阳谷华泰:关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2026-062

债券代码：123211债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日，最新转股价格为9.20元/股。

2、2026年第二季度，共有324张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计32400元人民币），合计转为3502股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。

3、截至2026年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为3069833张，剩余票

面总金额为人民币306983300元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）

转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行6500000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币

650000000.00元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于2023年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为9.91元/股。

1（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年 8月 2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月

26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（四）转股价格历次调整的情况公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股，同意公司为符合条件的142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股。

公司于2024年4月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年4月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司当时总股本408989577股剔除已回购股份5735000股后的403254577股为基数，向全体股东每10股派发2.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合2023年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第

二十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021年限制性股票激励计划获授限制性股票的142名激励对象中，本归属期内有1人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的27000股限制性股票由公司作废失效。公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，

2本次符合归属条件的对象共计141人，可归属的限制性股票数量为4191000股，归

属价格为5.59元/股，同意公司为符合条件的141名激励对象办理2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股。

公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并于2024年11月15日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》。公司2024年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本

448675320股剔除已回购股份7286840股后的441388480股为基数，向全体股东每

10股派发0.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2024年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股。

公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于2025年1月4日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》。公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股本448709512股剔除已回购股份7286840股后的441422672股为基数，向全体股东每10股派发0.70元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2024年前三季度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股。

公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年6月5日披露了《2024年年度权益分派实施公告》。公司2024年年度权益分派方案为：以公司当时总股本448811119股剔除已回购股份7356840股后的441454279股为基数，向全体股东每10股派发0.70元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，

3结合公司2024年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2025年6月12日起由9.46元/股调整为9.39元/股。

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，并于2025年9月4日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》。公司2025年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本448818373股剔除已回购股份10030340股后的438788033股为基数，向全体股东每10股派发

0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30715162.31元（含税）。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2025年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2025年9月11日起由9.39元/股调整为9.32元/股。

公司于2025年10月16日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份3600000股，公司总股本减少3600000股，注销股份占注销前公司总股本的0.80%，具体内容详见公司于2025年10月18日披露的《关于2024年回购股份注销完成暨股份变动的公告》。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司回购账户股份注销完成情况，“阳谷转债”的转股价格自2025年10月20日起由9.32元/股调整为9.28元/股。

公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并于2026年5月9日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年年度权益分派方案为：以公司当时总股本445236607股剔除已回购股份7286840股后的437949767股为基数，向全体股东每10股派发0.80元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司2025年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2026年5月18日起由9.28元/股调整为9.20元/股。

（五）可转债回售情况

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十次会议、于2026年3月30日

召开2026年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议，分别4审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》。根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“阳谷转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2026年4月7日至2026年4月13日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“阳谷转债”本次共回售20张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“阳谷转债”回售结果的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2026年第二季度，“阳谷转债”因转股减少数量324张，减少金额为32400元，

转股数量为3502股；因回售减少数量20张，减少金额为2000元。截至2026年6月30日，“阳谷转债”尚有3069833张，剩余票面总金额为306983300元。

公司2026年第二季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后

本次变动数量（股）

（2026年3月31日）（2026年6月30日）股份性质可转债变动数量（股）比例其他数量（股）比例转股小计

一、限售条件流通股158748663.57%—-43517-43517158313493.56%

其中：高管锁定股158748663.57%—-43517-43517158313493.56%

二、无限售条件流通股42935986996.43%3502435174701942940688896.44%

三、总股本445234735100%350203502445238237100%

注：公司限售条件流通股减少系2025年10月离任监事所持股份锁定期届满，按监管规定重新计算锁定股所致。