的先行者，是最早进入信息安全业务领域企业之一，在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代，公司积极拥抱前沿科技，将 AI、大数据、云计算、物联网、5G等驱动技术融入技术与产品体系，持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家和权威机构的多项肯定，取得多项荣誉与资质：

*“高新技术企业”、“国家企业技术中心”；

*“核高基”、“新一代无线宽带”、“工业互联网创新发展工程”等国家重大科技课题及专项；

* 数据管理能力成熟度量化管理级（DCMM 4 级）、信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级、信息技术服务标准符合性评

估 ITSS 运行维护一级、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级、国家信息安全服务资质、CCRC 信息安全服务资质、通信网络安全服务资质等；

*可信数字化服务认证：研运数字化治理平台服务能力；

*“四个一批重点企业”、首批“十百千工程”重点培育企业。

截至2024年12月31日，公司已申请专利1756项，授权专利1002项；申请软件著作权2093项。2024年公司申请专利 104 件，授权专利 98 件；申请软件著作权 158 件。新申请专利的应用方向 ICT 智能运维、异构多云资源管理、电力智能运维等。

32北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

（二）战略管理能力为企业发展保驾护航

公司在早期从事 ICT 运维管理的基础上，围绕数据与通信能力，通过投资并购逐步拓展手游、人工智能、物联网等多项业务，鼓励技术与团队的有效融合，通过技术研发和内部孵化衍生出以云服务、电网智能化运维、跨境数据流量服务为代表的新业务。核心管理层对战略新兴业务的前瞻布局，对并购业务的整合提升，对传统业务的梳理增效，均取得了良好的成效。最近五年，公司营业收入、净利润、人均产出等经营指标持续提升。

（三）以技术融合为基础的产业协同优势

经过 20 年的发展与战略整合，公司构建了“沿着 ICT 架构布局，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业”的产业布局。在数字技术融合发展的大潮下，公司产业协同优势日益明显：相对于传统的游戏公司，神州泰岳手游业务的科技属性更强，对全球前沿游戏制作技术的学习和掌握能力更快，这也构筑了公司游戏业务长期竞争力。在 To B 的软件和信息技术服务领域，大型企业集团客户对系统性数字化解决方案的需求日益增长，基于复合化的技术底座，公司可将 AI、物联

33北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

网、5G、云计算、大数据等驱动技术融入产品体系，更好的满足客户需求。

（四）优质稳定的客户资源

在 ICT 运营管理领域，公司在二十余年业务发展的过程中，积累了包括：电信运营商、金融、能源、交通、政府等在内的优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、中信银行、民生银行、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。

公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同，在业内留下了良好的口碑。

在物联网/通讯业务板块，公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源，采用针对细分市场的差异化产品定位，更贴近行业用户需求，客户黏性较高，在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源，并在此过程中逐步树立了高可信度的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀，跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，不断为公司带来新的增长机遇。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营收645239.91万元，同比增长8.22%，归属于上市公司股东的净利润142767.07万元，同比增长

60.92%，同创同期历史新高。

游戏业务方面，《Age of Origins》和《War and Order》等主要产品持续在中国游戏厂商出海收入排行榜中位居前列，同时通过实施精准营销策略适度控制投放支出，带动业务利润增长。

软件和信息技术服务业务方面，在 ICT 运维、信息安全领域稳定发展，并在云服务、物联网、创新服务业务领域取得增长。公司始终坚持创新驱动发展，坚守打造行业精品的实业精神，不断提升产品和服务的核心竞争力。

34北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

2024年2023年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计6452399099.15100%5962244473.08100%8.22%分行业软件与信息技术

1790343069.4227.75%1464987810.8524.57%22.21%

服务业

互联网游戏业4662056029.7372.25%4497256662.2375.43%3.66%分产品

AI/ICT 运营管理 1478350681.55 22.91% 1226545791.45 20.56% 20.53%

游戏4662056029.7372.25%4497256662.2375.43%3.66%

物联网/通讯133300604.092.07%82133754.611.38%62.30%

创新服务150369753.562.33%118355488.031.99%27.05%

其他业务28322030.220.44%37952776.760.64%-25.38%分地区

大陆地区1545980167.1523.96%1613991293.4727.07%-4.21%海外及中国港澳

4906418932.0076.04%4348253179.6172.93%12.84%

台地区分销售模式

直接销售1790343069.4227.75%1464987810.8524.57%22.21%

自主运营模式4650128001.7572.07%4477794481.6775.10%3.85%

联合运营模式11928027.980.18%19462180.560.33%-38.71%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

2024年度2023年度

第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1488183132.941564472592.921460916729.981938826643.311211957955.631441491386.451397592104.241911203026.76归属于上市公司

295017224.07335968329.61462696490.25333988626.68178131184.75225890742.23158767883.64324390499.10

股东的净利润

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司的软件和信息技术服务业务，主要客户为大型企业集团，通常集中于下半年、尤其是第四季度完成项目验收等相关工作，导致经营上呈现前低后高的周期性特征。一般而言，第四季度较前三季度增长幅度较大，敬请投资者关注。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要

求：

主要游戏基本情况

35北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

单位：元推广营推广营销费用收入占销费用占游戏游戏运营模对应运营游戏分游戏业占主要游戏名称版号收费方式收入推广营销费用推广营类型式商名称发渠道务收入游戏收销费用的比例入总额总额的的比例比例

Age of ISBN97 自营、安卓Origins（旭 8-7-498- 手游联合运运营商 A 道具收费等 3454146118.34 74.09% 660797659.93 74.33% 14.18%/IOS日之城）08955-7营

ISBN97

War and

8-7-安卓Order（战手游自营道具收费等 1061713553.56 22.77% 211513234.56 23.79% 4.54%

7979- /IOS火与秩序）

Infinite ISBN97安卓Galaxy（无 8-7-498- 手游自营道具收费等 134595069.10 2.89% 5750061.25 0.65% 0.12%/IOS尽苍穹）09837-5

War of ISBN97安卓Destiny（硝 8-7-498- 手游自营道具收费等 10538810.96 0.23% 0.00 0.00% 0.00%/IOS烟启示录）09930-3

Titan ISBN97联合运安卓Throne（泰 8-7-498- 手游运营商 B 道具收费等 681815.86 0.01% 0.00 0.00% 0.00%营 /IOS坦王座）07133-0主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称季度用户数量活跃用户数付费用户数量 ARPU 值充值流水

