昨天的行情还是挺给力的，主要原因现在大家都知道了，没错，中美终于取得了很大的进展，消息一出，整个中国资产就狂飙了。

特别是A50指数一下拉起来，恒生科技指数大涨，包括美股也是大涨。

大家都在说了，今天我们的A股会怎么样？

其实大家更担心的是什么？指数会不会再重复之前的那个故事，就是一出现利好高开，比如说真的要到了3400点了，有没有可能就会调整了？

所以从这个角度来说，我觉得大家还不能太过着急，如果今天市场高开太多的话，还是不能追。

总之这一次的联合声明也标志着全球最大的两个经济体之间的贸易紧张的局势出现了缓和，它不仅止住了关税战失控的风险，还会极大地提振全球市场的信心。

不过我在我想说大家还是要理性一点，关税战对市场的影响没有完全的消除，它只是从之前的脱钩进入到了可以谈的状态。

第二个它是联合声明，它不是协议，也不是最终的协定。

所以短线先别头脑发热，我们依然做两手准备，因为现在川普的压力是很大的，国内民众的支持率下降，他不得不做让步。

一旦它未来的经济数据走稳的话，支持率回升的话，美股反弹的话，搞不好哪天它又可能翻脸。

所以在这儿我觉得未来的一段时间，6月甚至7月，大家都不能着急，当然未来这一段时间应该是我们不错的做多窗口。

这是没问题，但是后面的市场有可能干嘛？随着时间的运行，可能还是会有波动的，或者说还是有反复的。

从指数的角度，如果今天出现了大幅的高开，在这还是要小心点，毕竟我们说kdj指标这值已经达到快到100的位置了，如果到这个位置你说它会不会回调，会不会震荡？

这可能性是非常之大，所以在这我们要提示大家就是一点，先不要盲目去追高，尤其是近期连续大涨的品种。

当然中长线你不用着急，坚定信心，这一轮的慢牛才开始。

不过从题材上，这一次的声明是要利好中美缓和的出口链的。

比如说英伟达链、苹果链、跨境电商、特斯拉链、外贸物流、人工智能这些可能都是利好。

而前期炒过的你像农业、稀土、黄金这些叫反制题材，是需要规避一下的。

包括内需消费，自主可控应该也还是有戏，不管谈得好还是不好，这两块未来都还是加强的。

所以从这个角度来说，大家对于这些方向要有一个清晰的认知。

好多人在问军工怎么样，实际军工最近已经走出了2月的DS的节奏，有人说军工有点像4月的大消费，我觉得有点低估了，现在看这一次的军工更像是2月的Deepseek。

理解军工就得理解新质战斗力，这个宏大叙事不是单纯狭隘的理解业绩理解情绪。

有新名词叙事新逻辑，渣男也变猛男。

所以军工链的这个方向我觉得还没走完，先炒空军，航空航天，后面还有海军，还有陆军，甚至还有导弹，还有雷达，还有大飞机，还有机器狗，还有无人机等等，它足够容纳更多的大资金，至少在题材炒作的范围上和2月的DS有点类似。

再有一个方向就是科技，我们说到的机器人的方向，你看华为和优必选科技签署全面合作协议，当前机器人比较好的落地场景就是在工厂华为联手优必选打造人形机器人加智慧工厂联合示范方案，开发家庭服务人形机器人这个动作可能会加速人形机器人产业的发展。

昨天的市场除了军工最强的就是机器人了，很多说踏空了军工的人又去买机器人了，因为有很多的机器人也是军工概念。

机器人作为最活跃的科技题材机构，游资散户其实应该说已经形成一种合力，反正任何的利好，最终你会发现机器人涨得更多，所以从这个角度来说，我觉得这个方向也还可以去看。

还有什么消息？这就是苹果考虑提高秋季iPhone的新品的定价，关税对于苹果的成本肯定是有影响的。

考虑到涨价还是想维持自己的利润率，所以这个消息也带动苹果的股价出现了上涨。

当然对于我们国内市场来说，像立讯歌尔蓝思会不会是利好？我觉得应该也是利好。

不过苹果在我们国内打价格战开启了降价，这个月底苹果AI中国版就要上线了，现在的预期不是特别的高，后面不知道有没有惊喜，总之我们可以再等一等看一看。

新一天的到来，大家还是继续锁定两条线，一条叫自主可控的线，另外一条就是我们讲的出口链。

关税虽然协定没有达成，但是现在至少有一个初步的共识，对于之前压制很强的很深的出口链，它就会形成一个利好的刺激，我们可以多看看出口链的这些方向。

当然从指数的角度，刚才我也说了，对于今天的盘面，如果高开太多的话，千万不要去追，可以等逢低吸或者叫逢低多的思路不变。

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