舒泰神:舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

股票简称：舒泰神股票代码：300204

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

向特定对象发行股票发行情况报告书

保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）

二〇二六年七月舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司全体董事签字：

周志文张荣秦杨连春张洪山郑宏汪晓燕赵家俊翟永功卢其顺

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司年月日

1舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

2舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事会审计委员会全体成员签字：

卢其顺翟永功杨连春

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司年月日

3舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司全体高级管理人员签字：

王超于茂荣李世诚白雪莲王静峰张蕾田磊刘晓宁

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司年月日

4舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

目录....................................................5

释义....................................................6

第一节本次发行的基本情况..........................................7

一、本次发行履行的相关程序.........................................7

二、本次发行基本情况............................................9

三、本次发行对象基本情况.........................................15

四、本次发行的相关机构..........................................21

第二节发行前后相关情况对比........................................24

一、本次发行前后前十名股东情况......................................24

二、董事和高级管理人员持股变动情况....................................25

三、本次发行对公司的影响.........................................25

第三节保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................27

一、关于本次发行定价过程合规性的说明...................................27

二、关于本次发行对象选择合规性的说明...................................27

第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........28

第五节中介机构声明............................................29

第六节备查文件..............................................34

一、备查文件...............................................34

二、查阅地点...............................................34

5舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

释义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、舒泰神、公司指舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

本发行情况报告书、发行情况舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发指报告书行股票发行情况报告书

本次发行、本次向特定对象发舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发指行行股票的行为《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象《发行方案》指发行股票发行方案》

保荐人（主承销商）、主承销指国金证券股份有限公司

商、保荐人

发行人律师、律师指北京市康达律师事务所

发行人会计师、审计机构指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

股东会指舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东会

董事会指舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会

A 股指在境内上市的人民币普通股

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施《实施细则》指细则》

元、万元指人民币元、人民币万元

本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

6舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

第一节本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）董事会审议通过

2025年9月8日，发行人召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于公司设立2025年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理

2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

（二）股东会审议通过

2025年9月25日，公司召开2025年度第二次临时股东会，会议审议通过

了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

（三）本次发行履行的监管部门审核过程2026年3月31日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于舒泰神（北京）

7舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年5月14日，中国证监会出具《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1155号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起

12个月内有效。

（四）本次发行的募集资金到账及验资情况根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验2026第0021000号），截至2026年7月9日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行已收到舒泰神本次向特定对象发行股票申购资金人民币1252999980.90元。

2026年7月10日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含增值税）

后将本次认购款项转至发行人指定的银行账户内。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月13日出具的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063号），截至2026年7月10日11时止，舒泰神本次向特定对象发行股票总数量为

63571790股，募集资金总额为人民币1252999980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币25017520.20元后，实际募集资金净额为人民币1227982460.70元，其中计入股本人民币63571790.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1164410670.70元。

（五）本次发行的股份登记和托管情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

8舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

二、本次发行基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币

1.00元。

（二）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为63571790股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量70314253股，且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的70%。

（三）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2026年7月1日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于17.82元/股，本次发行底价为17.82元/股。

发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）

中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为19.71元/股，与发行底价的比率为110.61%，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

（四）募集资金和发行费用

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为

1252999980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）25017520.20元后，实

际募集资金净额为1227982460.70元，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额。

9舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

根据发行人本次《发行方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币125300.00万元，因此本次实际募集资金总额未超过《发行方案》报备的拟募集资金总额。

（五）发行对象及认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为19.71元/股，发行股数为63571790股，募集资金总额为1252999980.90元。

本次向特定对象发行股票的发行对象最终确定为9名，不超过35名，符合股东会决议，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备的《发行方案》。