Age of Origins 第一季度 5900976 3426097 308414 90.23 927445411.95

War and Order 第一季度 2736294 1697827 112200 57.92 295015152.85

Infinite Galaxy 第一季度 100679 88316 9509 136.02 36036924.20

War of Destiny 第一季度 7361 17357 2378 70.95 3694360.50

Titan Throne 第一季度 6172 5846 859 20.36 357057.15

Age of Origins 第二季度 5215955 3144384 281171 96.80 913158939.87

War and Order 第二季度 2426550 1574641 100027 56.24 265687548.72

Infinite Galaxy 第二季度 63608 71275 8622 157.09 33589383.98

War of Destiny 第二季度 8437 15666 2063 57.15 2685724.53

Titan Throne 第二季度 3618 4619 1018 28.73 398082.14

Age of Origins 第三季度 4801244 2924590 244919 98.41 863452636.26

War and Order 第三季度 2303016 1524100 92577 55.92 255700595.47

Infinite Galaxy 第三季度 149244 98168 9527 112.63 33169740.26

War of Destiny 第三季度 11499 15873 1810 45.66 2174374.45

Titan Throne 第三季度 90 3022 750 34.82 315686.94

Age of Origins 第四季度 4403736 2740900 221525 100.34 825097945.33

War and Order 第四季度 2225655 1490619 88277 55.68 249007260.78

Infinite Galaxy 第四季度 44631 57583 7844 178.66 30863914.76

War of Destiny 第四季度 10484 15075 1735 42.61 1926831.06

Titan Throne 第四季度 80 2792 929 34.94 292660.43

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

36北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减同期增减分行业

电信594052710.48297820047.2549.87%7.43%14.84%-3.23%

政府及事业单位63497893.1727223782.6057.13%13.44%24.04%-3.66%

金融201834898.50180550465.2910.55%17.36%32.07%-9.96%

交通、能源及其

930957567.27735327217.5921.01%36.09%45.40%-5.06%

他行业

游戏4662056029.731272870474.7972.70%3.66%-1.94%1.56%

合计6452399099.152513791987.5261.04%8.22%13.14%-1.70%分产品

AI/ICT 运营管理 1478350681.55 1081567251.18 26.84% 20.53% 31.54% -6.12%

游戏4662056029.731272870474.7972.70%3.66%-1.94%1.56%

物联网/通讯133300604.0964127748.8151.89%62.30%110.79%-11.07%

创新服务150369753.5683220746.7644.66%27.05%35.84%-3.58%

其他业务28322030.2212005765.9857.61%-25.38%22.31%-16.53%

合计6452399099.152513791987.5261.04%8.22%13.14%-1.70%分地区

大陆地区1545980167.15948208981.6538.67%-4.21%18.75%-11.86%海外及中国港澳

4906418932.001565583005.8768.09%12.84%10.00%0.82%

台地区

合计6452399099.152513791987.5261.04%8.22%13.14%-1.70%分销售模式

直接销售模式1790343069.421240921512.7330.69%22.21%34.34%-6.26%

自主运营模式4650128001.751272327286.8672.64%3.85%-1.96%1.62%

联合运营模式11928027.98543187.9395.45%-38.71%46.11%-2.64%

合计6452399099.152513791987.5261.04%8.22%13.14%-1.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1）电信客户收入较上年同期上涨7.43%，主要是本期公司继续依托于核心产品，在电信客户领域做深做广，分别在开

拓新的省分公司和在存量市场规模拓展方面取得了良好的成绩。营业成本较上年同期上涨14.84%，较收入增幅略大，主要是云服务等业务外采成本占比较高以及人工成本有所增长所致，这也导致电信客户毛利率较上年同期下降3.23个百分点。

2）交通能源及其他客户收入较上年同期上涨 36.09%，主要是本期云服务业务、ICT 运维业务、物联网业务产品在新客

户、新市场领域不断取得突破，订单显著增加所致。营业成本较上年同期上涨45.40%，较收入增幅大，主要是上述业务本期外采成本占比相对较高所致。交通能源及其他客户毛利率较上年同期下降5.06个百分点。

3）游戏客户收入较上年同期上涨 3.66%，主要是本期《Age of Origins》海外玩家充值增长，其他主要产品玩家充值也

在较高水平相对稳定。营业成本较上年同期下降1.94%，主要是节约游戏运营开支所致。游戏客户毛利率较上年同期上涨

1.56个百分点。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

37北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成产品分类

单位：元

2024年2023年

产品分类项目占营业成占营业成本同比增减金额金额本比重比重成本主要为外购软硬

AI/ICT 运营管理 1081567251.18 43.03% 822216261.65 37.01% 31.54%

件及服务、人工成本成本主要为渠道服务

游戏费、分成成本、人工1272870474.7950.64%1298088829.3558.42%-1.94%

成本、服务器成本等成本主要为材料成

物联网/通讯64127748.812.55%30422286.341.37%110.79%

本、人工成本成本主要为外购软硬

创新服务83220746.763.31%61262307.762.76%35.84%

件及服务、其他成本主要是出租房产折旧

其他业务成本、代付物业费、12005765.980.48%9816163.960.44%22.31%出售房产成本

合计2513791987.52100.00%2221805849.06100.00%13.14%说明

1）AI/ICT 运营管理业务营业成本较上年同期上涨 31.54%，主要是 AI/ICT 运营管理业务中，技术服务外包、智能催收

和电销业务收入规模增长相应的人工成本增长所致；云服务业务规模增加相应的外购服务成本增加所致。

2）游戏业务营业成本较上年同期下降1.94%，主要是节约游戏运营开支所致。

3）物联网/通讯业务营业成本较上年同期大幅上涨110.79%，主要是本期物联网业务收入规模增长相应的材料和人工成本增加所致。

4）创新服务业务营业成本较上年同期大幅上涨35.84%，主要是创新业务中有外购软硬件及服务需求的业务订单增加所致。

5）其他业务营业成本较上年同期上涨22.31%，主要是出租房屋折旧成本和销售废旧物资成本增加所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成

单位：元

38北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

本报告期上年同期成本构成占营业成本比同比增减金额金额占营业成本比重重

外购软硬件及服务794319508.3131.60%568929782.0225.61%39.62%

游戏运营成本1102388828.2343.85%1163983732.9052.39%-5.29%

人工成本556421386.1922.13%452838277.1420.38%22.87%

材料成本33875180.171.35%17693846.830.80%91.45%

其他26787084.621.07%18360210.170.82%45.90%

合计2513791987.52100.00%2221805849.06100.00%13.14%

1）外购软硬件及服务较上年同期上涨 39.62%，主要是 AI/ICT 运营管理业务-云服务业务、物联网业务、创新业务的外

购软硬件成本随收入规模增长所致。

2）游戏运营成本较上年同期下降5.29%，主要是游戏业务节约成本开支所致。

3）人工成本较上年同期上涨 22.87%，主要是：随着 AI/ICT 运营管理业务中技术服务外包、智能催收和电销业务收入

规模增长，以及游戏业务收入规模增长，人工成本相应增长所致。

4）材料成本较上年同期上涨91.45%，主要是本期物联网业务收入规模增长所致。

5）其他成本较上年同期上涨 45.90%，主要是 AI/ICT 运营管理业务中智能催收和电销业务其他成本增长所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

本报告期合并范围的变动主要为新设、收购子公司，具体详见“第十节财务报告”中“九、合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）3743224964.82

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例58.01%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1客户一2034854652.3231.54%

