一转眼来到了周中，这两天的市场怎么样？有的人觉得不好，但是有的人觉得挺好，为什么？

这个时候本来就是一个震荡蓄势期，等待着靴子落地的时刻，指望大涨，指望大跌都不现实。

现在市场就是一个高位的蓄势过程，或者整固过程。

有人就在说这个时候应该怎么办？你盯着主线就行了。

其实这一轮的市场主线很简单，AI算力硬件人形机器人的创新药的，然后就是新能源的，包括固态电池的，包括新消费的。

你看活跃资金一直在这几个主线里头轮动，那里最强的就是AI硬件的，当然之前是抱的英伟达的大腿，人形机器人抱的是特斯拉的大腿，创新药靠的是美国巨头的BD订单。

这几个主要炒的就是老美的映射，然后新能源新消费国产芯片这几个主要炒的是国内政策，他玩的资金不一样。

昨天这个消息大家看了没有，陈小群干了三花智控两个亿，还是熟悉的味道，最近陈小群上榜的个股，隔日反而没有溢价，有点邪门。

昨天我们看到券商互金也动东财、指南针、同花顺下午又出现了这种上涨，带领着创业板指数的分红。

所以在这儿大家一定要想一个事儿，如果新能源要是调整熄火的话，谁来引领大A呢？

目前抱团没有启动的板块就三个，一个就是东财和同花顺为首的券商板块或者叫互联网金融，第二个就是茅台中免为首的大消费，第三个招保万金为首的叫房地产。

所以大家看昨天下午启动的时候正好是券商中的双雄，这说明资金是想拉大金融。

大金融主要就是看东财，能不能突破去年924的压制，恰好快到一周年了。

当然大消费最近也有异动，就是有资金在做高低切，再加上国庆的预期，另外刺激消费的政策也很多，但是消费要看基本面的，要看经济复苏走出来的，消费板块才会有好的表现。

整体上现在市场的分歧比较大，主要就是在等两个事情的落地，周四的凌晨大家知道明天的凌晨美联储降息的情况。

第二就是中美会谈的官宣。

从降息的角度来说，目前的情况来看降25个基点，这应该是符合预期的，降50个基点，这就叫超预期。

鲍威尔的讲话对于明年的展望，降息的节奏，降息的力度，这个恐怕对市场影响更大。

谈判方面，大家都在期待超预期的利好，关于关税的，关于科技封锁的，不管怎么说，这个时候没有出消息的时候，只能保持耐心。

一说到消费，还有一个消息，9部门发布了关于扩大服务消费的若干政策措施，商务部也放大招，19条措施来支持扩大服务消费，可以说这不只是一个短期的促消费的文件，这是促消费的顶层文件。

为什么要一直强调消费？

我们说从国际经验来看，人均GDP达到1.5万美元的时候，消费的结构就会加速从商品消费转向服务消费，我们的人均GDP已经超过1.3万美元了，正在面临着重要的转变。

第二个，前两年我们刺激的都是汽车、家电、手机，就这种耐用品已经基本饱和了，但是旅游，看个演唱会，看看脱口秀，这些叫服务消费或者叫精神消费，这种消费理论上是没有上限的。

所以这一次的文件有些新东西主要就是应对的IP，影视，旅游，赛事等等，19条消费刺激，再加临近国庆中秋长假，大家可以关注低估值的底部的一些，比如说酒店、餐饮、旅游、免税、影视、IP经济等等。

今天下午3点，商务部、发改委、文旅部还有央行4个部门联合要开个发布会，主题就是扩大服务消费的有关政策措施，应该会有大招。

我们的市场不用天天纠结指数，你只要盯着大道一二号线，他们是缓缓上移的就行了。

一号线在3800点的上方，二号线大概应该在3820的上方，所以只要指数没有跌破这个位置，或者说每一次回踩到这个区域的时候，都是逢低多的思路就行了。

保持耐心继续往科技的方向，往我们说的消费的方向，往我们讲到的那些反内卷的方向去看。

昨天还有一个消息，北方华创国家大基金减持了259万股，持股降到了5%以下，北方华创2,736亿的市值，5%的股份差不多140亿，抛售的话对股价是有影响的。

我们知道今年大基金一期二期减持了很多的芯片股，但是大基金的三期是在加速投资的，通过回笼资金，然后给更多的自主可控与子弹，这是好事。

所以A股科技炒的就是想象力，那些成熟制程的已经自主可控的一些老公司，想象力就小。

但是光刻机一堆软件，先进半导体设备，包括先进封装，没有实现自主可控的资金还会去炒，我觉得这个方向倒是应该大家保持耐心多看的方向。

今天的市场几大看点，金融券商股能不能带动，AI里的表现，从上游的算力，特别是国产算力，再到下游我们说到的机器人消费电子甚至IP的AI的影视传媒这些东西。

再有我们看到的顺周期里的一些东西，不管你是新能源的，还是固态电池的，还是我们看到的房地产的，其实这些顺周期的东西也可以看一看，还有消费的。

谁走出来咱就看谁，这个时候保持耐心往前看，我相信大家都有机会。

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