本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

1鹏华基金管理有限公司405885279999972.926个月

湖南瑞世扬帆二号股权投资基金合

2202942639999986.466个月

伙企业（有限合伙）

3诺德基金管理有限公司6620970130499318.706个月

湖南轻盐创业投资管理有限公司－

4206950740789982.976个月

轻盐智选37号私募证券投资基金

5易米基金管理有限公司6544892128999821.326个月

江苏无锡生物医药产业专项母基金

6202942639999986.466个月（有限合伙）

7财通基金管理有限公司6813777134299544.676个月

8华安证券资产管理有限公司263310951898578.396个月

9兴证全球基金管理有限公司30771831606512789.016个月

合计635717901252999980.90—所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

（六）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，本次发行最终获配的发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，本次发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

10舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（七）上市地点本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、《认购邀请书》发送情况根据发行人与保荐人（主承销商）于2026年6月5日向深交所报送的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，符合发送《认购邀请书》相关条件的投资者共计78名（未剔除重复）。

前述78名投资者包括：（1）董事会决议公告后至2026年6月4日（向深交所报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的13名投资者；（2）截至2026年

5月29日公司前20名股东中的13名股东（不含发行人和保荐人（主承销商）

的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方以及香港中央结算有限公司）；（3）符合《深圳证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》规定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司

28家、证券公司11家、保险机构投资者8家、其他投资者5家。

发行人与保荐人（主承销商）于2026年6月30日向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。

除上述投资者外，2026年6月5日（含，向深交所报送发行方案日）至2026年7月2日（含，竞价前一日），发行人与保荐人（主承销商）共收到11名新增投资者表达的认购意向。保荐人（主承销商）在审慎核查后向其补充发送了《认购邀请书》及其附件文件等，上述过程均经过北京市康达律师事务所见证。

新增发送认购邀请书的投资者名单如下：

序号投资者名称或姓名

1江苏银创资本管理有限公司

2深圳市共同基金管理有限公司

3湖南轻盐创业投资管理有限公司

11舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

序号投资者名称或姓名

4湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

5上海宁苑资产管理有限公司

6施渊峰

7上海本铁钢材贸易有限公司

8湖南瑞世扬帆二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

9申万宏源证券有限公司

10张宇

11上海承壹私募基金管理有限公司综上，本次发行共向89名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。经核查，保荐人（主承销商）和北京市康达律师事务所认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规章、规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议，也符合向深交所报送的《发行方案》等规定；《认购邀请书》的发送对象主体不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确

定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即2026年7月3日上午9:00-12:00，在北京市康达律师事务所的见证下，保荐人（主承销商）共接收到15名认购对象的有效申购报价。参与本次发行认购的对象均在本次认购邀请文件发送范围内。

除6名证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金之外，其余9名认购对象均按照《认购邀请书》的约定按时足额缴纳申购保证金。

经保荐人（主承销商）和北京市康达律师事务所核查，诺德基金管理有限公司拟参与本次发行的1个产品未按时、完整地提供《认购邀请书》要求的申购报

价单附件材料；兴证全球基金管理有限公司拟参与本次发行的3个产品未按时、

完整地提供《认购邀请书》要求的核查材料，因此将前述产品的报价视为无效报

12舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书价剔除。诺德基金管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司其他拟参与本次发行的产品以及其他投资者的申购报价均为有效报价。