2客户二1075683921.9816.67%

3客户三414467499.466.42%

4客户四130212983.532.02%

5客户五88005907.531.36%

39北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

合计--3743224964.8258.01%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）1551440866.36

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例80.33%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1供应商一610464882.0931.61%

2供应商二571681614.0429.60%

3供应商三321387472.7416.64%

4供应商四28808970.301.49%

5供应商五19097927.190.99%

合计--1551440866.3680.33%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2024年2023年同比增减重大变动说明

主要是本期游戏业务推

销售费用1006785428.751470352239.89-31.53%广费开支减少所致。

主要是本期职工薪酬类

管理费用1268794638.51917221475.0838.33%支出增加所致。

主要是本期利息收入及

财务费用-110032878.55-72257601.7052.28%汇兑收益增加所致。

研发费用332506102.03329673821.610.86%

4、研发投入

□适用□不适用主要研发项预计对公司未项目目的项目进展拟达到的目标目名称来发展的影响

游戏使用 Unity3D 引擎开发，采用 URP 管线渲FS-Project 染技术制作，立足于科幻题材，有强沉浸感培养正在研发中打造一款 RPG手机游戏。

感的一款中长线运营的 RPG游戏。丰富游戏产游戏采用 Unity3D 引擎开发，立足科幻题材，在品，探索公司打造一款模拟经营和 SLG 相

Dreamland 公司传统 SLG 框架下，增加轻度模拟经营元素已经结项在手游领域新结合的手机游戏。

的一款长线运营游戏。的方向和增长游戏采用 Unity3D 引擎开发，立足文明题材，在点。

打造一款模拟经营和 SLG 相

LOA 公司传统 SLG 框架下，增加轻度模拟经营元素正在研发中结合的手机游戏。

的一款长线运营游戏。

40北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

以夯实业务端到端监控能力、推进端到端生产应

用、提升业务运营自智水平为目标，进行业务平面向电信运营商重点业务平电信业务端

台端到端监控的研发，搭建符合电信业务平台运台运营提供业务端到端监到端监控平已经结项

维/运营需求的应用场景服务，实现场景包括但控、业务平台运营自智解决台

不限于业务平台端到端监控场景、端到端监控能方案。

力生产应用场景、业务平台自智场景。

本项目面向电信、政企等行业提供专业的微服务通过强化研发过程安全检查

治理及用户中心管理解决方案，结合自动化测能力、实现安全链路追踪机

试、容器、微服务等需求，建设一套基于容器+制，完善项目管理全流程管数字化研发微服务+DevOps 的开发运维一体化平台将采用

已经结项控能力，提高平台权限与数效能平台集中监控、集中运维、集中管理的一体化整体顶

据安全以及产品易用性，为层设计，帮助企业简化开发、测试、管理、部企业提供了安全、高效的数

署、运维等应用生命周期的痛点问题，实现整体字化研发效能解决方案。

标准流程的自动化，提高生产效率和产品质量。

构建符合通信行业领域专业

本项目围绕四大运营商 ICT 运营运维领域进行知识、性能更强、准确率更

AI 赋能，基于通信运营商行业在 ICT 运维、运高的 AI 能力集，融合成 1 个提升公司在通信 AI 大营以及研发等生产智能化场景中的需求，通过构平台+6 个核心场景，打造面 ICT 领域的技模型应用平建符合通信行业领域专业知识、具备更强性能和已经结项向大型行业客户的人工智能术能力，助力台更高准确率的 AI 能力集，融合成一个全面的平训练平台，为用户场景赋能业务场景落台和六个核心场景，为用户场景赋能，满足客户加速提效，为运营商等大型地。

的需求，推动行业智能化发展，巩固市场地位。行业客户提供具有强大竞争力的人工智能解决方案。

提升重要客户专属服务保障能力，形成面向“网+推出 5G 新一代政企支撑体云+DICT”业务的一体化网络响应机制，实现政系，解决政企业务发展中困企业务支撑全覆盖。从政企客户维度聚合各类数政企运维支扰和挑战，实现“数据决策，据与能力，实现一体化呈现和支撑；面向重要客已经结项撑系统精准指挥，前后端一体化协户，实现数据聚合与能力开放，提供定制化能同贯通，快速响应”的领先政力，满足政企客户“自服务、自维护、自开发”差企业务运营支撑能力。

异化需求。

实现从多源异构数据整合、业务模型定义、稽核

指标定义、稽核模板配置到稽核调度执行、数据融合微服务架构、多租户模

复盘分析的稽核全流程管理，结合自动化、AI、式、集群部署等新特性于一智能稽核管

BI 能力，构建自动化、智能化、体系化、数字化已经结项体，支撑业务集约化、业务理平台

的自动化智能稽核平台，赋能移动 O 域业务生产融合与快速交付，面向大型过程事中、事后管理支撑，提升稽核效率、降低企业打造企业稽核中台。

稽核管理成本。

为能源行业定制开发一款高级边缘计算盒子及配套设备

管理系统，提升行业智能化本项目针对能源行业安全生产中的诸多痛点问

程度、强化安全防控，并优提升公司在人AICV 边缘题，助力企业实现全面智能化安全管控，提升整化运维效率。集成先进边缘工智能领域的视频分析设体运营效率，符合国家对能源行业安全、环保、已经结项计算技术，实时分析能源设核心技术能备及设备管高效的要求，成为行业内具有竞争力的创新产施数据，实现设备精细化管力，助力公司理品，为我国能源行业的现代化、智能化发展贡献理，提高能源生产和使用的业务发展。

核心技术力量。

整体效能，同时准确识别并预防违规行为、安全风险及

设备故障，确保生产安全。

构建满足用户多场景需求的

高兼容性、高灵敏度、强管

控的交互操作系统：融合远提升在智能交

基于本项目基于 RK35588 主板开发的多场景操作交互程多任务计划管理技术，用互显示领域的

RK3588 的系统开发，满足用户场景高效交互、高兼容性、户习惯教育和引导系统；多已经结项核心技术能

操作系统开云端资源调用、触控笔迹多点存储分享以及远程设备端远程管理和屏幕信息力，助力公司发多设备控制和监控需求。实时管理系统；跨设备类型业务发展。

APK 显示交互的兼容集成；视频资源文件云端存储和调用

管理系统，高灵敏多点触控

41北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

交互笔迹生成、识别、存储和分享功能一体化软件功能开发。

本项目由入侵探测器串行组成总线替代线缆功

将微波探测、传感器、物联提升公司在物能，系统实现非接触式主动探测和接触式探测技智慧墙主被网通信、大数据分析、人工联网领域的核

术相互结合技术，提供全天候、全地形、大范围动结合探测已经结项智能等技术引入安防系统，心技术能力，的入侵检测能力，系统结合 AI 人工智能训练和系统形成了一种创新型的周界安助力公司业务

