刚刚过完一个周末，大家又在担心新的一周市场会不会向上涨，还是那句话，慢牛依旧，你不用担心。

其实从周五的盘面可能大家已经看出来了，指数又悄悄然开启了向上态势。

30分钟60分钟分时都已经修复完成了，也就是说继续向上去挑战3555点，这将成为大概率事件，剩下的就好办了。

周末大消息不少。

第一个，1.2万亿雅鲁藏布江水电工程；

第二，宇树机器人启动上市；

第三，外卖大战阶段性停火；

第四，境外的股票征税的消息；

第五，一堆的反内卷的政策。

当然最重磅的两个催化，一个就是雅鲁藏布江水电正式开工了，一个就是宇树科技要上市了，一个代表着传统的基建方向，一个代表着大科技的方向、

另外反内卷也动真格了，对相关的行业头部的企业也实质性的利好、

所以我说在这种情况下，我们的慢牛虽然慢，但是趋势不错，牛市的道路越来越坚定，我们的观点也还不变，3674点之前就会这么摇摇晃晃震荡荡往前去走。

当然，一旦要是把这个位置突破了，就可能去加速，所以现在这种慢牛的行情挺好，大家可以珍惜。

市场里的消息面，首先就是被刷屏了的雅鲁藏布江水电工程开工，1.2万亿的投资，打破了多项世界纪录。

对A股来说国内很久都没有这么大手笔世纪工程了，带给基建增量是巨大的。

比如民爆设计施工水泥设备，相关公司的利好，对于西藏本地股也是很大的刺激。

不过水电站差不多算明牌，而且也传了好几年，现在终于落地了。

里头潜伏的资金很多，受益板块除了大块头，基本都是趋势高位。

西藏天路，高争民爆两年都涨了四五倍了，到底是超级利好还是利好兑现，我觉得大家还是保持点耐心来看。

各种小表格也非常的多，被各路资金研究的特别透，预期差不会太大，正宗的就是一字板，后面的你未必买得到。

然后就是反内卷动真格的了，工信部说钢铁、有色、石化十大重点行业稳增长的工作方案即将出台。

发改委也说了，下大力气防止低空产业领域出现低效率的重复建设或者低端的恶性竞争的现象。

再有我们看到的中央第四指导组围绕着综合整治新能源汽车行业非理性的竞争问题，也开始了专题的调研，所以国内的反内卷进入新的阶段。

主要的部门不再是行业协会了，行业自律了，而是政府各个部门下场，这说明已经上升到国家政策的主导。

所以这个周末我们看到就是工信部对钢铁十大行业出手，我们也说了下半年两个大重头戏，一个就是反内卷，一个就是内需消费。

这两件事儿其实是一件事儿，就是稳增长，实际上就等于扩内需加反内卷，目标就是把经济从通缩当中拉出来，更好应对关税战。

总之反内卷有可能会成为月底的重头戏，我觉得预期差还是挺大的，这里面包括汽车的、光伏的、锂电的、太阳能的、水泥钢铁的、铝化工的、猪肉的，最新又扩散到了低空经济、外卖等等。

当然这里面新能源应该还是最有潜力的，因为股价普遍都从高位跌了个80%、90%，行业也不像地产，它是夕阳行业，可以关注这里面像上游的硅料，通威就是龙头，光伏电池的新技术可以去看一看。

第三个就是机器人的利好也扎堆了，宇树科技开启上市辅导，优必选也中标了亿元的订单，9000多万的订单，也创下了全球人形机器人最大中标金额的记录，这个周末机器人的热度也很多的催化。

这里面的大单确确实实很多都中了，上周的时候是宇树智元1.24亿，周末优必选也接近一个亿，这是目前金额最大的一笔。

再有就是黄仁勋背书，Ai的下一波浪潮就是物理AI，最重要的就是机器人。

马斯克也说，几年之后机器人将成为常态，走进老百姓的生活。

当然订单这个事，2亿不能算多，但是相比于大家的质疑，人形机器人就是个玩具，各种表演，这些订单还是给行业带来了底气，A股喜欢炒产业。

人形机器人就算是产业的初期，那本周特斯拉财报也会发布，7月26号人工智能大会也会开，8月世界机器人运动会也会开。

人形机器人最近的催化不断，短期的可以看看宇树的智元的产业链，中期可以看看特斯拉的包括机器人核心零部件的一些低位的机会。

再有一个消息就是关于稀土，稀土的消息就是国家对于战略矿产的走私出口零容忍，重出击，国家部署专项行动。

稀土的、锑的、钨的，因为在国防军工高端制造这些领域，他们的作用很大，也是我们的关税谈判国际竞争的关键筹码。

那稀土板块我们知道最近的催化很多，除了打击非法的偷运稀土的提价，行业的业绩爆棚，也是众多资金做多稀土的重要原因。

总之稀土是我们的国之重器，尤其跟美国谈判作用非常大，现在老美也在搞稀土的自主可控，但是需要很长的时间。

我们要芯片，它要稀土，那就看谁先取得突破，谁就会占据主动。

总之我们说对于新一周的到来，好消息还是不少的。

在这个过程当中，我觉得大家继续保持耐心，保持信心，我相信我们的市场在新的一周还会有更好的表现。

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