认购对象的申购报价情况如下表所示：

申购价格是否缴纳是否有

序号认购对象名称或姓名申购金额（元）（元/股）保证金效报价

20.0440000000.00

江苏无锡生物医药产业

119.1560000000.00是是

专项母基金（有限合伙）

18.4880000000.00

景顺长城基金管理有限

217.8240000000.00不适用是

公司

3施渊峰17.8840000000.00是是

湖南瑞世扬帆二号股权20.9240000000.004投资基金合伙企业（有限是是

18.0041000000.00

合伙）

18.7943900000.00

5广发证券股份有限公司17.9970900000.00是是

17.9195900000.00

兴证全球基金管理有限19.71717350000.00部分有

6不适用

公司17.83936680000.00效

18.8898500000.00

7华泰资产管理有限公司是是

17.82132500000.00

20.91119000000.00

8易米基金管理有限公司不适用是

20.05129000000.00

20.5344400000.00

9财通基金管理有限公司19.81134300000.00不适用是

18.87187800000.00

湖南轻盐创业投资管理20.4140790000.00

10是是

有限公司19.2349790000.00

20.2342070000.00

华安证券资产管理有限

1119.7651900000.00是是

公司

19.3068600000.00

20.9480000000.00

12鹏华基金管理有限公司18.65130000000.00不适用是

17.82170000000.00

西藏瑞华商业管理有限

1318.3340000000.00是是

公司

14申万宏源证券有限公司19.3340000000.00是是

21.2942360000.00

部分有

15诺德基金管理有限公司20.69130900000.00不适用

效

18.09169600000.00

13舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

3、获配情况

根据投资者的申购报价情况、《认购邀请书》规定的定价配售原则及最终的

缴款情况，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为19.71元/股，本次发行对象最终确定为9名，最终确定的发行对象及获配股数、获配金额、获配股票限售期情况如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

1鹏华基金管理有限公司405885279999972.926个月

湖南瑞世扬帆二号股权投资基金

2202942639999986.466个月

合伙企业（有限合伙）

3诺德基金管理有限公司6620970130499318.706个月

湖南轻盐创业投资管理有限公司

4－轻盐智选37号私募证券投资基206950740789982.976个月

金

5易米基金管理有限公司6544892128999821.326个月

江苏无锡生物医药产业专项母基

6202942639999986.466个月金（有限合伙）

7财通基金管理有限公司6813777134299544.676个月

8华安证券资产管理有限公司263310951898578.396个月

9兴证全球基金管理有限公司30771831606512789.016个月

合计635717901252999980.90—经核查，本次发行对象为9名，未超过《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《舒泰神（北京）生物制药股份向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响

的关联方，发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。

14舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规章、规范性文件的要求及向深交所报送的《发行方案》等文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

三、本次发行对象基本情况

（一）发行对象基本情况

1、鹏华基金管理有限公司

名称鹏华基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（中外合资）注册资本15000万元住所地深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层法定代表人张纳沙

统一社会信用代码 91440300708470788Q

一般经营项目：无。许可经营项目：1、基金募集；2、基金经营范围销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。

获配数量（股）4058852限售期6个月

2、湖南瑞世扬帆二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称湖南瑞世扬帆二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业出资额15000万元湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2主要经营场所

栋2层204-680房

执行事务合伙人湖南瑞世私募股权基金管理有限公司（委派代表：闫紫沐）

统一社会信用代码 91430104MAER7BH461

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可经营范围从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量（股）2029426

15舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

限售期6个月

3、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册资本10000万元

住所地中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人郑成武

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投

经营范围资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）6620970限售期6个月

4、湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选37号私募证券投资基金

名称湖南轻盐创业投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本97882.2971万元住所地湖南省长沙市岳麓区滨江路188号滨江基金产业园2栋204法定代表人任颜统一社会信用代码914300005676619268私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。

（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放经营范围贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

获配数量（股）2069507限售期6个月

5、易米基金管理有限公司

名称易米基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本15000万元住所地上海市虹口区保定路450号9幢320室法定代表人李毅

16舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

统一社会信用代码 91310109MA1G5BGTXB

许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项经营范围目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）6544892限售期6个月

6、江苏无锡生物医药产业专项母基金（有限合伙）

名称江苏无锡生物医药产业专项母基金（有限合伙）企业类型有限合伙企业出资额400000万元

主要经营场所无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 A216

执行事务合伙人无锡战新私募基金管理有限公司（委派代表：张伟民）

统一社会信用代码 91320214MAE0PJXM0U

一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证经营范围券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）2029426限售期6个月

7、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册资本20000万元住所地上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国

经营范围证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）6813777限售期6个月

8、华安证券资产管理有限公司

17舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

名称华安证券资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本60000万元

安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋住所地

基金大厦 A 座 506 号法定代表人唐泳

统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）2633109限售期6个月

9、兴证全球基金管理有限公司

名称兴证全球基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）注册资本15000万元住所地上海市金陵东路368号法定代表人庄园芳统一社会信用代码913100007550077618