分析技术，提高技术稳定性、可靠性及可维护防探测系统。发展。

性，拓展产品使用场景，降低成本。

公司研发人员情况

2024年2023年变动比例

研发人员数量（人）11421156-1.21%

研发人员数量占比26.18%28.31%-2.13%研发人员学历

研究生及以上6465-1.54%

本科8918811.14%

专科174184-5.43%

专科以下1326-50.00%研发人员年龄构成

30岁以下343433-20.79%

30~40岁592603-1.82%

40~50岁20111574.78%

50岁以上6520.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2024年2023年2022年

研发投入金额（元）304891629.33283554665.50275475145.97

研发投入占营业收入比例4.73%4.76%5.73%研发支出资本化的金额

41491441.9658228378.2174258750.47

（元）资本化研发支出占研发投入

13.61%20.54%26.96%

的比例资本化研发支出占当期净利

2.92%6.61%13.96%

润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

42北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

研发资本化金项目名称相关项目的基本情况实施进度额

游戏使用 Unity3D 引擎开发，采用 URP 管线渲染技术制作，立足于科幻题材，FS-Project 6605366.31 正在研发中

有强沉浸感培养感的一款中长线运营的 RPG游戏。

游戏采用 Unity3D 引擎开发，立足科幻题材，在公司传统 SLG 框架下，增加轻Dreamland 10875717.07 已经结项度模拟经营元素的一款长线运营游戏。

游戏采用 Unity3D 引擎开发，立足文明题材，在公司传统 SLG 框架下，增加轻LOA 6860266.04 正在研发中度模拟经营元素的一款长线运营游戏。

以夯实业务端到端监控能力、推进端到端生产应用、提升业务运营自智水平为目

电信业务端到端标，进行业务平台端到端监控的研发，搭建符合电信业务平台运维/运营需求的

3287938.09已经结项

监控平台应用场景服务，实现场景包括但不限于业务平台端到端监控场景、端到端监控能力生产应用场景、业务平台自智场景。

本项目面向电信、政企等行业提供专业的微服务治理及用户中心管理解决方案，结合自动化测试、容器、微服务等需求，建设一套基于容器+微服务+DevOps 的数字化研发效能

1470385.25开发运维一体化平台将采用集中监控、集中运维、集中管理的一体化整体顶层已经结项

平台设计，帮助企业简化开发、测试、管理、部署、运维等应用生命周期的痛点问题，实现整体标准流程的自动化，提高生产效率和产品质量。

本项目围绕四大运营商 ICT 运营运维领域进行 AI 赋能，基于通信运营商行业在ICT 运维、运营以及研发等生产智能化场景中的需求，通过构建符合通信行业领通信 AI 大模型

3540542.93 域专业知识、具备更强性能和更高准确率的 AI 能力集，融合成一个全面的平台已经结项

应用平台

和六个核心场景，为用户场景赋能，满足客户的需求，推动行业智能化发展，巩固市场地位。

提升重要客户专属服务保障能力，形成面向“网+云+DICT”业务的一体化网络响政企运维支撑系应机制，实现政企业务支撑全覆盖。从政企客户维度聚合各类数据与能力，实现

1117373.99已经结项

统一体化呈现和支撑；面向重要客户，实现数据聚合与能力开放，提供定制化能力，满足政企客户“自服务、自维护、自开发”差异化需求。

实现从多源异构数据整合、业务模型定义、稽核指标定义、稽核模板配置到稽核

智能稽核管理平调度执行、数据复盘分析的稽核全流程管理，结合自动化、AI、BI 能力，构建

1193848.77已经结项

台自动化、智能化、体系化、数字化的自动化智能稽核平台，赋能移动 O 域业务生产过程事中、事后管理支撑，提升稽核效率、降低稽核管理成本。

本项目针对能源行业安全生产中的诸多痛点问题，助力企业实现全面智能化安全AICV 边缘视频管控，提升整体运营效率，符合国家对能源行业安全、环保、高效的要求，成为分析设备及设备2798030.23已经结项

行业内具有竞争力的创新产品，为我国能源行业的现代化、智能化发展贡献核心管理技术力量。

本项目基于 RK35588 主板开发的多场景操作交互系统开发，满足用户场景高效基于 RK3588 的

1444930.52交互、高兼容性、云端资源调用、触控笔迹多点存储分享以及远程多设备控制和已经结项

操作系统开发监控需求。

本项目由入侵探测器串行组成总线替代线缆功能，系统实现非接触式主动探测和智慧墙主被动结接触式探测技术相互结合技术，提供全天候、全地形、大范围的入侵检测能力，

2297042.76已经结项

合探测系统系统结合 AI 人工智能训练和分析技术，提高技术稳定性、可靠性及可维护性，拓展产品使用场景，降低成本。

公司研发投入资本化的依据及相关内控制度的内容和执行情况：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

43北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，根据相关立项及审批文件，进入开发阶段。

公司制定了《关于研发支出归集及内部控制管理制度》，依据管理制度执行，对研究开发项目单独归集核算，确保资本化的准确。

5、现金流

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计6039875069.095048750331.9719.63%

经营活动现金流出小计4391806098.863970372829.8510.61%

经营活动产生的现金流量净额1648068970.231078377502.1252.83%

投资活动现金流入小计4556633357.032288267846.8699.13%

投资活动现金流出小计6282237802.593012209373.16108.56%

投资活动产生的现金流量净额-1725604445.56-723941526.30138.36%

筹资活动现金流入小计41420196.5660719980.91-31.78%

筹资活动现金流出小计269418207.05147875193.4982.19%

筹资活动产生的现金流量净额-227998010.49-87155212.58161.60%

现金及现金等价物净增加额-284032557.00306833663.95-192.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨52.83%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，收回诉

讼款项增加，以及支付的游戏推广费减少所致。

2）投资活动现金流入较上年同期上涨99.13%，主要是本期收回的银行理财产品和定期存款投资增加所致。

3）投资活动现金流出较上年同期上涨108.56%，主要是本期购买的银行理财产品和定期存款投资增加所致。

4）投资活动产生的现金流量为净流出，流出较上年同期上涨138.36%，主要是本期银行理财产品和定期存款投资的购

买金额减去收回金额增加所致。

5）筹资活动现金流入较上年同期下降31.78%，主要是本期向银行借款减少所致。

6）筹资活动现金流出较上年同期上涨82.19%，主要是本期购买子公司少数股权及向上市公司股东支付现金股利增加所致。

7）筹资活动产生的现金流量为净流出，流出较上年同期上涨161.60%，主要是筹资活动现金流出增加、流入减少所致。

8）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降192.57%，主要是本期投资活动现金净流出和筹资活动现金净流出增加所致。

