1119慧眼观市-财经早班车

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No.1盘前热点事件

一、板块思路与机会

1、炒地图（湖北—深圳—福建—海南—重庆）

事件催化1：媒体报道：国内化妆品市场交易额超万亿元 24项举措激发新活力

点评：合富停牌，昨天平潭+海峡创新也停，高标接二连三的停牌，监管的意图很明显了！昨天聪明资金试图“曲线救板块”，上午跟下午都试图拉海南，结果都功亏一篑，海马汽车跟海南海药都成了炮灰，这里要等大哥出来自己带队了！近期对日相关的新闻语料也比较多，周末发酵周一高开低走，昨天偏调整修复，昨晚又有相关催化了，相关受益概念水产相关的中水渔业+国联水产，军工的航天发展小群加持，化妆品替代叠加了国内政策扶持丽人丽妆，敷尔佳，水羊股份，半导体相关的昨天已用有异动了，亚翔集成+同益股份这种！可以留意相关概念的反复机会

2、资源（固态锂电池，硅，光伏，燃气等）
2板：金圆股份

相对强势：永太科技，国城矿业，大中矿业等

事件催化1：LG 新能源将储能系统订单量从 2025 年二季度的 50 吉瓦时上调至 120 吉瓦时，宁德入股天华新能，华友和中航创新作为战投入股盛新锂能。

点评：昨天新能源成重灾区了，小作文盘中的利空也被辟谣了，这种就是被高位情绪给带崩了，昨天盘前虽然说提示了板块分化的风险，但是这种跌法明显是杀过头了，毕竟现货涨价还在继续，期货那边也没有啥大的波动，今天看下修复吧，但是要注意板块跌停潮以后普涨难了，可能是个别以活口形式演绎。留意昨天相对抗跌的永太科技，大中矿业啊这种能不能出来带队，弹性的话继续留意富祥药业这种

固态电池早上金银河这种冲的还是挺猛，可后面还是被整个新能源大势给耽误了，那也说明了，固态当下没有独立行情，更多的是依附涨价做的内部补涨

煤炭这里就是炒抱团跟股性，安泰集团昨天小群也是“含泪”收下4个涨停砸盘走人！

3、消费（衍生医药）
5板：九牧王
4板：华夏幸福

首板：丽人丽妆，太平鸟等

事件催化1：25年11月中国CPI数据超出市场预期，消费板块迎结构性机遇‌

点评：消费的分支龙止步5进6，昨天东百跌停也是预期之内的，这种题材就是一波流，断板不反包就是A杀，很难走出Ai跟新能源这种曲折向上的波段大行情！医药同理，连续大阴线，后面个股的弹性降下来了，资金热度也就没了！

昨天服装纺织异动是跟风九牧王的补涨，九牧王这个也是最近陈小群的席位溢价，散户顶的一字，但是这种席位溢价来去如风，能载舟亦能覆舟

地产这块就剩下华夏幸福了，前面相对低点提示的补涨机会，已经4个板了！当初的补涨小弟已经成为了分支龙了，身在华夏很幸福！

4、大科技—Ai应用+国产算力（阿里系）等
3板：华瓷股份
2板：华胜天成，浪潮软件，宣亚国际，格尔软件，榕基软件

首板：元隆雅图，石基信息，光云科技，视觉中国等

趋势：三六零，蓝色光标等

事件催化1：阿里千问App上线一天即冲入苹果APPstore免费应用总榜前五，超越Deepseek

点评：Ai应用昨天走了顺势加强，主要是得益于监管部门的助力，高位直接限停牌了，资金只能往低切了，另外一个功能就是浪潮软件的竞价加单，这种首板以往都没溢价的品种，昨天直接开一字给了资金做多ai应用的意愿，昨天盘前说的蓝色光标，三六零跟宣亚国际都有联动表现！这个板块走的也是曲折，上周四尾盘异动，周五领跌，现在又接着爆发了2天，唯一不足的是昨天没有跟指数共振，当题材炒作就行，对标消费（东百PK三元），这里的一字龙是浪潮软件，换手的在榕基软件跟格尔软件PK，各有千秋！相对低位的省广集团这种。昨晚热度很高，但是你细看，其实位置不低了，昨天是好的分歧买点，熟悉的读者都知道，个人历来只在板块分歧的时候科普，一致性的时候多思考一些风险！
Ai硬件这里炒作国产链华为为主，华胜天成叠加了好寓意晋级成功，国产链的东芯股份领涨，这块就是超跌反弹为主，基金还没有完全释放抛压，这里反弹起来对于很多票而言更多的是卖点！

5、大科技—存储芯片

首板：大为股份

趋势：德明利，香农芯创，江波龙，普冉股份等

事件催化1：央视财经假期报道存储芯片行业将迎来“超级周期”

点评：存储芯片的涨价现在完全脱敏了，昨天的连板活口雅新发展，合肥城建，时空科技今天都大跌，量化又重新“宠幸”了名字更好听的大为股份，德明利，香农芯创这种不知不觉都回踩到20日线了，基金出起货来跟量化一样，不过他们也是为了自己排名，基金的流动性风险应该是在月底附近吧，这个时候会有更加合适的参与机会

二、市场情绪周期