基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国

经营范围证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）30771831限售期6个月

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排本次发行最终获配的发行对象在提交《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票之申购报价单》时均作出承诺：“我方及我方最终认购方不包括舒泰神和国金证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。”“不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理

人员、保荐人（主承销商）及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收

18舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”经核查，本次发行对象及其出资方不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

本次发行对象及关联方与公司最近一年不存在重大交易情况。截至本发行情况报告书出具日，发行对象与公司没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金或资产管理计划备案的核查

根据竞价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师北京市康达律师事务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》

《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自

律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

鹏华基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、

财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、社保基金、养老金产品以及资产管理计划等产品参与认购。

前述参与配售产品中的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》

《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定完成资产管理计划的备案；公募基金、社保基金以及养老金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围，无需履行相关登记备案程序。

湖南瑞世扬帆二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资

管理有限公司－轻盐智选37号私募证券投资基金、江苏无锡生物医药产业专项

母基金（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监

19舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规所规定的私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，其基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

华安证券资产管理有限公司属于证券公司资产管理子公司，以其管理的资产管理计划参与认购，前述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定完成资产管理计划的备案。

经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。

（四）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者

适当性管理相关制度要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。

根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理规定》，本次舒泰神向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐人（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。

本次发行最终获配的发行对象已提交相应核查材料，保荐人（主承销商）对其材料进行核查。经核查，最终获配的发行对象类别（风险承受等级）均与本次舒泰神向特定对象发行股票的风险等级相匹配。

序号发行对象名称投资者类别/风险承受等级风险等级是否匹配

1 鹏华基金管理有限公司专业投资者 A 类是

20舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

序号发行对象名称投资者类别/风险承受等级风险等级是否匹配湖南瑞世扬帆二号股权投资

2 专业投资者 A 类是

基金合伙企业（有限合伙）

3 诺德基金管理有限公司专业投资者 A 类是

湖南轻盐创业投资管理有限

4 公司－轻盐智选 37 号私募证专业投资者 A 类是

券投资基金

5 易米基金管理有限公司专业投资者 A 类是

江苏无锡生物医药产业专项

6 专业投资者 A 类是

母基金（有限合伙）

7 财通基金管理有限公司专业投资者 A 类是

8 华安证券资产管理有限公司专业投资者 A 类是

9 兴证全球基金管理有限公司专业投资者 A 类是

（五）关于认购对象资金来源的说明

根据发行对象随申购报价文件一并提交的承诺，保荐人（主承销商）和北京市康达律师事务所对发行对象的认购资金来源进行了核查。

本次发行的获配对象承诺：“我方及我方最终认购方不包括舒泰神和国金证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大

影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。”“不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、保荐人（主承销商）及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”综上所述，认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会和深交所的相关规定。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

