1、核聚变工程化与商业化进程有望加快
据媒体报道，2025年7月10日-11日，中韩核聚变领域双边合作联合协调委员会第十三次会议（JCM-13）在中国合肥召开。本次会议旨在加强中韩双方在磁约束核聚变及相关领域的合作，以及共同推进ITER计划的联合实施。
申万宏源表示，随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内招投标加速，核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快，坚定看好可控核聚变全产业链投资机会。
利好板块：可控核聚变
相关概念股：青云科技、冰轮环境、高澜股份、炬光科技、长光华芯等
2、CATL时代智能将与T3出行共推Robotaxi发展
宁德时代子公司宁德时代（上海）智能科技有限公司（下称“CATL时代智能”）与南京领行科技股份有限公司（下称“T3出行”）签署战略合作协议，基于宁德时代磐石滑板底盘平台，共同推进Robotaxi发展。磐石底盘可为智能驾驶系统提供标准化的硬件平台和适配接口，将大幅简化Robotaxi设计研发到量产制造的全流程。此次战略合作，CATL时代智能将基于磐石底盘技术架构，为T3出行适配换电、全线控等电动智能化技术方案。
滑板底盘可通过高度集成包括动力、制动、转向、热管理、三电和自动驾驶在内的模块，实现上下车体分离。财通证券张磊指出，作为一种标准化产品，滑板底盘能够将车企从高技术壁垒、高资金壁垒、长研发周期的底盘研发制造中解放出来，根据宁德时代智能百人会演讲，滑板底盘能帮车企节约60%-70%的开发费用。宁德作为电池龙头，可结合广阔的下游整车客户群优势，通过CIIC滑动底盘量产推出，有望极大加速CTC底盘的渗透率。
利好板块：滑板底盘
相关概念股：铭利达、和胜股份、拓普集团、亚太股份、得润电子等
3、人形机器人运动科学联合实验室落地北京亦庄
据北京亦庄公众号消息，近日，北京人形机器人创新中心有限公司与李宁（中国）体育用品有限公司签署战略合作，共同揭牌“人形机器人运动科学联合实验室”。这意味着，全国首个人形机器人运动科学联合实验室正式落地北京亦庄。
根据中商产业研究院，预计2025年中国人形机器人产业规模将达到53亿元，2028年达到387亿元。长城证券认为，当前人形机器人产业加速拓展，海内外多家厂商推出其量产版本产品，并且已有多家厂商产品实现“进厂打工”，人形机器人商业化落地逐步演进，国内方面地方级群效应如长三角、珠三角、川渝逐步凸显，伴随人形机器人软件硬件技术路线逐步收敛，带来成本持续走低性能稳步提升，人形机器人商业化进程有望进一步加速，持续看好人形机器人产业链投资机会。
利好板块：人形机器人
相关概念股：奥比中光、汉威科技、博众精工、宁波韵升、世运电路等
4、中国稀土预计上半年净利润1.36亿元—1.76亿元
近日，中国稀土发布2025年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元—1.76亿元，同比扭亏。此外，海关总署数据显示，中国6月稀土出口7742.2吨，1至6月累计出口32569.2吨，上年同期为29095.2吨。
此前美国稀土生产商MPMaterials获得美国国防部一笔数亿美元的战略投资。天风证券刘奕町认为，目前国内氧化镨钕市场价格为45-47万元/吨，远低于美国防部设定的约89万元/吨的保障底价，显示出巨大的价差空间。国内企业出口许可证的陆续获批，此前受管制影响的出口业务正在恢复，行业基本面有望显著改善，在第三季度可能迎来“量价齐升”。
利好板块：稀土永磁
相关概念股：中科磁业、龙磁科技、横店东磁、宜安科技、争光股份等
5、这类基础设施是低空经济发展的重要支撑条件
据媒体报道，近日，在武汉汉南通用航空机场，一架架无人机与轻型飞机腾空而起。基于中国移动湖北公司部署的5G-A通感一体基站，通过“通信+感知+算力”多重技术融合，空中无人机、通航飞机等各类低空飞行器用上了一张“连得上、看得见、导得准”的低空智联网。
据悉，为进一步筑牢机场空域安全防线，湖北移动在汉南机场周边选取3个站点7个小区，完成1.4平方公里空域的5G-A通感一体网络部署。与传统雷达监测相比，5G-A通感网络具备“通信+感知”双重优势，既能为低空飞行器提供比5G快十倍的高速率通信，保障实时图传与指令交互，又能通过智能算法和数据分析区分无人机、鸟类、风筝等不同目标，有效预防飞行冲突，保障机场空域安全与高效运营。中信建投研报指出，低空经济的发展离不开通信和感知网络的支撑。5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。通感一体化是通信网络升级的必经之路，是低空经济发展的重要支撑条件，也将伴随低空应用发展而不断丰富。
利好板块：通感网络
相关概念股：通宇通讯、海格通信、天银机电、吴通控股、硕贝德等
6、Meta将在人工智能领域投资数千亿美元
Meta公司的CEO扎克伯格表示，META将在人工智能领域投资数千亿美元。SemiAnalysis分析称，Meta有望成为第一个将1GW+超级集群上线的实验室。
浙商证券表示，AIDC迎投资新浪潮，供电系统占较高价值量。AIDC资本开支非IT侧主要为供电系统相关，其次为制冷系统相关，供电系统相关（柴油发电机组、电力用户站、UPS、配电柜）和制冷系统相关（冷水机组、精密空调、冷却塔）分别占69%和18%。
利好板块：AIDC
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