44北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

五、非主营业务情况

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为银行理财产品和定期存款投资

投资收益50373374.313.08%利息收入、按权益法核算的投资收益不具有持续性。

或损失。

主要为金融资产公允价值变动产生的

公允价值变动损益-30997673.67-1.90%不具有持续性。

收益或损失。

主要为商誉减值损失、无形资产减值

资产减值-113821303.70-6.97%损失、存货及合同履约成本减值损不具有持续性。

失、合同资产减值损失。

营业外收入209138.910.01%主要为赔款收入等形成的收益。不具有持续性。

主要为滞纳金及罚款、非流动资产毁

营业外支出-8217395.13-0.50%损报废、流动资产非常损失、对外捐不具有持续性。

赠等支出。

主要为前期坏账损失转回及本期计提按信用风险特征组合计提的

信用减值损失231725435.3214.19%的坏账损失。坏账具有可持续性。

增值税即征即退部分具有可

其他收益81092003.454.96%主要为政府补助、退个税手续费。

持续性。

主要为出售非流动资产形成的收益或

资产处置收益171325.560.01%不具有持续性。

损失。

注：上表中“-”代表损失。

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末2024年初

比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金1829633636.1122.50%2127136296.8231.27%-8.77%

应收账款880807808.9110.83%811608142.1311.93%-1.10%较期初增长

154.68%，主要

合同资产19255080.740.24%7560573.470.11%0.13%是本期末部分合同收款条件尚未达成所致。

存货152520872.391.88%165676291.462.44%-0.56%

投资性房地产349210392.214.29%313886805.254.61%-0.32%较期初下降

长期股权投资4854484.100.06%7485049.660.11%-0.05%35.14%，主要是报告期内联营

45北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

企业的净资产减少所致。

固定资产388412943.784.78%341415145.965.02%-0.24%

在建工程3308984.680.04%0.00%0.04%

使用权资产20993936.200.26%23196546.810.34%-0.08%

短期借款17118962.490.21%20020166.670.29%-0.08%

合同负债150800227.731.85%168117717.732.47%-0.62%

租赁负债7644779.730.09%8896627.370.13%-0.04%境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元本期公允价值计入权益的累计公本期计提项目期初数本期购买金额本期出售金额其他变动期末数变动损益允价值变动的减值金融资产

1.交易性金融

资产（不含衍606968881.056046525.403930542000.003807282885.78731450840.13生金融资产）

2.衍生金融资

396017.345821190.0061540690.00

产

3.其他权益工

15380328.15-15576790.7315231947.25

具投资

4.其他非流动

196966312.24-37044199.07143768000.00119760.49303580343.47

金融资产

5.应收款项融

4698497.773604485.001094012.77

资

金融资产小计819711538.78-30997673.67-15576790.734084829687.773872547821.271051357143.62

上述合计819711538.78-30997673.67-15576790.734084829687.773872547821.271051357143.62

金融负债103854.200.000.000.000.0025035745.000.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

资产权利受限情况详见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释31、所有权或使用权受到限制的资产”。

46北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

377963569.53192119544.1596.73%

报告期投资额较上年同期投资额上涨较多，主要是报告期对子公司的投资增加，以及购买少数股东持有的子公司股权增加。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用□不适用

单位：万元期末投资金计入权益的初始投资本期公允价报告期内购报告期内售额占公司报衍生品投资类型期初金额累计公允价期末金额金额值变动损益入金额出金额告期末净资值变动产比例

远期结售汇06790.0500582.127372.1700.00%

外汇期权01285.470001285.4700.00%

合计08075.5200582.128657.6400.00%报告期内套期保值业务

的会计政策、会计核算公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对上述衍生品投资分类为以公允价值计量且

具体原则，以及与上一其变动计入当期损益的金融资产/负债，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投资收益或损失。上报告期相比是否发生重述适用会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化。

大变化的说明

报告期实际损益情况的报告期内，由于美元兑人民币汇率上涨，公司实现汇兑收益（财务费用）4440.78万元，因持有及交割远

47北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

说明期外汇交易产品实现的收益（公允价值变动损益）0.00万元、（投资收益）-127.21万元。

公司属于出口创汇型企业，海外销售主要采用美元和港币进行结算，国内开支主要采用人民币进行结算，有较为稳定的结售汇需求与预期。公司秉持“风险中性”管理理念进行交易，远期外汇交易产品有助套期保值效果的说明于降低汇率双向大幅波动对公司业绩产生的影响，重点防控美元兑人民币汇率大幅下行情况下可能产生的负面影响。但与此同时，也可能损失部分美元兑人民币汇率大幅上行情况下的收益。开展远期外汇交易，可以尽可能地保障公司主营业务平稳发展。

衍生品投资资金来源自有资金。

一、风险分析

1.市场风险：汇率波动幅度较大时，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于远期交割日的实时汇率时，会使公司承担一定汇兑损失。

2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成风险。

3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买产品的履约风险。

4.流动性风险：不合理的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司

报告期衍生品持仓的风带来损失。

险分析及控制措施说明二、公司采取的风险控制措施

（包括但不限于市场风1.公司及合并报表范围内下属公司以自有资金开展远期外汇交易业务，遵循套期保值原则，不做投机性套险、流动性风险、信用利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期外汇交易业务均风险、操作风险、法律需有正常的业务背景。

风险等）2.公司制定了《北京神州泰岳软件股份有限公司远期外汇交易管理制度》，对远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信

息披露等作出明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3.加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。

4.审慎审查与金融机构等签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。

5.财务管理中心作为远期外汇交易业务的执行部门，要及时评估远期外汇交易业务的风险敞口变化情况，

对于发现的异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

已投资衍生品报告期内

市场价格或产品公允价报告期内，远期外汇交易公允价值变动损益为0.00万元，远期外汇交易公允价值系参考外部金融机构的值变动的情况，对衍生市场报价确定。公司开展的远期外汇交易主要针对具有强流通性的货币（美元），产品类型包含普通远期品公允价值的分析应披以及远期/即期和期权的组合产品，皆为外汇市场主流的避险产品，市场透明度大，成交活跃，金融机构露具体使用的方法及相的市场报价能充分反映远期外汇交易产品的公允价值。

关假设与参数的设定涉诉情况不适用。

衍生品投资审批董事会

2024年04月19日

公告披露日期

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用□不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。

48北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润天津壳木软件有手机游戏的开

子公司50000003528706246.933088243368.664663477340.901765098621.301551808680.61限责任公司发与运营北京新媒传信科互联网开发及

子公司50000000658825055.09618025886.1593961013.867976760.136470450.02技有限公司运营报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用报告期内取得和处置子公公司名称对整体生产经营和业绩的影响司方式

