昨天我们迎来了9月的开门红，指数又开始继续向上挺进，虽然没有涨太多，市场的赚钱效应还是不错的，中位数就涨了0.51%，所以赚钱效应依然挺炸裂。

特别是涨停的股票还创了近期的新高，达到了120多家，其实整个8月份就只有一天是超过100家涨停的，那说明什么？说明赚钱的效应在开始扩散。

当然了当前的市场主线应该还是科技股，但是在昨天的盘面上，我们看到除了科技之外，顺周期的品种反内卷的品种也开始向上，这就挺好。

今年的市场我觉得挺好，一方面既有像科技这样的大主线在表现，但是也有更多的分支主线在配合，之前的市场是一枝独秀，现在的市场百花齐放。

所以在现在这个市场当中，我觉得这里面的机会还是不少。

当然了，科技到现在为止还是市场最热的方向，而且这一波的科技，特别是我们说的AI，特别是AI的硬件，甚至比当年2021年新能源具有更加宏大的叙事。

不少资金都已经看到2028年甚至到2029年了。

就以易中天为例，英伟达出货量暴增，对他就是利好，他不跟英伟达合作，跟国产AI芯片合作，易中天也是利好，易中天什么时候见顶呢？没人知道。

不过历史上有两大指标，一个就是涨到拥挤度爆流动性库存，第二个就是市场出了更有想象力的板块，资金就去抱团新的方向。

从目前的拥挤度来看，整个TMT板块日成交额占到A股总成交41%。

今年年初ds炒作的时候是46%，所以很显然现在的科技股还没到疯狂的时候，还没到流动性枯竭的时候。

再有新题材，市场目前来看也没有出现比人工智能比芯片比自主可控更有想象力的，而且这次还承载了国家政策，所以国家安全必须要自主可控，这些科技的核心资产它会到让所有的人相信它会一直涨，它可能才会结束。

现在还有很多人在质疑易中天在质疑寒武纪，大概率就没到头。

所以市场永远是这样，怎么办呢？很简单，趋势没有破坏，就尽情去享受，趋势坏了就走。

这种拉到历史高位或者新高的板块，一般的回调都是2~3年起步，真正能够穿越行情周期的很少。

比如说新能源可能也就宁德时代比亚迪走出来了，剩下的它是不行的。

所以现在市场有一个共识，无论你搞什么票，公司业绩大、市值强、趋势业绩优，就无限的抱团，好公司就一直涨，大量的那些绩差的股票就被边缘化，这就是本轮慢牛行情的特点。

所以现在你要是能压中核心赛道，每天都是账户新高，每天都是牛市的感觉，你不在核心赛道，每天煎熬每天等风来。

昨天盘后，又是人工智能的利好，上合组织会议重磅发声，中方愿意同各方共同建设好人工智能应用合作中心，共享人工智能发展红利，这个主要利好的依然是算力和AI的出海。

最近算力这些硬件很疯狂，但是下游的应用不温不火，今天可以留意资金会不会切换，去切换到AI应用里、aigc、多模态、AI大模型。

这些方向对我们来说，Ai应用出海的方向是有很大的想象空间，什么东西可以出海，比如游戏、短剧、动漫、影视，今年已经好几次在国外出圈了，这就是方向。

再有一个就是两部门印发了工业母机高质量标准的体系建设方案，这个方案提到了到2026年工业母机高质量标准体系基本建成，也给了个时间表，最重要的依据就是加快高端工业母机、高档数控系统、高性能功能部件、先进制造工艺、关键核心零部件标准研制。

文件点名的是关键核心零部件，对应的应该是跟很多机器人有关的了，比如丝杠，这也是我们国产化重点突破的方向。

你看新的市场里头不是没有方向，还是一直都有方向。

当然说到这个方向就不得不提，除了内资之外的外资，上半年，境外投资者持有A股的市值超过3万亿，这个数字说明什么？说明上半年依然是净流入了800多亿，连续两个季度都在净流入。

今年外资买港股比较多，但是进入A股一直很克制。

主要是大A能买的公司都上港股了，还便宜，唯一稀缺的就是茅台。

那么几只白酒股或者白酒龙头，但外资对白酒也没什么信心，今年还出逃了不少。

然后就是高盛上调寒武纪12个月目标价到2100，一周前上调到1800，这么快到2100了，寒武纪昨天的收盘1448，市值6000亿，2100意味着什么？

意味着还有50%的涨幅，市值会有9,000亿，高盛怎么说咱也不能不信，不可全信。

高盛也当过反指，2016年9月，当时高盛给乐视网的目标价就是市值2,000亿，当时乐视网1,500亿，然后乐视网就退市了。

再看看新能源隆基绿能入局储能，光伏龙头隆基绿能要布局储能了，参股了一家储能企业隆基还在接触另外一家储能的企业，然后要考虑收购。

隆基我们知道光伏硅片和组件的龙头，但是整个行业严重过剩，储能赛道刚起步，国家大力扶持，这对隆基来说是个不错的机会。

还有消息就是消费电子折叠屏，华为新三折叠手机开始预热，9月4号正式发布，9月是我们传统的消费电子月，华为的、苹果的、三星的都有新品，所以这些方向也值得关注。

还有一个就是我们讲到的顺周期里的资源股，可能会开启一个他们的阶段性行情。

白银、稀土、钴、钨、锡、金、铜、铝包括钼、铅、锂、镍，这都是有色或者资源，我觉得顺周期的方向可能在接下来也值得关注。

总之对于新的一天的到来，市场里的方向并不少，大家不用老纠结着我们这个市场是不是过了9月3号就怎么样了，资金他又不傻，还是那句话，既然是个慢牛的市场，我们就享受慢牛的市场。

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