名称：国金证券股份有限公司

21舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

法定代表人：冉云

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

保荐代表人：李俊、吴过

项目协办人：刘赫祎

项目组成员：严强、朱怡梦、李玉浩、徐家健

电话：021-68826021

传真：021-68826800

（二）发行人律师：北京市康达律师事务所

名称：北京市康达律师事务所

负责人：乔佳平

办公地址：北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8、9、11层

电话：010-50867666

传真：010-65527227

签字律师：耿玲玉、张舟

（三）发行人会计师：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郭澳

办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼

电话：025-84711188

传真：025-84724882

签字注册会计师：阚忠生、薛飞霞

22舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

（四）验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郭澳

办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼

电话：025-84711188

传真：025-84724882

签字注册会计师：阚忠生、薛飞霞

23舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

第二节发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

持有有限序持股数量持股比股东名称股东性质售条件股号（股）例份数（股）

1熠昭（北京）医药科技有限公司境内法人14816596331.01%-

2周志文境内自然人296456696.20%22234252

3香塘集团有限公司境内法人188119083.94%-

华泰证券资管－招商银行－华泰基金、理财

493826001.96%-

聚力16号集合资产管理计划产品等

招商银行股份有限公司－兴全合基金、理财

582618731.73%-

润混合型证券投资基金产品等

6香港中央结算有限公司境外法人49163661.03%-

7左从林境内自然人43005000.90%-

上海承壹私募基金管理有限公司

基金、理财

8－一村新机遇2号私募证券投资35177000.74%-

产品等基金

中国建设银行股份有限公司－富基金、理财

918000000.38%-

国稳健增长混合型证券投资基金产品等

10 UBS AG 境外法人 1758198 0.37% -

合计23056077748.26%22234252

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

持有有限序持股数量持股比股东名称股东性质售条件股号（股）例份数（股）

1熠昭（北京）医药科技有限公司境内法人14816596327.37%-

2周志文境内自然人296456695.48%22234252

招商银行股份有限公司－兴全合基金、理财

3190286673.52%10766794

润混合型证券投资基金产品等

24舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

持有有限序持股数量持股比股东名称股东性质售条件股号（股）例份数（股）

4香塘集团有限公司境内法人188119083.48%-

华泰证券资管－招商银行－华泰基金、理财

593826001.73%-

聚力16号集合资产管理计划产品等

中国光大银行股份有限公司－兴

基金、理财

6全商业模式优选混合型证券投资81534111.51%8153411

产品等基金（LOF）

招商银行股份有限公司－兴全合

基金、理财

7宜灵活配置混合型证券投资基金57374261.06%5737426

产品等（LOF）

8香港中央结算有限公司境外法人49163660.91%-

9左从林境内自然人43005000.79%-

兴业银行股份有限公司－兴全新

基金、理财

10视野灵活配置定期开放混合型发40502290.75%3819229

产品等起式证券投资基金

合计25219273946.59%50711112

二、董事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加63571790股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，熠昭（北京）医药科技有限公司仍为公司控股股东，周志文和冯宇霞夫妇仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，资产负债率将有所降低。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债能力和抗风

25舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书险能力，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

（三）对公司业务结构的影响本次募集资金将用于创新药物研发项目和补充流动资金项目。公司本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，实施后有利于提升公司市场竞争力，巩固公司的市场地位，提升经营业绩，符合公司长期发展需求及股东利益。

本次发行完成后，公司主营业务仍为自主知识产权创新药物的研发、生产和营销，本次发行不会导致公司的业务收入结构发生重大变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，本次发行对公司治理不会有实质的影响。本次发行完成后，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（五）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形，也不会因本次发行形成同业竞争。

本次募投项目为创新药物研发，项目实施后，公司将继续延续现有研发模式，部分与研发相关的技术服务会由关联方提供，从而新增关联交易。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

（六）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。若未来公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

26舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

第三节保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

一、关于本次发行定价过程合规性的说明经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次发行已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会的同意注册的批复。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》

《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1155号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

二、关于本次发行对象选择合规性的说明经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定。

本次获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制

人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

27舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见经核查，发行人律师认为，发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，本次发行依法可以实施；发行人本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件的形式和内容合法、有效；发行人本次发行的发行过程

符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的相关规定，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象具有参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和发行人审议本次发行的股东会决议的规定。

28舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

第五节中介机构声明（中介机构声明见后附页）

29舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

保荐人（主承销商）声明本保荐人（主承销商）对《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

刘赫祎

保荐代表人：

李俊吴过保荐人董事长（法定代表人）：

冉云国金证券股份有限公司年月日

30舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

发行人律师声明本所及经办律师已阅读《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：____________________________耿玲玉张舟

律师事务所负责人：______________乔佳平北京市康达律师事务所年月日

31舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：____________________________阚忠生薛飞霞

会计师事务所负责人：______________郭澳

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

32舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告（报告号：天衡验字(2026)00063号）不存在矛盾。本所及签字会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：____________________________阚忠生薛飞霞

会计师事务所负责人：______________郭澳

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

33舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

第六节备查文件

一、备查文件

1、中国证监会出具的同意注册文件；

2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报告；

3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

4、保荐人出具的关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发

行股票发行过程和认购对象合规性审核报告；

5、发行人律师出具的关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对