中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东

阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币650000000.00元。扣除发行费用人民币5847650.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币

644152349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材料”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：单位：万元截至2025年9截至2025年9调整后拟使用序月30日已投入月30日募集资项目名称投资总额募集资金投资

号募集资金金额金使用进度*

金额*

*=*/*年产65000吨高

1性能橡胶助剂及54000.0046000.0020498.1344.56%

副产资源化项目

2补充流动资金19000.0018415.2318482.04100.36%

合计73000.0064415.2338980.17-

注1：上表中截至2025年9月30日已投入募集资金金额未经审计；

注2：上表中部分项目募集资金使用进度超过100%，主要系使用了募集资金产生的部分利息收入所致。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

根据公司募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的

实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目整体达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

原计划达到预定可延期后达到预定可使项目名称使用状态日期用状态日期年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化

2025年10月2026年10月

项目

（二）本次部分募投项目延期原因根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”由“年产50000吨含硫硅烷偶联剂项目”、“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”

以及“年产10000吨副产品项目”三个子项目组成。其中，“年产50000吨含硫硅烷偶联剂项目”和“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”产品生产过程分为两

个环节：1、前道环节：由原材料合成中间体三氯氢硅及γ1和γ2的环节；2、

后道环节：由中间体γ2以及其他原材料合成含硫硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂的环节。“年产10000吨副产品项目”涉及的副产品是在上述前道环节中伴随中间体的合成所同步产出，该项目与上述前道环节共用相同的生产设备，无需购置其他设备，因此该项目建设进度同步于上述前道环节的建设进度。

截至本核查意见出具之日，“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”中的“年产50000吨含硫硅烷偶联剂项目”的后道环节已建成投产。在前道环节建成投产前，该项目后道环节所需的中间体γ2系通过外购取得。

为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，2023年10月

13日公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，决定将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中的前道环节调整至特硅新材料实施。募集资金到账后，公司及特硅新材料积极推进募投项目相关环节建设，但因相关前置手续办理进度晚于预期、部分设备购置、安装调试周期较长以及市场环境发生一定程度变化等原因，前道环节和“年产5000吨氨基硅烷偶联剂项目”后道环节的整体建设进度较预期有所推迟。由于“年产10000吨副产品项目”与前道环节的建设具有同步性，因此该项目的建设进度较预期亦有所推迟。

因此，本次募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的整体实施进度较预期有所推迟。为严格把控项目整体质量，合理使用募集资金，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间进行调整。

（三）募集资金目前的存放和在账情况

截至2025年9月30日，本次募投项目尚未使用的募集资金总额为26510.80万元，其中，经审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额9999.85万元，经审议转出进行现金管理的募集资金本金余额8500.00万元，募集资金专户余额

8010.95万元，具体存放情况如下：

单位：万元序2025年9月30户名开户银行银行账号号日余额

1山东阳谷华泰化中国工商银行股份有限16110028292003736767407.40序2025年9月30

户名开户银行银行账号号日余额工股份有限公司公司阳谷支行山东阳谷华泰化兴业银行股份有限公司

237761010010039116333.04

工股份有限公司聊城分行山东阳谷华泰化中国邮政储蓄银行股份

393700601015334999980.50

工股份有限公司有限公司阳谷县支行山东阳谷华泰化招商银行股份有限公司

45319033919109990.26

工股份有限公司聊城分行山东特硅新材料中国工商银行股份有限

516110028292003915604.19

有限公司公司阳谷支行山东特硅新材料中国邮政储蓄银行股份

6937007010165516667485.57

有限公司有限公司聊城市分行

合计8010.95

（四）本次部分募投项目延期对公司的影响本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变该项目建设的内容、投资总额及实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（五）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因之外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（六）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

本次募投项目尚未使用的募集资金主要用于设备采购、安装费、建筑工程费等，将根据实际实施进度分阶段投入。

公司将实时关注募投项目的实施进展及相关产品市场情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目的实施。四、相关审议程序

（一）董事会意见2025年10月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年10月延长至2026年10月。

（二）监事会意见2025年10月22日，公司召开第六届监事会第十二次会议审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募集资金的使用进度以及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的

2025年10月延长至2026年10月。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈凤华李志斌中泰证券股份有限公司

2025年10月22日