北京神州泰岳科技有限公司新设培育 AI/ICT 业务发展。

北京神州悦享科技有限公司新设培育其他业务发展。

Ultrapower (Singapore) PTE. LTD. 新设培育 AI/ICT 业务在细分市场的发展。

鼎富科技（香港）有限公司新设培育 AI/ICT 业务在细分市场的发展。

北京盖兰德生物科技有限公司收购培育其他业务发展。

靖江市丰园生物科技有限公司收购培育其他业务发展。

重庆圣木科技发展有限公司收购培育其他业务发展。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

49北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、中国游戏产品海外市场发展空间将更为广阔

随着国内厂商竞争力的持续提升及海外游戏市场的持续回暖，中国游戏产品将深入更多海外市场。出海游戏市场也将出现以下趋势：第一，精品化战略将愈发受到游戏厂商重视。中国游戏厂商将更加注重游戏质量和创新，致力于打造具有国际竞争力的精品游戏。这些游戏将融合中国文化元素，同时满足全球玩家的审美和玩法需求，通过高品质的内容吸引海外玩家。第二，细分市场将成为新的增长点。中国游戏企业将不再局限于主流市场，而是针对不同国家和地区的特点，推出符合当地玩家喜好的游戏产品。第三，技术驱动将成为关键因素。随着 AI、6G、云游戏等技术的发展，中国游戏厂商将利用先进技术提升游戏体验，打破地域限制，实现全球玩家的无缝连接。总之，未来中国游戏出海将迎来更为广阔的发展空间，但同时也面临诸多挑战。游戏厂商只有不断创新、深耕细作、合规经营，才可能在全球市场中站稳脚跟，实现可持续发展。

2、软件业的发展将沿着标准化和国际化两条主线前进

随着全球数字化进程的加速，软件业的发展呈现出两大显著趋势：标准化和国际化。首先，软件产品的标准化趋势日益明显。在市场竞争和用户需求的共同推动下，软件业正逐步形成一套统一的技术标准和质量规范。这些标准不仅提高了软件产品的兼容性和互操作性，还降低了用户的使用门槛，提升了用户体验。标准化使得软件产品能够更好地融入各类业务流程，促进了产业的健康发展。另一方面，软件业的出海趋势同样不可忽视。随着中国软件企业技术实力的增强和国际化视野的拓展，越来越多的软件产品和服务开始走出国门，参与到全球竞争中去。软件出海不仅带动了技术的跨国交流，也促进了全球资源的优化配置。中国软件企业在国际市场上的表现，不仅体现了中国软件技术的进步，也展示了中国软件产品的创新力和竞争力。标准化为软件出海提供了有力支撑，使得中国软件能够在国际市场上更好地遵循当地法律法规，从而实现全球化发展。未来，软件业的发展将继续沿着标准化和国际化两条主线前进，推动中国软件产业迈向更高层次。

3、人工智能发展呈现“通用化—垂直化”双轨演进路径

人工智能发展正呈现“通用化-垂直化”双轨演进路径。通用 AI 领域聚焦于构建具备元认知能力的自适应系统，通过解构人类认知架构，实现多模态感知、跨语境理解与自主决策能力的突破性进展。在通用化方向上，AI 将致力于打造更加智能、自适应和全面的系统，这些系统能够处理更广泛的任务，实现人类智能的模拟。通用 AI 将成为我们生活中的智能助手，融入我们的日常工作和生活，提高效率，增强体验。垂直 AI 领域则是加速行业知识图谱与 AI 算法的深度融合，实现更加精准和深入的特定行业应用。这种针对不同行业的特点和需求而打造的 AI 应用的模式会重塑产业价值链结构，形成以智能决策中枢为核心的产业新范式，提升行业智能化水平，实现产业升级和转型。双轨系统的协同效应将催生新型智能生态。通用 AI 提供底层认知能力支撑，垂直 AI 则构建场景化落地通道，两者通过“能力中枢-行业接口”的架构形成动态反馈网络。

这种演进模式不仅推动 AI 技术本身的迭代升级，也将可能重构产业竞争格局点。

50北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

（二）公司发展战略神州泰岳的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。

为实现企业愿景，公司管理层制定了“创新驱动，全球布局”的发展战略。技术创新是企业可持续发展的第一驱动力，技术的沉淀、迭代与衍生能力，是科技型企业内生增长的张力。作为数字原生程度较高的科技型企业，神州泰岳将持续加强对软件/游戏开发、AI、物联网、5G 等技术的研发力度，筑牢技术底座，不断探索面向数字经济的应用场景。

技术创新推动组织变革，组织变革保障技术创新。神州泰岳将继续加大优秀技术人才、管理人才的引进力度，以目标为导向，持续深化公正有效的绩效管理体系和求真务实、融合高效的企业文化，最大限度的激发个人与团队的创新动能和勤勉精神，实现组织与个人的共同成长。

神州泰岳长期服务电信运营商、金融机构、电网能源等中国数字化需求最高、数字化能力最强的大型企业集团，公司将坚持“打造行业精品，支撑客户提升，推动产品发展”的使命，为数字中国建设贡献力量。

（三）公司经营计划

1、扩大出海优势，践行全球布局战略

神州泰岳是中国领先的数字经济出海企业，公司旗下的壳木游戏，已经成长为最具代表性的手游出海企业之一，玩家遍布全球150余个国家和地区。同时，公司的云服务、跨境数据流量服务也重点服务于出海企业和跨国人群。公司将坚定“全球布局”战略，进一步发挥海外市场的先发优势，依靠强大的产品力以及本地化营销能力，不断扩大海外业务规模。

2、前瞻探索科技前沿，聚焦行业领先业态

伴随着数字科技走向深度融合，作为具备前瞻战略眼光的企业，公司在早期从事 ICT 运维管理的基础上不断延伸，投资并成功运营手游、人工智能、物联网等多项业务，技术与团队的有效融合拓宽了公司技术底座，衍生出以云服务、电网智能化运维、跨境数据流量服务为代表的新业务。未来公司将继续基于现有主营业务、核心研发能力及产业生态布局，立足新兴技术与产业融合，进行外部探索与内部突破，在新一代产业变革中不断尝试与探索。

3、持续提升自研实力，拓展多元产品矩阵

游戏方面，公司将继续打造长生命周期精品游戏，做好已发行游戏的运营管理与内容更新；在游戏品类的选择上，公司将继续深耕 SLG 赛道，尝试更多融合类玩法及品类的适度扩展；做好新游戏的制作与投放工作，同时运用 AIGC 类工具，提高产品盈利能力，并持续探索 AGI 与游戏的深度融合。软件和信息技术服务方面，公司会持续加码研发，重视研发能力建设，抓住全球数字化、智能化的历史契机，以新一代算力网络建设、云服务、人工智能为重点突破，通过可继承与迭代的研发体系，在产品供给侧进行多元化布局，为企业级用户打造优质产品及解决方案。

重要提示：本报告中如有涉及未来的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，并不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差异。

（四）可能面对的风险

1、新游戏开发与运营风险

51北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略，先着力发挥海外优势，深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时，着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作，推进国内游戏的上线发行。公司将陆续推出新的游戏产品，丰富游戏产品类型，加大新游戏的推广力度，使新游戏成为公司新的业绩增长点。

2、行业政策变动风险

游戏行业受到国家工业和信息化部、文化和旅游部和新闻出版署等部门的监管，引导行业规范健康发展。主要监管措施除未成年人防沉迷外，还包括版号审批、游戏备案、内容审查以及虚拟货币交易管理等多个方面，同时信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售。随着游戏行业发展，监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善，长期来看，网络游戏行业监管日趋规范，有利于行业健康发展，规范经营的企业将从中受益。但若公司在游戏产品运营过程中，新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。或是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。

