事件描述

六月市场对“吃饭行情”逐渐形成预期，TMT 板块结构性机遇显著。展望七月，中报预期与热点主题或将形成共振，驱动TMT 板块机遇再现，长江TMT 团队再度集合四大行业推出七月金股组合。

事件评论

计算机

观点精粹：我们对于下半年行业的核心观点是“反弹利器，毋等兑现”。主要原因在于：1、历史经验看，股价在预期兑现的空窗期也会表现得相对强势；2、经过前期调整，机构的计算机行业仓位处于相对低位；3、由于去年市场原因，上市公司层面更加注重市值管理与市场预期的稳定，降低了低于预期概率。

重点推荐：同有科技、东方通、恒生电子、高伟达、思创医惠、超图软件（调入）、运达科技（调入）。

通信

观点精粹：伴随中报季来临，建议重点关注高景气行业的确定性高增长，以及市场空间广阔的热点行业主题。持续推荐增长确定性最高的光通信、转型可兑现度最高的流量经营与军工信息化、移动支付加速发展背景下的硬件产业链。

重点推荐：烽火通信、光迅科技、信维通信、荣信股份。

电子

观点精粹：重点关注集成电路+军工电子。集成电路行业景气度佳，国内自主可控需求大，物联网背景下芯片专业化带来新增长空间。军工电子行业一方面受益装备信息化和军民融合国家战略，另一方面从板块轮动角度有补涨机遇。

重点推荐：紫光国芯（调入）、京运通（调入）、久之洋（调入）。

传媒

观点精粹：板块近期表现呈现回暖迹象，一方面此前压制表现的对于并购逻辑的顾虑随着新的《重组管理办法》征求意见稿出台可逐渐消除，同时随着票房升温，欧洲杯、奥运会相继召开，民办教育修法等，市场预期有望提振。当前板块估值处于历史相对底部区间，参与机会已经显现。

重点推荐：宝通科技、当代明诚（调入）、新文化、天龙集团、盛通股份。