公司时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

3、未来 ICT 行业环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、算力网络、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT行业环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随之发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司 ICT 运营管理业务的重点市场领域，如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

公司对大中企业 ICT 运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。

同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的 ICT 运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在ICT 运营管理领域的技术优势和领先地位。

4、创新业务市场落地风险

52北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

人工智能、物联网/通讯两大市场目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，且下游细分应用领域众多，客观上吸引众多企业参与市场竞争，为保持技术和产品的竞争力，公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势，并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求，或研发项目未能顺利推进，相关产品可能无法获得新应用领域认可，从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响，不利于公司的持续发展。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司技术与产品应用的领先性。

5、商誉减值风险

投资并购是企业发展的重要方式之一，由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，为此公司：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注被并购公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）引入专业评估机构，定期进行商誉减值评估测试，对可能出现的减值情况及时评估和反馈，并按照公司的管理制度、内控制度执行，及时准确地反应商誉价值，尽可能防范商誉减值风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用接待对象谈论的主要内容及接待时间接待地点接待方式接待对象调研的基本情况索引类型提供的资料详见公司于2024年4月易方达、嘉实基

19日在巨潮资讯网

金、博时基金、详见公司投资者关

（ http://www.cninfo.com2024年04月18日网络其他机构华夏基金、景顺系活动记录表（编.cn/）刊登的《2024 年 4长城、长江养老号：2024-001）月18日投资者关系活动保险等投资者记录表》详见公司于2024年4月嘉实基金、博时

25日在巨潮资讯网

基金、华夏基详见公司投资者关

（ http://www.cninfo.com2024年04月24日网络其他机构金、景顺长城、系活动记录表（编.cn/）刊登的《2024 年 4富国基金、南方号：2024-002）月24日投资者关系活动基金等投资者记录表》详见公司于2024年5月全景网“投资11日在巨潮资讯网通过全景网参与者关系互动详见公司投资者关（ http://www.cninfo.com公司2023年度2024 年 05 月 10 日平台” 其他其他系活动记录表（编 .cn/）刊登的《2024 年 5网上业绩说明会（http://ir.p5 号：2024-003）月 10 日投资者关系活动的投资者w.net）记录表（2023 年度网上业绩说明会）》

弘康人寿、泉果详见公司于2024年6月基金、银河证详见公司投资者关25日在巨潮资讯网

机构、其2024 年 06 月 25 日公司会议室其他券、广发证券、系活动记录表（编（ http://www.cninfo.com他民生证券、国联号：2024-004） .cn/）刊登的《2024 年 6证券等投资者月25日投资者关系活动

53北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文记录表》详见公司于2024年8月中国人寿、大成

27日在巨潮资讯网

基金、鹏扬基详见公司投资者关

（ http://www.cninfo.com2024年08月27日网络其他机构金、广发基金、系活动记录表（编.cn/）刊登的《2024 年 8东兴基金、摩根号：2024-005）月27日投资者关系活动士丹利等投资者记录表》

博时基金、银华详见公司于2024年10基金、鹏华基月29日在巨潮资讯网详见公司投资者关金、长盛基金、（ http://www.cninfo.com2024年10月29日网络其他机构系活动记录表（编长江养老保险、 .cn/）刊登的《2024 年号：2024-006）安联保险等投资10月29日投资者关系者活动记录表》

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，制订公司市值管理制度。

公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

公司在关注自身发展的同时，坚持以投资者为本，一直严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享公司发展成果。公司2024年度分红预案，按照公司总股本1962564954股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计196256495.40元。公司一直积极落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

54北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及中国证监会有关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。建立了科学规范的法人治理结构、健全的内部控制制度，促进公司规范运作。报告期内，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。

1、股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会严格遵守《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范执行股东大会的召集、召开、表决程序，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序和表决结果合法有效。公司股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，会议均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均安排充裕的时间给股东发表意见，保证了全体股东，特别是中小股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师进行了全程现场见证并出具了法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司召开了2023年度股东大会，由董事会召集，审议通过了《2023年年度报告》及摘要等年度事项，同时审议通过了修订公司章程、公司董事会议事规则、公司独立董事工作制度、公司独立董事专门会议工作制度等议案。

2、董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的选聘程序、人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。报告期内，公司共召开董事会会议8次。

3、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极参加相关培训，对董事会决策程序、决议事项、公司依法

55北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了6次监事会会议。

4、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并在报告期内不断完善。董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作；指定《证券日报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

6、投资者关系

公司通过与投资者之间保持良好的双向沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障投资者的知情权。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话等方式与各类投资者保持经常性联系，方便投资者及时知悉和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，并制作出印刷版存放在公司董事会办公室供投资者查阅。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司不存在控股股东、实际控制人，与第一大股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立、完整的业务和自主经营的能力。

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于第一大股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权

和经营权，公司的资产完全独立于第一大股东。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与第一大股东及其关联

人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，

第一大股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

56北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

三、同业竞争情况

□适用□不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议比例详见公司于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披

2023年年度股年度股东大会12.80%2024年05月24日2024年05月25日露的《2023年年度股东大会决东大会议公告》（公告编号：2024-

025）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用□不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用□不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期增持本期减持其他增股份增减任职状任期起始日任期终止日期初持股数期末持股数姓名性别年龄职务股份数量股份数量减变动变动的原

态期期（股）（股）

（股）（股）（股）因

董事长、总2018年052025年05限制性股冒大卫男45现任717828431989110010377195裁月18日月27日票归属

2007年072025年05个人资金

李力男54副董事长现任1721910920334750000138716092月02日月27日需求

董事、首席2013年052025年05翟一兵男62现任24120020002412002运营官月20日月27日

2022年052025年05

刘江男59独立董事现任00000月27日月27日

2022年052025年05

刘慧龙男45独立董事现任00000月27日月27日

2022年052025年05

孙育宁男60独立董事现任00000月27日月27日

2010年062025年05限制性股

高峰男49副总裁现任726588695000007360886月30日月27日票归属

2016年052025年05限制性股

董越男55副总裁现任0950000095000月27日月27日票归属

57北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

副总裁、财2020年092025年05限制性股戈爱晶女46现任0950000095000务总监月10日月27日票归属

2022年082025年05限制性股

张开彦男43董事会秘书现任0950000095000月04日月27日票归属

2023年042025年05限制性股

刘家歆男49副总裁现任0950000095000月26日月27日票归属

2007年072025年05

郝岩女45监事会主席现任400000400月02日月27日

2022年052025年05

吴小祥男37监事现任00000月27日月27日

2022年052025年05

程奇男29职工监事现任00000月27日月27日

董事、副总2019年052024年05胡加明男42离任1500000375000112500裁月27日月30日

合计------------189197664367391133512500159359075--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

报告期内，胡加明先生因个人原因辞去公司董事、副总裁职务。辞职后，胡加明先生不在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因

胡加明董事、副总裁离任2024年05月30日个人原因

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员简介

冒大卫先生，北京神州泰岳软件股份有限公司董事长兼总裁。1980年出生，中国国籍，毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018年5月至2021年2月任神州泰岳公司董事，2018年9月至今任神州泰岳公司总裁，2021年2月至今任公司董事长。

李力先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副董事长。1971年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人，历任神州泰岳公司董事、常务副总经理、总经理。

2018年9月至今任公司副董事长。

翟一兵先生，北京神州泰岳软件股份有限公司董事兼首席运营官。中国国籍，教授级高级工程师。毕业于北京邮电学院无线电工程专业，曾留校任计算机工程系助教；先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。曾在邮电部电信总局工作，任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任职副市长；中国移动通信集团公司筹备办公室主任、网络部

58北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

副部长；在中国联合通信有限公司工作期间曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理、联通时科信息技术有限公司董事、

首席执行官(CEO)；2013 年 3 月，担任神州泰岳公司首席运营官(COO)。2013 年 5 月至今担任公司董事兼首席运营官。

刘江先生，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1966年出生，中国国籍，毕业于吉林大学，哲学专业，本科学历，学士学位。曾任黑龙江省萝北县党校教员、黑龙江省鹤岗市委党校教员、北京市大成律师事务所律师、北京市中恒律师事务所律师、北京市衡石律师事务所律师、北京市民正律师事务所律师；现任北京市衡石律师事务所主任。2022年5月至今担任公司独立董事。

刘慧龙先生，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1980年出生，中国国籍，毕业于北京大学，会计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授，上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。2022年5月至今担任公司独立董事。

孙育宁先生，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1965年出生，中国国籍，博士学位。闪联信息技术工程中心有限公司董事长，深圳市闪联信息技术有限公司董事长，闪联国家工程实验室主任，闪联标准工作组组长，北京市闪联信息产业协会名誉理事长，星闪联盟副理事长，全国信息技术标准化技术委员会设备互联分委会副主任，亚洲家庭网络标准委员会（AHNC）联合主席，中关村企业家顾问委员会委员，深圳市国家级领军人才，中关村高端领军人才，北京市第十一届党代表，北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市工商联常委，北京市海淀区工商业联合会副主席，三次获得国家科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴。2022年5月至今担任公司独立董事。

（2）高级管理人员简介

截至2024年12月31日，公司高级管理人员具体如下：

冒大卫先生，公司总裁，简历见本节之“（1）、董事会成员简介”。

翟一兵先生，首席运营官，简历见本节之“（1）、董事会成员简介”。

高峰先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1976年出生，中国国籍，毕业于沈阳航空工业学院；2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监。现任公司副总裁、北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理、执行董事。

董越先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1970年出生，中国国籍，毕业于北京邮电大学，通信与电子系统专业硕士学位，2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位；曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通营销部

一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总裁、运营商事业群总经理。

戈爱晶女士，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁兼财务总监。1979年出生，中国国籍，毕业于北京大学，研究生学历。曾任安永（中国）企业咨询有限公司高级经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事总经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资执行总经理。现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。

59北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

张开彦先生，北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书。1982年出生，中国国籍，武汉大学经济学学士、北京大学法律硕士、保荐代表人，通过国家司法考试。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书，盛达金属资源股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书、资本运营中心总经理、首席品牌官。

刘家歆先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1975年出生，中国国籍，毕业于北京信息工程学院，本科学历。

曾任安氏互联网科技有限公司北方区运营商事业部总监、CA 中国 E-trust 行业总监、Bigfix 中国区总经理，北京陪诊医家科技有限公司联合创始人。现任公司副总裁、云事业部总经理。

（3）监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，具体如下：

郝岩女士，北京神州泰岳软件股份有限公司监事会主席。1980年出生，中国国籍，毕业于北京林业大学；2004年8月至今，历任公司行政部经理助理、经理。现任公司监事会主席、经营支撑中心行政部总监。

吴小祥先生，北京神州泰岳软件股份有限公司监事。1988年出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2010年6月至今，历任公司综合支撑中心技术支持工程师、技术主管。现任公司监事、经营支撑中心 IT 服务部经理。

程奇先生，北京神州泰岳软件股份有限公司职工监事。1996年出生，中国国籍，毕业于武汉航海职业技术学院软件开发专业，专科学历。2017年11月至今，任北京壳木软件有限责任公司服务器部运维工程师。2022年5月至今，任公司职工监事。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位是否领任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期取报酬津贴冒大卫中金基金管理有限公司董事2018年09月04日2024年10月19日是冒大卫北京启天同信科技有限公司董事2019年10月24日否冒大卫北京科兴生物制品有限公司董事2020年03月25日否北京神州泰岳智能数据技术有限冒大卫董事2020年09月28日否公司

冒大卫安徽臻富智能科技有限公司执行董事、总经理2021年09月14日否

冒大卫北京悦禧天晟科技有限公司执行董事、总经理2023年03月13日否

冒大卫天津大智云企业管理有限公司执行董事、总经理2023年06月30日2024年08月23日否

李力北京京雪庭餐饮服务有限公司执行董事、总经理2019年11月26日否李力北京启天同信科技有限公司董事2003年09月12日否刘江北京市衡石律师事务所主任2005年07月27日是

刘慧龙对外经济贸易大学国际商学院会计系教授、副主任2020年01月01日是

60北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

刘慧龙上海海希工业通讯股份有限公司独立董事2023年10月18日是孙育宁闪联信息技术工程中心有限公司董事长2006年03月20日否孙育宁闪联信息技术工程中心有限公司总经理2006年03月20日2025年04月11日否孙育宁深圳市艾瑞湾信息科技有限公司总经理2012年01月12日否孙育宁北京市艾瑞湾信息科技有限公司执行董事2015年03月13日否

孙育宁深圳市闪联信息技术有限公司董事长、总经理2006年12月22日是

云联时代（北京）科技发展有限孙育宁董事2007年11月29日否公司

孙育宁北京闪联云视信息技术有限公司执行董事、总经理2012年06月29日否在其他单位任无职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

冒大卫男45董事长、总裁现任971.51是

李力男54副董事长现任363.88否

翟一兵男62董事、首席运营官现任102.38否

刘江男59独立董事现任12.00否

刘慧龙男45独立董事现任12.00否

孙育宁男60独立董事现任12.00是

高峰男49副总裁现任160.61否

董越男55副总裁现任183.62否

戈爱晶女46副总裁、财务总监现任207.41否

张开彦男43董事会秘书现任192.71否

刘家歆男49副总裁现任142.46否

郝岩女45监事会主席现任61.17否

吴小祥男37监事现任49.55否

程奇男29职工监事现任24.49否

胡加明男42董事、副总裁离任43.91否

合计--------2539.70--

61北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度报告全文

其他情况说明

□适用□不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议

第八届董事会第十九次2024年03月28日